2020年全球及中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)終端需求規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析預(yù)測[圖]

    一、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

    近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛。車聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車聯(lián)網(wǎng)的三個核心。

    車聯(lián)網(wǎng)成為國內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭之地，進入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前的戰(zhàn)略機遇期，正在催生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進，車載操作系統(tǒng)、新型汽車電子、車載通信、服務(wù)平臺、安全等關(guān)鍵技術(shù)成為研究熱點。

    產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的參與者主要包括整車廠、車主、網(wǎng)絡(luò)運營商、軟硬件提供商、內(nèi)容提供商等。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富，跨越服務(wù)業(yè)與制造業(yè)兩大領(lǐng)域，相互滲透，跨界融合特點突出。

    車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可以從“云”、“管”、“端”三個層面進行分析。“云”層面以服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括軟件和數(shù)據(jù)提供商、公共服務(wù)和行業(yè)服務(wù)提供商等；“管”層面，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色比較均衡，主要包括設(shè)備提供商、通信服務(wù)商等；“端”層面以制造業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括整車廠商、汽車電子系統(tǒng)提供商、元器件提供商、車內(nèi)軟件提供商等。

    中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

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    從投資潛力來看，車聯(lián)網(wǎng)電子芯片如通信、導航、計算，智能座艙核心技術(shù)和零部件如語音識別、液晶屏，信息服務(wù)如導航、定位、大數(shù)據(jù)等近期發(fā)展?jié)摿^大。

    成熟車聯(lián)網(wǎng)市場各環(huán)節(jié)市場份額占比情況

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    二、車聯(lián)網(wǎng)終端需求顯現(xiàn)，千億美元級別市場空間

    1、車聯(lián)網(wǎng)終端需求顯現(xiàn)，應(yīng)用逐步升級

    汽車逐漸成為移動終端，車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）賦能智慧汽車。車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X, Cellular -Vehicle to Everything）是人、車、路及互聯(lián)網(wǎng)之間進行無線通訊和信息交換的蜂窩網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)通信對象的不同，車聯(lián)網(wǎng)通訊可分為 V2V（車對車）、V2I（車對基礎(chǔ)設(shè)施）、V2P（車對人）和 V2N（車對互聯(lián)網(wǎng)）等。隨著汽車日漸普及，用車場景不斷豐富，汽車正在逐漸進化成為類似于手機的智能終端，車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開始成為改善汽車座艙體驗的重要配置。

    2016 年 7 月 6 日，全球首款互聯(lián)網(wǎng)汽車上汽榮威 RX5 上市，RX5 搭載斑馬智行系統(tǒng)，具備語音交互和觸網(wǎng)功能，上市 3 個月后月銷快速突破 2 萬輛大關(guān)，成為“網(wǎng)紅爆款”。榮威 RX5 的成功說明消費者對汽車智能互聯(lián)體驗需求潛力巨大，且具備強烈消費意愿車聯(lián)網(wǎng)普及將極大提升道路安全和行車效率。搭載 V2X 系統(tǒng)的汽車具備了“車-車”和“車-道路設(shè)施”通訊的功能，通過車聯(lián)網(wǎng)功能能夠輔助駕駛員發(fā)現(xiàn)緊急剎車信息、逆向超車、車輛失控和危險路段等緊急狀況，并能夠輔助汽車的自動駕駛系統(tǒng)完成相應(yīng)的制動、轉(zhuǎn)向等操作，使得道路安全大大改善。另一方面，V2X 系統(tǒng)的“車-道路設(shè)施”通訊功能還能實現(xiàn)與云端通訊，獲得天氣、交通燈和路況等實時信息，優(yōu)化駕駛員的路徑安排，輔助交通管理部門完成交通調(diào)配，緩解城市道路擁堵。隨著未來 5G V2X 技術(shù)的落地，車聯(lián)網(wǎng)通訊延時大大縮短，V2X 系統(tǒng)為道路安全和行車效率帶來的貢獻將更加顯著。

    V2X 技術(shù)的落地場景升級路徑

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    5G 升級下 V2X 和自動駕駛技術(shù)將產(chǎn)生共振。自動駕駛系統(tǒng)的性能與乘員生命安全息息相關(guān)，因此必須具備足夠高的安全冗余。自動駕駛系統(tǒng)通過自身的感知、決策和執(zhí)行系統(tǒng)完成對車輛的控制，但是一方面系統(tǒng)是有誤差的，感知、決策和執(zhí)行環(huán)節(jié)產(chǎn)生的誤差均會在最終的駕駛上放大；另一方面系統(tǒng)是有延時的，從探測信息到執(zhí)行指令的時間也會成為乘客的安全成本。在 5G 技術(shù)的賦能下，V2X 的通訊延時大大降低，V2X 將成為自動駕駛系統(tǒng)的有效補充。在自動駕駛系統(tǒng)認知到周圍環(huán)境、車輛和行人的狀態(tài)改變的同時，V2X（Vehicle to infrastructure, vehicle and people）也會通過直接通訊向車輛發(fā)送同樣的信息，確保自動駕駛系統(tǒng)探測和決策的準確性。因此，在 5G 技術(shù)的升級下，V2X 將賦能自動駕駛系統(tǒng)，將其安全性能推向更高的水平

    2、千億美元級別市場，商業(yè)化落地在即

    2025 年全球 V2X 市場空間將接近千億美元。據(jù)預(yù)測，全球 V2X市場規(guī)模將從 2016 年的 226 億美元增加到 2025 年的 996 億美元，年復(fù)合增速為 17.9%。V2X 是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中最具產(chǎn)業(yè)潛力、市場需求最明確的細分行業(yè)，近年各國政府和企業(yè)積極推動技術(shù)標準制定和產(chǎn)業(yè)化進程，推動 V2X 商業(yè)化落地。根據(jù) 5G 汽車聯(lián)盟對于歐盟地區(qū)發(fā)展狀況的預(yù)測，2020 年開始 V2X 滲透率將開始打開上升渠道，并有望于 21 世紀 40
年代超過 90%。

    V2X 全球市場價值（單位：億美元）

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    歐盟 LTE-V2X（PC5）及 802.11p 滲透率及預(yù)測

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    歐盟、中國、美國 C-V2X 商用部署時間預(yù)測

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    產(chǎn)業(yè)鏈上下游全面發(fā)力。隨著 V2X 市場規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛布局V2X 市場。我國已經(jīng)形成通信芯片、通信模組、終端設(shè)備、整車制造、運營服務(wù)、測試認證及高精度定位和地圖的完整 V2X 產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，整車廠、智能終端軟硬件提供商紛紛入局。

    2018 年 9 月，百度 Apollo 向業(yè)界開放 Apollo 車路協(xié)同開源方案，構(gòu)筑“人-車-路”全域數(shù)據(jù)感知智能路網(wǎng)，為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進展提供技術(shù)平臺。2018 年 11 月，上海國際汽車城舉辦 V2X“三跨”互聯(lián)互通應(yīng)用展示活動，實現(xiàn)世界首個跨通信模組、終端、整車的互聯(lián)互通。

    V2X 全球產(chǎn)業(yè)布局

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    三、車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模走勢分析

    5G以及人工智能等技術(shù)的發(fā)展推動汽車產(chǎn)業(yè)朝著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)作為中國經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一，整體競爭力較發(fā)達國家仍存較大差距。此次產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革為中國汽車產(chǎn)業(yè)帶來了彎道超車的新機遇。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國乘用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場經(jīng)營風險及投資前景評估報告》顯示：預(yù)計2020年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到4330億元，2016年-2020年車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模增速均超過20%。

    2016-2020年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及同比增長走勢

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    數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2035年中國無人駕駛汽車銷量將達到400萬輛。

    2015-2035年中國無人駕駛汽車銷量走勢預(yù)測

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    除了政策與技術(shù)，中國消費者對智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)注一定程度上也加速了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進程。2019年3-6月，中國網(wǎng)民對自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)以及智能駕駛的關(guān)注程度持續(xù)攀升。

    2019年3月-6月智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)概念輿論熱度

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    從長期看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)發(fā)展最終會實現(xiàn)自動駕駛和車與萬物互聯(lián)。車聯(lián)網(wǎng)作為汽車“五官”，可以更有效的了解汽車外部環(huán)境和內(nèi)部運行狀況，人工智能作為汽車“大腦”，根據(jù)信息綜合判斷做出決策。

    四、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈主體更加豐富，跨行業(yè)融合創(chuàng)新生態(tài)體系初步形成。

    1、從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，可提供諸如V2X碰撞預(yù)警、盲點監(jiān)測等功能的創(chuàng)新企業(yè)開始加入到汽車廠商的一級、次級供應(yīng)商名單中，部分ICT企業(yè)開始在汽車產(chǎn)業(yè)布局。其次，在傳統(tǒng)汽車垂直產(chǎn)業(yè)體系中位居上游的芯片企業(yè)、車載顯示等關(guān)鍵零部件企業(yè)重要性日益顯著，并開始向汽車廠商的次級、一級供應(yīng)商地位躍升。

    技術(shù)趨勢：從單車智能邁向協(xié)同智能

    端層面：車載娛樂注重提升乘客浸入式體驗，汽車電子注重提升用戶安全冗余。在CES2020 大會上，奧迪利用 VR 技術(shù)設(shè)計的車載游戲，其動作可與真實車身運動及車內(nèi)變化實時匹配；例如座椅振動、方向盤觸感反饋等。大陸的“透明引擎蓋”技術(shù)在 CES 創(chuàng)新大獎評選中獲得了創(chuàng)新獎，該技術(shù)主要是通過衛(wèi)星攝像頭將車底視圖納入其中，使得引擎蓋和發(fā)動機艙之于駕駛員宛若透明一般，極大提升了駕駛安全。博世的 3D 儀表和車內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)可以幫助駕駛員更快捕捉視覺信息并減少注意力分散，實時檢測駕駛員狀態(tài)，為安全駕駛提供冗余，同時可以提升駕駛舒適性和便捷性。

    管層面：C-V2X 產(chǎn)品成車聯(lián)網(wǎng)主流，C-V2X 產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布。2019 年 12 月，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）一致投票通過新提案，將重新分配 5.9GHZ 頻段的大部分頻譜，其中部分用途就涉及 C-V2X 技術(shù),在此之前，美國一直看好 DSRC 技術(shù)。12 月 30 日，華為攜端到端的 C-V2X 產(chǎn)品與解決方案亮相京禮高速，演示的全部車輛都搭載華為新一代C-V2X 車載終端 T-Box，幫助車企順利實現(xiàn)了全國首例高速公路場景的基于車路協(xié)同的自動駕駛編隊演示。在 CES 2020 大會上，高新興科技集團發(fā)布了 5G+C-V2X 車規(guī)級模組系列產(chǎn)品，能夠支持 SA 和 NSA 網(wǎng)絡(luò)部署，并已經(jīng)支持全球主要地區(qū)和運營商的 5GNR/4G/3G 商用網(wǎng)絡(luò)頻段，將支持高精度 GNSS、慣性導航等車載屬性。

    云層面：車聯(lián)網(wǎng)平臺進入商用階段，華為車聯(lián)網(wǎng)平臺集成大型整車廠并建立全球最大

    規(guī)模的城市級車聯(lián)網(wǎng) LTE-V2X 網(wǎng)絡(luò)。法國標致雪鐵龍集團運用華為云車聯(lián)網(wǎng)平臺來構(gòu)CVMP(Connected Vehicle Modular Platform)平臺，并基于華為支持的云服務(wù)實現(xiàn)全球化部署。

    DS7CROSSBACK 是標致雪鐵龍集團旗下第一款運用 CVMP 平臺的車型，已上線中國、歐洲地區(qū)，為消費者提供創(chuàng)新的出行服務(wù)。華為云與公安部交通管理科學研究所、無錫市公安局交通警察支隊、中國信息通信研究院等單位構(gòu)成無錫 LTE-V2X 車聯(lián)網(wǎng)項目組，建設(shè)完成了現(xiàn)階段全球最大規(guī)模的城市級車聯(lián)網(wǎng) LTE-V2X 網(wǎng)絡(luò)，覆蓋無錫市主城區(qū)、新城主要道路 240 個信號燈控路口，共 170 平方公里的規(guī)模；升級了車路協(xié)同路側(cè)管控基礎(chǔ)設(shè)施及智慧交通信息服務(wù)平臺，開創(chuàng)了基于車聯(lián)網(wǎng) LTE-V2X 技術(shù)產(chǎn)品規(guī)模化落地應(yīng)用典范。

    2、從發(fā)展趨勢看，傳感器、集成電路、操作系統(tǒng)等廠商推動了汽車智能程度的提升，而網(wǎng)絡(luò)運營商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進程。

    3、從參與主體看，車聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的影響主要為參與主體數(shù)量增加和影響擴大，一方面是更多的消費類電子企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車零部件和主機廠數(shù)量增多；另一方面是汽車電子和軟件在汽車產(chǎn)業(yè)中的重要性增加，為傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局帶來影響。