2018年中國(guó)超市行業(yè)發(fā)展時(shí)期、行業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)、行業(yè)發(fā)展方向、市場(chǎng)需求場(chǎng)景及2019年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、超市行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及分類(lèi)情況

    超市一般是指商品開(kāi)放陳列、顧客自我選購(gòu)、排隊(duì)收銀結(jié)算，以經(jīng)營(yíng)生鮮食品水果、日雜用品為主的商店，1978年引入中國(guó)。自我國(guó)2001年加入WTO之后，我國(guó)超市行業(yè)便進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。20世紀(jì)30年代，美國(guó)首先采用這種銷(xiāo)售形式。第二次世界大戰(zhàn)后，世界許多國(guó)家相繼開(kāi)辦了這種商店。目前全球超市產(chǎn)業(yè)主要可以分成大型綜合超市、超市市場(chǎng)、便利店、折扣店與倉(cāng)儲(chǔ)超市、綜超幾大類(lèi)，前三類(lèi)在我國(guó)各大城市普遍存在。

超市的分類(lèi)情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)超市行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    二、隨生活方式改變而變遷，超市行業(yè)處于破舊立新的新時(shí)期

    1、行業(yè)向第四階段轉(zhuǎn)型，始終以消費(fèi)者生活便利為中心

    行業(yè)經(jīng)歷四次變革，需求推動(dòng)行業(yè)邁入轉(zhuǎn)型。從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的國(guó)營(yíng)菜市和供銷(xiāo)社、改革開(kāi)放后的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和專(zhuān)營(yíng)品類(lèi)雜貨店模式到90年代外資推動(dòng)下的大賣(mài)場(chǎng)、超市業(yè)態(tài)發(fā)展，在各階段超市行業(yè)作為必須生活品的最終銷(xiāo)售渠道已經(jīng)歷三次變革。行業(yè)始終圍繞消費(fèi)者生活訴求進(jìn)行渠道和業(yè)態(tài)的調(diào)整。當(dāng)前處于向第四時(shí)期邁進(jìn)的變革時(shí)期，行業(yè)紛紛構(gòu)建無(wú)人店、O2O等新業(yè)態(tài)、新模式，以滿(mǎn)足消費(fèi)升級(jí)中的生活服務(wù)需求。

行業(yè)正處于向第四階段轉(zhuǎn)型期

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    1978年以前，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，國(guó)營(yíng)菜市和供銷(xiāo)社是商品流通主要渠道。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，供銷(xiāo)社與國(guó)營(yíng)菜市實(shí)行貨源分配制，來(lái)滿(mǎn)足百姓基本生活需求。但由于生產(chǎn)力低、產(chǎn)品供給匱乏、商品同質(zhì)化，導(dǎo)致供銷(xiāo)社不能自主選擇產(chǎn)品，百姓需求得不到充分滿(mǎn)足。這一階段，產(chǎn)品供不應(yīng)求，產(chǎn)品流通由供給主導(dǎo)，需求被壓抑。

    1978-1995年，民營(yíng)資本主導(dǎo)流通渠道，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、自選商場(chǎng)主要流通方式。改革開(kāi)放初期，國(guó)家放開(kāi)了蔬菜、水果、肉類(lèi)及水產(chǎn)品等生鮮農(nóng)產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)基本取代國(guó)營(yíng)菜場(chǎng)。與此同時(shí)，糧油商店、副食品商店、紡織商店、醫(yī)藥商店、日用雜貨店等專(zhuān)營(yíng)自選商場(chǎng)作為日用品主要供給業(yè)態(tài)。在此時(shí)期，生產(chǎn)效率提升、居民收入增長(zhǎng)，消費(fèi)者需求爆發(fā)，終端渠道是以消費(fèi)目的的專(zhuān)營(yíng)方式設(shè)立。

    1995-2017年，外資帶領(lǐng)大賣(mài)場(chǎng)、標(biāo)超模式主導(dǎo)線下渠道，本土互聯(lián)網(wǎng)電商模式開(kāi)辟線上零售方向。90年代初零售行業(yè)對(duì)外開(kāi)放，大賣(mài)場(chǎng)、超市作為舶來(lái)品從海外引入，外資超市如家樂(lè)福（1995）、沃爾瑪（1996）、麥德龍（1996）等品牌先后進(jìn)入流通渠道。疊加2002年“農(nóng)改超”政策推動(dòng)，大賣(mài)場(chǎng)、超市模式憑借豐富SKU、物美價(jià)廉的特點(diǎn)成為消費(fèi)者的重要采購(gòu)渠道。而內(nèi)資主導(dǎo)國(guó)產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)電商發(fā)展壯大。產(chǎn)品種類(lèi)豐富、方便快捷的電商模式進(jìn)入快消品流通市場(chǎng)，原賣(mài)場(chǎng)、超市運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型遲滯，傳統(tǒng)大賣(mài)場(chǎng)、標(biāo)超市場(chǎng)份額受到擠壓。行業(yè)發(fā)展乏力，行業(yè)增速?gòu)?011年9.7%下降至2016年1.2%，行業(yè)開(kāi)啟轉(zhuǎn)型新階段。

    2017-2030年，在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，百姓生活服務(wù)中心成為行業(yè)發(fā)展新模式。當(dāng)前我國(guó)人均可支配收入保持8%以上增速，高增長(zhǎng)帶動(dòng)消費(fèi)質(zhì)量和結(jié)構(gòu)升級(jí)。消費(fèi)需求變化導(dǎo)致作為舶來(lái)品的大賣(mài)場(chǎng)、超市逐漸失去生命力。未來(lái)行業(yè)將以消費(fèi)需求為導(dǎo)向、以本土消費(fèi)場(chǎng)景為方向探索屬于自己的新業(yè)態(tài)路徑。當(dāng)前行業(yè)處于探索階段，消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變倒逼行業(yè)探索新業(yè)態(tài)、新模型，無(wú)人店、O2O等新模式相繼迭代。展望未來(lái)，看好行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，一方面，在三維升級(jí)理論下，供應(yīng)鏈、數(shù)字化技術(shù)發(fā)展為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)；另一方面，生活產(chǎn)品的高頻、剛需消費(fèi)特征以及生鮮和低溫儲(chǔ)藏產(chǎn)品的流通對(duì)線下渠道的依賴(lài)構(gòu)筑行業(yè)護(hù)城河。未來(lái)行業(yè)發(fā)展方向?yàn)椋ㄟ^(guò)打造產(chǎn)品服務(wù)矩陣重塑滿(mǎn)足消費(fèi)者必須品的生活服務(wù)中心；并以供應(yīng)鏈提升為手段，完善消費(fèi)全場(chǎng)景、全渠道業(yè)態(tài)矩陣，搭建“點(diǎn)線面”的航母構(gòu)架，構(gòu)建“生活服務(wù)中心航母”。超市行業(yè)有望在未來(lái)十年內(nèi)完成渠道重塑。超市行業(yè)即將“圍繞消費(fèi)者的業(yè)態(tài)重塑、構(gòu)筑供應(yīng)鏈護(hù)城河”為出發(fā)點(diǎn)全面開(kāi)始零售的新變革—新零售。

    2、超市發(fā)展近二十年，仍處于分散競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

    我國(guó)超市賣(mài)場(chǎng)集中度低，CR5市場(chǎng)集中度較成熟市場(chǎng)有較大差距。2019年5月數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)超市行業(yè)CR5為26.7%，目前形成高鑫零售、華潤(rùn)萬(wàn)家、沃爾瑪、永輝、家樂(lè)福5大CR5企業(yè)。對(duì)比世界成熟市場(chǎng)，超市行業(yè)具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，高集中度為行業(yè)發(fā)展最終格局。對(duì)標(biāo)海外成熟市場(chǎng)，愛(ài)爾蘭、法國(guó)、英國(guó)等國(guó)家均出現(xiàn)高度集中的發(fā)展格局，CR5最高達(dá)89.4%。此外，細(xì)分業(yè)態(tài)中美國(guó)大賣(mài)場(chǎng)CR3為99%，其中沃爾瑪以84.9%占據(jù)大賣(mài)場(chǎng)最高市場(chǎng)份額。我國(guó)超市行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，從1980年國(guó)營(yíng)菜場(chǎng)興起至今，與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家有50年的發(fā)展差距，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，行業(yè)集中度具有較高提升空間。

我國(guó)CR5集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散

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我國(guó)超市行業(yè)CR5集中度仍有提升空間

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    行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域化特征，競(jìng)爭(zhēng)格局分散。我國(guó)區(qū)域性龍頭超市較多，各省均有本地的超市品牌企業(yè)。全國(guó)性超市品牌較少，并且以高鑫零售、沃爾瑪、家樂(lè)福、永輝超市等為代表的全國(guó)超市品牌市占率仍處于較低區(qū)間。全國(guó)性超市品牌市場(chǎng)布局不均衡，未來(lái)門(mén)店廣度、深度仍有較廣闊的擴(kuò)張空間。高鑫零售立足于上海、浙江、江蘇三地，向全國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張；沃爾瑪門(mén)店定位高線城市，集中分布于廣東、四川、浙江、福建地區(qū)，覆蓋全國(guó)約160個(gè)城市；家樂(lè)福門(mén)店分布主要在中高線城市，覆蓋22個(gè)省份和51個(gè)城市，在上海、江蘇、北京、廣東、四川具有明顯優(yōu)勢(shì)，單體商業(yè)占地面積規(guī)模達(dá)10000平米以上、集中在商圈周?chē)?，具有較高的地產(chǎn)價(jià)值；永輝市場(chǎng)份額主要集中在福建大區(qū)（福建、廣東、江西）、華西大區(qū)（川渝、云貴、陜西、湖北）和華東大區(qū)（浙江、上海、江蘇）。目前，我國(guó)超市行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域性布局特征，競(jìng)爭(zhēng)較為分散，全市場(chǎng)覆蓋空間廣闊。

地域龍頭企業(yè)分布

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    3、規(guī)?；切袠I(yè)發(fā)展方向：規(guī)模化發(fā)展是行業(yè)必然趨勢(shì)，也是超市提高盈利能力的最有效途徑

    從財(cái)務(wù)角度和公司品牌建設(shè)角度分析，規(guī)?；切袠I(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)，也是超市提高盈利能力的最有效途徑。

    收入端：作為高周轉(zhuǎn)、低毛利的生鮮及日用百貨的零售渠道，消費(fèi)者“物美價(jià)廉”的需求導(dǎo)致行業(yè)下游溢價(jià)空間較弱；同時(shí)，我國(guó)超市行業(yè)目前為集中度低、區(qū)域性分布的行業(yè)格局，分散競(jìng)爭(zhēng)下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈貿(mào)然提價(jià)將導(dǎo)致失去客流。超市難以通過(guò)提價(jià)來(lái)提高營(yíng)收，規(guī)?；翘岣郀I(yíng)收、提升集中度最有效途徑之一。

    成本端：商品流通環(huán)節(jié)冗長(zhǎng)，區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商、批發(fā)商層層加價(jià)，小批量采購(gòu)議價(jià)能力弱。目前，傳統(tǒng)生鮮產(chǎn)品從生產(chǎn)至終端零售的加價(jià)率約為45%，食品飲料等快消食品出廠價(jià)格至終端零售價(jià)格差距接近100%，超市向上游議價(jià)幅度大。企業(yè)議價(jià)能力決定行業(yè)上游采購(gòu)成本，但由于小規(guī)模企業(yè)銷(xiāo)售額與客流量規(guī)模小，對(duì)上游企業(yè)話語(yǔ)權(quán)弱難以降低采購(gòu)成本。超市規(guī)模化經(jīng)營(yíng)下，產(chǎn)品分銷(xiāo)能力強(qiáng)，大批量規(guī)模化采購(gòu)可有效增強(qiáng)超市對(duì)上游采購(gòu)、生產(chǎn)商的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，降低采購(gòu)成本，提升盈利空間。

    費(fèi)用端：消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)流通渠道基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)換代，倉(cāng)儲(chǔ)物流、數(shù)字化系統(tǒng)投資經(jīng)營(yíng)投資、期間運(yùn)營(yíng)費(fèi)用隨之?dāng)U大。規(guī)?；l(fā)展為提供基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金保障、攤薄經(jīng)營(yíng)費(fèi)用重要方式。

品牌端：從企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展方向看當(dāng)超市實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，進(jìn)行跨區(qū)域布局時(shí)，可以覆蓋更廣闊的顧客群體、產(chǎn)生更良好的市場(chǎng)形象。全國(guó)超市品牌高鑫零售、永輝超市，通過(guò)規(guī)?；l(fā)展、廣泛布店，規(guī)?；l(fā)展提升門(mén)店消費(fèi)者覆蓋范圍并增加了品牌的認(rèn)可度。企業(yè)通過(guò)規(guī)?；瘬碛辛烁鬂摿Φ氖袌?chǎng)，更強(qiáng)的聚客能力。

    4、我國(guó)超市行業(yè)處于規(guī)模化進(jìn)程中

    展店加速、并購(gòu)頻頻，CR5企業(yè)市場(chǎng)份額不斷提升。2019年3月，目前我國(guó)CR5為26.7%，相較2015年提升1.9pct。龍頭企業(yè)中高鑫零售以市場(chǎng)市占率8.1%位居第一，隨后華潤(rùn)萬(wàn)家、沃爾瑪、永輝、家樂(lè)福市占率分別為6.8%、4.8%、4.1%、2.9%。整體看，頭部企業(yè)高鑫零售、永輝等近5年市場(chǎng)份額不斷提升。以永輝為代表的的全國(guó)性超市通過(guò)門(mén)店擴(kuò)張、資本運(yùn)作，不斷擴(kuò)大在全國(guó)市占率。2018年永輝新開(kāi)門(mén)店135家，覆蓋24個(gè)省和直轄市；同時(shí)，永輝通過(guò)投資中百集團(tuán)、紅旗連鎖等加速跨區(qū)域布局，市占率從2015年2.2%上升至2018年4.2%。當(dāng)前超市行業(yè)處于變革調(diào)整爬升階段，為國(guó)內(nèi)企業(yè)集中度提升帶來(lái)新機(jī)遇。整體來(lái)看，展店和資本運(yùn)作加速行業(yè)集中度提升，超市處于規(guī)模化發(fā)展進(jìn)程中。

龍頭企業(yè)CR10市占率變動(dòng)

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龍頭企業(yè)收入及增速

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龍頭企業(yè)市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提高

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    2018年，我國(guó)超市行業(yè)的毛利率普遍在20%以上。其中，永輝超市、友誼股份、大商股份營(yíng)業(yè)收入最高，分別為585.96億元、471.8億元、267.4億元；凈利潤(rùn)最高的是永輝超市、鄂武商A、友誼股份，分別為16.85億元、12.41億元、8.58億元。人人樂(lè)和新華都凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損。

2018年部分超市的門(mén)店經(jīng)營(yíng)情況

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2018年部分超市的門(mén)店總資產(chǎn)情況

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    三、需求重塑產(chǎn)品場(chǎng)景：下一站，生活服務(wù)中心

    1、多重因素導(dǎo)致超市規(guī)模化發(fā)展受制約

    我國(guó)傳統(tǒng)超市經(jīng)營(yíng)模式，采用美國(guó)大賣(mài)場(chǎng)方式，以產(chǎn)品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)和向品牌商收取后臺(tái)費(fèi)用的方式獲利。企業(yè)單純依靠集約采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，仍維持供給為導(dǎo)向發(fā)展方式。疊加運(yùn)營(yíng)成本的增加、電商平臺(tái)的沖擊，消費(fèi)者需求無(wú)法滿(mǎn)足，用戶(hù)粘性降低，企業(yè)規(guī)?；l(fā)展受到制約。

    由于消費(fèi)人口結(jié)構(gòu)和消費(fèi)訴求轉(zhuǎn)變，現(xiàn)有超市業(yè)態(tài)難以滿(mǎn)足消費(fèi)者需求。我國(guó)超市行業(yè)按業(yè)態(tài)細(xì)分可以劃分為大賣(mài)場(chǎng)、超市、便利店，目前以美國(guó)大賣(mài)場(chǎng)、超市方式為主。利潤(rùn)來(lái)源為區(qū)域供應(yīng)商采購(gòu)生鮮、食品、日用雜貨等快消品以產(chǎn)品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)獲利，并向品牌商收取進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、廣告費(fèi)、上架費(fèi)等后臺(tái)收入。供應(yīng)商帶來(lái)的后臺(tái)收入使企業(yè)“躺著賺錢(qián)”，供給驅(qū)動(dòng)模式下企業(yè)對(duì)消費(fèi)者需求的轉(zhuǎn)變和供應(yīng)鏈建設(shè)的重要性反應(yīng)遲緩，經(jīng)營(yíng)模式與需求已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重不符。消費(fèi)需求從物質(zhì)需求上升到消費(fèi)結(jié)構(gòu)、購(gòu)物體驗(yàn)需求，而原賣(mài)場(chǎng)模式在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、消費(fèi)時(shí)間、空間上上并未繼續(xù)延著消費(fèi)者需求發(fā)展。單店盈利模式受到需求升級(jí)的挑戰(zhàn)，規(guī)?；瘮U(kuò)張受阻。

    供應(yīng)鏈建設(shè)是把雙刃劍。中后臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)是規(guī)模化發(fā)展的重要基礎(chǔ)；但同時(shí)，中后臺(tái)成本資金花費(fèi)大、顯效期長(zhǎng)成為制約規(guī)模化的重要因素。超市產(chǎn)品SKU高，即使一家面積在幾十平米的小型超市SKU也達(dá)到500個(gè)，相較于其他行業(yè)餐飲、煙酒連鎖等同等門(mén)店面積的SKU僅為幾十到一百個(gè)。產(chǎn)品種類(lèi)豐富導(dǎo)致超市上游對(duì)接的產(chǎn)品供應(yīng)商、直采基地?cái)?shù)量多，因此企業(yè)必須加強(qiáng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量、并提升存貨周轉(zhuǎn)率。此外，倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)半徑有限，企業(yè)擴(kuò)張時(shí)期跨服務(wù)半徑區(qū)域展店的同時(shí)供應(yīng)鏈物流體系是企業(yè)經(jīng)營(yíng)重要支柱。而供應(yīng)鏈體系后臺(tái)成本大，門(mén)店數(shù)量必需達(dá)到一定規(guī)模才能攤薄運(yùn)營(yíng)成本。在超市全國(guó)化擴(kuò)張的初期，由于建設(shè)投資巨大、回收期長(zhǎng)，高額投資的成本，制約超市的發(fā)展。

    租金成本、人工成本持續(xù)增長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)1995-2017年擴(kuò)張階段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，優(yōu)質(zhì)商圈資源稀缺，租金、物業(yè)地產(chǎn)價(jià)格上升，展店擴(kuò)張成本加大。截止2017年，全國(guó)超市數(shù)量已達(dá)29881家。同時(shí)，各線城市平均租金水平已從2010年的26.58元/日/平米上升到了2018年的71.62元/日/平米。尤其是北上廣深一線城市，近十年來(lái)租金飛速增長(zhǎng)，給超市的門(mén)店擴(kuò)張帶來(lái)了較高的租金壓力。同時(shí)，我國(guó)人均工資水平保持高增速，2010-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)11.05%。優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)的稀缺，以及持續(xù)上漲的租金、人工成本，使得企業(yè)展店成本增加，企業(yè)展店節(jié)奏放緩。

2015-2018各超市固定資產(chǎn)投資金額（千萬(wàn)）

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我國(guó)近十年人均工資及增長(zhǎng)率（元）

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2010-2018各城市商鋪?zhàn)饨鹚剑ㄔ?日/平米）

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    顧客粘性低，電商等新業(yè)態(tài)沖擊超市市場(chǎng)份額。傳統(tǒng)超市以提供生鮮和日用百貨產(chǎn)品為重點(diǎn)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品服務(wù)差異程度弱，顧客粘性低，往往依靠折扣促銷(xiāo)吸引客流。而阿里、京東等電商以低價(jià)、全品類(lèi)、便利性的配送服務(wù)涌入，滿(mǎn)足消費(fèi)者產(chǎn)品和多樣需求，迅速?zèng)_擊產(chǎn)品服務(wù)單一的超市業(yè)態(tài)。調(diào)查顯示，有67.6%的顧客選擇電商渠道是由于電商提供送貨上門(mén)服務(wù)，有62.9%的顧客選擇電商是因?yàn)楫a(chǎn)品優(yōu)惠，另外電商提供的在線支付、評(píng)論功能也構(gòu)成了其區(qū)別于傳統(tǒng)線下渠道的獨(dú)有優(yōu)勢(shì)。近五年，傳統(tǒng)超市與賣(mài)場(chǎng)的的市場(chǎng)份額受電商侵蝕明顯。在快消品城鎮(zhèn)零售渠道，電商銷(xiāo)售額占比自2012年呈快速上升狀態(tài)，到2017年電商渠道占比9.8%，2012-2017年電商渠道銷(xiāo)售額復(fù)合增長(zhǎng)率為38.9%，而同期賣(mài)場(chǎng)和超市渠道銷(xiāo)售額復(fù)合增長(zhǎng)率僅為6.7%。傳統(tǒng)超市經(jīng)營(yíng)模式受到?jīng)_擊，同店收入增長(zhǎng)下滑，制約了行業(yè)快速擴(kuò)張。

    2、消費(fèi)時(shí)鐘第四象限：生活服務(wù)中心

    以零售行業(yè)第一篇報(bào)告《商貿(mào)零售深度系列研究（一）：零售的模樣》消費(fèi)時(shí)鐘為指引，我國(guó)居民消費(fèi)正處于消費(fèi)時(shí)鐘第三階段尾聲，從供給驅(qū)動(dòng)向需求驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。超市行業(yè)作為生活必須品的終端零售渠道，將迎來(lái)第四次變革。

    消費(fèi)指針向第四維度旋轉(zhuǎn)，需求為核心驅(qū)動(dòng)業(yè)態(tài)發(fā)展。在消費(fèi)時(shí)鐘循環(huán)中，消費(fèi)模式是由供需主導(dǎo)，供需雙輪驅(qū)動(dòng)消費(fèi)模式變革。第三階段下，科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展使社會(huì)供給滿(mǎn)足社會(huì)需求，超市通過(guò)提升產(chǎn)品質(zhì)量、品牌升級(jí)構(gòu)建行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著時(shí)鐘旋轉(zhuǎn)，市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)椴町愋枨笸苿?dòng)的第四階段。隨著GDP增速放緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，居民消費(fèi)也從量增轉(zhuǎn)為質(zhì)變。消費(fèi)者追求的不再是消費(fèi)品總量的提高，而是質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的改善。這個(gè)階段，消費(fèi)為需求主導(dǎo)，更加注重多元化需求的滿(mǎn)足。滿(mǎn)足基本生活需求基礎(chǔ)上，享受型消費(fèi)比重提升，產(chǎn)品質(zhì)量受到重視，即消費(fèi)升級(jí)。原超市業(yè)態(tài)難以滿(mǎn)足消費(fèi)升級(jí)的新要求，獲利的難度大幅度提升。需求改變倒逼超市業(yè)態(tài)發(fā)生變革，以需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)變革勢(shì)如破竹。

消費(fèi)時(shí)鐘即將開(kāi)啟第四階段

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    “人”的需求，驅(qū)動(dòng)“人-貨-場(chǎng)”的重構(gòu)。消費(fèi)時(shí)鐘第四維度指引下，“人”的需求成為推動(dòng)當(dāng)下變革的驅(qū)動(dòng)因素。傳統(tǒng)零售是“場(chǎng)貨人”，即先找店鋪，然后進(jìn)貨，再通過(guò)傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)將商品銷(xiāo)售給消費(fèi)者。而當(dāng)前的新零售就是將行業(yè)從“場(chǎng)”出發(fā)的“場(chǎng)貨人”的思考方式，到“需求”出發(fā)的“人貨場(chǎng)”轉(zhuǎn)變，換位思考下重新將產(chǎn)品重分類(lèi)和消費(fèi)場(chǎng)景重組變新的過(guò)程。超市作為高頻貨物的消費(fèi)場(chǎng)景，與消費(fèi)者聯(lián)系最為緊密，最先洞悉到消費(fèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，觀念、習(xí)慣的的變化。由此也成為新零售變革的先驅(qū)，未來(lái)或?qū)⒊蔀?，百貨、連鎖等其他業(yè)態(tài)革命的指引。

    新零售模式是人-貨-場(chǎng)，即以顧客需求為本，商家無(wú)限接近消費(fèi)者內(nèi)心需求，滿(mǎn)足消費(fèi)者任何時(shí)間、任何地點(diǎn)、任何方式接觸商品的需求，大賣(mài)場(chǎng)、超市未來(lái)將向生活服務(wù)中心轉(zhuǎn)型。

    “人”消費(fèi)需求來(lái)看，基本可分為效率、性?xún)r(jià)比和體驗(yàn)三個(gè)方面。年齡和地域是產(chǎn)生不同消費(fèi)特征的主要原因。從比如一二線城市的上班族更加注重效率，一線、新一線的中高收入群體看重消費(fèi)體驗(yàn)，而老年人和三四線人群則會(huì)優(yōu)先考慮性比。

    “貨”按消費(fèi)頻次的不同可將商品分為日需、周需、月需和年需。以生鮮為例，生鮮為一日三餐必備，地接質(zhì)地鮮嫩，易變質(zhì)的特征，使得消費(fèi)者傾向于通過(guò)日常多次購(gòu)買(mǎi)來(lái)保證產(chǎn)品的新鮮程度，因此生鮮屬于高頻剛需產(chǎn)品。而生活日用百貨等產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)周期取決于使用周期長(zhǎng)短，一般使用周期在1-6個(gè)月不等，因此日用百貨購(gòu)買(mǎi)頻次相較于生鮮購(gòu)買(mǎi)頻次低。

    “場(chǎng)”滿(mǎn)足效率、性?xún)r(jià)比需求的高頻次的消費(fèi)場(chǎng)景——生活服務(wù)中心。超市行業(yè)經(jīng)歷三次變革后，從供給驅(qū)動(dòng)到需求驅(qū)動(dòng)，行業(yè)變革勢(shì)如破竹。歷史變革中，不論是80年代前雜貨鋪、國(guó)營(yíng)菜市，或是當(dāng)前的超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，都是消費(fèi)者采購(gòu)果蔬、零食、日用品的終端消費(fèi)場(chǎng)景。零售是場(chǎng)，是商品供應(yīng)鏈最后一環(huán)，連接人與貨的中間最終端的環(huán)節(jié)，幫助消費(fèi)者找到商品，完成商品的分銷(xiāo)。基于以上人和產(chǎn)品的細(xì)分，以需求為軸、產(chǎn)品為點(diǎn)，重新構(gòu)建出滿(mǎn)足消費(fèi)需求效率、性?xún)r(jià)比的中高頻次的消費(fèi)場(chǎng)景——生活服務(wù)中心。

    生活服務(wù)中心的本質(zhì)是滿(mǎn)足百姓多元化的中高層次需求，追求性?xún)r(jià)比、高效率產(chǎn)品服務(wù)的消費(fèi)場(chǎng)景。伴隨著供給不斷多元化，需求也變得更加多元。消費(fèi)品質(zhì)量的提升、多元和享受型消費(fèi)占比提高，共同促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)。在人民生活水平的提高和技術(shù)的不斷發(fā)展中，傳統(tǒng)的零售經(jīng)營(yíng)模式日漸衰退。在互聯(lián)網(wǎng)模式的新零售時(shí)代，以人為本，生活服務(wù)中心通過(guò)大數(shù)據(jù)研究精準(zhǔn)了解顧客需求，將產(chǎn)品與消費(fèi)場(chǎng)景無(wú)限接近消費(fèi)者內(nèi)心需求，滿(mǎn)足消費(fèi)者消費(fèi)時(shí)間、消費(fèi)地點(diǎn)、消費(fèi)方式接觸商品的綜合需求。生活服務(wù)中心是滿(mǎn)足人們高頻剛需，且效率和性?xún)r(jià)比為消費(fèi)者首要考慮因素的場(chǎng)景，將產(chǎn)品和服務(wù)，通過(guò)生活服務(wù)中心搭建產(chǎn)品和消費(fèi)者中間的橋梁。也就---生活服務(wù)中心。

    傳統(tǒng)零售方式的沒(méi)落是必然。家樂(lè)福中國(guó)“賣(mài)身”蘇寧估值僅為60億元。發(fā)市場(chǎng)熱議。家樂(lè)福主營(yíng)大型綜合超市業(yè)務(wù)于1995正式進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)，最早一批在國(guó)內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)的外資零售企業(yè)之一。自2017年起，市場(chǎng)不斷傳出家樂(lè)福有意出售中國(guó)業(yè)務(wù)傳聞。其實(shí)，公司經(jīng)營(yíng)下滑早已顯現(xiàn)，從2010年起家樂(lè)福中國(guó)收入已出現(xiàn)下滑。2013年-2018年，公司以先后合計(jì)關(guān)閉40余家門(mén)店。家樂(lè)福為代表的傳統(tǒng)零售渠道，在面對(duì)消費(fèi)需求升級(jí)和電商等新業(yè)態(tài)沖擊時(shí)無(wú)招架之力。從家樂(lè)福在國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)分析，收入包含前臺(tái)收入（產(chǎn)品采銷(xiāo)價(jià)差）外，以及向供應(yīng)商收取高額入場(chǎng)費(fèi)等后臺(tái)費(fèi)用。供應(yīng)商支付大量后臺(tái)費(fèi)用收入導(dǎo)致公司以供給角度出發(fā)。近年來(lái)此類(lèi)海外超市品牌退出中國(guó)的不僅此一家，家樂(lè)福等品牌退出中國(guó)市場(chǎng)并不是偶然，而是時(shí)代變化中以舊有“供給”推動(dòng)的零售模式已經(jīng)嚴(yán)重了遠(yuǎn)離當(dāng)前發(fā)展的時(shí)鐘，因此而遭遇淘汰。當(dāng)前在人口增速放緩、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的情形下，躺著賺錢(qián)的年代早已遠(yuǎn)去，洞察消費(fèi)需求、及時(shí)捕捉消費(fèi)需求，在當(dāng)前尤為重要。傳統(tǒng)零售無(wú)法捕捉消費(fèi)者需求，未來(lái)行業(yè)必將向新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展。

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與需求匹配是業(yè)態(tài)重新構(gòu)建的出發(fā)點(diǎn)。坪效是衡量超市、賣(mài)場(chǎng)重要指標(biāo)，單位面積的營(yíng)收代表了企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力。生活服務(wù)中心是基于年齡和地域劃分消費(fèi)人群后，以消費(fèi)頻次對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行細(xì)分，將具有共性的產(chǎn)品重新排列組合的場(chǎng)景。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和消費(fèi)需求的匹配是業(yè)態(tài)建立重要基礎(chǔ)。近年來(lái)，在傳統(tǒng)大賣(mài)場(chǎng)中空調(diào)、冰箱等家電銷(xiāo)售額情逐年下降。根據(jù)以上“人貨場(chǎng)”分析，大賣(mài)場(chǎng)中大型家電銷(xiāo)售額下降正式由于大型家電消費(fèi)者更新速度慢，屬于購(gòu)買(mǎi)頻次低的購(gòu)買(mǎi)需求，與高頻次的大賣(mài)場(chǎng)消費(fèi)場(chǎng)景中不匹配所致。“混搭”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，是傳統(tǒng)超市、賣(mài)場(chǎng)坪效低的重要因素之一。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與需求匹配是業(yè)態(tài)重新構(gòu)建的出發(fā)點(diǎn)。

生活服務(wù)中心VS傳統(tǒng)超市、大賣(mài)場(chǎng)

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    3、技術(shù)進(jìn)步、觀念升級(jí)雙面夾擊下，轉(zhuǎn)型滯后的超市迎來(lái)蛻變

    三維升級(jí)理論下，觀念、技術(shù)共同倒逼零售從場(chǎng)地到場(chǎng)景的升級(jí)。技術(shù)升級(jí)，是革命性的，是從0到1的過(guò)程，技術(shù)革新催生更多需求，增加需求廣度。觀念，是從1到無(wú)窮大（∞）的體現(xiàn)。觀念的無(wú)限展望，為市場(chǎng)提供更廣延伸闊空間。當(dāng)前技術(shù)發(fā)展、消費(fèi)觀念升級(jí)持續(xù)進(jìn)行，而超市作為中間渠道變革滯后于技術(shù)和觀念升級(jí)，制約了需求的無(wú)窮展望，也拖累了行業(yè)本身的增長(zhǎng)。同時(shí)，技術(shù)升級(jí)為渠道升級(jí)提供了可能性，消費(fèi)升級(jí)為渠道升級(jí)提供市場(chǎng)，超市作為終端消費(fèi)渠道在技術(shù)與觀念的雙面夾擊中迎來(lái)蛻變。未來(lái)零售領(lǐng)域會(huì)由于消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)而整合出更多的新理念和新模式。

    互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代新技術(shù)迭代催生新需求。一方面，生產(chǎn)技術(shù)的升級(jí)使生產(chǎn)突破原有桎梏，催生全新產(chǎn)品種類(lèi)，如常溫酸奶等，發(fā)掘了市場(chǎng)空白，為需求提供新去處。另一方面，新技術(shù)的出現(xiàn)更新了消費(fèi)場(chǎng)景。2017年我國(guó)O2O市場(chǎng)增速在30%左右，其中O2O配送到家服務(wù)的增速高達(dá)76%。如淘鮮達(dá)對(duì)接高鑫零售線下超市，提供線上下單到家配送服務(wù)，2019年上半年高鑫零售實(shí)現(xiàn)線上日均訂單量700-1000單。同時(shí)，企業(yè)在供應(yīng)鏈、物流、支付等各個(gè)方面運(yùn)用AR/VR、云計(jì)算等新技術(shù)進(jìn)行智能管理運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)降本增效?？萍嫉陌l(fā)展將與傳統(tǒng)零售實(shí)現(xiàn)完美融合，新技術(shù)的出現(xiàn)為消費(fèi)者提供了更多消費(fèi)可能，促進(jìn)渠道其不斷轉(zhuǎn)型發(fā)展。

    數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用零售更加“懂你”所需，零售向精準(zhǔn)化和精細(xì)化邁進(jìn)。在需求驅(qū)動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)的階段，信息化技術(shù)的應(yīng)用更加方便產(chǎn)品的提供者明白消費(fèi)者的需求，甚至可以預(yù)判、指引消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為。消費(fèi)者在種草-下單-支付-反饋等購(gòu)物環(huán)節(jié)的信息都云集到數(shù)據(jù)中心，數(shù)字技術(shù)通過(guò)不同算法將各環(huán)節(jié)的消費(fèi)行為的信息進(jìn)行分析，形成有效的CRM營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)。根據(jù)得到的消費(fèi)者畫(huà)像，進(jìn)行消費(fèi)行為預(yù)測(cè)、分析，指引消費(fèi)者行為。新零售的核心就是更加懂得消費(fèi)者，技術(shù)進(jìn)步使得“懂你”變成可能。

    可支配收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，支撐新消費(fèi)需求的實(shí)現(xiàn)。近十年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)。2018年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入已經(jīng)達(dá)到99401元，同比增長(zhǎng)達(dá)7.8%。收入總量的增加為消費(fèi)提供了基礎(chǔ)，產(chǎn)生更多有購(gòu)買(mǎi)能力的需求。2018年全年，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額38.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9%，保持平穩(wěn)較快發(fā)展勢(shì)頭。當(dāng)消費(fèi)者基本生理需求滿(mǎn)足之后，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、食品健康等需求上升，基本的物質(zhì)性需求將轉(zhuǎn)化為享受層次需求。收入的增長(zhǎng)不僅增加需求的廣度，也增加了需求的深度。人們?cè)谧非蟾呶镔|(zhì)品質(zhì)的同時(shí)更加注重精神需求方面的享受消費(fèi)。

    消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，提升對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與購(gòu)物便捷性的需求。一方面，消費(fèi)者對(duì)代表健康的高質(zhì)量產(chǎn)品需求增加。由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的繁榮，重視健康、重視飲食對(duì)生活質(zhì)量的影響的人在過(guò)去幾年大幅增加，65%的中國(guó)消費(fèi)者追求更健康的生活方式。產(chǎn)品中的有機(jī)、健康概念，受到市場(chǎng)歡迎。近七成的人購(gòu)買(mǎi)過(guò)有機(jī)食品，近六成的消費(fèi)者接受比普通商品貴40%以?xún)?nèi)的有機(jī)產(chǎn)品。另一方面，消費(fèi)者對(duì)購(gòu)物便利性的重視程度增加。目前“家庭小型化”，“工作生活節(jié)奏快”的形態(tài)影響了購(gòu)物偏好，消費(fèi)者對(duì)進(jìn)距離的便利店消費(fèi)產(chǎn)生明顯偏好，對(duì)“凈菜”“半成品”的便利產(chǎn)品形式產(chǎn)生更多需求。

我國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入增長(zhǎng)

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我國(guó)人口結(jié)構(gòu)抽樣數(shù)

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    人口結(jié)構(gòu)改變，增加近社區(qū)消費(fèi)的需求。目前我國(guó)呈現(xiàn)老齡化的趨勢(shì)，2018年我國(guó)60歲及以上人口占全國(guó)總?cè)丝诘?8%。按照聯(lián)合國(guó)《人口老齡化及其社會(huì)經(jīng)濟(jì)后果》劃分標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)60歲以上老年人口占人口總數(shù)比重達(dá)到10%、20%、30%時(shí)，表示這個(gè)國(guó)家或地區(qū)分別進(jìn)入了輕度、中度和重度老齡化社會(huì)。依照標(biāo)準(zhǔn)劃分，我國(guó)目前為輕度老齡化社會(huì)，并呈現(xiàn)向中度老齡化階段邁進(jìn)的趨勢(shì)。近20年我國(guó)出生率持續(xù)下降，同時(shí)老年人口不斷增加。人口結(jié)構(gòu)的老齡化使市場(chǎng)需求更多以老年人需求為導(dǎo)向。老年人由于出行不便，大多偏好近距離消費(fèi)，社區(qū)消費(fèi)深受老年人喜愛(ài)。

    4、“產(chǎn)品+服務(wù)”組合提升生活服務(wù)中心顧客粘性

    生鮮作為一日三餐必需品，消費(fèi)頻次最高是生活服務(wù)中心重要引流產(chǎn)品。并且超市賣(mài)場(chǎng)在生鮮采購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸各個(gè)環(huán)節(jié)的管理上，相較線上渠道更具優(yōu)勢(shì)。生鮮產(chǎn)品對(duì)線下門(mén)店依賴(lài)高，生鮮可為行業(yè)構(gòu)建壁壘。在消費(fèi)升級(jí)時(shí)代，享受型需求占比提升。從消費(fèi)者的生活方式出發(fā)重新進(jìn)行商品和服務(wù)組合，給予消費(fèi)者更多創(chuàng)新增值服務(wù)，最大限度提升用戶(hù)的滿(mǎn)意度和粘性，改善消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)，重塑人貨場(chǎng)關(guān)系。借鑒日本超市的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，解決國(guó)內(nèi)超市服務(wù)弊端，增強(qiáng)生活服務(wù)中心的消費(fèi)體驗(yàn)來(lái)增加用戶(hù)粘性。

    2.4.1生鮮構(gòu)筑行業(yè)壁壘

    生鮮產(chǎn)品具有剛需、消費(fèi)頻次高的特性，高需求、高耗損的生鮮產(chǎn)品導(dǎo)致高購(gòu)買(mǎi)頻率。高復(fù)購(gòu)情況下，居民看重生鮮消費(fèi)便捷程度。我國(guó)生鮮年交易規(guī)模在1.91萬(wàn)億以上，占全國(guó)社零總額的5%。其中，高耗損的蔬菜水果交易占生鮮總交易規(guī)模的55%，肉禽蛋品、水產(chǎn)品、牛奶乳品占比分別為17%\16%\9%。我國(guó)新鮮食品的周購(gòu)買(mǎi)頻次約為3次，高于全球平均水平（2.5次/周）。其中，高損耗的蔬果購(gòu)買(mǎi)頻次最高為每周購(gòu)買(mǎi)4.5次，其次是新鮮食品、水產(chǎn)海鮮購(gòu)買(mǎi)率為每周3/2.4次。同時(shí)，生鮮購(gòu)買(mǎi)頻次高，也成為超市重要的引流產(chǎn)品，帶動(dòng)其它高利潤(rùn)的產(chǎn)品銷(xiāo)售，增強(qiáng)客流轉(zhuǎn)換能力。在產(chǎn)品上以生鮮構(gòu)筑壁壘，能夠增強(qiáng)超市的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升超市營(yíng)收。

生鮮消費(fèi)頻次分布

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中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)生鮮的平均頻次

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    我國(guó)生鮮市場(chǎng)規(guī)模大，未來(lái)仍具備增長(zhǎng)空間。目前我國(guó)生鮮市場(chǎng)行業(yè)有萬(wàn)億空間，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)生鮮市場(chǎng)從2013年以來(lái)持續(xù)保持6%以上增速，2017年交易規(guī)模達(dá)1.91萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)6.9%。未來(lái)生鮮市場(chǎng)交易規(guī)模將保持6%以上增速，仍存在較大增長(zhǎng)空間。

    相較農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、電商，超市發(fā)展生鮮具備天然優(yōu)勢(shì)。在生鮮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)采取以攤位經(jīng)營(yíng)的銷(xiāo)售方式，各攤位產(chǎn)品同質(zhì)化程度高、差異小，疊加消費(fèi)者對(duì)購(gòu)物體驗(yàn)要求日益提高，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的產(chǎn)品與購(gòu)物環(huán)境難以滿(mǎn)足消費(fèi)者需求，傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)或?qū)⒈怀兄饾u取代；另一方面，生鮮質(zhì)地鮮嫩、保質(zhì)期短，生鮮銷(xiāo)售需配合高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品管理體系，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)產(chǎn)品運(yùn)輸中缺乏冷鏈等配套設(shè)備，而長(zhǎng)半徑的電商生鮮運(yùn)輸成本高、損耗難以控制，傳統(tǒng)電商與農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)受生鮮質(zhì)地、產(chǎn)品管理制約，難與超市有效抗衡。

中國(guó)生鮮食品零售額及同比增長(zhǎng)

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我國(guó)生鮮市場(chǎng)交易規(guī)模

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    農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)逐漸被替代，釋放生鮮渠道空間。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是以攤位為單位，每個(gè)經(jīng)營(yíng)戶(hù)獨(dú)立完成進(jìn)貨和供貨流程，由于無(wú)運(yùn)營(yíng)成本和管理費(fèi)用等，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)生鮮更有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，鄰近社區(qū)的?？团c商販討價(jià)還價(jià)的人情味氛圍與長(zhǎng)期建立的信賴(lài)關(guān)系，使得商戶(hù)能與顧客形成“社交性質(zhì)”消費(fèi)體驗(yàn)。此外，由于超市的營(yíng)業(yè)時(shí)間較晚，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)尤其受到喜歡早起采購(gòu)的老年顧客的青睞。然而，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式也具備無(wú)法規(guī)?；o(wú)管理的等弊端。獨(dú)立貨物供應(yīng)渠道不穩(wěn)定且不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在渠道商中間過(guò)程層層加價(jià)后明顯比采購(gòu)價(jià)高出很多，產(chǎn)品種類(lèi)也受地域和個(gè)體渠道限制，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一；農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)果蔬后，沒(méi)有冷藏物流管理，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量差異較大，損耗率高，產(chǎn)品質(zhì)量不能夠保障；柜臺(tái)為圍合式攤位，經(jīng)營(yíng)戶(hù)在里，消費(fèi)者在外，購(gòu)物環(huán)境較為臟亂，購(gòu)物體驗(yàn)不佳。這些弊病與我國(guó)目前消費(fèi)升級(jí)的大環(huán)境下格格不入，也使得近幾年來(lái)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)逐漸衰退。2012年至2017年，下游終端渠道數(shù)據(jù)中農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)市占率從54.3%下降至51.8%，且營(yíng)收規(guī)模在億元以上的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)數(shù)量、攤位數(shù)、營(yíng)業(yè)面積在不斷下滑，2013-2017年CAGR分別為-2.67%、-3.97%、-0.38%。而超市渠道占比穩(wěn)步提升，從2012年33.4%上升至2017年36.4%。產(chǎn)品質(zhì)量可控、購(gòu)物環(huán)境舒適的超市將進(jìn)一步取代農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)交易份額，市場(chǎng)對(duì)超市生鮮需求將逐漸提高。

    生鮮運(yùn)輸具有規(guī)模效應(yīng)超市在生鮮產(chǎn)品銷(xiāo)售中更具優(yōu)勢(shì)。我國(guó)生鮮生產(chǎn)地域較分散，產(chǎn)銷(xiāo)地分離決定了農(nóng)產(chǎn)品長(zhǎng)半徑的運(yùn)輸距離，同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)地鮮嫩，易損壞，對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理要求高。生鮮運(yùn)輸是具備規(guī)模效應(yīng)，超市生鮮的銷(xiāo)售路徑是“農(nóng)產(chǎn)基地/供應(yīng)商→大倉(cāng)→貨架←消費(fèi)者”，逐級(jí)將產(chǎn)品分配到門(mén)店，消費(fèi)者到店消費(fèi)。而生鮮電商銷(xiāo)售路徑是“農(nóng)產(chǎn)基地/供應(yīng)商→消費(fèi)者”，從生產(chǎn)地/供應(yīng)商直接分散各地區(qū)消費(fèi)者，導(dǎo)致物流成本必然更高。同時(shí)，長(zhǎng)半徑的運(yùn)輸中缺乏專(zhuān)業(yè)性管理無(wú)法保證生鮮的新鮮程度，疊加生鮮冷鏈物流成本高，上游渠道和下游消費(fèi)者均難以接受。2013年起線下龍頭超市非生鮮品收入增速持續(xù)下降，永輝、家家悅增速?gòu)?3.83%、10.63%分別降至2016年13.91%、2.89%。而生鮮收入同比保持高增速增長(zhǎng)，2013-2016年永輝生鮮收入復(fù)合增速為18.66%。由于生鮮易損、高頻次消費(fèi)特征，導(dǎo)致傳統(tǒng)生鮮電商難以取代超市生鮮的市場(chǎng)份額。

上市公司生鮮產(chǎn)品銷(xiāo)售比重

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    超市優(yōu)勢(shì)突出，是未來(lái)生鮮行業(yè)流通主要渠道。與快消產(chǎn)品相比，生鮮產(chǎn)品在本質(zhì)上有顯著不同的特征：價(jià)格上有明顯的季節(jié)性變動(dòng)幅度；保質(zhì)期短，需要保鮮、冷藏或冷凍，保存條件高；在運(yùn)輸過(guò)程中易損耗；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法統(tǒng)一，難以根據(jù)質(zhì)量進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)分級(jí)定價(jià)。在采購(gòu)上，大型超市在全國(guó)有多個(gè)采購(gòu)種植基地，能夠?qū)崿F(xiàn)源頭采購(gòu)，提供基本三餐的食材供應(yīng)，并維持價(jià)格相對(duì)價(jià)格穩(wěn)定；在倉(cāng)儲(chǔ)和物流上，超市有一定的生鮮倉(cāng)儲(chǔ)管理經(jīng)驗(yàn)、成熟的倉(cāng)儲(chǔ)和物流能力和相對(duì)完善的冷鏈配送基礎(chǔ)設(shè)施，在整個(gè)配送鏈條上能夠控制損耗來(lái)節(jié)約成本，同時(shí)滿(mǎn)足生鮮產(chǎn)品的較高新鮮性要求。而目前生鮮電商的傳統(tǒng)快遞配送的方式和普通農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的個(gè)人物流運(yùn)送，成本較高且品質(zhì)難以保證。

    四、2019年，加快開(kāi)店、開(kāi)新型店、新業(yè)態(tài)門(mén)店成為很多超市企業(yè)的共同選擇。

    家樂(lè)福計(jì)劃未來(lái)5年開(kāi)設(shè)2000家便利店，目標(biāo)是成為食品電商領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。顯然，家樂(lè)福所稱(chēng)的便利店不會(huì)是傳統(tǒng)便利店。家樂(lè)福還與戴森、樂(lè)語(yǔ)Brookstone等知名品牌合作開(kāi)拓“店中店”模式，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有門(mén)店改造升級(jí)，以打通消費(fèi)場(chǎng)景、實(shí)現(xiàn)品牌共贏。

    高鑫零售通過(guò)租賃、收購(gòu)等方式取得55個(gè)大賣(mài)場(chǎng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，其中37家在建。高鑫零售表示將于較低層級(jí)城市開(kāi)設(shè)更多新店，因此集團(tuán)提升選址標(biāo)準(zhǔn)，以確保門(mén)店質(zhì)量。去年底，大潤(rùn)發(fā)正式接管歐尚在華全部門(mén)店，高鑫零售在華大賣(mài)場(chǎng)數(shù)量已達(dá)484家。

    永輝2019年將新開(kāi)150家大賣(mài)場(chǎng)，同時(shí)探索小型店和mini店，找一些戰(zhàn)略協(xié)同的業(yè)務(wù)。

    2019年上海蘇寧小店將進(jìn)入全面爆發(fā)階段，將在已有600店基礎(chǔ)上新開(kāi)900店左右，沖刺1500店目標(biāo)。蘇寧小店將建立線上線下拼團(tuán)體系、互動(dòng)機(jī)制，進(jìn)行流量導(dǎo)入分配，整合上游供應(yīng)商，建立蘇寧小店服務(wù)站。

    經(jīng)過(guò)一年的打磨，2019年初，京東7fresh迎來(lái)了春節(jié)前的“開(kāi)店潮”?？雌饋?lái)，王笑松的“要多開(kāi)店，要開(kāi)好店”“未來(lái)3至5年要在全國(guó)開(kāi)店1000家”不像是只說(shuō)不練。

    從2019年開(kāi)始，步步高每年的開(kāi)店數(shù)量都會(huì)達(dá)到100家。不久前，步步高集團(tuán)整體收購(gòu)22家家潤(rùn)多超市門(mén)店，將全部更名“步步高超市”。

    物美集團(tuán)今年物美計(jì)劃新開(kāi)門(mén)店260家，其中160家都是小業(yè)態(tài)店。不久前，北京物美已正式接管華潤(rùn)萬(wàn)家在京的5家大賣(mài)場(chǎng)，這是繼去年“吃掉”21家樂(lè)天瑪特門(mén)店之后，物美的又一次“并購(gòu)亮劍”。有媒體報(bào)道，物美確認(rèn)接盤(pán)70多家鄰家便利店，并籌劃收購(gòu)海航旗下的西安民生家樂(lè)和寶雞家美佳超市。

    看來(lái)，靈魂人物張文中的回歸，重啟“并購(gòu)”的物美已滿(mǎn)血復(fù)活?？梢詳喽?，不管是自己新開(kāi)還是收購(gòu)而來(lái)的門(mén)店，都會(huì)以“物美+多點(diǎn)”的模式呈現(xiàn)。

    盒馬去年“一路狂奔”，今年據(jù)說(shuō)“不瘋狂開(kāi)店”，但也表示會(huì)保持同比增速和開(kāi)店數(shù)量，計(jì)劃2021年進(jìn)入國(guó)內(nèi)所有一二線城市及發(fā)達(dá)地級(jí)市，服務(wù)3億消費(fèi)者。

    胖東來(lái)計(jì)劃今年新開(kāi)3-4家時(shí)尚超市，包括2000平、10000平兩種規(guī)模的店。

    紅旗連鎖已開(kāi)店2800家，計(jì)劃陸續(xù)增加集商品、生鮮、服務(wù)于一體的新興門(mén)店；羅森也計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)大加盟及區(qū)域授權(quán)等合作，以穩(wěn)扎穩(wěn)打的節(jié)奏擴(kuò)張，計(jì)劃在2020年前將在華店鋪增加至3000店。近期，羅森接手了全時(shí)華東、重慶94家門(mén)店。

    當(dāng)前，對(duì)一些企業(yè)而言是收縮、關(guān)店的“蟄伏期”，而對(duì)另一些企業(yè)來(lái)說(shuō)卻是加快拓展、加速成長(zhǎng)的“爬坡期”，“春秋混戰(zhàn)”的結(jié)果必然是“戰(zhàn)國(guó)爭(zhēng)雄”，“拓荒”與“招降納叛”并舉將成為優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)的“兩條腿”。