2019年中國(guó)停車行業(yè)概況、市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析[圖]

    一、行業(yè)概況：我國(guó)停車位配比低，缺口仍將持續(xù)擴(kuò)大

    存量市場(chǎng)來看：目前我國(guó)停車位配比只有1:0.5-1:0.8，和國(guó)際1:1.3相比我國(guó)停車位比例嚴(yán)重偏低，全國(guó)車位缺口超過5000萬個(gè)。。

    增量市場(chǎng)來看：2018年我國(guó)汽車保有量已達(dá)2.4億輛，同比去年增長(zhǎng)10%。汽車保有量來看，我國(guó)每千人汽車保有量只有125輛，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家500-600輛仍有較大差距。近年新車銷量增速趨緩，但保有量水平仍將保持6%-10%的穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來仍有較大增長(zhǎng)空間。整體來看，傳統(tǒng)配建停車位政策難以消化存量及增量汽車的停車需求，未來停車位供應(yīng)仍將處于緊張狀態(tài)。機(jī)械式停車庫由于其建造周期短，成本低，能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，2011年以來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2018年全國(guó)新增機(jī)械式停車泊位86.6萬個(gè)，同比增長(zhǎng)6.7%。根據(jù)測(cè)算，未來在車位配比1：0.75，機(jī)械式停車位滲透率在4.2%的情況下，機(jī)械式停車位有近370億的市場(chǎng)，發(fā)展空間巨大。

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，升降橫移類低端產(chǎn)品占據(jù)多數(shù)市場(chǎng)。根據(jù)我國(guó)建筑工業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分類，按照工作原理可將其分為升降橫移類，平面移動(dòng)類，簡(jiǎn)易升降類，垂直升降類，巷道堆垛類，垂直循環(huán)類，多層循環(huán)類，水平循環(huán)類，垂直升降類。其中升降橫移類機(jī)械式停車設(shè)備是立體車庫中最成熟的產(chǎn)品，因其型式眾多，場(chǎng)地適應(yīng)力較強(qiáng)，因此使用最為普遍，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年新增的升降橫移類停車設(shè)備占有率達(dá)86.3%，平面移動(dòng)類5.3%，簡(jiǎn)易升降類4.9%，這三類低端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率高達(dá)96.5%。未來行業(yè)產(chǎn)品趨于智能化，真正擁有技術(shù)實(shí)力的龍頭將受益于智能化提升紅利。

機(jī)械式停車設(shè)備類型一覽

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)智能停車場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    配建的建筑類型方面，住宅小區(qū)類客戶占比最高。從使用機(jī)械式停車設(shè)備的客戶類型上看，住宅類客戶占比最高，其次是公共配套類客戶及單位自用類客戶。2016年住宅新建機(jī)械式停車泊位44.2萬個(gè)，同比增長(zhǎng)14.5%，占新增泊位總數(shù)的60.7%。住宅小區(qū)配建車庫采用最多的庫型是升降橫移類(90.1%)，簡(jiǎn)易升降類(5.6%)。公共配套車庫新建機(jī)械式泊位20.2萬個(gè)，占泊位總數(shù)的27.7%，同比增長(zhǎng)37.2%。公共配套車庫采用最多的庫型是升降橫移類（77.8%），平面移動(dòng)類（11.1%）商業(yè)/企業(yè)新建機(jī)械式泊位8.48個(gè)，占泊位總數(shù)的11.6%，同比增長(zhǎng)0.7%。采用最多的庫型是升降橫移類（86.0%）平面移動(dòng)類（5.4%）。

    二、空間：汽車存量市場(chǎng)衍生的百億市場(chǎng)

    我國(guó)機(jī)械式停車庫市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)健，2018年突破162億元，同比增長(zhǎng)約3%。2017年全球機(jī)械式停車市場(chǎng)價(jià)值約為30億美元，預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到約99.6億美元，6年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為18.7%。由于中國(guó)人口眾多車位配建落后，2018年中國(guó)市場(chǎng)占全球總市場(chǎng)的68%，未來幾年隨全球增量將主要來自中國(guó)。

    根據(jù)測(cè)算，中國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備2021年市場(chǎng)空間將達(dá)到291億元，2017至2021年復(fù)合增速約為20.69%。由于汽車保有量增速以高增速增長(zhǎng)以及停車位配套比例嚴(yán)重不足，預(yù)計(jì)未來機(jī)械式停車庫市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)持續(xù)穩(wěn)健提升。將基于歷史數(shù)據(jù)對(duì)中國(guó)機(jī)械式停車庫的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，測(cè)算模型為：

    機(jī)械式停車庫市場(chǎng)空間=車位需求*機(jī)械式停車庫滲透率*機(jī)械式停車庫每泊位的建造價(jià)格

    其中機(jī)械式車位建造價(jià)格基本維持穩(wěn)定，因此關(guān)鍵影響因素為車位需求和機(jī)械式停車設(shè)備滲透率。

    車位需求假設(shè)：車位需求=汽車保有量*車位配比。2018年全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車3172萬輛，汽車保有量為2.4億輛，同比增速10.6%，2011-2018年復(fù)合增速高達(dá)12.4%，假設(shè)19/20/21年新車銷量增速在-5%/5%/3%的情況下，用上年汽車保有量+當(dāng)年汽車銷量為基數(shù)，扣減淘汰報(bào)廢車型占比約3%，得出當(dāng)年汽車保有量數(shù)據(jù)，因此根據(jù)假設(shè)19/20/21年將實(shí)現(xiàn)7.8%/7.5%/7.1%的汽車保有量增長(zhǎng)，到2021年國(guó)內(nèi)汽車保有量有望達(dá)到3億輛。

    歷年汽車保有量及車位需求測(cè)算

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    汽車保有量不斷增長(zhǎng)，停車設(shè)施需求也隨之?dāng)U大。據(jù)預(yù)測(cè)，2018年我國(guó)停車位需求了將近3億個(gè)。隨著汽車保有量的進(jìn)一步提高，到2019年停車位需求或?qū)⑦_(dá)3.3億個(gè)。

    中國(guó)停車們需求量走勢(shì)

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    驚人的發(fā)展?jié)摿?，同樣是智慧停車行業(yè)吸引關(guān)注的重要原因之一。未來幾年，市場(chǎng)規(guī)模以20%左右的速度繼續(xù)增加，并且預(yù)測(cè)到了2020我國(guó)智慧停車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到154億元。

    2010-2020年中國(guó)智慧停車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    三、競(jìng)爭(zhēng)格局：內(nèi)資企業(yè)為主，集中度較低

    目前，停車行業(yè)的市場(chǎng)格局主要以智能停車設(shè)備商、停車解決方案提供商及互聯(lián)網(wǎng)停車運(yùn)營(yíng)商這三大類為主。

    單純的智能停車設(shè)備企業(yè)，需要考慮“如何與更多停車場(chǎng)合作”的問題；對(duì)于解決方案提供商來說，產(chǎn)品質(zhì)量是硬傷；如何做到用戶引流，并保證用戶在平臺(tái)上的活躍度，則是互聯(lián)網(wǎng)停車企業(yè)發(fā)展的突破口。只做設(shè)備就只能徘徊在產(chǎn)業(yè)鏈的最末端；只做方案運(yùn)營(yíng)又缺失產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力；踏著互聯(lián)網(wǎng)易操作的“低門檻”進(jìn)入市場(chǎng)，卻用參差不齊的用戶量讓原本設(shè)定了極高規(guī)模要求的互聯(lián)網(wǎng)模式變得難以落實(shí)。陷入如此尷尬的局面，大批單一企業(yè)以及試水互聯(lián)網(wǎng)+停車企業(yè)被市場(chǎng)洗牌、淘汰，是在所難免的。

    停車企業(yè)業(yè)務(wù)狀況分布

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    2018年獲取機(jī)械式停車設(shè)備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)新增87家，總數(shù)達(dá)630家，新增企業(yè)數(shù)量比2017年的103家下降明顯，行業(yè)發(fā)展逐漸趨于理性，新增企業(yè)資質(zhì)類型主要集中在升降橫移類（30%），垂直循環(huán)類（22%）和簡(jiǎn)易升降類（21%）。

    歷年取得機(jī)械停車設(shè)備資質(zhì)企業(yè)數(shù)及同比增速

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    新增企業(yè)資質(zhì)類型分布（2018年）

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    國(guó)內(nèi)機(jī)械式停車設(shè)備企業(yè)集中度低，行業(yè)整合力度有望加劇。2016年機(jī)械式停車設(shè)備國(guó)內(nèi)銷售總額133.3億元，同比增長(zhǎng)20.2%。其中杭州西子營(yíng)收體量7.07億元（市占率6.1%），五洋停車4.08億元（市占率4.1%），大洋泊車3.81億元（市占率2.86%），北訊集團(tuán)1億元（市占率0.75%）。除此之外，唐山通寶停車，北京航天匯信，深圳中集天達(dá)，杭州友佳精密，青島齊星車庫等企業(yè)位列行業(yè)營(yíng)收前二十強(qiáng)，共計(jì)營(yíng)收達(dá)到87.9億元，市占率為66%，其安裝泊位數(shù)46.83萬個(gè)，占國(guó)內(nèi)新增泊位的64.3%。整體來看，目前行業(yè)格局較為分散，行業(yè)龍頭杭州西子市占率6.1%，五洋停車市占率4.1%。

    停車行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市占率情況

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    停車行業(yè)市場(chǎng)集中度情況

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    四、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力：車位缺口，政策驅(qū)動(dòng)，性價(jià)比高

    行業(yè)驅(qū)動(dòng)力主要體現(xiàn)在三方面：

    第一，當(dāng)前存在較大缺口，同時(shí)汽車存量市場(chǎng)仍在穩(wěn)健增長(zhǎng)；汽車保有量以7-8%的增速水平穩(wěn)定增長(zhǎng)，土地供應(yīng)嚴(yán)重不足，停車位缺口對(duì)土地資源利用提出了更高要求，而集約化、立體化的機(jī)械式停車設(shè)備是最佳方案；

    第二，政策驅(qū)動(dòng)；為解決供需矛盾，國(guó)家出臺(tái)了一系列主動(dòng)調(diào)控的手段促進(jìn)聽停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)社會(huì)資本通過PPP參與立體停車項(xiàng)目并發(fā)行停車場(chǎng)專項(xiàng)債券等，旨在通過多元化的手段來滿足存量汽車的停車需求；

    第三，成本優(yōu)勢(shì)；與傳統(tǒng)停車場(chǎng)相比，機(jī)械式停車設(shè)備占地面積少，建造周期短，投入成本低，因此機(jī)械式停車設(shè)備有望替代傳統(tǒng)平面式停車設(shè)施成為主流。

    存量缺口大疊加汽車保有量持續(xù)穩(wěn)定增加

    我國(guó)車位比例嚴(yán)重偏低，目前我國(guó)大城市小汽車與停車位的平均比例約為1:0.8，中小城市約為1:0.5，與發(fā)達(dá)國(guó)家1:1.3相比，我國(guó)停車位比例嚴(yán)重偏低，全國(guó)車位缺口超過5000萬個(gè)。2018年北京小汽車的保有量為564萬輛，而車位總數(shù)是427萬個(gè)，車位配比1:0.75，按車位配比1:1計(jì)算，停車位的缺口達(dá)137萬個(gè)。深圳2017年汽車保有量318萬輛，劃線泊位193.3萬個(gè)，車位配比1:0.6，停車缺口達(dá)127萬個(gè)。而其他城市均出現(xiàn)不同程度的車位短缺。

    主要城市汽車保有量和登記泊位對(duì)比

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    車位配比情況對(duì)比

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    我國(guó)千人汽車保有量仍處于較低水平。截至2018年底全國(guó)汽車保有量達(dá)2.4億輛，比2017年增加2285萬輛，同比增長(zhǎng)10.51%，2019年有望超過美國(guó)成為全球汽車保有量最多的國(guó)家。但以平均數(shù)來看，我國(guó)每千人汽車保有量只有127輛，而美國(guó)788輛，日本584萬輛，德國(guó)556輛，法國(guó)602輛，其他發(fā)達(dá)國(guó)家整體在500到600輛之間，我國(guó)與其相比汽車保有量處于較低水平，未來仍然有很大發(fā)展空間。

    汽車保有量仍處于穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。我國(guó)汽車保有量從2006-2016年保持較高速增長(zhǎng)狀態(tài)，2009年和2015年購(gòu)置稅減半政策對(duì)銷量增速起到明顯的提振作用，2017年后增速逐年趨緩，預(yù)測(cè)19/20/21汽車銷量增速分別為-5%/5%/3%，汽車銷量仍保持在2800萬輛級(jí)別，對(duì)應(yīng)保有量彈性提升仍為7%-8%左右，因此存量市場(chǎng)空間巨大，疊加我國(guó)土地資源緊張的現(xiàn)狀，集約化，立體化的機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)前景廣闊。

    我國(guó)歷年汽車保有量及增速

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    我國(guó)與其他發(fā)達(dá)國(guó)家千人汽車保有量對(duì)比

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    政策指引與資金支持促進(jìn)機(jī)械式停車設(shè)備快速發(fā)展

    停車場(chǎng)設(shè)施建設(shè)政策密集出臺(tái)鼓勵(lì)社會(huì)資本參與停車場(chǎng)建設(shè)。面對(duì)汽車保有量高速增長(zhǎng)，存量建筑車位不足的客觀情況，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)主動(dòng)手段通過政策促進(jìn)大力發(fā)展。從2015年9月起，國(guó)務(wù)院召開了停車專項(xiàng)討論會(huì)、新聞發(fā)布會(huì)以及將停車問題寫入“十三五”規(guī)劃和《2016年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》。同時(shí)國(guó)家密集出臺(tái)了一系列有關(guān)城市停車設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)等方面的鼓勵(lì)政策和支持性文件。

    截止2018年底，36個(gè)大城市中共有34個(gè)城市積極響應(yīng)國(guó)家政府部門的號(hào)召，頒布了停車地方性法規(guī)或政府規(guī)章，其中地方性法規(guī)11個(gè)，地方性政府規(guī)章23個(gè)；36個(gè)大城市中25個(gè)城市通過了地方法規(guī)或政府規(guī)章明確了停車主管部門，其中11個(gè)城市由公安交管部門管理，6個(gè)城市有交通行政管理部門管理等。明確停車主管部門對(duì)停車行業(yè)發(fā)展有積極促進(jìn)作用。

    25個(gè)城市中明確的停車主管部門分布數(shù)

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    2018年全國(guó)地方停車政策頒布數(shù)量分布

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    發(fā)行停車場(chǎng)專項(xiàng)債券，積極融資促進(jìn)停車場(chǎng)專項(xiàng)建設(shè)。2015年4月國(guó)家發(fā)改委印發(fā)了《城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》，鼓勵(lì)通過發(fā)行債券促進(jìn)城市停車場(chǎng)建設(shè)，并規(guī)定在償債保障措施較為完善的基礎(chǔ)上，企業(yè)申請(qǐng)發(fā)行城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券，可適當(dāng)放寬企業(yè)債券現(xiàn)行審核政策，從各方面放寬停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券的申請(qǐng)條件。

    截至2019年6月末共發(fā)行城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券334支，累計(jì)發(fā)行總額3497.1億元。自2015年《城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》實(shí)施以來，城市停車場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券年度發(fā)行規(guī)模依次為94億元、1445.6億元和878億元和747億元，2019年截止目前已發(fā)行332.48億元。

    歷年停車場(chǎng)專用債券發(fā)行累計(jì)金額情況

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    歷年停車場(chǎng)專用債券發(fā)行數(shù)量情況

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    五、機(jī)械式停車設(shè)備性價(jià)比顯著，有望取代傳統(tǒng)停車設(shè)施

    目前存量停車位立體化改造成為解決停車痛點(diǎn)成最佳途徑。根據(jù)2017年《中國(guó)城市停車規(guī)劃規(guī)范國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》顯示，我國(guó)停車場(chǎng)建設(shè)有兩個(gè)途徑：以建筑物配建停車位優(yōu)先，城市公共停車場(chǎng)作為補(bǔ)充。建筑物配建方面，車位配比增長(zhǎng)難以解決目前以存量建筑物為主體的需求。以武漢為例，2003年發(fā)布的《各類建筑物配建停車指標(biāo)》顯示住宅類配建停車位指標(biāo)0.25個(gè)/戶，2010年改革后發(fā)布的停車指標(biāo)為0.8-1個(gè)/戶，提升顯著但難以解決存量商業(yè)住宅用地的停車位短缺問題。城市公共停車場(chǎng)方面，難以解決短期（5年內(nèi)）停車位緊缺的迫切需求。城市公共停車場(chǎng)的建設(shè)需要根據(jù)城市總體規(guī)劃（20年期），城市建設(shè)規(guī)劃（5年期）中規(guī)定的道路與交通設(shè)施用地中的公共停車場(chǎng)建設(shè)為依據(jù)，規(guī)劃時(shí)間久，建設(shè)周期長(zhǎng)。因此，對(duì)已建成的停車位立體化改造成為解決我國(guó)目前停車位短缺的最佳途徑。

    機(jī)械式停車庫比傳統(tǒng)停車庫在土地占用率、建造成本、建造周期等方面更有優(yōu)勢(shì)。由于機(jī)械停車庫采用層層堆疊式的機(jī)械結(jié)構(gòu)，且不用進(jìn)行土建工程，減少行政審批，土建施工等環(huán)節(jié)，大大縮短建設(shè)周期，減少建造成本，并可以在短期內(nèi)滿足迫切的停車需求。根據(jù)《城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》地面停車場(chǎng)的用地面積每個(gè)停車位應(yīng)在25到30㎡，而采用機(jī)械式停車設(shè)備每個(gè)車位僅需1㎡到10㎡，最常用升降橫移類每車位可控制在3㎡以內(nèi)。土地利用率提升顯著。建設(shè)周期方面，機(jī)械式停車設(shè)備從設(shè)計(jì)到完工可控制在兩個(gè)月以內(nèi)，而傳統(tǒng)平面停車庫一般是3-6個(gè)月。成本來看，單個(gè)機(jī)械式停車位為2萬/個(gè)，相比傳統(tǒng)平面停車位大幅度縮減。

機(jī)械式停車庫與傳統(tǒng)停車庫參數(shù)對(duì)比

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    不難發(fā)現(xiàn)，在短短幾年間，智慧停車走到C輪及以后融資的項(xiàng)目就已達(dá)到全部項(xiàng)目的五分之一。這也說明，智慧停車技術(shù)逐漸成熟、商業(yè)模式逐漸成型。

    盡管智慧停車各參與方的利益訴求不盡相同，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，但若能及時(shí)抓住當(dāng)下城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市停車場(chǎng)補(bǔ)短板以及全國(guó)推廣ETC這幾股熱潮，將智慧停車融入到城市整體規(guī)劃當(dāng)中，便能以最大合力推動(dòng)智慧停車的實(shí)際落地。

    一方面，資本有效地促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)和金融的快速融合，另一方面，資本也推動(dòng)了行業(yè)的并購(gòu)整合。加之我國(guó)5G商用推廣、AI技術(shù)等前沿科技在應(yīng)用層面的發(fā)展，智慧停車可隨著移動(dòng)通信、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、視頻識(shí)別和智能停車設(shè)備等相關(guān)技術(shù)的不斷優(yōu)化、升級(jí)和應(yīng)用，開發(fā)出更多的停車場(chǎng)景，以改善用戶的停車體驗(yàn)。

    綜上，我國(guó)智慧停車正在從頂層設(shè)計(jì)、社會(huì)投資、技術(shù)采購(gòu)和市場(chǎng)教育等方面同步推進(jìn)。也正因如此，無人值守、無感支付等智慧停車?yán)砟钜唤?jīng)小規(guī)模試水便得以在全國(guó)范圍內(nèi)開始快速落地。

    智慧停車在為用戶提升客戶體驗(yàn)的同時(shí)，也提高了停車管理運(yùn)行效率，為停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理方降低了成本。當(dāng)然，這也是我國(guó)發(fā)展數(shù)字交通的根本要義。

    更重要的是，我國(guó)提出的數(shù)字交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)并不是一個(gè)行業(yè)的“單打獨(dú)斗”，智慧停車還將與智慧交通、智慧城市集成化發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)服務(wù)綜合系統(tǒng)，促進(jìn)政府由城市治理向城市服務(wù)轉(zhuǎn)變。