2019年中國(guó)托育行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀及國(guó)內(nèi)外滲透率發(fā)展對(duì)比分析[圖]

    1949年以來我國(guó)出現(xiàn)了三輪嬰兒潮，第四輪嬰兒潮因長(zhǎng)期嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃生育并未如期出現(xiàn)，出生人口整體呈下滑趨勢(shì)。1950-1958年為我國(guó)第一輪嬰兒潮時(shí)期，期間年均出生率35‰最高但人口基數(shù)較小，出生人口年均2100萬(wàn)，主要是建國(guó)后生育政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生條件改善等因素促成。1962-1975年為第二輪嬰兒潮時(shí)期，期間年均出生率33‰小幅下調(diào)但人口基數(shù)有所擴(kuò)張，出生人口年均2628萬(wàn)，該嬰兒潮出現(xiàn)主要與三年自然災(zāi)害結(jié)束后的補(bǔ)償性生育和文革時(shí)期計(jì)劃生育工作受沖擊有關(guān)。1970-1977年間出生率從33‰降至19‰，1977年出生人口僅1798萬(wàn)，主要受1970年代的“晚稀少”政策影響。1981-1991年為第三輪嬰兒潮時(shí)期，年均出生率為21‰，出生人口年均2260萬(wàn)，本質(zhì)為第一次嬰兒潮的回聲。1991年之后出生人口逐漸降至2003年的約1600萬(wàn)。第四輪嬰兒潮因長(zhǎng)期嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃生育而并未如期，二胎政策開放后，2014-2016年出生人口短暫回升，2019年出生人口數(shù)繼續(xù)下滑為1456萬(wàn)人。

2016年以來中國(guó)人口出生率持續(xù)下滑

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)15-49歲育齡婦女人數(shù)與20-34歲主力育齡婦女人數(shù)走勢(shì)一致，整體育齡婦女人數(shù)在2003年見頂后緩慢下滑。自2011年后，15-49歲育齡婦女人數(shù)持續(xù)下降至2018年約2.9億人；20-34歲主力育齡婦女?dāng)?shù)持續(xù)下降至2018年的1.2億人，降幅約9.6%。以往年育齡婦女人數(shù)推算20-34歲主力育齡婦女?dāng)?shù)（20-34歲主力育齡婦女?dāng)?shù)=上一年主力育齡婦女?dāng)?shù)+上年19歲育齡婦女?dāng)?shù)-上年34歲育齡婦女?dāng)?shù)），未來主力育齡婦女?dāng)?shù)呈持續(xù)下降趨勢(shì)，我國(guó)整體生育基礎(chǔ)逐漸削弱。疊加我國(guó)自1991年逐漸降低的生育率影響，預(yù)計(jì)我國(guó)出生人口情況將持續(xù)低迷。

    我國(guó)整體出生人口處于下滑通道，但大城市持續(xù)吸引流動(dòng)人口，適育人群得以補(bǔ)充，出生人口數(shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。影響城市生育能力的主要因素有該城市適育人群數(shù)量的變化以及政策允許的家庭生育數(shù)量等，由于生育意愿具有穩(wěn)定性，因此生育能力對(duì)出生率的變化產(chǎn)生直接的影響。1995年至今，全國(guó)出生人口及出生率持續(xù)下跌，然而北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、長(zhǎng)沙、重慶等人口凈流入的一二線大城市的出生人口不僅未出現(xiàn)明顯下滑甚至出現(xiàn)了反彈。人口流入給城市帶來了適婚適育人口的結(jié)構(gòu)變動(dòng)，補(bǔ)充了城市的生育能力，使得城市出生人口保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。2011-2018年，一線城市人口年均增速為1.45%，二線城市為1.05%，均高于全國(guó)人口增速0.5%，表明人口向一二線城市集聚。三四線城市人口年均增速為0.29%，表明三四線城市整體人口持續(xù)凈流出?？紤]到人口流入以及隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生的行政區(qū)劃挑戰(zhàn)，到2030年中國(guó)有望形成10個(gè)以上1000萬(wàn)級(jí)城市和12個(gè)2000萬(wàn)級(jí)大都市圈，可關(guān)注大城市和大都市圈的出生人口增量。

2019年常住流動(dòng)人口排名前10的城市

資料來源：智研咨詢整理

    由于新生人口成長(zhǎng)為適齡學(xué)生需要一定的時(shí)間，新生人口數(shù)量的變化對(duì)各階段教育行業(yè)的影響取決于傳導(dǎo)周期的長(zhǎng)短及人口的累積變化。當(dāng)前，我國(guó)出生人口下滑周期尚短，各細(xì)分教育市場(chǎng)滲透率、客單價(jià)水平不一，教育市場(chǎng)（教育行業(yè)市場(chǎng)空間=適齡人數(shù)*滲透率*客單價(jià)）發(fā)展所受影響各異。

    托育市場(chǎng)的適齡人口為0-3歲兒童，出生人口下降迅速反映為適齡人口的減少。出生人口下降趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)，但適齡人口基礎(chǔ)仍然龐大，預(yù)計(jì)到2025年之前仍有4000萬(wàn)以上的適齡人口。目前我國(guó)托育市場(chǎng)滲透率大約在5%左右，預(yù)計(jì)未來隨著消費(fèi)升級(jí)將進(jìn)一步提升。

    滲透率方面，我國(guó)托育服務(wù)需求巨大，潛在需求率超過30%，但目前實(shí)際滲透率僅5%。在2016年和2017年，原國(guó)家衛(wèi)計(jì)委和國(guó)務(wù)院兒工委做過相關(guān)的抽樣調(diào)查。其中2016年原國(guó)家衛(wèi)計(jì)委在十個(gè)城市的調(diào)查數(shù)據(jù)為：33.3%的家長(zhǎng)有需求，而調(diào)研樣本中實(shí)際的入托率為5.55%。2017年國(guó)務(wù)院婦兒工委在四省市的調(diào)查數(shù)據(jù)為：48%的家長(zhǎng)有需求，而調(diào)研樣本中實(shí)際的入托率為4.29%。對(duì)比海外，我國(guó)托育滲透率也較低，OECD國(guó)家平均滲透率約33.2%，同東亞地區(qū)的日本、韓國(guó)，滲透率分別為22.5%、53.4%。根據(jù)OECD Family Database的數(shù)據(jù)，OECD成員中3歲以下兒童入托率平均值為33.2%。有10個(gè)國(guó)家3歲以下兒童入托率超過50%，其中最高的丹麥達(dá)到了61.8%；東亞地區(qū)的韓國(guó)和日本分別為53.4%和22.5%。

OECD國(guó)家0-2歲兒童入托率TOP10

資料來源：智研咨詢整理

    從客戶單價(jià)看，根據(jù)調(diào)查，托育的平均單價(jià)約為每年4萬(wàn)元。根據(jù)長(zhǎng)期跟蹤調(diào)查，綜合一、二線及三、四線托育機(jī)構(gòu)的平均定價(jià)在4000元/月左右，年支付時(shí)間主要是10個(gè)月（參考幼兒園）。根據(jù)人均教育、文化、娛樂支出增速，2019年寄養(yǎng)單位價(jià)格約為每人4萬(wàn)元。

    從市場(chǎng)規(guī)模和潛在需求來看，政府沒有在兒童保育方面的投資，市場(chǎng)需求主要由家庭消費(fèi)支出構(gòu)成。根據(jù)2019年的實(shí)際入托率和出生人數(shù)，估算2019年護(hù)理市場(chǎng)規(guī)模約為928億元。托育市場(chǎng)未來的增長(zhǎng)動(dòng)力在于滲透率的提高，每增長(zhǎng)1%的市場(chǎng)增量為190億元。

2015-2025年中國(guó)托育市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)早教行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y盈利分析報(bào)告》

    城市層級(jí)方面，一二線大城市穩(wěn)定的新生兒增量和強(qiáng)勁的需求將推動(dòng)托育市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展；三四線城市新生人口低迷，托育意識(shí)有待培養(yǎng)以拓寬市場(chǎng)空間。2017年北上廣深等一線城市出生人口占比5%，準(zhǔn)一線城市出生人口占比10%，二線城市占比12%。城市化進(jìn)程下，整體一至二線城市出生人口占比由2000年的16%增至27%，托育市場(chǎng)具有較穩(wěn)定的生源基礎(chǔ)。此外，一二線城市家庭生活壓力大，雙職工家庭占比高，對(duì)托育需求更為旺盛，預(yù)計(jì)托育滲透率仍存在較大提升空間。三至五線城市新生人口增速放緩，但整體適齡兒童規(guī)模大；隔代撫養(yǎng)現(xiàn)象普遍，但隨著年輕人婚育時(shí)間推遲、祖輩年齡增大，新生兒托育需求或逐步由內(nèi)部解決轉(zhuǎn)向外部尋求幫助，托育意識(shí)有待崛起轉(zhuǎn)為實(shí)際托育意愿，滲透率可望提高。自2005年，我國(guó)20-24歲青年結(jié)婚登記人數(shù)占比大幅下降，2018年為21.5%。

一線、新一線、二線城市出生人口占比 27%

資料來源：智研咨詢整理