2018年中國大型鑄鍛件行業(yè)市場規(guī)模、產業(yè)鏈間關系、經營模式、運行特點及市場格局分析[圖]

    大型鑄鍛件是指單件毛重5噸以上的鑄件和通過1,000噸以上液壓機、5噸以上自由鍛錘鍛造生產的自由鍛件及由6,000噸以上熱模鍛設備、10噸以上模鍛錘生產的鍛件。

    大型鑄鍛件是集材料、冶煉、鍛造、熱處理和檢測為一體的高技術產品，主要應用于船舶、電力、工程機械、石油化工、冶金、航空航天、汽車等行業(yè)。在以上行業(yè)中，用于電力成套設備的大型鑄鍛件技術壁壘最高，船用、工程機械等次之。以目前世界核電設備上應用最廣泛的核電堆型壓水堆為例，核島部分的壓力殼、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器的殼體和管板普遍采用低合金大型鍛件，對鍛造的技術工藝要求極高。

    一、大型鑄鍛件行業(yè)市場規(guī)模

    “十三五”期間為提高重大裝備國產化水平，國家積極鼓勵發(fā)展大型、精密、專用鑄鍛件技術開發(fā)和設備制造，大型鑄鍛件行業(yè)發(fā)展面臨著一個不可多得的發(fā)展機遇。隨著電力、冶金、石化、造船行業(yè)的發(fā)展，對大型鑄鍛件的需求將不斷增多。各大型鑄鍛件市場需求將不斷上升。

2016-2020年中國大型鑄鍛件行業(yè)市場規(guī)模及增速預測

數(shù)據來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國大型鑄鍛件行業(yè)市場需求前景及投資盈利分析報告》數(shù)據顯示：目前在水電鑄鍛件企業(yè)深耕的企業(yè)只有5-6家具有規(guī)模的企業(yè)，其中二重集團在水電鑄鍛件市場占據領先位置，總體而言受高技術的影響行業(yè)內整體競爭并不激烈。

大型支承輥市場發(fā)展及需求

數(shù)據來源：公開資料整理

    二、大型鍛件行業(yè)產業(yè)鏈間關系

    大型鑄鍛件行業(yè)是將鋼錠及特種合金材料通過加工成為相關成套設備制造商所需部件的制造行業(yè)，其產品不是最終的工業(yè)消費品。因此本行業(yè)與上游行業(yè)原材料供應商及下游成套設備制造商存在較強的關聯(lián)性。大型鍛件行業(yè)上游主要為廢鋼、鐵合金、生鐵以及鎳、鋁等有色金屬行業(yè)，大型鍛件行業(yè)下游主要為電力、冶金、石化、造船、重型機械、航空航天等重大裝備制造行業(yè)。

大型鍛件行業(yè)上下游關系（億元）

數(shù)據來源：公開資料整理

    1．大型鑄鍛件行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性

    大型鑄鍛件生產的主要原材料是鋼錠、廢鋼，輔以鉬鐵、鉻鐵、鎳鐵、錳鐵、及硅鐵等輔料。鋼錠、廢鋼的上游行業(yè)是鋼鐵行業(yè)，我國鋼鐵行業(yè)受國家宏觀經濟調控及鐵礦石價格波動的影響較大，其價格直接影響鋼錠、廢鋼的價格，從而影響大型鑄鍛件的價格。

    合格的鋼錠對于大型鍛件的產量具有重要意義，國內高水平的鍛造企業(yè)均具有一定的配套鋼錠熔煉能力。上游原材料的價格直接影響大型鍛件行業(yè)企業(yè)的生產成本。我國特殊鋼行業(yè)的原材料廢鋼、生鐵、鐵合金等原材料的價格近年來持續(xù)波動。對不具備鍛造毛坯制備能力或者鍛造用鋼錠嚴重依賴外部的情況下，特鋼價格的變動將帶來盈利能力的重大變動。

    2．大型鑄鍛件行業(yè)與下游行業(yè)的關聯(lián)性

    大型鑄鍛件作為裝備制造業(yè)所必須的關鍵基礎部件，其直接下游為船舶、電力、工程機械、石化、冶金等行業(yè)的成套設備制造商，最終應用于國民經濟中各相關行業(yè)。

    隨著大型鍛件行業(yè)的發(fā)展，我國將有效突破重大裝備國產化工作中大型關鍵鍛件產品依靠進口的發(fā)展瓶頸。由于下游行業(yè)需要的大型鍛件產品種類繁多、規(guī)格各異，產品具有特定技術要求，所以大型鑄鍛件生產企業(yè)專業(yè)化分工比較明顯，各個企業(yè)專注的領域不一。

    下游行業(yè)對大型鑄鍛件產品精度、性能、壽命、可靠性等各項技術指標的要求主導了大型鑄鍛件行業(yè)的技術走向，同時下游行業(yè)的景氣度也直接決定了大型鑄鍛件行業(yè)的需求狀況和市場容量。為了保證產品質量并降低采購成本，下游行業(yè)企業(yè)一般與本行業(yè)各企業(yè)形成穩(wěn)定的客戶關系，對于本行業(yè)企業(yè)而言，這些快速發(fā)展的下游企業(yè)將帶來穩(wěn)步增長的市場需求。

    下游行業(yè)對大型鑄鍛件產品精度、性能、壽命、可靠性等各項技術指標的要求主導了大型鑄鍛件行業(yè)的技術走向，同時下游行業(yè)的景氣度也直接決定了大型鑄鍛件行業(yè)的需求狀況和市場容量。為了保證產品質量并降低采購成本，下游行業(yè)企業(yè)一般與本行業(yè)各企業(yè)形成穩(wěn)定的客戶關系，對于本行業(yè)企業(yè)而言，這些快速發(fā)展的下游企業(yè)將帶來穩(wěn)步增長的市場需求。

    三、大型鑄鍛件行業(yè)的經營模式和運行特點

    1.生產和定價模式

    大型鑄鍛件產品在銷售時普遍采用“原材料成本＋加工費”的定價方式：原材料成本受原材料市場供求、用量和產品規(guī)格不同而變動；大型鑄鍛件產品因鑄鍛工藝的區(qū)別造成加工費的構成也不盡相同，其中，大型鑄件的加工費主要由工藝流程設計費、造型加工費、冶煉及熱處理加工費和后加工費（如噴丸、機加工）組成；大型鍛件的加工費則主要包含了模具相關費、鍛造費、機加工費、熱處理費、探傷保險費等。此外，大型鑄鍛件的加工費還受到產品形狀、大小、機加工難度及工時長短等因素的影響。大型鑄鍛件企業(yè)一般按“以銷定產”的方式進行組織生產，產品具備較強的針對性及專用性。

    2．行業(yè)的周期性、地域性和季節(jié)性

    作為裝備制造業(yè)的基礎與支柱，大型鑄鍛件行業(yè)與國民經濟發(fā)展息息相關，行業(yè)周期一定程度上受國民經濟發(fā)展的影響，“十一五”期間我國國民經濟增長將保持在8%左右，因此從中期看，大型鑄鍛件行業(yè)仍將處于高速發(fā)展期。同時，大型鑄鍛件的下游行業(yè)覆蓋面較廣，其發(fā)展不會因下游某個行業(yè)的變化而發(fā)生重大不利影響，下游行業(yè)的分散度提高了大型鑄鍛件行業(yè)對經濟波動的抗風險能力。

    國內大型鑄鍛件行業(yè)地域性明顯，主要集中在經濟發(fā)達、對大型鑄鍛件需求最為旺盛的環(huán)渤海地區(qū)、長江三角洲、珠江三角洲等地區(qū)，以上地區(qū)同時也是我國經濟發(fā)展的重心及領頭羊。大型鑄鍛件下游行業(yè)眾多，行業(yè)沒有明顯的季節(jié)性。

    四、大型鑄鍛件行業(yè)市場格局

    目前全球大型鑄鍛件生產主要集中在中國、日本、韓國和歐洲，高端市場由日本、韓國和歐洲把持。

    我國大型鑄鍛件行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度極快。1957年太原重型機器廠安裝了我國最早的兩臺水壓機，標志著我國大型鑄鍛件自主化生產的開端。改革開放以來，隨著船舶、電力、石油化工、冶金、礦山、軍工、航空航天和汽車等行業(yè)蓬勃發(fā)展，國內市場對大型鑄鍛件的需求迫切，大型鑄鍛件企業(yè)發(fā)展迅猛。

    隨著近年我國工業(yè)化進程的深入及國家頒布的一系列鼓勵扶持大型鑄鍛件行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)，大型鑄鍛件產量增幅較快，但產品能級和產業(yè)自主化程度與發(fā)達國家相比還有較大差距。目前我國大型鑄鍛件行業(yè)面臨著兩大矛盾：一方面由于低端產能重復投入，傳統(tǒng)市場過于飽和，低端產品嚴重供大于求，市場競爭異常激烈；另一方面，對大量形狀復雜、技術含量高、材料性能要求高的高端大型鑄鍛件尚未形成產能或還未研發(fā)成功，在高端產品方面形成了長期依靠國外供應的局面，已經成為制約我國裝制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。大型鑄鍛件的研發(fā)制造能力直接體現(xiàn)并決定了一個國家裝備制造業(yè)的整體水平，產品質量直接影響到重大技術裝備的性能及運行可靠性，是關系到國家經濟及安全不可或缺的戰(zhàn)略性行業(yè)，大型鑄鍛件行業(yè)快速、健康的發(fā)展對于提高我國裝備制造業(yè)的競爭力及加速我國成為世界制造業(yè)強國具有重要的意義。

    大型鍛件行業(yè)內企業(yè)的競爭地位主要取決于生產設備、技術研發(fā)實力、品牌等因素。截至目前，以一重、二重、上重等為代表的傳統(tǒng)大型鍛造企業(yè)占據了國內大型鍛件的大部分市場份額。從企業(yè)性質上看，大型鍛件生產企業(yè)主要由國有控股的大型綜合性設備制造企業(yè)以及在某些細分領域占據優(yōu)勢的民營企業(yè)構成。綜合性大型鍛件生產能力的企業(yè)主要是一重、二重、上重、中信重工。

    1）一重

    目前擁有12.5MN、60MN、125MN及150MN自由鍛水壓機各1臺，有配套冶煉設備，所需冷、熱鋼錠全部自給，已形成年產12-15萬噸大型鍛件能力，是我國目前生產重要大型鍛件品種最多、產量最高的企業(yè)。

    2）二重鍛造廠

    擁有12.5MN、16MN（封存）、31.5MN、120MN及160MN自由鍛水壓機各1臺，有配套冶煉設備，所需冷、熱鋼錠全部自給，已形成年產12-15萬噸大型鍛件能力。

    3）上重

    擁有12.5MN、25MN、120MN自由鍛水壓機及165MN自由鍛油壓機各1臺，有配套冶煉設備，所需冷、熱鋼錠全部自給，已形成年產12萬噸大型鍛件能力。

    4）中信重工鑄鍛廠

    擁有16MN、30MN、80MN自由鍛水壓機各1臺，目前在建185MN自由鍛油壓機1臺，冶煉設備將相應配套，所需冷、熱鋼錠全部自給，將形成年產15萬噸大型鍛件生產能力。

    5）通裕重工

    目前擁有12.5MN、31.5MN兩臺自由鍛油壓機，新增的120MN自由鍛油壓機已經于2010年6月試運行。