2018年中國金融科技行業(yè)發(fā)展概況及細分行業(yè)領域技術資金投入情況[圖]

    一、中國金融科技行業(yè)發(fā)展分析

    與歐美等發(fā)達國家相比，我國金融基礎要薄弱許多，但正是我國金融市場尚未成熟這一特點給予了我國金融科技快速發(fā)展的土壤。2016年中國狹義消費信貸滲透率僅為18.3%，與同期美國34.5%的狹義消費信貸滲透率相比差距巨大。但隨著2017年開始中國金融科技行業(yè)的爆發(fā)，中國狹義消費信貸滲透率在2016-2018短短兩年的時間內完成了從18.3%到32.4%的增長，大幅縮小了我國與美國普惠金融進程之間的差距。
從全球金融科技投資分布情況來看，2014年中國金融科技企業(yè)融資規(guī)模僅占全球的3.1%，但到2018年中國金融科技企業(yè)融資規(guī)模已占全球的16.4%，增速遠超歐美等地區(qū)。

2014-2018年中美狹義消費信貸滲透情況

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國金融科技行業(yè)市場現狀調研及投資機遇分析報告》

    2018年我國金融機構技術資金投入達2297.3億元，其中投入到以大數據、人工智能、云計算等為代表的前沿科技資金為675.2億元，占總體投入比重為29.4%。從金融機構技術資金投入結構來看，支付業(yè)務因其受眾最廣、交易最高頻的特性投入占比最高。預計到2022年中國金融機構技術資金投入將達到4034.7億元，其中前沿科技投入占比將增長到35.1%。

2018-2022年中國金融機構技術資金投入情況

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2018-2022年中國金融機構技術資金投入結構

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    央行金融科技頂層規(guī)劃的出臺利好我國金融科技的健康發(fā)展。到2021年，建立健全我國金融科技發(fā)展的“四梁八柱”，進一步增強金融業(yè)科技應用能力，實現金融與科技深度融合、協(xié)調發(fā)展，明顯增強人民群眾對數字化、網絡化、智能化金融產品和服務的滿意度，使我國金融科技發(fā)展居于國際領先水平。

發(fā)展目標

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    二、細分金融科技行業(yè)領域技術資金投入情況

    1.證券領域

    頭部證券企業(yè)前沿科技資金投入約為中部企業(yè)的2～3倍，尾部企業(yè)投入幾乎為0，而中部企業(yè)數量為頭部企業(yè)數量的4倍左右。一方面頭部企業(yè)有足夠的資金實力布局科技投入；另一方面，頭部企業(yè)在實現良好可控的基礎IT建設后，在監(jiān)管允許范疇內進行科技化升級探索為尋求業(yè)務增長。未來至2022年，證券業(yè)在各項前沿科技投入的增長基本趨穩(wěn)，單一技術資金投入增長情況不會出現較大波動。云計算與大數據的基礎建設，以及AI、RPA/IPA這類應用場景明顯的技術將作為整體的重點投入對象，區(qū)塊鏈這類以應用探索為主的技術，主要以頭部企業(yè)進行資金投入為主。

2018-2022年中國證券業(yè)務技術資金投入情況

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2018-2022年中國證券業(yè)務前沿科技資金投入情況

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    2.基金領域

    目前行業(yè)平均水平來看，前沿科技在基金公司每年技術資金投入占比情況：頭部企業(yè)約為10%；中部企業(yè)約為2%；尾部企業(yè)幾乎為0，IT建設等非前沿科技投入依然是主要部分。鑒于中尾部公司之前對IT建設不足，預計至2022年，其IT建設投入增速要高于頭部企業(yè)。而頭部企業(yè)依然是前沿科技投入的主力軍，中部企業(yè)次之；尾部企業(yè)伴隨著IT建設逐漸完善，預計在2020年前沿科技的資金投入占比將提高至5%，進而實現逐年增長。智能營銷、智能投顧等有助于提高獲客轉化進而提高收益的落地場景是基金科技的主要應用方向，因此前沿科技的增長將以云計算與大數據、AI為主，區(qū)塊鏈等需進行場景探索的技術資金投入優(yōu)先級次之。

2018-2022年中國基金業(yè)務技術資金投入情況

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2018-2022年中國基金業(yè)務前沿科技資金投入情況

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    3.保險領域

    中尾部保險公司將技術投資重點放在信息化建設，前沿科技投入以頭部企業(yè)為主。頭部企業(yè)云計算建設逐漸趨于成熟，對云計算的投入增速將趨緩至微降，中尾部企業(yè)的投入增速將逐漸增加。伴隨著智能化應用的逐漸發(fā)展，AI資金投入增速將會穩(wěn)步上漲，同時也將帶動大數據投入的增長，而IoT可有效擴展場景數據邊界，如出車聯(lián)網、倉儲監(jiān)控、智能家居等場景，將更有效豐富保險數據場景，更全面實現全域數據化，但受限于規(guī)模化部署、硬件成本等因素，預計在1～3年內，IoT在保險領域的應用仍將處于探索階段，投入上不會出現大幅增長。RPA/IPA針對規(guī)則經常變化的業(yè)務，無法給出長期有效的解決方案，但對于規(guī)則較為統(tǒng)一業(yè)務的RPA/IPA投入將會逐步增長。而區(qū)塊鏈在未來幾年將主要以場景探索投入為主，更多應用在相互保這類需強化互信關系的業(yè)務中。

2018-2022年中國保險業(yè)務技術資金投入情況

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2018-2022年中國保險業(yè)務前沿科技資金投入情況

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    4.銀行理財領域

    除了選擇與具備流量優(yōu)勢的互聯(lián)網金融公司合作，通過自身技術強化與落地應用成為銀行理財業(yè)務增長關鍵策略之一。銀行信息化建設相對較為成熟，理財業(yè)務IT系統(tǒng)資金投入在未來1～3年內的增速將逐漸放緩。目前智能化應用還未成熟但價值前景明朗，銀行在構建自有技術團隊的同時也會選擇商湯、云從這類頭部AI服務商進行定制化開發(fā)，因此大數據、AI技術的資金投入將繼續(xù)的穩(wěn)步增長。銀行經過多年的云平臺建設與積淀，相比于證券、保險行業(yè)要領先很多，因此“大數據與云計算”類別中的云計算技術在未來增速將逐漸放緩。

2018-2022年中國銀行理財業(yè)務技術資金投入情況

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2018-2022年中國銀行理財業(yè)務前沿科技資金投入情況

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    5.消費金融領域

    更優(yōu)秀的金融科技能力使平臺能夠更好地利用其業(yè)務中產生的大量數據，定制和優(yōu)化其產品模型和風控模型，以降低壞賬風險、滿足用戶需求。同時在自身系統(tǒng)構建完畢后將其形成產品，輸出給金融生態(tài)系統(tǒng)內的所有合作者。消費金融業(yè)務2018年技術資金投入達157.1億元，其中前沿科技投入達93.6億元。在前沿科技的各項技術中，云計算與大數據是目前占比最高的技術投入，未來人工智能的技術投入占比將逐步提升。

2018-2022年中國消費金融業(yè)務前沿科技資金投入情況

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2018-2022年中國消費金融業(yè)務前沿科技資金投入情況

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    6.支付領域

    根據數據，2018年銀行業(yè)金融機構共處理電子支付業(yè)務1751.92億筆，非銀行支付機構發(fā)生網絡支付業(yè)務5306.1億筆。我國龐大的電子支付交易體系推動了我國支付業(yè)務技術資金的投入規(guī)模的增長，2018年我國支付業(yè)務技術資金投入達1033.6億元，其中前沿科技投入僅為152.6億元，占比較低。但隨著“支付+科技”的結合越來越緊密，未來支付企業(yè)對前沿科技的資金投入將快速增長，預計2022年支付企業(yè)前沿科技投入將增長到337.2億元。其中商湯、云從等人工智能企業(yè)的智慧支付解決方案在未來的支付業(yè)務前沿科技投入占比中將會迅速提。

2018-2022年中國支付業(yè)務技術資金投入情況

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2018-2022年中國支付業(yè)務前沿科技資金投入情況

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