2020年全球及中國醫(yī)療電商行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力、行業(yè)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析預(yù)測[圖]

醫(yī)療電商管小紅 2020-03-17 06:37 來源：智研咨詢

一、2020年中國醫(yī)療電商行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力

１、網(wǎng)購消費促進醫(yī)療電商行業(yè)的發(fā)展

隨著互聯(lián)網(wǎng)普及程度的提高，中國網(wǎng)購用戶數(shù)量、網(wǎng)購滲透率、網(wǎng)購交易金額每年均穩(wěn)定增長。根據(jù)預(yù)測，2020年中國網(wǎng)購用戶數(shù)量將達6.59億人，網(wǎng)購滲透率將達79.5%，交易金額將達6.82萬億元。智研咨詢師認為，隨著中國電子商務(wù)市場向著更加成熟的高質(zhì)量發(fā)展邁進，醫(yī)療電商行業(yè)也將得到進一步的發(fā)展。

2013-2020年中國網(wǎng)購用戶數(shù)量、網(wǎng)購滲透率及網(wǎng)購交易金額走勢預(yù)測

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２、慢性病患者增加

2018年，中國慢性病患者超過3億人，其中60歲以上患者占比60%。在各項疾病中，患高血壓疾病的群體占比最高(94.24%)。智研咨詢師認為，中國居民各年齡段群體都面對著慢性病患病風險，特別是受到老齡化的人口結(jié)構(gòu)影響，總?cè)巳褐械穆圆』疾∪藬?shù)將不斷上升，對健康的關(guān)注和醫(yī)療保健的需求也隨之日益提高。

2018年中國慢性病患者年齡結(jié)構(gòu)

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2018年中國體檢人群罹患的主要慢性病

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二、政策層面

隨著互聯(lián)網(wǎng)+與醫(yī)藥行業(yè)的深度結(jié)合，我國網(wǎng)上銷售藥品的限制逐步減少，這幾年中國醫(yī)藥電商的到了巨大發(fā)展。
2000-2012年，我國逐步放開對非處方藥網(wǎng)絡(luò)銷售的限制。國藥管辦公室發(fā)布規(guī)定，只能在網(wǎng)上銷售國家藥品監(jiān)督管理局公布的非處方藥。

2013年，我國正式放開對非處方藥的限制，允許藥品零售連鎖企業(yè)通過藥品交易網(wǎng)站銷售非處方藥。

2014年之后，逐步取消非處方藥銷售資質(zhì)審核。藥監(jiān)局發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》征求意見稿，提出允許互聯(lián)網(wǎng)藥品經(jīng)營者按照藥品分類管理規(guī)定的要求，憑處方銷售處方藥。
2017年網(wǎng)售處方藥的政策開始收緊，食藥監(jiān)總局發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》，規(guī)定網(wǎng)絡(luò)藥品銷售范圍不得超出企業(yè)藥品經(jīng)營許可范圍。網(wǎng)絡(luò)藥品銷售者為藥品零售連鎖企業(yè)的，不得通過網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥、國家有專門管理要求的藥品等。

2018年政策再次放松?！蛾P(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》：線上開具的常見病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，醫(yī)療機構(gòu)、藥品經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方機構(gòu)配送。促進藥品網(wǎng)絡(luò)銷售和醫(yī)藥物流配送等規(guī)范發(fā)展。

2019年9月30日，國家發(fā)展改革委、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部等21部委聯(lián)合下發(fā)了《促進健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動綱要（2019-2022年）》，提出建立互聯(lián)網(wǎng)診療處方信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通、實時共享的渠道，支持在線開具處方藥品的第三方配送。加快醫(yī)藥電商發(fā)展，向患者提供“網(wǎng)訂（藥）店取”、“網(wǎng)訂（藥）店送”等服務(wù)。

目前處方藥網(wǎng)絡(luò)銷售依然存在著一定的政策壁壘，但一定會解禁。同時，新修訂的《藥品管理法》提出，授權(quán)國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門會同國務(wù)院健康衛(wèi)生主管部門等部門具體制定網(wǎng)絡(luò)銷售藥品管理辦法，同時規(guī)定了幾類特殊管理藥品不能在網(wǎng)上銷售，這也就是國際通行的“黑名單制度”。

一方面，一定程度上表明管理部門對網(wǎng)絡(luò)售藥依然持謹慎態(tài)度。另一方面，為處方藥的互聯(lián)網(wǎng)銷售實踐探索留有空間。不管如何，在“4+7”集采擴面新規(guī)則下，醫(yī)藥電商成為處方藥的一個重要的銷售途徑。

在新技術(shù)、新動能的驅(qū)動下，電商將進行多樣性的跨界合作“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通的趨勢將重塑藥品流通行業(yè)的生態(tài)布局。

醫(yī)藥電商的發(fā)展模式

1	O2O模式	企業(yè)運用互聯(lián)網(wǎng)迅速搶占個人用戶的移動終端市場，例如阿里健康、京東健康、叮當醫(yī)藥等企業(yè)，吸引用戶的同時培育用戶線上支付、線下使用的購藥習慣。
2	B2B模式	企業(yè)利用兩票制等醫(yī)藥政策落地契機，借助供應(yīng)鏈金融服務(wù)打造全新商業(yè)模式，如實現(xiàn)從醫(yī)藥廠商到流通企業(yè)的無縫對接。
3	B2C模式	如1藥網(wǎng)，康愛多著力發(fā)展B2C+醫(yī)療服務(wù)模式，向患者售藥的同時可提供健康咨詢、用藥提醒、資源共享等服務(wù)。
4	處方流轉(zhuǎn)DTP藥房承接模式	以妙手醫(yī)生和零氪為代表，經(jīng)營新特藥創(chuàng)新藥為主，還可以提供醫(yī)患咨詢服務(wù)與患者全生命周期管理等。

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我國整個醫(yī)藥電商市場，各種模式都在混戰(zhàn)中摸索。未來幾年內(nèi)，跨界融合將為醫(yī)藥電商注入新的活力，醫(yī)藥電商領(lǐng)域的競爭將日益加劇。

雖然有阿里、京東這樣的巨無霸企業(yè)，以及美團、拼多多等新生力量，以及傳統(tǒng)企業(yè)的加速互聯(lián)網(wǎng)化，但是當前網(wǎng)售處方藥和網(wǎng)上醫(yī)保支付政策并不完全明朗，另外用戶的消費習慣也還在逐步培養(yǎng)中，不過增長的趨勢已成必然，醫(yī)藥電商一定會成為市場中的重要一極，而不再可有可無！

醫(yī)藥電商迅速發(fā)展的同時，也暴露了自身所存在的問題：藥品物流配送體系的不完善制約醫(yī)藥電商服務(wù)的發(fā)展。

1	從事醫(yī)藥物流的門檻較高	現(xiàn)存流通企業(yè)中，只有20%的零售藥店、30%的批發(fā)企業(yè)達成GSP認證。
2	冷鏈物流技術(shù)和信息化程度不高、缺乏上下游的整體規(guī)劃與協(xié)調(diào)	目前中國藥品冷鏈的覆蓋能力僅為10%左右，藥品的質(zhì)量問題中有近20%與冷鏈物流相關(guān)。
3	流通環(huán)節(jié)信息化程度低	中國醫(yī)藥冷鏈物流從供應(yīng)鏈頂層到底層涉及的醫(yī)藥制造商、供應(yīng)商、分銷商、零售商等物流節(jié)點并沒有實現(xiàn)完全聯(lián)網(wǎng)，各環(huán)節(jié)采用各自獨立的管理方式，難以實現(xiàn)信息共享。

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三、2019年全球醫(yī)療器械市場發(fā)展規(guī)模

2013年-2015年，全球醫(yī)療器械市場規(guī)模先增后減，2016年以來，全球醫(yī)療器械市場規(guī)模不斷增加，同比增長率在5%上下波動。至2019年，全球醫(yī)療器械市場規(guī)模已達4519億美元，同比增長率5.63%。預(yù)計2020年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模將達4774億美元，同比增長5.64%。智研咨詢師認為，目前全球醫(yī)療器械市場進入穩(wěn)步發(fā)展階段，預(yù)計未來將保持以5%左右的增速發(fā)展。

2013-2020年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模及同比增長走勢預(yù)測

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四、2020年中國醫(yī)藥電商發(fā)展趨勢因素

１、疫情催化，醫(yī)療電商顯示優(yōu)勢與活力

2020年，新型冠狀病毒肺炎疫情的爆發(fā)，促進了中國醫(yī)療電商行業(yè)的發(fā) 展。醫(yī)療電商擁有的線下醫(yī)療所不具備的優(yōu)勢，在該次疫情中得到了充分的展示。通過醫(yī)療電商，消費者能足不出戶地買到需要的藥物;同時，跨區(qū)域B2C的發(fā)展更好地平衡了不同區(qū)域之間不同的消費需求。疫情期間，相關(guān)藥物、家用醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求量不斷激增，用戶數(shù)量不斷增長，帶動了各類醫(yī)療電商業(yè)績增長。同時，醫(yī)療電商發(fā)揮自身優(yōu) 勢，展開在線義診、知識科普、捐贈物資馳援湖北等，提高民眾對醫(yī)療電商的關(guān)注度，在民眾心中建立了良好的印象，很好地推廣了品牌。

１、醫(yī)藥電商銷售總額分析

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化行業(yè)市場經(jīng)營風險及發(fā)展趨勢分析報告》顯示：中國醫(yī)藥電商直報企業(yè)銷售總額(不含A證)自2015年開始迅速增長，2019年中國醫(yī)藥電商直報企業(yè)銷售總額(不含A證)突破1000億元。智研咨詢師認為，中國醫(yī)藥電商直報企業(yè)銷售額(不含A證)將以約17%的年均復(fù)合增長率保持增長，預(yù)計2021年將接近1400億元。

2015-2021年醫(yī)藥電商直報企業(yè)銷售總額（不含A證）預(yù)測（單位：億元、%）

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從具體的業(yè)務(wù)形式來看，電子商務(wù)為我國醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)、批發(fā)企業(yè)與醫(yī)療機構(gòu)搭建了良好的交流平臺，可以通過自有網(wǎng)站實現(xiàn)產(chǎn)品供需信息的發(fā)布，實現(xiàn)信息互通，減少溝通成本，B2B模式在我國醫(yī)藥電商中得到了良好發(fā)展。2018年我國醫(yī)藥電商直報企業(yè)B2B業(yè)務(wù)下實現(xiàn)銷售收入931億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的40.2%，占B2B+B2C業(yè)務(wù)的95.2%;B2B訂單數(shù)2026萬，訂單轉(zhuǎn)化率為94.8%，B2C業(yè)務(wù)中移動端占比11.9%。

2018-2019年中國醫(yī)藥電商B2B業(yè)務(wù)銷售收入及占醫(yī)藥電商比重（不含 A證）情況）

2015-2018年中國醫(yī)藥電商B2B業(yè)務(wù)銷售收入及占醫(yī)藥電商比重(不含A證)統(tǒng)計情況

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B2C電商作為移動電商主流模式，以大平臺為品牌背書，更符合電商用戶對服務(wù)質(zhì)量和商品保障的期望，在移動電商發(fā)展?jié)u趨穩(wěn)定的環(huán)境下，B2C電商的覆蓋率也將進一步提升。

2011—2018年中國醫(yī)療電商B2C交易市場規(guī)模呈上升趨勢，其中2015年到2016年規(guī)模擴張速度極快，2016年到2017年速度放緩，2018年、2019年上升態(tài)勢明顯，預(yù)計2019年達到554.6億元。

2011-2019年中國醫(yī)療電商B2C交易市場規(guī)模走勢

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２、醫(yī)藥電商日活人數(shù)分析

2020春節(jié)期間，受到疫情影響，醫(yī)藥電商日活躍人數(shù)較一般時期多，日活人數(shù)高峰達148.21萬人，同比增長率最高達10.11%，平均增長率5.44%。智研咨詢師認為，本次疫情在一定程度上刺激了醫(yī)藥電商行業(yè)的發(fā)展。

2020年春節(jié)期間醫(yī)藥電商日活躍人數(shù)及同比增長情況

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３、醫(yī)藥電商市場規(guī)模分析

2020年家用醫(yī)療器械電商發(fā)展趨勢：目前，我國家用醫(yī)療器械市場與醫(yī)藥市場規(guī)模比約為1:3，對比國外約1:1的比例，國內(nèi)家用醫(yī)療器械市場仍有較大的發(fā)展空間。在醫(yī)藥電商端，以三高治療、助行、呼吸機為代表的家用醫(yī)療器械類占比突出，其中在醫(yī)藥電商B2C端的占比達24%，僅次于西藥類的占比。目前，我國家用醫(yī)療器械市場與醫(yī)藥市場規(guī)模比約為1:3，對比國外約1:1的比例，國內(nèi)家用醫(yī)療器械市場仍有較大的發(fā)展空間。

在醫(yī)藥電商端，以三高治療、助行、呼吸機為代表的家用醫(yī)療器械類占比突出，其中在醫(yī)藥電商B2C端
的占比達24%，僅次于西藥類的占比。

隨著消費需求的不斷增長，渠道產(chǎn)品的迅速升級，專業(yè)能力的明顯提升，家用醫(yī)療器械市場體量將持續(xù)膨脹，預(yù)計未來幾年將實現(xiàn)17%以上的年增長率。

2020年家用醫(yī)療器械電商發(fā)展趨勢