2018年中國辦公軟件行業(yè)發(fā)展歷程、市場現(xiàn)狀及行業(yè)兩大巨頭競爭態(tài)勢[圖]

    一、辦公軟件行業(yè)發(fā)展歷程

    辦公軟件通常指一整套捆綁在一起的效率型應(yīng)用程序的集合，包含文字處理器、電子表格和演示程序等，主要用于簡化工作人員的任務(wù)和流程，幫助企業(yè)和個人用戶提高生產(chǎn)力。辦公軟件行業(yè)共經(jīng)歷四個發(fā)展階段：傳統(tǒng)軟件的桌面辦公時代、向SaaS軟件轉(zhuǎn)型的移動辦公時代、云辦公時代及智能辦公時代。目前行業(yè)主要處于移動化及云化階段，同時智能辦公已成為行業(yè)內(nèi)眾多廠商未來的戰(zhàn)略重點。

    辦公軟件行業(yè)發(fā)展歷程

    數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國辦公軟件行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》

    二、辦公軟件行業(yè)市場現(xiàn)狀

    辦公場景移動化、自主可控+軟件正版化、云服務(wù)轉(zhuǎn)型成為行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動因素。互聯(lián)網(wǎng)浪潮奠定用戶基礎(chǔ)，智能移動終端的普及使得移動化場景下協(xié)同化辦公需求增加。近年來國內(nèi)網(wǎng)民規(guī)模不斷擴大，互聯(lián)網(wǎng)普及率也逐年提升。2018年國內(nèi)網(wǎng)民總數(shù)達到8.3億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達到59.6%，其中手機網(wǎng)民的占比已達到98.6%，這也與近年來智能手機出貨量快速增加相互驗證。隨著移動終端的普及，辦公模式也開始產(chǎn)生變化，移動端辦公成為不可小覷的場景。云服務(wù)模式方便了使用者之間的連接，促進了協(xié)同辦公。在此趨勢下，各辦公軟件企業(yè)紛紛推出了協(xié)同辦公以增強對2B端客戶的吸引力。

    國內(nèi)網(wǎng)民規(guī)模及互聯(lián)網(wǎng)普及率（億人，%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    國內(nèi)手機網(wǎng)民規(guī)模及占比（億人，%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    自主可控和軟件正版化使國產(chǎn)辦公軟件迎來發(fā)展良機。為鼓勵軟件行業(yè)的發(fā)展，國家有關(guān)部門先后頒布了一系列優(yōu)惠政策，營造了行業(yè)發(fā)展的優(yōu)良政策環(huán)境?；A(chǔ)辦公軟件作為軟件的基礎(chǔ)部分，也從中受益。同時，國家還制定了一系列自主知識產(chǎn)權(quán)軟件的推廣措施，推動軟件的正版化，并在自主可控與信息安全的導(dǎo)向下，國產(chǎn)辦公軟件在內(nèi)的基礎(chǔ)軟件在國家政黨、軍隊和事業(yè)單位等重點行業(yè)的應(yīng)用將更加廣泛，行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇。

    云轉(zhuǎn)型成為基礎(chǔ)辦公軟件發(fā)展的必然趨勢，能夠為產(chǎn)品增值。軟件云轉(zhuǎn)型將帶來以下幾點重要轉(zhuǎn)變：一是商業(yè)模式的變化：從“一次性付費終身使用”到“按需付費，階段性使用”，能夠降低用戶付費門欄、有效打擊盜版，也有助于提升客戶的全生命周期價值，提升ARPU值（每用戶平均收入），增加收入的穩(wěn)定性和賬面盈利質(zhì)量。二是技術(shù)驅(qū)動產(chǎn)品形態(tài)升級：從“僅支持單機使用”到“聯(lián)網(wǎng)使用享受數(shù)據(jù)、協(xié)同、交易等增值服務(wù)”。三，服務(wù)能力的升級：從“以銷售為目的的服務(wù)模式”到“以客戶留存為目的的服務(wù)伙伴型模式”，有助于提高用戶粘性。

    傳統(tǒng)軟件與SaaS軟件區(qū)別

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    移動化場景的普及，自主可控與軟件正版化的推動，以及云服務(wù)帶來的產(chǎn)品功能多樣化以及服務(wù)質(zhì)量的提升，促使國產(chǎn)辦公軟件的用戶付費意愿不斷提升。以金山辦公付費用戶占比來看，自2016年初至2019年3月，其月活呈現(xiàn)上升趨勢，2019年3月月活總數(shù)達到3.29億，付費用戶占總月活比例也不斷提升，由0.07%提升至約1.73%，無論是月活總數(shù)還是付費用戶占比未來都有不小的提升空間。

    2016年-2019年3月金山辦公月活及付費用戶占比（萬，%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    我國基礎(chǔ)辦公軟件行業(yè)市場規(guī)模呈上升趨勢，用戶規(guī)模增速逐步減緩。2018年我國基礎(chǔ)辦公軟件的市場規(guī)模為85.34億元，相較2017年同比增長9.7%，預(yù)計到2023年市場規(guī)模將達到149.04億元，2018-2023年CAGR為11.8%。2018年中國基礎(chǔ)辦公軟件用戶規(guī)模為6.55億，相較2017年同比增長4.75%，增速逐步放緩。隨著信息化的進一步推進，基礎(chǔ)辦公軟件向各個行業(yè)的滲透率將會提升，帶來用戶規(guī)模進一步增長。同時用戶對于辦公需求不斷提升，從原來簡單的“單機使用產(chǎn)品功能”逐步轉(zhuǎn)變到現(xiàn)在的“聯(lián)網(wǎng)使用享受數(shù)據(jù)、協(xié)同、交易等增值產(chǎn)品服務(wù)”，用戶付費比例將不斷提高，基礎(chǔ)辦公軟件市場規(guī)模也將不斷壯大。同時，這些用戶數(shù)據(jù)未來所帶來的變現(xiàn)價值，也將為辦公軟件廠商帶來巨大經(jīng)濟效益。

    中國基礎(chǔ)辦公軟件市場規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    中國辦公軟件用戶規(guī)模及增速（億人，%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    三、辦公軟件行業(yè)競爭態(tài)勢：金山辦公與微軟的對比分析

    1.金山辦公和微軟形成雙寡頭壟斷格局

    目前國內(nèi)基本形成金山辦公及微軟形成雙寡頭壟斷的格局。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年期間，金山辦公WPSOffice辦公軟件用戶占國內(nèi)辦公市場用戶總規(guī)模的27.81％、38.40％及42.75％，呈不斷上升趨勢，遙遙領(lǐng)先于其他國內(nèi)辦公軟件廠商，并與國際主流辦公軟件廠商同場競技。而MicrosoftOffice則是微軟開發(fā)的一套世界知名辦公軟件套裝。常用組件有word、Excel、PowerPoint等。截至2019年3月末，Office365的訂閱數(shù)約為3,420萬。

    2.金山辦公和微軟在場景布局方面各有側(cè)重，微軟以PC端為主，金山辦公發(fā)力移動端

    金山和微軟銷售模式各有優(yōu)劣，微軟側(cè)重與pc端入口綁定，金山在移動端更有優(yōu)勢。微軟的Windows操作系統(tǒng)在全球PC操作系統(tǒng)市場占有絕對優(yōu)勢。

    掌握了Windows這一重要流量入口，微軟將Office與Windows捆綁銷售，獲得一定銷售優(yōu)勢。但直到2014年，微軟才推出移動端的Office。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)，流量入口轉(zhuǎn)為移動端的應(yīng)用商店和手機預(yù)裝。金山早在2011年快速推出Android版移動辦公產(chǎn)品，2012年開發(fā)iOS產(chǎn)品，換賽道超車，搶占了移動版全球辦公市場領(lǐng)先位置，并贏得了相當(dāng)規(guī)模的用戶群體，構(gòu)建了閉環(huán)的商業(yè)模式。

    2019Q1國內(nèi)PC操作系統(tǒng)分布情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年各手機品牌預(yù)裝WPS獲取激活數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    3.金山和微軟二者收入來源與用戶結(jié)構(gòu)有顯著差異

    微軟僅有產(chǎn)品使用授權(quán)及辦公服務(wù)訂閱收入，而金山則產(chǎn)品使用授權(quán)收入、辦公服務(wù)訂閱收入、互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣收入三者皆有。究其原因，一為企業(yè)基因?qū)е挛④洸o互聯(lián)網(wǎng)廣告收費傳統(tǒng)，二則因為微軟進入移動辦公較晚，為搶占市場，采取對移動端基礎(chǔ)辦公提供免費無廣告服務(wù)。而從用戶結(jié)構(gòu)上，微軟客戶以機構(gòu)客戶為主，占到86%。而金山辦公辦公服務(wù)訂閱部分，來自個人客戶收入占94%，且由于互聯(lián)網(wǎng)推廣主要正對個人客戶，金山辦公客戶暫以個人客戶為主。

    微軟2018年Office用戶收入結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    金山辦公2018辦公服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)用戶結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    金山辦公營業(yè)收入及增速（億，%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理