2019年中國汽車檢測(cè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析：資源屬性強(qiáng)導(dǎo)致行業(yè)極度分散[圖]

    一、汽車檢測(cè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    汽車檢測(cè)服務(wù)早年有較強(qiáng)的資源屬性，在顯著的供大于求的狀態(tài)下導(dǎo)致行業(yè)狀態(tài)為：1）回報(bào)率高（在增加3-5倍供給后，行業(yè)ROIC大致在35%左右）。2）管理、服務(wù)、設(shè)備水平相對(duì)偏低。3）行業(yè)極度分散。
隨著行業(yè)逐步市場(chǎng)化，外部監(jiān)管持續(xù)加強(qiáng)，市場(chǎng)將從資源屬性過渡到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因此之前的行業(yè)狀況都將發(fā)生改變，后續(xù)一定會(huì)走向規(guī)范化與連鎖化。

國內(nèi)汽車檢測(cè)站行業(yè)演進(jìn)歷時(shí)及未來預(yù)測(cè)

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機(jī)動(dòng)車檢測(cè)系統(tǒng)領(lǐng)域

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    政策民營化放開導(dǎo)致檢測(cè)站數(shù)量增加3-4倍；2014年5月,公安部、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合公布《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作的意見》，要求全面推進(jìn)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)社會(huì)化、市場(chǎng)化，眾多民營老板進(jìn)入機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)。由于極高的盈利能力，以及很強(qiáng)的資源屬性，導(dǎo)致較多個(gè)人進(jìn)入檢測(cè)行業(yè)，截止到2019年底檢測(cè)站數(shù)量達(dá)到約13000家，增加3倍多。

    汽車保有量增加約70%，導(dǎo)致供需比例發(fā)生變化；汽車保有量從2014年底的1.54億輛，增加到2020年的2.6億輛，增加了70%，低于檢測(cè)站增加數(shù)量。供需比例發(fā)生變化，導(dǎo)致行業(yè)整體的ROIC發(fā)生變化，從2014年的60%-100%下降到35%左右。同時(shí)也導(dǎo)致各個(gè)檢測(cè)站盈利分布方差加大，位置好的檢測(cè)站，地區(qū)數(shù)量較少的地方盈利能力會(huì)好很多。

    資源屬性強(qiáng)導(dǎo)致行業(yè)極度分散，后續(xù)將會(huì)從分散走向集中；早期極高的盈利能力導(dǎo)致不需要管理，為類牌照業(yè)務(wù)，行業(yè)非常分散。目前全國范圍內(nèi)最大的個(gè)體中檢汽車（安車擬并購）也僅僅有20多個(gè)站，呈現(xiàn)極度分散的狀態(tài)。隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，檢測(cè)站需要比拼運(yùn)營，獲客等各種能力，一定會(huì)從分散逐步走向集中。

2014年9月份開始逐步開始民營化

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    為了保障交通安全和保護(hù)環(huán)境，近年來公安部、環(huán)保部等監(jiān)管部門持續(xù)加強(qiáng)汽車檢測(cè)力度，拉動(dòng)中國汽車檢測(cè)市場(chǎng)快速發(fā)展。2010年我國汽車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)109.7億元，并呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)入2018年底我國汽車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了306.5億元，2010-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.70%

2010-2018年中國汽車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況

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    未來幾年我國仍然是全球汽車消費(fèi)大國，汽車產(chǎn)銷量在全球的市場(chǎng)地位將不會(huì)改變。但市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，再加上近年來環(huán)保政策施壓，因此未來幾年汽車保有量將會(huì)以9.5%的較低增速增長(zhǎng)，到2024年，我國汽車保有量將達(dá)到4億輛的水平。

2019-2024年中國汽車檢測(cè)數(shù)量預(yù)測(cè)（萬輛）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及投資價(jià)值分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：根據(jù)業(yè)務(wù)不同，汽車檢測(cè)市場(chǎng)分為汽車檢測(cè)服務(wù)和汽車檢測(cè)系統(tǒng)兩個(gè)市場(chǎng)。2018年，中國汽車檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為268.4億元，占總體市場(chǎng)的87.57%;汽車檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到38.1億元，占總體市場(chǎng)的12.43%。

2018年中國汽車檢測(cè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及占比統(tǒng)計(jì)情況

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    作為全球最大的汽車生產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)，2018年，我國汽車產(chǎn)銷量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2019年車市寒冬依舊，2019年，我國汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下滑7.5%和8.2%，下降幅度進(jìn)一步擴(kuò)大。

2013-2019年中國汽車產(chǎn)量及其增長(zhǎng)速度

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2013-2019年中國汽車銷量及其增長(zhǎng)速度

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    目前機(jī)動(dòng)車二手車交易中發(fā)生的交易服務(wù)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理，交易服務(wù)費(fèi)按不超過交易額的0.5%收取，評(píng)估費(fèi)按不超過評(píng)估額的0.7%收取。按照0.7%的費(fèi)率測(cè)算，中國二手車交易的檢測(cè)評(píng)估費(fèi)用容量目前也有60億元的空間，且這一數(shù)據(jù)將隨著二手車交易市場(chǎng)金額與交易量的擴(kuò)大而不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2025年有望超過80億元。

2011-2018年中國二手車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況

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    二、汽車檢測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1.從成本端看連鎖更有利于降低成本

    連鎖經(jīng)營有利于降低成本；對(duì)于連鎖經(jīng)營而言可以通過加強(qiáng)管理將人員進(jìn)行縮減，在設(shè)備和升級(jí)方面會(huì)有更好的折扣以及賒賬條件，有利于降低成本。與此同時(shí)連鎖經(jīng)營基于規(guī)模效應(yīng)可對(duì)檢測(cè)站設(shè)備進(jìn)行升級(jí)，對(duì)流程進(jìn)行自動(dòng)化改造，進(jìn)而可省去很多人工。由于研發(fā)需要資金投入對(duì)于小作坊來說基本是沒有可能的。

    連鎖經(jīng)營在財(cái)務(wù)成本上有一定劣勢(shì)；對(duì)于很多小作坊而言，財(cái)務(wù)規(guī)范度不高，因此在稅務(wù)成本上較連鎖經(jīng)營會(huì)有一定優(yōu)勢(shì)。不過中期看來社會(huì)環(huán)境一定是越來越規(guī)范，所以這邊的劣勢(shì)未來或許就逐步消失。

典型檢測(cè)站的投資回收狀況

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典型檢測(cè)站年成本構(gòu)成分析

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    2.從收入角度看，連鎖經(jīng)營可以獲得更好的效果；影響檢測(cè)服務(wù)收入主要是頻次與客單價(jià)。

連鎖與個(gè)體經(jīng)營在收入核心要素層面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

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