2018年美國(guó)支線(xiàn)航空行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及中美市場(chǎng)對(duì)比分析：美國(guó)全行業(yè)支線(xiàn)飛機(jī)數(shù)量2470架[圖]

    支線(xiàn)航空是指短距離、中小城市之間的非主干航線(xiàn)，使用的飛機(jī)一般是座位數(shù)在110座以下的小型客機(jī)，飛行距離在600-1200公里。

    一、美國(guó)支線(xiàn)航空行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1991年-2018年，美國(guó)支線(xiàn)航空客運(yùn)量從不到500萬(wàn)人增加至1.32億人，復(fù)合增速11.8%，同期全行業(yè)客運(yùn)量從4.66億人增加至8.89億人次，復(fù)合增速2.5%。支線(xiàn)航空客座率不斷提升，從1991年的不到50%，提升至2018年的79%左右，同期干線(xiàn)航空客座率從63%左右提升至84%，近年來(lái)支線(xiàn)航空客座率較干線(xiàn)差值保持在4-5個(gè)百分點(diǎn)左右。

美國(guó)航空業(yè)客運(yùn)量增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

干支線(xiàn)客座率趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    截至2018年底，全美有630座機(jī)場(chǎng)提供支線(xiàn)航空服務(wù)，占全美提供定期航班機(jī)場(chǎng)的93%，其中418座僅提供支線(xiàn)航空服務(wù)，占機(jī)場(chǎng)總數(shù)的61.7%，而干線(xiàn)航空僅在37%的機(jī)場(chǎng)提供服務(wù)。由此美國(guó)大多數(shù)地區(qū)，都在通過(guò)支線(xiàn)航空運(yùn)輸?shù)竭_(dá)鄰近的航空樞紐后再前往自己的目的地，支線(xiàn)航空機(jī)場(chǎng)成為了空中交通系統(tǒng)的一個(gè)重要“入口”。

提供支線(xiàn)航空機(jī)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)支線(xiàn)航空行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年，支線(xiàn)航空平均航距約為470英里，干線(xiàn)約為1300英里，為支線(xiàn)的2.6倍以上。但支線(xiàn)航空航距在不斷拉長(zhǎng)，1991年平均航距195英里，至2018年復(fù)合增速3.3%，增加了139%，同期干線(xiàn)航距復(fù)合增速為0.9%，增長(zhǎng)了27%。

干支線(xiàn)航距變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

支線(xiàn)飛機(jī)平均座位數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    支線(xiàn)機(jī)場(chǎng)的廣泛覆蓋，航距的不斷拉長(zhǎng)，平均座位數(shù)的不斷增長(zhǎng)，都使得支線(xiàn)航空服務(wù)的群體在擴(kuò)大，推動(dòng)了客運(yùn)量的快速增長(zhǎng)。也正是有了支線(xiàn)航空公司在樞紐之間、中小城市與樞紐之間高密度的穿梭飛行，擴(kuò)大了航空樞紐的輻射范圍和輻射能力，促進(jìn)其發(fā)展。

支線(xiàn)旅客增速與航距增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    以1978年美國(guó)《民航放松管制法》的頒布為標(biāo)志，部分解除了政府對(duì)航空市場(chǎng)的管制，各類(lèi)航空公司大批量注冊(cè)并涌入市場(chǎng)，快速增長(zhǎng)也帶來(lái)激烈競(jìng)爭(zhēng)，上世紀(jì)80年代至今美國(guó)支線(xiàn)航空公司不斷整合，從247家減少到2018年的66家，有些徹底消失，有些則成為大型航空公司的子公司。

支線(xiàn)航空公司數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    1978年頒布《民航放松管制法》是美國(guó)航空業(yè)由政府嚴(yán)格管控的壟斷行業(yè)向自由競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。航司更傾向于選擇大城市之間的航線(xiàn)，導(dǎo)致低線(xiàn)城市的航線(xiàn)無(wú)人經(jīng)營(yíng)。為保證低線(xiàn)城市的正常交通出行，美國(guó)政府制定了“基本航空服務(wù)計(jì)劃”（EAS），通過(guò)提供補(bǔ)貼吸引航司開(kāi)通低線(xiàn)區(qū)域航線(xiàn)，補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)由美國(guó)財(cái)政部撥款。1979年-2014年，美國(guó)EAS社區(qū)數(shù)量和補(bǔ)貼金額均逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，EAS社區(qū)數(shù)量從最初的11個(gè)增加至159個(gè)，補(bǔ)貼金額從最初的170萬(wàn)美元增加至2.4億美元。其中，規(guī)模較大的航司每年獲得的補(bǔ)貼金額約為3,000萬(wàn)美元-4,000萬(wàn)美元。美國(guó)超過(guò)35年的發(fā)展歷程說(shuō)明，支線(xiàn)航空具備公共服務(wù)屬性，其發(fā)展和建設(shè)需要持續(xù)的政府財(cái)政支持。

民航發(fā)展基金支出結(jié)構(gòu)圖（單位：%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    行業(yè)格局角度，截至2018年美國(guó)全行業(yè)支線(xiàn)飛機(jī)數(shù)量2470架。TOP5公司占比47.5%，TOP10占比67%。超過(guò)100架飛機(jī)的公司一共7家，其中最大航司為SkyWest，擁有483架支線(xiàn)飛機(jī)，占行業(yè)運(yùn)力的19.6%。全美共有11家干線(xiàn)航司，66家支線(xiàn)航司（20余家相對(duì)主流支線(xiàn)航司），干線(xiàn)航司集中度相對(duì)高。

支線(xiàn)航空公司運(yùn)力及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

支線(xiàn)與干線(xiàn)航空公司數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    二、中美支線(xiàn)航空市場(chǎng)對(duì)比

    中國(guó)核心支線(xiàn)運(yùn)營(yíng)公司為華夏航空、幸福航空、北部灣航空、多彩貴州、天驕航空，以及天津航、成都航干支結(jié)合的公司，整體不到10家，相比較美國(guó)支線(xiàn)航空66家公司，明顯更為集中。

    2018年我國(guó)支線(xiàn)飛機(jī)數(shù)量?jī)H為187架，不足200架，占行業(yè)客運(yùn)飛機(jī)數(shù)量比重約5%，相比較擁有2470架支線(xiàn)飛機(jī)的美國(guó)，僅為其8%左右，我國(guó)甚至平均一座機(jī)場(chǎng)分不到1架支線(xiàn)飛機(jī)。而以干線(xiàn)機(jī)型來(lái)看，我國(guó)為美國(guó)的80%，差距并不明顯。

    美國(guó)2018年航空旅客運(yùn)輸8.9億人，其中支線(xiàn)旅客1.32億，占比15%，我國(guó)2019年旅客6.6億人次，相當(dāng)于美國(guó)的74%，但測(cè)算支線(xiàn)航空運(yùn)輸?shù)目土骷s0.3億，占比不到5%，為美國(guó)的五分之一左右。我國(guó)人均整體出行0.47次，其中人均支線(xiàn)出行僅0.02次，美國(guó)2018年數(shù)據(jù)分別為2.72及0.49次，差距巨大。

中美支線(xiàn)航空市場(chǎng)比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理