2018年中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)環(huán)境及企業(yè)現(xiàn)狀分析：控費背景優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境

    1.需求旺盛，控費背景優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    （1）需求端

    人口老齡化加劇、居民健康意識提高、醫(yī)療消費升級，是我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)需求驅(qū)動的核心因素。進口產(chǎn)品購置和服務(wù)價格虛高、采購體系不完善容易滋生腐敗、醫(yī)療診治數(shù)據(jù)和患者醫(yī)療檔案等信息安全面臨風(fēng)險，從而支付方、監(jiān)管層、國家等多方對國產(chǎn)品牌的需求提升。

1990-2018年中國老齡化進程加速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景展望報告》

1989-2018年居民醫(yī)療費支出占比持續(xù)提高

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    （2）支付端

    基于控費思路，2012年起衛(wèi)生總費用增速回落；中國已經(jīng)基本實現(xiàn)全民醫(yī)保覆蓋，衛(wèi)生費用的個人支付比例回落，政府支出占比逐年提升，為滿足個人醫(yī)療需求提供資金支持。

    需求增長仍為行業(yè)發(fā)展的長期邏輯，且由醫(yī)保支付為其提供保障。只是在控費背景下，這種需求處于持續(xù)監(jiān)管、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的狀態(tài)。

2012年起衛(wèi)生總費用增速回落

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    2.高端領(lǐng)域仍由外資主導(dǎo)，分級診療另辟戰(zhàn)場

    （1）政策端

    2018年是中國實施十三五規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵年，醫(yī)療衛(wèi)生體制內(nèi)相關(guān)機構(gòu)完成調(diào)整，標(biāo)志著中國深化醫(yī)藥改革進程已完成戰(zhàn)略層面的頂層設(shè)計。整合了醫(yī)保、定價和招標(biāo)采購職能的醫(yī)療保障局將對醫(yī)藥行業(yè)實施統(tǒng)籌監(jiān)管。為了進一步減輕患者就醫(yī)的經(jīng)濟負擔(dān),保障人民的生命健康,提高人民的生活質(zhì)量，國家相繼發(fā)布多項政策文件以確保中國醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)完善向前：推進建立以醫(yī)聯(lián)體為載體的分級診療制度、建設(shè)利用“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)的智慧醫(yī)院等計劃指導(dǎo)，促使中國衛(wèi)生資源不斷下沉、醫(yī)療服務(wù)能力不斷提升，為醫(yī)療器械行業(yè)開辟新市場；隨著高端醫(yī)療器械落入國家“十三五”計劃重點支持產(chǎn)業(yè)，國家對業(yè)內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)的鼓勵和支持，將促進行業(yè)的龍頭企業(yè)為患者加速貢獻高品質(zhì)、高性價比的新產(chǎn)品；《醫(yī)療器械臨床試驗設(shè)計指導(dǎo)原則》認(rèn)可境外臨床試驗數(shù)據(jù)在中國申報產(chǎn)品注冊的效力，這將有利於具有國際化視野和運營經(jīng)驗的骨干企業(yè)為中國引入新技術(shù)；產(chǎn)品質(zhì)量、流通領(lǐng)域和招標(biāo)環(huán)節(jié)監(jiān)管政策的日益收緊，將加速淘汰行業(yè)內(nèi)的落後產(chǎn)能,幫助具備規(guī)模效應(yīng)、優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量和全球化戰(zhàn)略布局的企業(yè)脫穎而出，形成新的市場競爭格局。

產(chǎn)業(yè)發(fā)布相關(guān)政策

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    1）我國衛(wèi)生資源在醫(yī)療機構(gòu)之間的分布嚴(yán)重失衡，分級診療推動診療量下沉基層；2）為進一步解決看病難的問題，鼓勵社會辦醫(yī)，并預(yù)留資源配置空間，民營醫(yī)院診療量快速增長；3）進口器械價格虛高，鼓勵使用國產(chǎn)產(chǎn)品，部分市縣對中高端器械國產(chǎn)化率出臺硬性指標(biāo)。綜合來看，醫(yī)改政策在飽和的等級醫(yī)院市場外，為器械廠商開辟了新的戰(zhàn)場，并大力支持國產(chǎn)品牌。

全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)

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全國醫(yī)療服務(wù)診療量

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2012-2018年，三級醫(yī)院診療量增速明顯下滑

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    （2）供給端

    基于旺盛的市場需求，我國器械產(chǎn)品供給充足，并且每年市場規(guī)模以超過20%的增速上升。然而，我國器械企業(yè)自主創(chuàng)新意識不足，扎堆在中低風(fēng)險的一類/二類醫(yī)療器械，高端器械領(lǐng)域是外資品牌的主場。藥監(jiān)局實施創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序政策，引導(dǎo)企業(yè)往高技術(shù)壁壘方向突破。

2011-2018年民營醫(yī)院診療量持續(xù)增長

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2018年III類醫(yī)療器械企業(yè)占比僅11%

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    二、企業(yè)現(xiàn)狀

    1.需求釋放、行業(yè)快速發(fā)展，藥械比仍在高位

    受益于需求釋放、政策利好，醫(yī)療器械市場快速增長：居民健康意識提高、就醫(yī)需求釋放，供給方面也水漲船高，過去18年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模年均復(fù)合增長率高達22%，高于藥品市場14%的年均復(fù)合增速。由于我國醫(yī)療體制的原因，藥品：器械市場規(guī)模的比例接近4：1，與全球約1：1的比例相去甚遠；如今破除以藥養(yǎng)醫(yī)、取消藥品加成，藥品銷售在我國醫(yī)藥衛(wèi)生費用中的占比逐漸下滑，醫(yī)療器械銷售占比則持續(xù)提升。

2001-2018年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模年均復(fù)合增速高達22%

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醫(yī)療器械消費占醫(yī)藥衛(wèi)生總費用的比例持續(xù)上升至2018年的8.97%

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    2.自主創(chuàng)新能力不足，高端市場話語權(quán)不強

    我國醫(yī)療器械企業(yè)技術(shù)實力不強，進口替代為長期邏輯：我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步較晚，雖然在一些中低端領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)大部分市場，但是在技術(shù)、品牌、渠道、服務(wù)等方面競爭力較弱，高端市場仍由外資企業(yè)占據(jù)，內(nèi)窺鏡、超聲、MR、CT等產(chǎn)品在上海二級以上醫(yī)院國產(chǎn)化率不足20%。隨著國內(nèi)企業(yè)不斷引進國外先進技術(shù)并吸收自用，有望在高端市場也逐步實現(xiàn)進口替代。