2019年中國純電動(dòng)出租網(wǎng)約車行業(yè)上牌量、城市分布及未來兩年增量預(yù)測[圖]

    2019年國內(nèi)出租網(wǎng)約終端場景的新能源乘用車上牌量約26.1萬輛，同比增長43%，占新能源乘用車總上牌量的29.4%（2018年12月因補(bǔ)貼退坡存在集中搶裝）；而國內(nèi)新能源乘用車總上牌量為88.8萬輛，同比下滑5%。

2018-2019年新能源乘用車分終端上牌情況（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    補(bǔ)貼退坡幅度超過成本消化能力導(dǎo)致的整車盈利大幅回落制約了新能源汽車銷量增長。根據(jù)2019年來政策實(shí)施節(jié)點(diǎn)—一季度以2018年政策標(biāo)準(zhǔn)（至3月25日），二季度以2019年政策緩沖期標(biāo)準(zhǔn)（3月26日至6月25日），三季度后以2019年政策標(biāo)準(zhǔn)（6月26日后），考慮車型級(jí)別結(jié)構(gòu)因素，純電動(dòng)汽車二季度毛利率承壓近10個(gè)百分點(diǎn)，三季度近20個(gè)百分點(diǎn)，一方面引起新能源乘用車銷量同比增速逐季度減弱，從年初月度翻倍增長至年底連續(xù)出現(xiàn)40%左右下滑，另一方面結(jié)構(gòu)上來看A00級(jí)車由于盈利惡化最為突出，同比下滑明顯，拖累整體銷量。因此，以產(chǎn)品升級(jí)實(shí)現(xiàn)修復(fù)盈利能力、推動(dòng)成本下降是拉動(dòng)新能源汽車需求的關(guān)鍵因素。

2019年補(bǔ)貼政策及其緩沖期對(duì)各級(jí)別車型盈利影響

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2019年以來新能源汽車乘用車月度銷量

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    電動(dòng)車的經(jīng)濟(jì)性來自于其更低的使用成本，家用慢充及直流快充的每km用電成本可分別低至4分、3毛，遠(yuǎn)低于燃油車用油成本5~6毛/km；由于巡游及網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車年運(yùn)營里程可達(dá)10萬km（日均300km），按運(yùn)營6年車輛強(qiáng)制報(bào)廢計(jì)算，純電動(dòng)較燃油版可至少節(jié)省7萬元能源成本

純電動(dòng)及燃油出租網(wǎng)約車購置及使用成本（萬元）

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    地方政府對(duì)運(yùn)營牌照調(diào)控能力強(qiáng)，在節(jié)能減排驅(qū)動(dòng)下均將運(yùn)營端作為促進(jìn)新能源車推廣的發(fā)力點(diǎn)，2015年開始的公交車電動(dòng)化目前已卓有成效，2018年底新能源公交車保有量已達(dá)33萬輛，占比50.7%，其中純電動(dòng)占比37.8%。2018年6月國務(wù)院《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》拉開了出租車全面電動(dòng)化序幕。

    地方政府密集出臺(tái)的政策力度由強(qiáng)到弱可分為三類：1）強(qiáng)制：廣東多市、昆明、南京、鄭州、西安等強(qiáng)制規(guī)定新增或更新出租車必須為純電動(dòng)；2）激勵(lì)：北京、成都等省市對(duì)更換為新能源的出租車給予財(cái)政補(bǔ)貼或獎(jiǎng)勵(lì)；3）引導(dǎo)：江蘇等多數(shù)省市均提出鼓勵(lì)純電動(dòng)出租車應(yīng)用，部分地區(qū)明確了滲透率目標(biāo)

2018年以來，地方省市促進(jìn)出租、網(wǎng)約車電動(dòng)化政策明細(xì)

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    巡游出租車全國保有量相對(duì)穩(wěn)定，目前已進(jìn)入了存量市場，截至2018年末保有量約139萬輛。根據(jù)國家《機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，出租車強(qiáng)制報(bào)廢年限為8年，但上海等多數(shù)省市實(shí)際報(bào)廢年限僅5年，對(duì)應(yīng)年更換及新增量合計(jì)約30萬輛

巡游出租車全國保有量約139萬輛

數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

    一二線城市因出行需求大（人口及經(jīng)濟(jì)水平等決定），出租車保有量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其余城市，其中5大限購城市（北京、上海、天津、廣州、深圳）的出租車保有量合計(jì)可達(dá)20.6萬輛，占全國比例約15%；其余20個(gè)二線（省會(huì)為主）城市保有量合計(jì)約21.2萬輛，剩余約268座三四線城市保有量合計(jì)不足100萬輛。深圳每萬人出租汽車擁有量為58.3輛，遠(yuǎn)高于《城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50220-95）》規(guī)定的20輛標(biāo)準(zhǔn)

巡游出租車一線限購城市保有量大

數(shù)據(jù)來源：地方交通運(yùn)輸局、智研咨詢整理

    當(dāng)前網(wǎng)約車市場已逐漸飽和。網(wǎng)約車市場飽和度主要取決于新車供給及用戶打車需求，目前滴滴在國內(nèi)打車軟件市占率超9成，滴滴車主APP（司機(jī)端）日度活躍用戶數(shù)直接反映了網(wǎng)約車保有量水平，而滴滴出行APP日活反映了乘客打車需求；短期網(wǎng)約車市場供給及需求有所復(fù)蘇。2019年12月滴滴車主及滴滴出行APP日活量分別為302、1809萬人，同比分別增長16%、-1.4%，且增速回升已分別持續(xù)了8、4個(gè)月，在2019年Q4打車需求有所回暖的趨勢下，網(wǎng)約車司機(jī)活躍量歷時(shí)一年多首次連續(xù)正增長

滴滴車主日活量自2019年Q4有所回升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    東南一二線城市處于較高水平，深圳有證網(wǎng)約車達(dá)5.3萬輛（截至2019年10月，出租車2.45倍）、杭州為4.2萬輛（出租車4倍），廈門和東莞分別約1.8、2.32萬輛，分別為出租車保有量的3.2、2.99倍；而上海預(yù)計(jì)有證網(wǎng)約車數(shù)量不足2萬輛，而武漢、西安等二三線城市保有量也相對(duì)較低。統(tǒng)計(jì)的17座城市顯示，合格網(wǎng)約車與出租車保有量比例約1.6，深圳、杭州、南寧等城市趨于飽和，其中深圳截至2019年末累計(jì)退出了4617輛網(wǎng)約車

截至19年末，分城市合格網(wǎng)約車保有量差異大

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2019年深圳網(wǎng)約車退出運(yùn)營數(shù)量約4072輛

數(shù)據(jù)來源：深圳交通運(yùn)輸局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國純電動(dòng)汽車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年新能源出租網(wǎng)約車滲透率提升。預(yù)計(jì)2019年新能源出租車及網(wǎng)約車增量分別約7.6、18.5萬輛，對(duì)應(yīng)增量電動(dòng)化率約25%、31%（出租、網(wǎng)約車年更新或新增量分別約30、60萬輛）；新能源出租、網(wǎng)約車保有量約56.1萬輛，對(duì)應(yīng)存量滲透率約13%。

2019年出租網(wǎng)約車存量及增量電動(dòng)化（萬輛）

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    目前多數(shù)網(wǎng)約車不合規(guī)，新增網(wǎng)約車替代空間大。截至2019年12月底，全國共有86萬輛車拿到網(wǎng)約車運(yùn)輸證（占比不足3成），185萬司機(jī)考到了網(wǎng)約車駕駛員證（占比近5成），其中上海網(wǎng)約車平臺(tái)日均上線營運(yùn)車輛約5.4萬輛，但合規(guī)數(shù)量不足2萬輛；截至2020年1月滴滴共獲得136座城市運(yùn)營許可證（暫未包括上海，覆蓋率約35%）。若考慮不合規(guī)運(yùn)力（私家車為主）淘汰，未來每年新增的B2C網(wǎng)約車運(yùn)力將超過60萬輛存量更換需求

各省市及全國合格網(wǎng)約車及駕駛員數(shù)量

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    目前滴滴在網(wǎng)約車市場仍壟斷了絕大部分份額，車企等第三方平臺(tái)開拓市場成本高，但聚合平臺(tái)（集合多家網(wǎng)約車公司一鍵叫車）的興起將加速行業(yè)運(yùn)力整合，運(yùn)營成本降低將加速B2C運(yùn)力擴(kuò)張；2018年7月及2019年4月，高德與美團(tuán)分別轉(zhuǎn)型為網(wǎng)約車聚合平臺(tái)，2019年7月，滴滴出行宣布接入第三方出行服務(wù)商運(yùn)力，用戶可一鍵呼叫廣汽“如祺出行”、“東風(fēng)出行”和一汽的網(wǎng)約車服務(wù)。

2019年各車企出租租賃新能源車上牌量（單位：萬輛）

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    網(wǎng)約車電動(dòng)化具備經(jīng)濟(jì)性，政策加速落地的推動(dòng)力為地方車企呼吁、污染防治及節(jié)能減排等綜合要求；2018H2華南多市（深圳、廣州、東莞、佛山等）均強(qiáng)制要求出租網(wǎng)約車電動(dòng)化；2019年西安、成都、海口、鄭州等二三線城市也明確了出租車電動(dòng)化要求，部分地區(qū)有獎(jiǎng)勵(lì)。出臺(tái)政策的地區(qū)2019年新能源出租租賃上牌量大多實(shí)現(xiàn)較快增長，如廣州為3.75萬輛，同比增長174%，西安、成都及東莞也實(shí)現(xiàn)翻番以上增長；考慮到2018年底存在搶裝（補(bǔ)貼退坡），實(shí)際2019年增速更高。

廣州及多個(gè)二線城市出租租賃新能源車增長快

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    2019年出臺(tái)出租車電動(dòng)化政策的地方明顯增多，2020年通常是地方電動(dòng)化設(shè)立目標(biāo)的年份，放量確定性強(qiáng)。預(yù)計(jì)2020、2021年國內(nèi)純電動(dòng)出租車增量分別為12、18萬輛，同比分別增長58%、50%。

2018-2021年新能源出租車上牌量預(yù)計(jì)（單位：萬輛）

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    網(wǎng)約車電動(dòng)化趨勢明確，這是由運(yùn)營經(jīng)濟(jì)性、政策等多因素驅(qū)動(dòng)的（內(nèi)生動(dòng)能），2020年地方政策有望加碼。預(yù)計(jì)2020、2021年國內(nèi)新能源網(wǎng)約車增量分別約28.5、41.8萬輛，同比增速分別約54%、47%；當(dāng)期出租網(wǎng)約車合計(jì)分別約40.5、60萬輛，同比分別增加14.4、19.3萬輛。

2018-2021年國內(nèi)新能源網(wǎng)約車增量及保有量預(yù)計(jì)（單位：萬輛）

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