2019年全球陸上風(fēng)電新增裝機量預(yù)測、中國陸上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀及2020-2030年發(fā)展情況預(yù)測[圖]

    一、2019年全球陸上風(fēng)電新增裝機量預(yù)測

    2019年，全球陸上風(fēng)電新增裝機量53.2GW，較2018年的46.8GW提升13.68%；累計裝機量達到621.3GW。預(yù)期2020年全球新增裝機量有望突破60GW，累計裝機量達到680GW以上。2020年中國陸上風(fēng)電搶裝，將成為全球新增裝機量的重要貢獻者。

2001-2020E全球陸上風(fēng)電裝機量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年1-11月OECD成員國風(fēng)電發(fā)電量744Twh，同比增長12.3%，占總發(fā)電量7.71%。其中，美洲風(fēng)電發(fā)電量322.1Twh，同比增長10.8%；亞洲和大洋洲發(fā)電量30.6Twh，同比增長18.7%；歐洲風(fēng)電發(fā)電量391.3Twh，同比增長13%。亞洲和大洋洲的發(fā)電量增幅最為顯著。

OECD成員國2016-2019E風(fēng)電發(fā)電量（單位GWh）

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    全球各地風(fēng)電開發(fā)逐漸開始轉(zhuǎn)向新能源競價招標，未來新能源市場的機制將是平價。因此，補貼退坡是各國普遍要面臨的問題。然而，并不是每一個國家都能實現(xiàn)從固定上網(wǎng)電價機制平穩(wěn)過度到競價招標機制。在中國、美國、德國和印度四個風(fēng)電發(fā)展大國中，德國和印度已經(jīng)遇到了發(fā)展瓶頸。

    2017年，德國《可再生能源法》修訂，降低投標水平。相較于之前規(guī)定的24個月執(zhí)行期，公民所有的風(fēng)電廠被授予了54個月的延長執(zhí)行期限，也被授予了建設(shè)許可證。結(jié)果隨著規(guī)則被取消，出價非常低，僅為38EUR/Mwh，雖然達到了可接受的水平，但拖延批準過程導(dǎo)致認購不足和市場活動整體放緩。從2017年開始，超過170萬千瓦的裝機量尚未分配。2019年認購不足的比例上升至約60%。此外，雖然擁有較長的建設(shè)期，2017年核準的項目到2019年完成率僅為6%。于是，政府再次做出政策調(diào)整，對招標要求進行改革，但出現(xiàn)了新的問題。由于法律訴訟問題，11GW不能參與招標或?qū)φ袠嗽O(shè)置了限制，其中主要原因是環(huán)境影響問題。在招標政策調(diào)整和環(huán)評的影響下，德國最大的本土主機商面臨著幾乎破產(chǎn)的局面，只能求助于地方政府。

德國陸上風(fēng)電前五訴訟原因

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    印度將于2017年首次對陸上風(fēng)能進行拍賣。引入拍賣旨在完成2022年60GW陸上風(fēng)電的裝機目標，但現(xiàn)在來看很難達成。風(fēng)能拍賣的認購不足，到2019年只有2.9GW被認購。并且，在拍賣后，如果中標者想要在古吉拉特邦簽署PPA，會要求匹配最低的出價。另外，印度也面臨招標政策、土地使用以及電網(wǎng)問題，整體裝機量縮水8GW。

印度陸上風(fēng)電裝機預(yù)測

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    2019年12月19日，美國國會通過了一項支出和稅收法案，將目前的陸上風(fēng)電生產(chǎn)稅收抵免再延長一年。如果2020年開始建設(shè)，將享受60%的生產(chǎn)稅收抵免，相當于1.5美分/kwh。這意味著美國將在2024年再次經(jīng)歷一輪搶裝。

2019-2024美國風(fēng)電年新增裝機量預(yù)測

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    二、2019年中國陸上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀

    在過去的10年里，風(fēng)電行業(yè)從萌芽期、探索期一直發(fā)展到現(xiàn)階段的快速成長期，每段時期都在向著更高的目標奮進，在并網(wǎng)量、發(fā)電量、利用小時數(shù)、棄風(fēng)率、棄電量等方面都取得了重大進步，向著國際水平靠攏。2018年開始，我國已經(jīng)成為全球風(fēng)電裝機量增長最為顯著的國家之一。

    智研咨詢發(fā)布的《中國風(fēng)電行業(yè)市場運營格局及未來前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年，全國累計并網(wǎng)容量21005萬千瓦，同比增長14%。年內(nèi)新增風(fēng)電并網(wǎng)容量為2579萬千瓦，較2018年的2059萬千瓦增長25.25%。由于5月份出臺補貼退坡政策后，為了能夠盡快并網(wǎng)，有開發(fā)廠商加快了電場建設(shè)速度，造成2019年并網(wǎng)量出現(xiàn)顯著增長的情況，這種增長預(yù)期會持續(xù)到2020年末，2020年累計并網(wǎng)容量有望突破24000萬千萬時。

2014-2019國內(nèi)風(fēng)機并網(wǎng)量（單位：萬千瓦）

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    2019年，全國風(fēng)電發(fā)電量4057億千瓦時，同比增長10.85%。其中，內(nèi)蒙古貢獻發(fā)電量666億千瓦時，同比增長5.38%，居全國之首；此外，新疆發(fā)電量413億千瓦時，同比增長15.04%；河北發(fā)電量318億千瓦時，同比增長12.37%；云南發(fā)電量242億千瓦時，同比增長10%。

2013-2019全國累計發(fā)電量（單位：億千瓦時）

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    2019年，全國平均風(fēng)電利用小時數(shù)2082小時，較去年下降13小時。平均利用小時數(shù)較高的省份是云南和福建，分別為2808小時和2639小時。此外，利用小時數(shù)增長顯著的有5個省份，西藏2173小時，同比上升16.64%；四川2553小時，同比上升9.45%；青海1743小時，同比上升14.37%；新疆2147小時，同比上升10.05%；天津1965小時，同比上升7.38%。

2017-2019各省市風(fēng)電利用小時數(shù)（單位：小時）

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    2019年，全國平均風(fēng)電利用率96%，平均棄風(fēng)率4%，棄風(fēng)率同比下降3個百分點。其中，甘肅、新疆和吉林地區(qū)棄風(fēng)率下降顯著，分別為11.4個百分點、8.9個百分點和4.3個百分點。

2013-2019各省棄風(fēng)率

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    全國棄風(fēng)電量168.6億千瓦時，同比減少108.4億千瓦時。新疆、甘肅、內(nèi)蒙古地區(qū)棄電量分別減少40.8、35.2、21.2億千瓦時。雖然這些地區(qū)棄風(fēng)量有明顯的改善，但在全國范圍內(nèi)，仍屬于棄風(fēng)仍較為嚴重的地區(qū)。目前新疆棄風(fēng)率14%，棄風(fēng)電量66.1億千瓦時；甘肅棄風(fēng)率8%，棄風(fēng)電量18.8億千瓦時；內(nèi)蒙古棄風(fēng)率7.1%，棄風(fēng)電量51.2億千瓦時。

2013-2019各省棄電量（單位：億千瓦時）

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    三、2020-2030年中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展情況預(yù)測

    1）2020搶裝期

    2020-2030年是整個風(fēng)電行業(yè)發(fā)展變革的重要階段，變革后將會呈現(xiàn)和現(xiàn)在截然不同的產(chǎn)業(yè)格局，將這11年劃分為5個不同的階段，每個階段都表現(xiàn)出不同的特點，并有各類項目共同支撐。

2020-2030行業(yè)發(fā)展階段性支撐項目

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    受到零部件齊套率、產(chǎn)品運輸距離等多方面影響，按照目前各大企業(yè)的產(chǎn)能、市占率情況，預(yù)期2020年主機交付量約在35-40GW之間。主力廠商為金風(fēng)科技、遠景能源、運達股份、明陽智能、上海電氣，這五家廠商將貢獻約75%的裝機量。

2016-2020E市占率前十位主機廠供貨量預(yù)期（單位：GW）

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陸上風(fēng)電裝機量

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    2014至2019年，全國年度新增并網(wǎng)容量區(qū)間為14.99GW-32.97GW。近兩年來，年新增并網(wǎng)容量均在20GW左右波動，全國棄風(fēng)率呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，意味著20GW的年新增容量是可以消納掉的。從用電看，2019年1—11月全國全社會用電量同比增長4.5%，用電量穩(wěn)步增長。并且，火電持續(xù)控制發(fā)電量，給新能源發(fā)電讓步，預(yù)期在保證棄風(fēng)率沒有出現(xiàn)顯著上漲的情況下，2020年的健康并網(wǎng)量可以達到27-28GW。若從電網(wǎng)承受極限來分析，2015年的新增并網(wǎng)容量為32.97GW，基本是當年電網(wǎng)所能承受的極限水平。經(jīng)過5年的發(fā)展，預(yù)期2020年電網(wǎng)承受極限約為35GW，略高于2015年。預(yù)期并網(wǎng)量范圍為27-35GW之間，實際并網(wǎng)量大概率在27-30GW之間。

2014-2019新增并網(wǎng)容量（單位：萬千瓦）

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、智研咨詢整理

    2）2021-2022項目存量消耗期

    2021-2022年以消耗存量項目為主，包括遞延并網(wǎng)的補貼項目、平價大基地項目、目前核準的分散式以及自愿轉(zhuǎn)為平價項目。2019年已核準的平價大基地項目中，興安盟和烏蘭察布項目已完成招標，其余8.96GW預(yù)期在2020年開始招標。這些項目將從2021年開始陸續(xù)建成投產(chǎn)。

    平價基地項目

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、智研咨詢整理

    2019年開始，政府鼓勵分散式風(fēng)電項目的意向愈發(fā)顯著。分散式可以在大型商業(yè)和工業(yè)區(qū)應(yīng)用，未來可以實現(xiàn)自我發(fā)電，自我消納，核心競爭力是電價便宜，符合我國電價下調(diào)的長期趨勢。截至目前，共14個省市下發(fā)了利好分散式風(fēng)電的相關(guān)政策。包括湖北、山東、河南、內(nèi)蒙古、內(nèi)蒙古赤峰市、黑龍江、廣東、青海、廣西、安徽銅陵市、安徽滁州市、安徽池州市、寧夏、天津等。近期，湖北、遼寧、安徽、江西、內(nèi)蒙、吉林六省已核準的分散式項目達到2.78GW，這些項目預(yù)期將在2020年后開始建設(shè)。

近期核準的分散式項目

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    3）2023-2024行業(yè)整合期

    長期來看，市場現(xiàn)狀將反映出風(fēng)電在絕大多數(shù)市場上已達到商業(yè)水平。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正在向更成熟、無補貼的可再生能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。這種轉(zhuǎn)變將導(dǎo)致一個高度競爭的市場，并將推動行業(yè)進一步整合。2023-2024年大概率是行業(yè)發(fā)展相對艱苦的時期，各大廠商為度過整合期，提供服務(wù)的方向、公司發(fā)展路徑會出現(xiàn)變革。整機廠商需要依靠逐步發(fā)展起來的運維服務(wù)、平價大基地、分散式項目支撐。

    風(fēng)電場生命周期主要分為前期建設(shè)和后期運維兩大階段。隨著風(fēng)電場建設(shè)速度加快，存量風(fēng)機開始走出質(zhì)保期，后期運維市場已經(jīng)開始成長。國內(nèi)外運維市場增量主要有兩類，第一類是國內(nèi)即將出質(zhì)保期的機組。風(fēng)電機組質(zhì)保期是3到5年，一般小型機組是3年，大型機組是5年。近些年的裝機以中大型機組為主，假定這些機組質(zhì)保期為5年。那么2015年這批機組將在2020年集中出質(zhì)保期，開始為期15年的后期運維服務(wù)。2015年是風(fēng)電發(fā)展史上裝機量增長較快的一年，年內(nèi)新增裝機并網(wǎng)量為32.97GW。因此，2020年運維市場容量將顯著擴張。并且，由于目前的風(fēng)電項目均享受補貼，開發(fā)商降本重心放在一次性投資上，對后期運費服務(wù)考慮較少，所以項目招標很少包括第6年至第20年的運維服務(wù)。風(fēng)機出質(zhì)保期后，多數(shù)需要再次進行運維服務(wù)招標。因此，2020年至2024年，國內(nèi)運維市場容量將有望增加110GW。

2020-2024E國內(nèi)年度出質(zhì)保期的機組容量

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    4）2025-2030換機潮初始期

    2025年，存量風(fēng)機開始進入更迭階段。風(fēng)機使用壽命到期后，若重新供電意味著替換整個風(fēng)力渦輪機系統(tǒng)組件或用先進高效的技術(shù)對渦輪機或特定的組件，如轉(zhuǎn)子、齒輪箱進行升級改造，同時仍然保留現(xiàn)有的組件，如基礎(chǔ)和塔。目前，每年風(fēng)能投資的大部分用于安裝新的陸上風(fēng)力發(fā)電能力，而替換已退役的裝機容量所需的份額幾乎微不足道。然而，在未來的幾十年里，將需要投資的一部分來取代現(xiàn)有的風(fēng)力發(fā)電能力，使其達到壽命的終點。

    我國風(fēng)電機組生命周期為20年，到2025年，2005年的機組使用壽命期滿，需要更換新的機組。2005-2009年是我國風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展期，風(fēng)機年吊裝量增長率超過100%。2005年內(nèi)的裝機量約0.51GW，是風(fēng)機吊裝量放量的開端，2006年和2007年的風(fēng)機吊裝量分別為1.29GW和3.31GW。因此，2025-2027年使用壽命到期的風(fēng)機容量約為5.1GW。由于風(fēng)機發(fā)展初期技術(shù)尚不成熟，以小機組為主，發(fā)電效率較低，通過技改延長風(fēng)機壽命的性價比較差。因此，開發(fā)商更傾向于替換新機，保障發(fā)電效率，而不是單純做技改。

使用壽命即將到期的機組容量

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