2019年中國(guó)疫苗批簽量、滲透率及2020年疫苗市場(chǎng)格局發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    2020年1-2月，疫苗行業(yè)整體批簽發(fā)量為10398.2萬(wàn)支，同比提升47%，增幅較1月擴(kuò)大?，F(xiàn)階段，我國(guó)進(jìn)行批簽發(fā)機(jī)構(gòu)中檢院可獨(dú)立簽發(fā)全部疫苗品種；上海所可獨(dú)立簽發(fā)指定區(qū)域內(nèi)申請(qǐng)人申報(bào)的流感疫苗，批簽發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量有限，隨著未來(lái)批簽發(fā)機(jī)構(gòu)的逐步擴(kuò)容，行業(yè)整體批簽發(fā)速度預(yù)計(jì)持續(xù)提升。

    行業(yè)整體批簽發(fā)量前三大類分別是脊髓灰質(zhì)炎、肝炎、百白破系列為前三大類疫苗，市場(chǎng)占比分別為21%、19%、18%。1-2月：肝炎類疫苗批簽發(fā)量同比小幅上升6%，市場(chǎng)份額為19%。百白破類疫苗批簽發(fā)量同比小幅增加1%，市場(chǎng)份額小幅下降至18%。脊髓灰質(zhì)炎疫苗批簽發(fā)量同比增長(zhǎng)504%，市場(chǎng)份額提升至41%，主要由口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗帶動(dòng)增長(zhǎng)。

2011-2019年疫苗行業(yè)全品種批簽發(fā)量及增速

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    2011-2020年1-2月疫苗行業(yè)全品種累計(jì)批簽發(fā)量及增速

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2014-2020年疫苗品種競(jìng)爭(zhēng)格局

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2014-2020年疫苗種類市場(chǎng)格局

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    可顯著降低接種針次、減少疼痛，與傳統(tǒng)疫苗相比競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。1-2月批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，受生產(chǎn)周期影響，1-2月各品種占同組分疫苗比重有所波動(dòng)。多聯(lián)苗整體批簽發(fā)數(shù)量由2011年的33.6萬(wàn)支增長(zhǎng)到2019年底的1365萬(wàn)支，CAGR達(dá)到51%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)172.6萬(wàn)支，同比增長(zhǎng)144.9%，五聯(lián)苗維持高速增長(zhǎng)，四聯(lián)苗大幅增長(zhǎng)，三聯(lián)苗無(wú)批簽發(fā)。

2012-2020.1-2中國(guó)多聯(lián)苗批簽發(fā)量增速

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    全球疫苗銷(xiāo)售額最大品類，目前以23價(jià)肺炎為主帶動(dòng)品類增長(zhǎng)，隨著國(guó)產(chǎn)13價(jià)肺炎疫苗上市，品類有望繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)。過(guò)往批簽發(fā)數(shù)量由2011年的727萬(wàn)支增長(zhǎng)到2019年的1427萬(wàn)支，CAGR達(dá)到8%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)101.8萬(wàn)支，同比下滑17%，品類結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

2012-2020.1-2中國(guó)肺炎批簽發(fā)量增速

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    宮頸癌疫苗適齡人群基數(shù)大，滲透率低，市場(chǎng)需求旺盛，2017年獲批國(guó)內(nèi)上市，尚處于快速放量期，未來(lái)仍將維持快速放量。過(guò)往批簽發(fā)數(shù)量由2017年的145.5萬(wàn)支增長(zhǎng)到2019年的1111.4萬(wàn)支，CAGR達(dá)到97% 。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)223.4萬(wàn)支，1-2月批簽發(fā)量同比增長(zhǎng)78%。HPV-9市場(chǎng)份額快速提升。

2012-2020.1-2中國(guó)宮頸癌疫苗批簽發(fā)量增速

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    輪狀病毒腸炎疫苗2018年之前主要由蘭州所占據(jù)市場(chǎng)，品類規(guī)模逐步回落，2018年默沙東5價(jià)品種上市，逐步加大推廣力度，帶動(dòng)品類重回增長(zhǎng)軌道。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的581.6萬(wàn)支增長(zhǎng)到2019年的987.8萬(wàn)支，CAGR為6.1%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)315.8萬(wàn)支，同比大幅增長(zhǎng)，格局穩(wěn)定。

2012-2019年中國(guó)輪狀病毒腸炎疫苗批簽發(fā)量增速

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    手足口病疫苗2016年在國(guó)內(nèi)獲批上市，目前仍處于快速增長(zhǎng)期。批簽發(fā)數(shù)量由2016年的875萬(wàn)支增長(zhǎng)到2019年的2050萬(wàn)支，CAGR達(dá)到24%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)150.4萬(wàn)支，同比下滑61%，降幅擴(kuò)大。

2017-2020年1-2月中國(guó)手足口病疫苗批簽發(fā)量增速

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    肝炎疫苗，國(guó)家免疫規(guī)劃品種乙肝疫苗為主，我國(guó)乙肝發(fā)病率已大幅下降并趨于穩(wěn)定，品類處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的16132.4萬(wàn)支下降到2019年的9688.5萬(wàn)支，CAGR為-6%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)1999.3萬(wàn)支，同比小幅上升6%，品種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

2012-2020年1-2月中國(guó)肺炎疫苗批簽發(fā)量增速

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    腦膜炎疫苗，國(guó)家免疫規(guī)劃品種為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的5822.5萬(wàn)支提高到2019年的6460.6萬(wàn)支，CAGR為1%。2020年實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)716.6萬(wàn)支，同比增長(zhǎng)1%，品種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

2012-2020年1-2月中國(guó)腦膜炎疫苗批簽發(fā)量增速

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    百白破系列疫苗，國(guó)家免疫規(guī)劃品種為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的8571.3萬(wàn)支下降到2019年的8961.9萬(wàn)支，CAGR為0.5%。2019年實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)1886.2萬(wàn)支，同比增長(zhǎng)25%，格局穩(wěn)定。

2012-2020年1-2月中國(guó)百白破系列疫苗批簽發(fā)量增速

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    狂犬病疫苗，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的5214.9萬(wàn)支提高到2019年的5555.2萬(wàn)支，CAGR為0.7%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)997萬(wàn)支，同比小幅增加2%。

2012-2020年1-2月中國(guó)狂犬病疫苗批簽發(fā)量增速

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    脊髓灰質(zhì)炎疫苗，國(guó)家免疫規(guī)劃品種，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的17710.1萬(wàn)支下降到2019年的4453.2萬(wàn)支，CAGR為-14%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)2217萬(wàn)支，同比大幅增長(zhǎng)504%，主要由口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗帶動(dòng)增長(zhǎng)。

2012-2020年1-2月中國(guó)脊髓灰質(zhì)炎疫苗批簽發(fā)量增速

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    腦炎疫苗，國(guó)家免疫規(guī)劃品種乙腦疫苗為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量趨于穩(wěn)定。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的4915.3萬(wàn)支增長(zhǎng)到2019年的4473.4萬(wàn)支，CAGR為-1%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)232.4萬(wàn)支，同比增長(zhǎng)27%，格局穩(wěn)定。

2012-2020年1-2月中國(guó)腦炎疫苗批簽發(fā)量增速

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    麻腮風(fēng)系列疫苗，國(guó)家免疫規(guī)劃品種為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的7734.7萬(wàn)支下降到2019年的4597.2萬(wàn)支，CAGR為-5.6%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)962.4萬(wàn)支，同比增長(zhǎng)145%，格局基本穩(wěn)定。

2012-2020年1-2月中國(guó)麻腮風(fēng)系列疫苗批簽發(fā)量增速

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    水痘疫苗，上市多年品類已處于成熟期，批簽發(fā)量呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的1396萬(wàn)支增長(zhǎng)到2019年的2052.4萬(wàn)支，CAGR為4%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)166.7萬(wàn)支，同比增長(zhǎng)11.8%。

2012-2020年1-2月中國(guó)水痘疫苗批簽發(fā)量增速

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    流感疫苗，品類整體處于成熟期，2016年以來(lái)受疫苗事件及主要生產(chǎn)企業(yè)控制權(quán)爭(zhēng)端等問(wèn)題影響，批簽發(fā)量下滑嚴(yán)重。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的5203.6萬(wàn)支下降到2019年的2950.3萬(wàn)支，CAGR為-6%。2020年1-2月無(wú)批簽發(fā)。

2012-2020年1-2月中國(guó)流感疫苗批簽發(fā)量增速

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    Hib疫苗，上市多年品類已處于成熟期，近幾年受聯(lián)苗增長(zhǎng)的沖擊，批簽發(fā)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的2403.6萬(wàn)支下降到2019年的697.8萬(wàn)支，CAGR為-13%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)171.6萬(wàn)支，同比大幅上升711%。

2012-2020年1-2月中國(guó)Hib疫苗批簽發(fā)量增速

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    結(jié)核疫苗，上市多年品類已處于成熟期，過(guò)往幾年批簽發(fā)量穩(wěn)定在1000萬(wàn)支左右，2018年受疫苗行業(yè)事件影響批簽發(fā)量大幅下滑。批簽發(fā)數(shù)量由2011年的918萬(wàn)支下降到2019年的539萬(wàn)支，CAGR為-6%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)245.2萬(wàn)支，同比大幅上升。

2012-2019年中國(guó)結(jié)核疫苗批簽發(fā)量增速

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)人用疫苗行業(yè)市場(chǎng)需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)現(xiàn)已上市的多聯(lián)苗包括AC-Hib三聯(lián)苗、百白破-Hib四聯(lián)苗及百白破-IPV-Hib五聯(lián)苗，多聯(lián)苗整體批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2011年的33.6萬(wàn)支增長(zhǎng)到2019年的1365萬(wàn)支，CAGR值達(dá)到51%。2020年1-2月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)172.6萬(wàn)支，同比增長(zhǎng)145%。四聯(lián)苗批簽發(fā)量保持大幅上升，五聯(lián)苗同比小幅下滑，三聯(lián)苗累計(jì)無(wú)批簽發(fā)。

2011-2019年多聯(lián)苗批簽發(fā)量及增速趨勢(shì)

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2011-2020年1-2月多聯(lián)苗累計(jì)批簽發(fā)量及增速

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2013-2019年多聯(lián)苗批簽發(fā)構(gòu)成

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2011-2019年三聯(lián)苗批簽發(fā)量及增速

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2011-2020年1-2月三聯(lián)苗累計(jì)批簽發(fā)量及增速

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2011-2019年四聯(lián)苗批簽發(fā)量及增速

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2011-2020年1-2月四聯(lián)苗累計(jì)批簽發(fā)量

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2011-2019年五聯(lián)苗批簽發(fā)量及增速

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2011-2020年1-2月五聯(lián)苗累計(jì)批簽發(fā)量

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