2020年新冠疫情防護用品情況，新冠病毒對公共衛(wèi)生體系及醫(yī)療器械行業(yè)影響[圖]

    新型冠狀病毒感染的肺炎疫情蔓延，消毒及防護耗材需求量激增，由于疫情在春節(jié)放假期間迅速蔓延，春節(jié)期間口罩生產(chǎn)企業(yè)難以迅速釋放產(chǎn)能，全國各地口罩短缺嚴重；春節(jié)后各地相繼出臺復(fù)工方案，隨著各地陸續(xù)復(fù)工所帶來的防控壓力加大，消殺防護耗材短期需求只會增不會減。加之國外新冠疫情蔓延，多國防護用品發(fā)生短缺，在全球防控形勢緊張的前提下，短期口罩及消殺防護類耗材出口需求還會增加。

防護用品

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    一、口罩

    疫情期間使用最廣泛和最多的是口罩，我國是口罩主要生產(chǎn)國，2019 年我國口罩產(chǎn)量超過 50 億只，產(chǎn)業(yè)規(guī)模破百億，用于病毒防護的醫(yī)用口罩占比高達54%，2020年受新冠病毒疫情影響，醫(yī)用口罩產(chǎn)值增長率將顯著提升（增長率預(yù)計可達 28%），將拉動整個口罩產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長，全年口罩產(chǎn)值將突破 130 億元。國家發(fā)展改革委 2020 年 3 月 2 日宣布，包括普通口罩、醫(yī)用口罩、醫(yī)用 N95 口罩在內(nèi)，全國口罩日產(chǎn)能和日產(chǎn)量已雙雙突破 1 億只。

2019年全國口罩產(chǎn)值構(gòu)成占比

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    國內(nèi)供需矛盾緩解， 關(guān)注口罩出口需求。2 月 29 日，全國口罩日產(chǎn)能達到 1.1 億只，日產(chǎn)量達到 1.16 億只，分別是 2 月 1 日的 5.2 倍、12 倍，不到一個月時間，全國口罩日產(chǎn)量實現(xiàn) 12 倍的增長，進一步緩解了國內(nèi)口罩供需矛盾。但是，海外疫情滯后于中國

    目前處于疫情大規(guī)模爆發(fā)早期，海外疫情愈演愈烈，口罩等個人防護用品需求激增，近 30 天，全球買家購買意愿大幅提升，醫(yī)用口罩買家需求增長 13769%；韓國、美國、意大利等國家出現(xiàn)大規(guī)?？谡謸屬彸?，數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，近一個月韓國的醫(yī)用口罩需求增速高達 7650%，而美國口罩已有 2.7 億只的缺口。

口罩類別

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    口罩產(chǎn)業(yè)鏈包括口罩制造、原材料及生產(chǎn)設(shè)備。醫(yī)用口罩一般由三層組成，上下兩面都是 PP 無紡布，中間一層一般選用 20 克重的熔噴布，起主要防護作用，而醫(yī)用口罩防護等級高低的核心取決于熔噴布，熔噴布以聚丙烯為主要原料，纖維直徑可以達到 1-5 微米，一噸聚丙烯可生產(chǎn)一次性醫(yī)用外科口罩 90萬到 100 萬只，生產(chǎn) N95 醫(yī)用防護口罩則大約 20 萬到 25 萬只。正常情況下一噸熔噴布進貨價在 2 萬元左右，而目前，受疫情影響，一噸熔噴布價格已漲到 20 萬元以上。

    二、紅外體溫檢測儀

    紅外體溫檢測儀有著非接觸、效率高、使用方便等特性，其測溫原理是將物體發(fā)射的紅外線所具有的輻射能轉(zhuǎn)變成電信號，再根據(jù)轉(zhuǎn)變電信號的大小確定物體的溫度。紅外體溫檢測是紅外測溫儀在醫(yī)療領(lǐng)域最主要的應(yīng)用，可在人流密集的各交通關(guān)口、醫(yī)院、住宅小區(qū)、企事業(yè)單位廣泛用于篩查發(fā)熱人體，能夠檢測人體體溫的設(shè)備主要包括兩種：全自動紅外體溫檢測儀和手持紅外體溫檢測儀。2020 年 1月 30 日，國務(wù)院應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控工作機制醫(yī)療物資保障組印發(fā)《關(guān)于組織做好紅外體溫檢測儀及配套零部件生產(chǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的緊急通知》，要求將紅外體溫檢測儀及配套零部件等產(chǎn)品納入疫情防控重點物資生產(chǎn)運輸保障工作，幫助企業(yè)及時解決生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題；2020 年受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，國內(nèi)紅外體溫檢測儀產(chǎn)能將得到空前釋放。其中，手持紅外測溫儀 2019 年產(chǎn)量 30 萬臺，預(yù)計 2020 年將達到 65 萬臺，產(chǎn)量實現(xiàn)翻翻，如果考慮到出口需求，預(yù)計需求還將釋放。

2015-2020年來紅外體溫檢測儀產(chǎn)量及預(yù)測

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    三、檢測診斷

    目前新冠病毒檢測方法主要采用核酸檢測和免疫學檢測，核酸檢測主要運用分子生物學分析方法確診，根據(jù)國家衛(wèi)健委公布的試行第六版新型冠狀病毒肺炎診療方案，主要用兩種核酸檢測方法作為新冠病毒確診病例病原學證據(jù)，分別是病毒基因測序和實時熒光RT-PCR 檢測確定，分別用到的分析設(shè)備是基因測序儀和核酸擴增分析儀器；免疫學檢測基于抗原抗體的結(jié)合反應(yīng)，病毒外殼是由蛋白質(zhì)組成，有著特異性的分子構(gòu)型，因而可對病毒外殼蛋白進行免疫學檢測診斷，從檢測靶標來看，免疫學方法可以分為檢測抗原的方法和檢測抗體的方法，不同方法學在使的條件、檢測靈敏度、檢測速度、使用成本等方面存在不同特點，免疫學檢測用到的分析檢測設(shè)備有全自動生化分析儀、全自動化學發(fā)光免疫分析儀、熒光免疫分析儀等等。

    新冠病毒IVD檢測試劑方興未艾。2 月 22 日，國家藥品監(jiān)督管理局應(yīng)急審批通過 3 家企業(yè) 3 個新型冠狀病檢測產(chǎn)品，包括 2 個膠體金法抗體檢測試劑、1 個恒溫擴增芯片法核酸檢測試劑，國家新冠肺炎藥品醫(yī)療器械應(yīng)急平臺現(xiàn)有 11 個 2019-nCoV 檢測試劑產(chǎn)品獲批，包括 9 個核酸檢測試劑盒及 2 個抗體檢測試劑。多家企業(yè)已經(jīng)研制出新冠病毒的檢測試劑盒并獲得醫(yī)療器械注冊證，其中上市公司包括華大基因、安圖生物、萬孚生物、達安基因、邁克生物等；還有更多公司研制出核酸或抗體檢測試劑盒但并未取得國內(nèi)產(chǎn)品注冊證或正在申請過程中，其中上市公司包括東方生物、碩世生物、科華生物、透景生命、麗珠集團、迪安診斷、凱普生物等等。

    四、治療康復(fù)

    生命支撐類器械配置數(shù)量和范圍提升 。新冠肺炎的病人按照國家最新發(fā)布的指南分為輕型、普通型、重型和危重型四類。重型和危重型要結(jié)合患者的影像學、呼吸頻率、氧合指數(shù)等表現(xiàn)綜合判斷。對于重癥新冠肺炎患者，我們在治療時可以進行鼻導(dǎo)管吸氧、高流量吸氧、無創(chuàng)機械通氣等治療方式，如果還不能得到很好的改善，最后要考慮人工心肺機（ECMO）進行呼吸支持。此次疫情發(fā)生最嚴重的湖北地區(qū)重癥患者激增，ICU 病房數(shù)量遠遠滿足不了重癥患者治療需求，武漢快速建設(shè)火神山和雷神山醫(yī)院以滿足救治需求，從另一面也反應(yīng)救治資源不足的問題。

檢測治療、生命支持類器械

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    ICU 即重癥加強護理病房（Intensive Care Unit），又稱加強監(jiān)護病房綜合治療室，治療、護理、康復(fù)均可同步進行，為重癥或昏迷患者提供隔離場所和設(shè)備，提供最佳護理、綜合治療、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，術(shù)后早期康復(fù)、關(guān)節(jié)護理運動治療等服務(wù)。ICU 配有床邊監(jiān)護儀、中心監(jiān)護儀、多功能呼吸治療機、麻醉機、心電圖機、除顫儀、起搏器、輸液泵、微量注射器、氣管插管及氣管切開所需急救器材、CPM 關(guān)節(jié)運動治療護理器等設(shè)備。ICU 具備強專業(yè)性及綜合性，整合了麻醉、內(nèi)科、外科、護理等多個專業(yè)的高端技術(shù)。衛(wèi)生部辦公廳關(guān)于印發(fā)《重癥醫(yī)學科建設(shè)與管理指南（試行）》的通知（衛(wèi)辦醫(yī)政發(fā)〔2009〕23 號）指出：根據(jù)我國臨床醫(yī)學的發(fā)展和患者對醫(yī)療服務(wù)需求的增加，具備條件的二級以上綜合醫(yī)院可以設(shè)置重癥醫(yī)學科，三級綜合醫(yī)院重癥醫(yī)學科床位數(shù)為醫(yī)院病床總數(shù)的2%-8%，床位使用率以 75%為宜，全年床位使用率平均超過 85%時，應(yīng)該適度擴大規(guī)模。

    從 2000 年到 2009 年，美國的重癥監(jiān)護床位占整個醫(yī)院床位的比例由 10.9%提到了 12%，且在最近幾年逐步攀升到了 15%。此數(shù)據(jù)是全美國床位數(shù)的平均標準，對于一些在?？品矫嬗刑厣蛯嵙Φ尼t(yī)院，ICU 重癥監(jiān)護床可能會接近到 20%到 25%。這個數(shù)據(jù)和目前中國重癥監(jiān)護的床位所占的比例有著明顯的差別。目前我國 ICU 床位占總床位的比值約為 2%到 8%。

    2020 年 2 月 21 日中共中央政治局召開會議，研究新冠肺炎疫情防控工作，部署統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作。推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G 網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。估計政府通過財政補助等形式投入 ICU 建設(shè)以及其他大型儀器設(shè)備的采購。預(yù)計政府對公立醫(yī)院財政補助投入會加大，危急重癥 ICU 病房未來幾年還會迎來新的建設(shè)期。

    五、預(yù)防免疫

    目前全球共有 20 多種新冠肺炎疫苗正在研發(fā)階段。不久前，科學技術(shù)部副部長徐南平表示，目前我國各類技術(shù)路線的疫苗研制都基本與國外同步，最快的新冠疫苗 4 月下旬申報臨床試驗。中國疫苗行業(yè)協(xié)會 2 月 11日的消息，該協(xié)會共有 18 家會員單位正在開展新冠肺炎疫苗的研制工作，分別采用滅活疫苗、亞單位疫苗、病毒載體疫苗、核酸疫苗等不同技術(shù)路徑進行攻關(guān)。其中涉及智飛生物、華蘭生物、未名醫(yī)藥、遼寧成大、康泰生物、沃森生物、博雅生物等 7 家 A 股上市公司，康希諾生物 1 家港股上市公司。考慮到疫苗研發(fā)周期較長，通常一個疫苗從研發(fā)到上市，至少要經(jīng)過 8 年甚至 20 多年漫長的研發(fā)歷程，及時加快研發(fā)，也難以在短期內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模接種，從 SARS 和 MERS 的防治來看，在疫情結(jié)束之前研發(fā)出可大規(guī)模接種疫苗或者特效藥還是比較困難，上海市新冠肺炎醫(yī)療救治專家組組長、復(fù)旦大學附屬華山醫(yī)院感染科主任張文宏認為，哪怕研發(fā)的進展非常順利，拿到第一個新冠病毒疫苗估計要年底了。2003 年 SARS 疫苗研發(fā)的經(jīng)過 8 個月的攻關(guān)，完成了一期臨床。但正在關(guān)鍵階段，SARS 疫情結(jié)束，疫苗二期臨床就此終止。因此，針對新冠病毒肺炎的疫苗研發(fā)也有可能在研發(fā)生產(chǎn)出來之前疫情就結(jié)束了。疫苗研發(fā)出來之后需要進行大規(guī)模制備、保存運輸，根據(jù)《疫苗儲存和運輸管理規(guī)范》（2017 年版），疫苗儲存運輸對冷鏈系統(tǒng)具有較高要求，現(xiàn)有冷鏈系統(tǒng)足以支撐，因此預(yù)防免疫對醫(yī)療器械新增需求不大。

    六、新冠病毒對公共衛(wèi)生體系及醫(yī)療器械行業(yè)的影響

    1、防護消殺產(chǎn)品供不應(yīng)求

    春節(jié)后各地相繼出臺復(fù)工方案，隨著各地陸續(xù)復(fù)工所帶來的防控壓力加大，消殺防護耗材短期需求只會增不會減；加之國外新冠疫情蔓延，多國防護用品發(fā)生短缺，在全球防控形勢緊張的前提下，消殺防護用品的供需矛盾會在一定范圍內(nèi)存在，但口罩等低值耗材類防護用品短缺不會成為一個長期問題，截至 2 月 29 日，包括普通口罩、醫(yī)用口罩、醫(yī)用 N95 口罩在內(nèi)，全國口罩日產(chǎn)能達到 1.1 億只，日產(chǎn)量達到 1.16 億只，分別是 2 月 1 日的 5.2 倍、12 倍，目前一線醫(yī)護人員的口罩已經(jīng)可以自給自足，全國復(fù)工上班人員的口罩依然存在短缺問題，但是考慮到口罩上游材料和生產(chǎn)機擴產(chǎn)并不存在不可克服的困難，因此，我們判斷待 3 月份整體復(fù)工后，國內(nèi)生產(chǎn)的口罩或可滿足國內(nèi)日常使用，并能出口到國外，解決外國醫(yī)療防護用品的短缺問題。

    2、新基建補醫(yī)療設(shè)備投入短板

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國防護用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：針對此次新冠肺炎疫情的投入增加將利好大型儀器、生命支持設(shè)備，POCT 檢測等細分行業(yè)。截止到 2018 年末，我國老年人口數(shù)據(jù)為：60 周歲及以上人口 24949 萬人，占總?cè)丝诘?7.9%；65 周歲及以上人口 16658 萬人，占總?cè)丝诘?11.9%。人口老齡化加劇，重癥監(jiān)護、護理裝備、心腦血管高值耗材都會有巨大需求。2016 年中國人均醫(yī)療衛(wèi)生支出不到400 美元，與發(fā)達國家差距甚大，與同是金磚國家的巴西差距也比較大。2020 年 2 月 21日中共中央政治局召開會議，研究新冠肺炎疫情防控工作，部署統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作。會議強調(diào)，要加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G 網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。我們認為醫(yī)藥板塊受益國家加大對醫(yī)療建設(shè)的投入。大型器械類 A 上市公司主要有邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療、樂普醫(yī)療、理邦儀器、開立醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等。

人均醫(yī)療衛(wèi)生支出國際橫向?qū)Ρ?（美元）

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    健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，構(gòu)建醫(yī)療資源國家儲備體系。2 月 14 日下午習近平主持召開中央全面深化改革委員會第十二次會議并發(fā)表重要講話。強調(diào)抓緊補短板、堵漏洞、強弱項，完善重大疫情防控體制機制，健全國家公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，提高應(yīng)對突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的能力水平。要健全統(tǒng)一的應(yīng)急物資保障體系，把應(yīng)急物資保障作為國家應(yīng)急管理體系建設(shè)的重要內(nèi)容，按照集中管理、統(tǒng)一調(diào)撥、平時服務(wù)、災(zāi)時應(yīng)急、采儲結(jié)合、節(jié)約高效的原則，盡快健全相關(guān)工作機制和應(yīng)急預(yù)案。要健全國家儲備體系，科學調(diào)整儲備的品類、規(guī)模、結(jié)構(gòu)，提升儲備效能。要建立國家統(tǒng)一的應(yīng)急物資采購供應(yīng)體系，對應(yīng)急救援物資實行集中管理、統(tǒng)一調(diào)撥、統(tǒng)一配送，推動應(yīng)急物資供應(yīng)保障網(wǎng)更加高效安全可控。

    在新冠病毒爆發(fā)早期地方政府及衛(wèi)生機構(gòu)存在疫情信息披露不及時，給早期疫情防控決策和人員物資調(diào)撥造成嚴重干擾，2 月 12 日 0 時-24 時，湖北確診的案例暴增 14000 多例，早期新冠病毒肺炎病例認定權(quán)限和疫情緩報瞞報問題反映當前分級診療體系和醫(yī)療診斷資源缺失，公立醫(yī)院對疑似病例和密切接觸人員檢測排查資源有限，此次疫情之后有望推動區(qū)域檢測中心和第三方醫(yī)學實驗室建設(shè)，體外診斷（IVD）行業(yè)發(fā)展也可以從技術(shù)上解決臨床病例篩查資源不足的問題，IVD 相關(guān) A 股上市公司有安圖生物、華大基因、邁瑞醫(yī)療、萬孚生物、邁克生物、基蛋生物，第三方醫(yī)學檢測涉及的公司有金域醫(yī)學。

    2019 年我國口罩產(chǎn)量超過 50 億只，日產(chǎn)量超過 2000 萬只，2020 年 3 月以來，全國口罩日產(chǎn)能和日產(chǎn)量已雙雙突破 1 億只，但是依然存在供不應(yīng)求的狀況，疫情過后口罩等消殺防護用品需求頻率會較疫情期間下降，但我們認為經(jīng)過此次疫情之后口罩等日常防護用品使用習慣將得到強化，衛(wèi)生防護用品使用頻率將提升。