2019年全球及中國動力電池行業(yè)出貨量、裝機結(jié)構(gòu)及需求測算[圖]

    動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機起動的起動電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

    目前全球主要動力電池廠商包括LG、松下、三星、SK創(chuàng)新、Northvolt等海外龍頭，以及寧德時代、比亞迪、孚能科技、國軒高科等國內(nèi)廠商。其中比亞迪既從事新能源汽車整車的研發(fā)制造，同時自供新能源汽車用動力電池。

全球動力電池廠商

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國動力電池行業(yè)市場深度評估及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年全球鋰離子動力電池出貨量116.6GWh，同比增長16.6%，前五的企業(yè)分別為寧德時代、松下電池、LG化學(xué)、比亞迪和三星SDI，其中寧德時代連續(xù)3年位居出貨量第一。排名前10家企業(yè)的出貨量總和占據(jù)全球市場份額的85%，頭部效應(yīng)顯著。

2019年全球動力電池出貨量前十企業(yè)（GWh）

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    全球動力電池企業(yè)已經(jīng)紛紛在歐洲各地投資建廠，擴大自身品牌在歐洲本地產(chǎn)能。目前在歐洲積極擴產(chǎn)的動力電池企業(yè)主要分為三類：日韓系傳統(tǒng)電池巨頭、中國動力電池龍頭和歐洲本土動力電池企業(yè)。除了代表性的LG化學(xué)、寧德時代和Northvolt外，還有SKI、三星、巴斯夫以及國內(nèi)的BYD、孚能等。預(yù)計到2022年/2025年，歐洲動力電池的產(chǎn)能將分別超過150/250GWh。假設(shè)未來單位設(shè)備投資金額在2018年基礎(chǔ)上年降5%，未來兩年歐洲新增設(shè)備需求將在60-80億元。

歐洲動力電池產(chǎn)能規(guī)劃和設(shè)備需求測算

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    2019年國內(nèi)動力電池裝機62.4GWh，同比增長9%。分月度看，2019年下半年受補貼退坡影響，裝機量有所下滑。分車型看，2019年全國EV乘用車動力電池市場增速放緩，同比率35%。分材料看，2019年國內(nèi)三元電池裝機38.8GWh，同比增長26%。分結(jié)構(gòu)看，2019年國內(nèi)方形電池裝機52.7GWh，同比增長25%。

    2019年國內(nèi)新能源汽車平均單車裝機量53KWh，同比增長13%。

2014-2019年國內(nèi)動力電池裝機量（GWh）

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2018-2019年國內(nèi)動力電池分月度裝機量與同比（GWh，%）

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2018-2019年國內(nèi)動力電池分車型裝機量與同比（GWh，%）

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2018-2019年國內(nèi)動力電池平均單車裝機量與同比（GWh，%）

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2018-2019年國內(nèi)動力電池分材料類型裝機量與同比（GWh，%）

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2018-2019年國內(nèi)動力電池分結(jié)構(gòu)裝機量與同比（GWh，%）

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    國內(nèi)受政策補貼退坡影響，新能源汽車銷量出現(xiàn)下滑。2019年我國新能源汽車銷量120.61萬輛，同比下降3%；其中，純電動式銷量96.64萬輛，同比下降1%，插電式混動銷量23.70萬輛，同比下降11%。動力電池是電動汽車最核心部件，也受到一定影響。

我國新能源汽車銷量（萬輛）及增速

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    2019年全球新能源乘用車銷量前三位分別是特斯拉、比亞迪、北汽新能源，2019年1-12月份新能源乘用車銷量分別為36.78萬輛、22.95萬輛、16.03萬輛。排名緊隨其后的包括：上汽、寶馬、大眾、日產(chǎn)、吉利、現(xiàn)代、豐田。從整體格局來看，傳統(tǒng)汽車制造商在新能源汽車領(lǐng)域并未展現(xiàn)出在燃油車領(lǐng)域的市場地位，相較龍頭特斯拉仍有一定的差距。

全球主要車企新能源乘用車銷量（萬輛）

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    假設(shè)：2025年全球新能源汽車銷量為1200-1800萬輛，假設(shè)單車帶電量從目前的45GW左右提升到60KW（年復(fù)合增速5%），則對應(yīng)2025年，全球動力電池需求達到720-1080GW。

    考慮到：1）動力電池行業(yè)格局尚未穩(wěn)定，行業(yè)一定存在富余產(chǎn)能；2）電池產(chǎn)線定制化專有化趨勢提升，電池廠商越來越多為整車廠商專門設(shè)置產(chǎn)線，將導(dǎo)致產(chǎn)能不能完全利用；預(yù)計產(chǎn)能利用率有可能維持在60%-80%之間，對應(yīng)全球動力電池產(chǎn)能預(yù)計將在900GW-1800GW之間?？紤]到鋰電設(shè)備技術(shù)快速推進，假設(shè)技術(shù)更新?lián)Q代期為5年，則2024-2025年滿足全球電池產(chǎn)能對應(yīng)的鋰電設(shè)備需求有望達到400-500GW量級。

全球動力電池需求測算

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