2018年中國軌道交通行業(yè)發(fā)展概況及2030年行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

    軌道交通是指具有固定線路，鋪設(shè)固定軌道，配備運(yùn)輸車輛及服務(wù)設(shè)施等的公共交通設(shè)施，主要包括鐵路交通和城市軌道交通兩個(gè)部分。

    1、全球軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況
    （1）全球高鐵行業(yè)發(fā)展概況

    進(jìn)入21世紀(jì)，高速鐵路作為一種高效、可持續(xù)的公共交通解決方案已獲得越來越多的國家認(rèn)可，高速鐵路再度成為世界鐵路發(fā)展熱點(diǎn)。截至2019年1月，全球已運(yùn)營高鐵里程數(shù)為46,483公里，正在建設(shè)的高鐵里程數(shù)為11,438公里，已批準(zhǔn)但尚未建設(shè)的高鐵里程數(shù)為11,026公里，遠(yuǎn)期計(jì)劃建設(shè)的高鐵里程數(shù)為29,763公里，合計(jì)98,710公里。截至2019年1月，中國在世界高鐵國家中，高鐵總里程數(shù)位居第一，并占全球的67%。

    （2）全球城市軌道交通行業(yè)發(fā)展概況

    截至2018年，中國城軌運(yùn)營總里程數(shù)為5,761.40公里，排名全球第一，但是中國人均城軌交通運(yùn)營里程密度較低，遠(yuǎn)低于美、法、日、德等發(fā)達(dá)國家的水平。

    （3）全球軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展概況

    近年來，中國提出了加強(qiáng)互聯(lián)互通及建設(shè)“一帶一路”的戰(zhàn)略構(gòu)想，未來十年計(jì)劃對外投資1.2萬億美元。截至目前，歐亞、中亞、泛亞和中俄加美等多條高鐵線路已在規(guī)劃或建設(shè)中；同時(shí)，國家領(lǐng)導(dǎo)人密集出訪力薦中國高鐵，中國已與包括美國、俄羅斯、巴西、泰國在內(nèi)的28個(gè)國家洽談高鐵技術(shù)引進(jìn)或簽署合作開發(fā)方案，軌道交通裝備行業(yè)將享受巨大的政策紅利。

    資金方面，近年來全球發(fā)展中國家合作建立多家金融機(jī)構(gòu)，包括中國出資400億美元成立絲路基金，中國、巴西、俄羅斯、印度和南非五國出資1,000億美元籌建金磚國家開發(fā)銀行以及中國倡導(dǎo)建立的亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行等，為亞太及全球發(fā)展中國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金支持，軌道交通裝備行業(yè)面臨廣闊的市場空間。預(yù)計(jì)2020年全球軌道交通車輛市場容量將達(dá)到1,340億歐元。

    2、中國軌道交通行業(yè)的發(fā)展情況

    （1）中國鐵路行業(yè)發(fā)展情況

    2004-2010年，全國范圍內(nèi)進(jìn)行多次鐵路大提速，大力發(fā)展高速鐵路，全國鐵路固定資產(chǎn)投資從2004年的901億元上升到2010年的8,427億元，年均復(fù)合增長率達(dá)45%。2011年受溫州動(dòng)車事故的影響，當(dāng)年鐵路投資規(guī)模放緩。近幾年，中國鐵路投資重回高位，連續(xù)四年保持在8,000億元以上，2018年中國鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)到8,028億元，投產(chǎn)新線4,683公里，其中高速鐵路4,100公里。

    2007-2018年全國鐵路固定資產(chǎn)投資及增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國軌道交通行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來前景分析報(bào)告》

    2018年底全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到13.1萬公里，同比增長3.15%；其中，高速鐵路營業(yè)里程達(dá)到2.9萬公里，同比增長16.00%。在世界范圍內(nèi)，中國鐵路總里程居前，高鐵總里程位居第一。中國到2020年鐵路總里程將達(dá)到15萬公里，其中高鐵里程3萬公里；2025年鐵路總里程達(dá)到17.5萬公里，其中高鐵總里程達(dá)到3.8萬公里；遠(yuǎn)期到2030年實(shí)現(xiàn)鐵路總里程達(dá)到20萬公里，高鐵里程突破4.5萬公里。

    2007-2030E中國鐵路營業(yè)總里程

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    （2）中國高鐵行業(yè)發(fā)展概況

    2018年中國高鐵營業(yè)里程實(shí)現(xiàn)2.9萬公里，同比增長16.00%，“四縱四橫”高速鐵路網(wǎng)已基本建成。中國在世界高鐵國家中，高鐵總里程數(shù)位居第一。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人口流動(dòng)和貨物運(yùn)輸需求不斷增加，未來鐵路總里程將繼續(xù)擴(kuò)張。

    2009-2030E中國高鐵營業(yè)總里程

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    （3）中國城市軌道交通的發(fā)展情況

    2017年全國公共交通客運(yùn)總量達(dá)到847.07億人次，軌道交通客運(yùn)總量達(dá)到184.30億人次，占比達(dá)到21.76%。隨著城市化推進(jìn)和城市規(guī)模的擴(kuò)大，城市軌道交通發(fā)揮的作用越來越大。例如，2017年北京軌道交通客運(yùn)總量實(shí)現(xiàn)37.78億人次，占比北京公共交通客運(yùn)總量達(dá)到52.96%；同期，上海軌道交通客運(yùn)總量實(shí)現(xiàn)35.38億人次，占上海公共交通客運(yùn)總量比重達(dá)到61.65%，在全國城市范圍內(nèi)，上海軌道交通運(yùn)力在城市公共交通中發(fā)揮的作用最大。但是從全國范疇看，城市軌道交通在整個(gè)公共交通中的貢獻(xiàn)并不高，由于城軌運(yùn)輸?shù)母咝?，未來城軌在城市公共交通中的作用?huì)越來越大，城軌建設(shè)的推進(jìn)將加速，城軌客運(yùn)量在公共交通客運(yùn)總量中的占比越來越高。

    1）開通城市軌道交通城市個(gè)數(shù)逐年增加

    2010年底我國內(nèi)地開通城市軌道交通服務(wù)的城市僅北京、天津、上海、廣州、深圳、南京、武漢、重慶、長春和大連10個(gè)城市，均為直轄市、 省會(huì)城市或計(jì)劃單列市。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年底，中國內(nèi)地共35個(gè)城市開通城市軌道交通運(yùn)營服務(wù)，開通城軌交通線路185條。

    我國開通城軌運(yùn)營服務(wù)的城市數(shù)量

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    2）城軌運(yùn)營線路總里程逐年增長

    截至2018年底，中國城軌運(yùn)營線路總長度達(dá)到5,761.4公里，同比增長14.47%。 2012-2018年，中國城市軌交運(yùn)營線路總長度年復(fù)合增長率為18.66%.

    中國城市軌交運(yùn)營線路總長度及增速

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    3）城市軌道交通投資額逐年增長

    2018年中國大陸地區(qū)城軌交通投資達(dá)到5,470億元，同比增長14.9%。 2012-2018年，中國內(nèi)地城市軌道交通投資完成額年均復(fù)合增速達(dá)到19.13%.

    中國內(nèi)地城市軌道交通投資額

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    截至2018年末， 全國城市軌道交通在建線路長度6,374公里，可研批復(fù)投資額累計(jì)42,688.5億元，另外共有63個(gè)城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的19個(gè)城市），規(guī)劃線路總長7,611公里。目前，城軌交通進(jìn)入快速發(fā)展新時(shí)期，運(yùn)營規(guī)模、客運(yùn)量、在建線路長度、規(guī)劃線路長度均創(chuàng)歷史新高，可研批復(fù)投資額、投資完成額均為歷年之最。

    3、我國軌道交通裝備行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和趨勢

    （1）我國軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展概況

    我國軌道交通裝備制造業(yè)經(jīng)歷60多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了自主研發(fā)、配套完整、設(shè)備先進(jìn)、規(guī)模經(jīng)營的軌道交通裝備制造體系，尤其是在近年來高速、重載、便捷、環(huán)保技術(shù)路線推進(jìn)下，高速動(dòng)車組和大功率機(jī)車取得了矚目的成績。

    軌道交通固定資產(chǎn)投資主要可以分為基本建設(shè)投資、設(shè)備購置以及更新改造三部分。設(shè)備購置投資包括動(dòng)車組、機(jī)車、客車、貨車等交通設(shè)備的采購。

    隨著大規(guī)模軌道交通基礎(chǔ)建設(shè)的陸續(xù)完工交付并實(shí)現(xiàn)通車，必將帶動(dòng)大量的鐵路設(shè)備投資需求。 2011-2018年，動(dòng)車組和城軌車輛數(shù)量呈現(xiàn)了高速增長的態(tài)勢，復(fù)合增長率分別為21.17%和19.20%。

    2011-2018年動(dòng)車組和城軌車輛數(shù)量

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    （2）我國軌道交通裝備行業(yè)市場需求分析

    1）高鐵新建線路帶來的市場需求

    “十二五”期末，我國高鐵營業(yè)里程、動(dòng)車組擁有量分別達(dá)到1.98萬公里、17,648輛，比“十一五”期末分別增加了1.47萬公里、 13,240輛。截至2018年底，我國高鐵營業(yè)里程已達(dá)2.9萬公里，較2015年增長46.18%；動(dòng)車組擁有量達(dá)到26,048輛，較2015年增長47.60%。

    2010年-2018年我國動(dòng)車組保有量

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    2）現(xiàn)有線路加密帶來的需求

    除高速鐵路新線投入運(yùn)營催生動(dòng)車組需求以外，既有線路加密也將帶動(dòng)車輛需求的快速增長。高鐵因其舒適、快捷、準(zhǔn)點(diǎn)率高等特點(diǎn)，已成為人們出行首選的交通工具。負(fù)荷較重的高鐵線路通過增加動(dòng)車組密度擴(kuò)充運(yùn)輸能力，將帶來新的車輛需求。未來動(dòng)車組加密需求也將隨我國高速鐵路運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)的逐步完善和運(yùn)營密度的提高而增長，成為推動(dòng)我國動(dòng)車組需求的另一重要因素。 2014-2018年，我國動(dòng)車組配置密度從0.83輛/公里，逐年增加至0.90輛/公里，按照1輛/公里的配車密度來推算，在現(xiàn)有高鐵營業(yè)里程2.9萬公里的基礎(chǔ)上，未來需要增加約2,900輛動(dòng)車組。

    2011年-2018年我國高鐵營業(yè)里程、動(dòng)車組保有量及其配車密度

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    3）高鐵/動(dòng)車組檢修市場帶來的需求

    動(dòng)車組維保市場與動(dòng)車組保有量關(guān)系密切，我國動(dòng)車組保有量從2010年的4,408輛增長至2018年的26,048輛，年均復(fù)合增長率為24.87%。隨著我國動(dòng)車組保有量的持續(xù)增長，我國動(dòng)車組維保市場也將隨之增長。據(jù)估計(jì)，我國動(dòng)車組開始規(guī)模投產(chǎn)十年后，即2017年后，大量在線的動(dòng)車組將需要五級檢修和二次五級檢修，由于五級檢修將對動(dòng)車組部件進(jìn)行大面積更換，維修市場將出現(xiàn)大幅增長。

    4）城市軌道交通帶來的需求

    “十二五”期間，我國軌道交通建成1,900公里以上，完成投資1.2萬億元。“十三五”時(shí)期，我國還要繼續(xù)加大城市軌道交通的發(fā)展力度，到2020年有望達(dá)到6,000公里。這意味著“十三五”期間，我國城市軌道交通將新增2,300公里以上。

    2011年至2018年我國城軌交通車輛保有量

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    2011年至2018年我國城軌交通運(yùn)營里程、城軌交通車輛保有量及其配車密度

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    5）國外軌道交通車輛的市場需求

    海外多個(gè)國家和地區(qū)都制定了高速鐵路計(jì)劃，2016-2030年海外高速鐵路中遠(yuǎn)期規(guī)劃竣工里程高達(dá)6.2萬公里。為落實(shí)“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想，我國初步構(gòu)建三條高鐵“走出去”戰(zhàn)略線路：一、通過俄羅斯進(jìn)入歐洲的歐亞高鐵；二、從烏魯木齊出發(fā)，經(jīng)過中亞最終到達(dá)德國的中亞高鐵；三、從昆明出發(fā)，連接?xùn)|南亞國家，一直抵達(dá)新加坡的泛亞高鐵。

    我國已是世界上高速鐵路運(yùn)營里程最長、在建規(guī)模最大的國家，在鐵路建設(shè)和運(yùn)營等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)水平已跨入世界先進(jìn)行列，性價(jià)比優(yōu)勢則更為突出。通過實(shí)施高速鐵路走出去戰(zhàn)略，加速推進(jìn)中國高鐵標(biāo)準(zhǔn)的國際化，推動(dòng)跨國高鐵管理體制的建立，將大幅提升中國在國際高速鐵路領(lǐng)域的市場地位，為我國高鐵裝備帶來巨大的市場空間。目前，中國高鐵已成為我國政府外交的亮麗“名片”。