2019年中國電力設備行業(yè)發(fā)展：特高壓建設重啟，特高壓建設重啟[圖]

    一、特高壓

    特高壓線路分為直流與交流兩類，兩類線路具有互補性。截止18年底，我國特高壓交流線路已建成投運8條，在建3條；特高壓直流線路已建成投運14條，在建2條，我國特高壓“強直弱交”現(xiàn)象依然比較明顯。

    2018年底我國特高壓建設

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    2008年-2019.1-4月電網基本建設投資完成額

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    2008年-2019年1-4月我國電源基本建設投資完成額

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    2006-2019年中國特高壓線路建設開工數(shù)量統(tǒng)計及預測

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    按照單條特高壓直流投資200~250億，單條特高壓交流對應投資170~220億，整體拉動電網基建投資約2000億，按照電網建設中設備占比40~50%測算（其中50%核心設備），帶來相關核心設備需求400~500億，后續(xù)特高壓核心設備供應商相關產品訂單以及收入有望迎來大幅提升。

    兩特高壓直流工程招標啟動，特高壓建設加速推進。2018年11月20日，青海-河南、陜北-武漢±800kV特高壓直流輸電工程第一次設備招標采購公告，招標設備涉及換流變、換流閥、調相機、組合電器以及隔離開關等多項核心設備和換流站材料類物資。2018年10月30日青海-河南項目核準，2018年11月7日正式開工建設，顯示此次特高壓建設啟動明顯提速。

    特高壓直流輸電的主要設備包括換流變壓器、換流閥、直流控制保護系統(tǒng)以及直流場設備。特高壓產品技術含量高且市場相對集中，核心設備換流閥以及直流控制保護系統(tǒng)基本由龍頭企業(yè)壟斷。目前換流閥核心供應商包括許繼電氣、中國西電、北京四方以及南瑞繼保；在直流控制保護系統(tǒng)方面，許繼電氣與南瑞繼保各占50%左右市場份額。特高壓交流方面，從2007年第一條特高壓線路開建至2015年，始終是平高電氣、西安西電和新東北電氣三分天下的局面。自2016年起，山東電工電氣開始實現(xiàn)供貨。

    二、泛在電力

    2019年1月13日國家電網有限公司發(fā)布2019年1號文件，明確提出應用先進現(xiàn)代信息技術和通信技術，打造狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活的泛在電力物聯(lián)網，為電網運行與發(fā)展提供強大數(shù)據(jù)資源支撐，并與承載電力流的堅強智能電網相輔相成、融合發(fā)展，形成強大的價值創(chuàng)造平臺，共同構成能源流、業(yè)務流、數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網。

    2019年3月8日，國家電網召開泛在電力物聯(lián)網建設工作部署會議，提出加快推進“三型兩網、世界一流”戰(zhàn)略落地實施（其中“三型”要求建設“樞紐型、平臺型、共享型”企業(yè)，兩網要求建設和運營好“堅強智能電網”+“泛在電力物聯(lián)網”），當前公司最緊迫任務即是加快推進泛在電力物聯(lián)網建設。

    分階段穩(wěn)步推進202年全面完成建設。根據(jù)國網相關規(guī)劃：1）到2021年國網初步建成泛在電力物聯(lián)網，基本實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同和數(shù)據(jù)貫通；初步實現(xiàn)統(tǒng)一物聯(lián)管理，各級智慧能源綜合服務平臺具備基本功能，支撐電網業(yè)務與新興業(yè)務發(fā)展；2）到2024年國網建成泛在電力物聯(lián)網，全面實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同、數(shù)據(jù)貫通和統(tǒng)一物聯(lián)管理，公司級智慧能源綜合服務平臺具備強大功能，全面形成共建共治共享的能源互聯(lián)網生態(tài)圈。

    全面提升信息與自動化，采集與控制為主要應用場景。近年來，物聯(lián)網與電網建設融合持續(xù)加強，各國發(fā)展各有側重，歐洲以節(jié)能減排、發(fā)展低碳經濟為主，日本注重可再生能源接入與消納。我國泛在電力物聯(lián)網通過構建感知層、網絡層、平臺層以及應用層四層結構，完成電力系統(tǒng)信息與數(shù)據(jù)的實時收集、傳輸與分析，實現(xiàn)電力生產和消費各環(huán)節(jié)的人、機、物實時連接，在終端層達到萬物互聯(lián)，在網絡層實現(xiàn)強大通信，在平臺層表現(xiàn)為對相關設備與數(shù)據(jù)的管控能力。

    泛在電力物聯(lián)網各環(huán)節(jié)建設重點

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    1、國網信息化

    信息化硬件：信通產業(yè)集團子公司、南瑞集團及子公司占據(jù)主要市場份額，信通產業(yè)集團子公司份額56%，南瑞集團及子公司41%。信息化軟件：南瑞集團占63%，太極計算機占37%。

    信息化硬件份額（按數(shù)量計）

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    信息化軟件份額（按數(shù)量計）

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    調度類硬件：國電南瑞子公司占領先地位，份額達42%。此外，國電南自、積成電子各占9%左右份額；東方電子、許繼電氣、四方股份份額相近，分別為6%、6%、5%；信產集團及其子公司份額約3%。調度類軟件：按數(shù)量計，凝思科技、麒麟信息占據(jù)主要份額，份額分別達63%、27%。

    調度類硬件份額（按數(shù)量計）

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    調度類軟件份額（按數(shù)量計）

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    2018年，國網信息化+通信項目投資合計約118億元，2019年3季度以來國網信息化招標快速推進，預計2020年起，招標規(guī)模有望進一步上量。

    2016-2018年國網信息化、通信項目投資額

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    2、電表

    2019年電能表合計招標7391.1萬只，同比增34.5%，延續(xù)2018年以來的回暖態(tài)勢，

    智能電表進入新一輪替換周期。上一輪智能電表改造周期，2011-2015年是快速爬坡的高峰期，2014-2015年電能表招標量達到9000萬只以上，含采集器達到接近1億只的峰值水平?；谏弦惠喼悄茈姳砀脑熘芷诘慕涷?，預計2020年及后期，國網招標量仍將保持數(shù)年的快速增長趨勢。10月底，國網計量中心組織新一代智能電能表樣機功能驗證，預計新一代電表有望在2020年推出，考慮到新一代電表在功能上的拓展，預計單機價值量有望迎來顯著提升。

    2010-2019年國網智能表招標數(shù)量（萬只）

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    2010-2019年國網采集設備匯總

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電力設備行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》