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2019年中國(guó)煤機(jī)行業(yè)市場(chǎng)格局分析:煤礦大型化將帶來(lái)高端煤機(jī)產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)[圖]

    伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速發(fā)展過(guò)渡到中高速發(fā)展階段,對(duì)能源和煤炭的需求增速也將放緩,2016年以來(lái)煤炭行業(yè)逐步由供需緊張過(guò)渡到供需基本平衡,產(chǎn)量和消費(fèi)量均未超越2012年的高點(diǎn)。

煤炭產(chǎn)量(億噸)

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煤炭消費(fèi)量(億噸)

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    2019年伴隨煤炭?jī)r(jià)格回到綠色區(qū)間,發(fā)改委保供手段逐步趨緩,全國(guó)新核準(zhǔn)煤礦(違法違規(guī)合法化為主)也已跨過(guò)高峰。然而,針對(duì)僵尸煤礦、沖擊地壓和瓦斯災(zāi)害嚴(yán)重礦井等,煤監(jiān)系統(tǒng)政策上繼續(xù)以退出和限制為主,對(duì)于不同區(qū)域小型煤礦,政策導(dǎo)向依然趨嚴(yán),尤其針對(duì)煤礦事故頻發(fā),煤監(jiān)系統(tǒng)開展煤礦安全集中整治逐步頻繁。且2020年長(zhǎng)協(xié)基準(zhǔn)價(jià)不調(diào)整體現(xiàn)了政府對(duì)當(dāng)前煤炭?jī)r(jià)格較為滿意,預(yù)計(jì)延續(xù)了兩年多的保供應(yīng)導(dǎo)向政策在未來(lái)一段時(shí)間將有所緩和,注重平衡,以結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能和系統(tǒng)性優(yōu)產(chǎn)能為主,更多是為了促進(jìn)煤炭?jī)r(jià)格保持在綠色區(qū)間。從基本面的角度,政府為維持宏觀經(jīng)濟(jì)不出現(xiàn)失速下滑的底線采取的逆周期調(diào)節(jié)政策將維持能源(煤炭)需求彈性,供給跨過(guò)違法違規(guī)合法化產(chǎn)量釋放高峰后,呈現(xiàn)供給集中度顯著提升、結(jié)構(gòu)性缺煤長(zhǎng)期存在、落后產(chǎn)能繼續(xù)退出、煤礦準(zhǔn)入超產(chǎn)難度提升等局面,供需形勢(shì)有望由2018年上半年至今的略寬松向更加平衡發(fā)展。煤炭?jī)r(jià)格降幅明顯收窄、筑底企穩(wěn)維持在“綠色區(qū)間運(yùn)行”將是大概率事件,從而使行業(yè)效益有望保持持續(xù)穩(wěn)定。

秦皇島Q5500大卡動(dòng)力煤年度均價(jià)(元/噸)

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煤炭開采洗選業(yè)利潤(rùn)總額(億元)

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)煤機(jī)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2016年開展供給側(cè)改革以來(lái),煤礦數(shù)量逐步減少,從2015年的10800處降至2019年的約5350處。與此同時(shí),煤炭產(chǎn)量卻穩(wěn)步提升,煤礦平均單產(chǎn)由2015年的34萬(wàn)噸,逐步提升至2019年的70萬(wàn)噸。

    2019年,去產(chǎn)能工作全面轉(zhuǎn)入結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能、系統(tǒng)性優(yōu)產(chǎn)能的新階段。4月30日國(guó)家發(fā)改委、工信部和國(guó)家能源局發(fā)布的《2019年煤炭化解過(guò)剩產(chǎn)能工作要點(diǎn)》中指出繼續(xù)出清“僵尸企業(yè)”,退出落后與不安全的煤礦和達(dá)不到環(huán)保和質(zhì)量要求的煤礦,并嚴(yán)格新建改擴(kuò)建煤礦準(zhǔn)入。山西、內(nèi)蒙古、陜西新建和改擴(kuò)建煤礦產(chǎn)能不得低于120萬(wàn)噸/年,寧夏新建和改擴(kuò)建后產(chǎn)能低于60萬(wàn)噸/年的煤礦,其他地區(qū)新建和改擴(kuò)建后產(chǎn)能低于30萬(wàn)噸/年的煤礦;新建和改擴(kuò)建煤與瓦斯突出煤礦產(chǎn)能不得低于90萬(wàn)噸/年。

全國(guó)煤礦數(shù)量逐年下滑

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煤礦平均單產(chǎn)逐步提升(萬(wàn)噸/年)

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    2016年以來(lái),煤機(jī)行業(yè)的總產(chǎn)量有所提升,但未超越2012年的高點(diǎn)。但煤機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值以更快的速度增長(zhǎng),并超越2012年的高點(diǎn),煤機(jī)的單位產(chǎn)值逐年提升。由此可見,煤礦大型化將帶來(lái)高端煤機(jī)產(chǎn)品需求的增長(zhǎng),利好龍頭企業(yè)。

我國(guó)煤機(jī)行業(yè)的單位產(chǎn)值快速提升(萬(wàn)噸、億元、萬(wàn)元/噸)

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    上世紀(jì)末,煤礦開采秩序混亂,重特大事故多發(fā)頻發(fā),在國(guó)際國(guó)內(nèi)造成嚴(yán)重政治社會(huì)影響。經(jīng)過(guò)20年的不懈奮斗,煤礦安全生產(chǎn)取得了標(biāo)志性成就,全國(guó)煤礦死亡人數(shù)由2002年最高的6995人減少到2019年的316人、下降95.5%,重大事故起數(shù)由2000年最高的75起減少到2019年的3起、下降96%,2017年以來(lái)沒有發(fā)生特別重大事故,煤礦百萬(wàn)噸死亡率由1999年的6.199%下降到2019年的0.083%,實(shí)現(xiàn)了事故總量大幅下降、重特大事故明顯減少、安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好,煤礦事故死亡人數(shù)在主要行業(yè)排名由第二位下降到第六位,極大改觀了煤炭行業(yè)社會(huì)形象。盡管如此,我國(guó)煤礦的百萬(wàn)噸死亡率仍高于美國(guó)在2014年的0.02%的水平。

全國(guó)煤礦百萬(wàn)噸死亡率

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煤炭開采和洗選業(yè)全部從業(yè)人員平均人數(shù)

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    2012年煤炭行業(yè)景氣度大幅回落,多數(shù)煤炭企業(yè)陷入虧損,上游的中小煤機(jī)企業(yè)也大量出清,2017年煤機(jī)裝備行業(yè)淘汰小型企業(yè)3000余家。2018年度煤機(jī)企業(yè)50強(qiáng)企業(yè)的營(yíng)收來(lái)看,合計(jì)實(shí)現(xiàn)煤機(jī)設(shè)備收入993.34億元,同比增13.77%;占煤機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值的75.11%,占比同比提升0.64個(gè)pct。其中以天地科技為首的五家頭部煤機(jī)企業(yè)合計(jì)營(yíng)收占行業(yè)總產(chǎn)值的32.01%,同比增加2.87個(gè)pct,行業(yè)的市場(chǎng)份額逐步往頭部企業(yè)集中。

煤機(jī)制造行業(yè)集中度不斷提升

煤機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值
1162.5
1322.54
0.1377
煤機(jī)企業(yè)TOP50
營(yíng)收(礦用機(jī)械類,下同)
865.75
993.34
0.1474
占比
0.7447
0.7511
+0.64個(gè)pct
天地科技股份有限公司
營(yíng)收
101.19
123.51
0.2205
占比
0.087
0.0934
+0.63個(gè)pct
山東能源重型裝備制造集團(tuán)有限公司
營(yíng)收
85.28
89.05
0.0441
占比
0.0734
0.0673
-0.60個(gè)pct
中國(guó)煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司
營(yíng)收
54.28
86.99
0.6025
占比
0.0467
0.0658
+1.91個(gè)pct
平煤神馬機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司
營(yíng)收
61.36
62.07
0.0116

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四大煤機(jī)制造企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品

公司
主營(yíng)煤機(jī)產(chǎn)品
天地科技
掘進(jìn)機(jī)、超大功率大采高采煤機(jī)、特殊煤層采煤機(jī)、液壓支架電液控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)、綜采工作面自動(dòng)化控制系統(tǒng)等,礦井安全裝備及洗選設(shè)備
山能重裝
裝車站產(chǎn)品、輸送帶產(chǎn)品、刮板機(jī)產(chǎn)品、液壓支架、帶式輸送機(jī)等
中煤裝備公司
煤礦生產(chǎn)成套設(shè)備、輸送設(shè)備、支護(hù)設(shè)備、采煤機(jī)、掘錨設(shè)備、全自動(dòng)刨煤機(jī)、電機(jī)、鉆機(jī)等,洗選環(huán)保設(shè)備
鄭煤機(jī)
液壓支架及配件

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四大煤機(jī)制造企業(yè)毛利率

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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)煤機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)前景研判報(bào)告
2025-2031年中國(guó)煤機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)前景研判報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)煤機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)前景研判報(bào)告》共七章,包含2020-2024年刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)市場(chǎng)調(diào)研,國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,2025-2031年煤機(jī)行業(yè)發(fā)展及趨勢(shì)分析等內(nèi)容。

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全國(guó)石油產(chǎn)品和潤(rùn)滑劑

標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)

在用潤(rùn)滑油液應(yīng)用及

監(jiān)控分技術(shù)委員會(huì)

聯(lián)合發(fā)布

TC280/SC6在

用潤(rùn)滑油液應(yīng)

用及監(jiān)控分技

術(shù)委員會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)調(diào)查

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