2019年中國新能源汽車補(bǔ)貼金額、歐洲新能源汽車市場(chǎng)開啟、充電設(shè)施保有量、充電設(shè)施狀況及動(dòng)力電池發(fā)展趨勢(shì)[圖]

    2018年，我國新能源汽車銷售124.67萬輛，同比大幅增長(zhǎng)62.38%，合計(jì)占比4.43%，占比較17年提升了1.78個(gè)百分點(diǎn)。2019年1-10月，我國新能源汽車合計(jì)銷售94.79萬輛，同比增長(zhǎng)11.17%，合計(jì)占比4.59%，總體不及市場(chǎng)預(yù)期。月度銷售數(shù)據(jù)顯示：19年7月我國新能源汽車銷售同比首次下降，至10月已連續(xù)下滑四個(gè)月，同時(shí)跌幅逐步加大，同時(shí)呈現(xiàn)旺季不旺現(xiàn)象，預(yù)計(jì)2019年我國新能源汽車銷售將大幅不及預(yù)期。

2016-2019我國新能源汽車月度銷量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016-2019我國新能源汽車月度銷量占比趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、 新能源車銷量

    1、政策

    政策因素包括兩方面：一是新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整；二是氫燃料電池受到空前重視。2019年3月，財(cái)政部等四部委公布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，其主要內(nèi)部包括2020年以后補(bǔ)貼退出、2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50%并于2020年底前退坡到位、地補(bǔ)取消，且將購置補(bǔ)貼集中用于支持充電（加氫）等基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)等環(huán)節(jié)。

2017-2019新能源乘用車補(bǔ)貼金額比對(duì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池能量密度要求

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年3月，2019年《政府工作報(bào)告》首次提出“推進(jìn)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”，同時(shí)明確氫燃料電池汽車和采用鋰電池的純電動(dòng)汽車都是新能源汽車的重要技術(shù)路線，氫燃料電池在政策方面受到空前重視，且武漢、浙江等10余省市相繼發(fā)布了氫產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃。結(jié)合技術(shù)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及政策導(dǎo)向，預(yù)計(jì)我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展將同時(shí)兼顧兩類技術(shù)，其中預(yù)計(jì)乘用車將以鋰電池為主、氫燃料電池將分流部分商用車市場(chǎng)。

    2019年1-9月合計(jì)銷售2053萬輛，同比下滑10.60%。自18年7月以來，我國汽車行業(yè)銷售同比已連續(xù)下滑16個(gè)月，且仍未止跌，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣等多因素影響。

2018-2019我國汽車行業(yè)月度銷量及增速趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國六標(biāo)準(zhǔn)分為國六A標(biāo)準(zhǔn)和國六B標(biāo)準(zhǔn)，從國家層面硬性要求全國實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)包括兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)：一是2020年7月1日起，全國范圍開始實(shí)施相對(duì)寬泛的國六A階段排放標(biāo)準(zhǔn)；二是2023年7月1日起，全國范圍開始實(shí)施更為嚴(yán)格的國六B階段排放標(biāo)準(zhǔn)。與國五排放標(biāo)準(zhǔn)限值相比，國六B標(biāo)準(zhǔn)的一氧化碳和氮氧化物限值分別下降了50%和42%。為進(jìn)一步減少機(jī)動(dòng)車污染，持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量，上海市政府決定自今年7月1日起，對(duì)在本市辦理注冊(cè)登記（含外省市轉(zhuǎn)入）的輕型汽車提前實(shí)施國六B排放標(biāo)準(zhǔn)。伴隨國六導(dǎo)入，國五車型的價(jià)格下降幅度十分巨大，短期性價(jià)比遠(yuǎn)超新能源汽車，使新能源汽車主打的使用經(jīng)濟(jì)性方面不足以與國五車型競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)疊加19年以來新能源汽車著火事件產(chǎn)生一定負(fù)面影響。

    除國五車型來勢(shì)洶洶的清倉擠壓，限購城市燃油車指標(biāo)增加也讓消費(fèi)者心態(tài)開始發(fā)生變化。

    2、歐洲新能源汽車開啟市場(chǎng)

    2019年4月17日，歐盟通過新法案Regulation(EU)2019/631，規(guī)定自2020年1月1日起，歐盟境內(nèi)95%的新登記乘用車平均二氧化碳排放量需降低到95g/km（相當(dāng)于4.1L汽油/100km）；到2021年，全部新車需達(dá)到此要求；2030年開始，二氧化碳排放量將降至59.375g/km。碳排量如果超標(biāo)，每超出1g/km，車企將被罰款95歐元。測(cè)算，2020年和2021年，歐盟車企因碳排量不達(dá)標(biāo)繳納的罰金分別將達(dá)到110億歐元和140億歐元。為此，車企為“減排”將加快發(fā)展電動(dòng)汽車。

    2015年以來，大眾汽車宣布投資800億歐元發(fā)展電動(dòng)汽車，2025年電動(dòng)汽車年產(chǎn)量（全球市場(chǎng)）達(dá)到300萬輛，到2025年，在歐洲境內(nèi)建設(shè)3.6萬個(gè)充電樁。未來數(shù)年也將推出10款純電動(dòng)車型，到2030年電動(dòng)車型將占據(jù)其新車銷售超50%。同時(shí)，德國擬增加電動(dòng)汽車購置補(bǔ)貼：2020年到2025年，德國的插混車補(bǔ)貼由目前的3000歐元增至4500歐元；購買價(jià)格高于4萬歐元的電動(dòng)汽車，可獲最高5000歐元的政府補(bǔ)貼。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注德國電動(dòng)車補(bǔ)貼方案進(jìn)展，以及其示范效應(yīng)。

    二、我國新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)

    18年6月28日，國家發(fā)改委等正式取消新能源汽車外資股比例限制，并于18年7月28日實(shí)行;《中華人民共和國外商投資法》將于2020年1月1日起施行。除特斯拉超級(jí)工廠外，大眾汽車2020年基于MEB平臺(tái)的車型將在佛山和安亭工廠投產(chǎn)，二者合計(jì)年產(chǎn)量將達(dá)到60萬輛。預(yù)計(jì)后續(xù)汽車巨頭將相繼加大新能源汽車領(lǐng)域投資，特別是中國區(qū)域的投資，如據(jù)統(tǒng)計(jì)：全球汽車制造商們計(jì)劃在未來5到10年內(nèi)，將對(duì)電動(dòng)汽車技術(shù)的投資增加3000億美元，其中近一半資金將投向中國，加速行業(yè)從化石燃料向亞洲電池和電動(dòng)汽車技術(shù)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變。另外，2019年6月，工信部公告自2019年6月起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，第一至第四批符合規(guī)范的企業(yè)目錄同時(shí)廢止，動(dòng)力電池領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)徹底放開。

    總之，特斯拉及國外新能源汽車巨頭相繼在華投產(chǎn)，將帶動(dòng)新能源汽車供應(yīng)鏈規(guī)?；哔|(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展將為新能源汽車行業(yè)提質(zhì)降本產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，也將有助于實(shí)現(xiàn)我國由汽車大國向汽車強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。

    預(yù)計(jì)2019年我國新能源汽車全年銷售約125萬輛，同比基本持平，合計(jì)占比約4.96%。考慮長(zhǎng)效機(jī)制將逐步發(fā)揮作用，特斯拉效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，且新能源汽車發(fā)展符合汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國家政策導(dǎo)向，總體伴隨性價(jià)比提升及基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，預(yù)計(jì)2020年我國新能源銷售約155萬輛，同比增長(zhǎng)24.0%，占比約5.47%。

2012-2020我國新能源汽車銷售及增速預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、充電設(shè)施

    至2019年9月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁46.6萬臺(tái)，其中交流充電樁27.1萬臺(tái)、直流充電樁19.5萬臺(tái)、交直流一體充電樁549臺(tái)。從2018年10月到2019年9月，月均新增公共類充電樁約1.5萬臺(tái)。同時(shí)，我國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電量大幅增長(zhǎng)，19年9月充電量為4.95億kWh，較19年1月的3.54億KWh增長(zhǎng)39.83%。

2018-2019.9我國公共類充電設(shè)施保有量趨勢(shì)（臺(tái)）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018.2019.9我國公共類充電設(shè)施充電量(千萬kWh)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年1-9月，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為30.7萬臺(tái)，同比增加38.2%，公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施與隨車配建充電設(shè)施穩(wěn)定增長(zhǎng)。截止2019年9月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為111.5萬臺(tái)，同比增加67.0%。

我國充電基礎(chǔ)設(shè)施概況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年9月：全國充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有8家，前三分別為特來電運(yùn)營13.8萬臺(tái)、星星充電運(yùn)營9.9萬臺(tái)、國家電網(wǎng)運(yùn)營8.8萬臺(tái)，且前8家運(yùn)營商占總量的89.7%，顯示行業(yè)集中度較高。

    《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》：到2025年，新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力將明顯提高，銷量占當(dāng)年汽車總銷量的20%，有條件自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比30%，高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域內(nèi)的商業(yè)化應(yīng)用；到2030年，新能源汽車形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，銷量占當(dāng)年汽車總銷量的40%，有條件自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比70%，高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車在高速公路廣泛應(yīng)用；形成三縱三橫的研發(fā)布局，以純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車為“三縱”，以動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”；。重點(diǎn)突出“四化”—電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化的發(fā)展方向；支持政策，補(bǔ)貼政策全面取消，取而代之的是“健全汽車稅制，鼓勵(lì)節(jié)能和新能源汽車消費(fèi)”；“完善企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法，建立與碳交易市場(chǎng)的銜接機(jī)制”。

    四、電池

    2019年以來，電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格總體持續(xù)承壓，至19年11月11日，二者價(jià)格分別為5.90萬元/噸和6.40萬元/噸，分別較19年初下降25.32%和42.60%，價(jià)格下降主要邏輯為上游礦石價(jià)格下降、需求不及預(yù)期及產(chǎn)能釋放。結(jié)合行業(yè)需求和供需格局，預(yù)計(jì)2020年電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格總體較穩(wěn)定，且大幅上漲概率較低。

2016-2019年碳酸鋰價(jià)格趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016-2019年氫氧化鋰價(jià)格曲線趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年1-9月，我國動(dòng)力電池裝車量共計(jì)42.25GWh，同比增長(zhǎng)46.39%，增速高于同期新能源汽車22.12%的銷售增速。

2017-2019年我國新能源汽車電池月度裝機(jī)總量(GWh)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年1-9月，乘用車是裝機(jī)合計(jì)占比72.36%，預(yù)計(jì)未來主要增量將源自乘用車；技術(shù)體系而言，三元電池裝機(jī)占比69.51%，預(yù)計(jì)2020年仍將維持在70%左右。

2018-2019年乘用車裝機(jī)占比趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    前十強(qiáng)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)占比和動(dòng)力電池企業(yè)配套數(shù)均顯示：我國動(dòng)力電池細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，如19年1-9月前2名裝機(jī)占比為71.1%，較18年提升9.5個(gè)百分點(diǎn)；配套企業(yè)數(shù)總體也呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)?？紤]規(guī)模效應(yīng)等因素，動(dòng)力電池企業(yè)配套集中度將持續(xù)提升，且將逐步傳導(dǎo)至上游材料企業(yè)。

2015-2019年我國動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)占比(%)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2019年我國配套動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)趨勢(shì)(家)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國新能源電動(dòng)汽車行業(yè)市場(chǎng)需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》