中國運動服裝行業(yè)發(fā)展趨勢：預(yù)計2022年運動服飾規(guī)模將達(dá)3965.6億元[圖]

    2019 年我國宏觀經(jīng)濟(jì)放緩，服裝零售整體較為低迷，除童裝和運動裝增速較高之外，女裝、男裝、家紡、鞋類以及內(nèi)衣等子行業(yè)增長平穩(wěn)，服裝行業(yè)短期進(jìn)入了穩(wěn)定增長的發(fā)展階段。2019 年各個月份服裝零售增速較 18 年同期均有所下降，假設(shè)沒有本次疫情影響，2020 年 Q1 服裝消費與 19 年同期持平，疫情拖累 Q1 增速 10~20pct，預(yù)計 2020 年 Q1 服裝消費同比下滑 10~20%。假設(shè) Q2、Q3、Q4 服裝消費與19年同期持平，預(yù)計2020年全年服裝消費總額下滑1.44%。

    2019 年以來，受中美貿(mào)易戰(zhàn)和去杠桿政策影響，服裝零售整體表現(xiàn)低迷，2019 年各月份服裝零售同比增長都低于社零增速，4 月和 10 月甚至出現(xiàn)負(fù)增長，全年同比增長2.9%，增速同比下滑 5.01pct。所以，服裝行業(yè)在大消費體系中存量大，但是增速低于平均值，顯示出服裝行業(yè)進(jìn)入了相對存量競爭的階段。

2019年 以來我國服裝零售額增速放緩

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    近年來國內(nèi)服裝品牌積極布局，憑借本土化優(yōu)勢分散市場份額，掌握了一定的市場主動權(quán)，2014-2018 年各服裝子行業(yè)前十大品牌中本土品牌的市占率均有顯著提升，海外品牌的競爭力隨之下降。運動市場的前十名品牌中，國產(chǎn)品牌市占率之和由 27.8%提升至 37.2%，提升了 9.4 個 pct，安踏、李寧等企業(yè)的品牌影響力不斷加強(qiáng)。童裝市場的前十名品牌中，國產(chǎn)品牌市占率之和由 8.7%提升至 10.5%，童裝龍頭巴拉巴拉的品牌市占率增長顯著。隨著國產(chǎn)品牌在研發(fā)、供應(yīng)鏈、電商等方面的加速升級，消費者對國產(chǎn)品牌認(rèn)可度的不斷提升，海外品牌的競爭力逐漸被削弱。

2014-2018年中國運動產(chǎn)品品牌市占率

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    隨著疫情的持續(xù)發(fā)展，健康運動引發(fā)了公眾的廣泛關(guān)注，截至 2 月 18 日，新浪微博發(fā)起的“宅家健康運動計劃”話題已累計獲得 6.2 億次的閱讀量。線上健身平臺 Keep 的數(shù)據(jù)顯示，2 月上旬 Keep 聚合運動直播的觀看量同比增長近 430%，消費者越來越多地通過直播學(xué)習(xí)和參與體育運動，顯示居民健康意識不斷提升，各項體育運動滲透率獲得提升。

    疫情下戶外運動受限使得居家健身器材銷售同比顯著提升，據(jù)調(diào)查大數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間京東平臺拉力器成交額同比增長109%，跳繩成交額同比增長 56%，劃船機(jī)成交額同比增長 134%，2 月上旬京東自營瑜伽墊成交額同比增長近 6 倍，不受場地限制的健身器材成為了疫情期間人們的熱門選擇，本次疫情有望促進(jìn)運動裝備行業(yè)的發(fā)展。

京東春節(jié)期間居家健身器材銷售額顯著提升

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v到 2020 年實現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過 3 萬億，從業(yè)人員數(shù)超過600萬人、體育服務(wù)業(yè)增加值占比超過30%等目標(biāo)。2018年8月，國家發(fā)改委提出“體育產(chǎn)業(yè)已成經(jīng)濟(jì)發(fā)展新風(fēng)口”。作為五大幸福產(chǎn)業(yè)之一，體育產(chǎn)業(yè)對于促消費、惠民生、穩(wěn)增長的作用不斷體現(xiàn)。在全方位利好政策的不斷刺激下，運動產(chǎn)業(yè)有望在未來迎來蓬勃發(fā)展。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國運動服裝行業(yè)市場戰(zhàn)略規(guī)劃及供需策略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：冬奧會的日益臨近使得人們對于運動的關(guān)注不斷升溫。各大運動品牌未來將借力奧運帶來的流量，加大宣傳力度，提升品牌曝光度，塑造品牌形象。此外，申請冬奧成功以來，國務(wù)院、國家體育總局等頒布了多項政策支持我國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并提出了階段性的發(fā)展目標(biāo)，2018 年我國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模為 2.66 萬億元，同比增長 20.91%，按照發(fā)展規(guī)劃估計 2025 年中國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將達(dá)到 5 萬億元，19～25 年復(fù)合增速預(yù)計為 9.43%。疫情結(jié)束后人們對于強(qiáng)身健體的需求疊加奧運盛會的臨近，運動行業(yè)有望蓬勃發(fā)展。

2015-2025年國家體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模及預(yù)測

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2015-2022年中國運動服飾行業(yè)規(guī)模及預(yù)測

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    運動品牌抓住需求擴(kuò)容的機(jī)會進(jìn)行消費者互動 ， 提升了品牌影響力 。疫情期間，Nike、Adidas、安踏、李寧、361°等多家企業(yè)在微博、微信等平臺上進(jìn)行線上行動，內(nèi)容包括聯(lián)合名人發(fā)布健身教學(xué)視頻、發(fā)起健身活動等，倡導(dǎo)大家在家每天堅持運動、增強(qiáng)體質(zhì)，以增強(qiáng)對病毒的抵抗能力。各家企業(yè)發(fā)揮自身的宣傳影響力，發(fā)起的活動吸引了眾多群眾參與，Nike、Adidas 的運動教學(xué)文章閱讀量超過 10 萬，安踏與明星運動員合作的健身教學(xué)視頻獲得了 284 萬次的播放量，均取得了較好的效果，較好地增強(qiáng)了品牌形象和品牌影響力。

    運動行業(yè)是我國服裝行業(yè)中集中度最高的子行業(yè)，2016-2018 年運動行業(yè)集中度顯著提升，CR3 由 42.8% 提升至 49.6%，CR5 由 54.9% 提升至 61.5%，行業(yè)龍頭效應(yīng)較為明顯。在疫情的催化作用下，安踏等龍頭品牌把握了需求擴(kuò)容的機(jī)會，品牌影響力得到顯著提升，大眾對龍頭品牌的需求進(jìn)一步被激發(fā)，運動行業(yè)集中度有望繼續(xù)維持增長的趨勢。

    隨著疫情的擴(kuò)散，居民健康意識明顯提高，各運動品牌借此機(jī)會與消費者進(jìn)行互動，積極開拓線上業(yè)務(wù)，不斷提升品牌影響力。