2019年中國(guó)平板顯示靶材行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及進(jìn)出口情況分析[圖]

    鍍膜是現(xiàn)代平板顯示產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，所使用的PVD鍍膜材料主要為濺射靶材，其性能如分辨率、透光率等都與濺射薄膜的性能密切相關(guān)。面板生產(chǎn)過(guò)程中，玻璃基板需要經(jīng)過(guò)多次濺射鍍膜形成ITO玻璃，再鍍膜加工組裝用于液晶顯示器（LCD）、等離子顯示器（PDP）、有機(jī)發(fā)光二極管顯示器（OLED）等，平板顯示器還包括在LCD基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的觸控（TP）顯示產(chǎn)品，產(chǎn)品具有厚度薄、重量輕、低能耗、低輻射、無(wú)閃爍、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，已成為顯示屏行業(yè)的主流。平板顯示器主要在顯示面板和觸控屏面板兩個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)使用濺射靶材，使用到的靶材主要品種有：鉬靶、鋁靶、鋁合金靶、鉻靶、銅靶、銅合金靶、硅靶、鈦靶、鈮靶和氧化銦錫（ITO）靶材等。

    薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)大約占80%以上的顯示面板市場(chǎng)份額。用于制作薄膜晶體管液晶顯示面板的金屬靶材，以鋁靶、銅靶、鉬靶和鉬鈮合金靶為主，部分平板顯示企業(yè)也會(huì)用到鈦靶、鉭靶、鈮靶、鉻靶以及銀靶等。但由于各家企業(yè)所采用的濺射工藝不同，其所選的濺射靶材也有區(qū)別，例如，京東方用銅靶、鋁靶、鉬靶和鉬鈮靶，韓國(guó)三星用鉭靶、鈦靶，但不用鉬鈮靶，中電熊貓用鈦靶，但不用鉬靶、鉭靶等。

濺射靶材下游應(yīng)用情況

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不同材質(zhì)靶材在平板顯示領(lǐng)域的應(yīng)用

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    平板顯示器對(duì)于濺射靶材的純度和技術(shù)要求僅次于半導(dǎo)體。在濺射靶材應(yīng)用領(lǐng)域中，半導(dǎo)體芯片對(duì)濺射靶材的金屬材料純度、內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)等最為嚴(yán)苛。半導(dǎo)體領(lǐng)域的鍍膜用靶材主要包括鋁靶、鈦靶、銅靶、鉭靶、鎢鈦靶等，要求靶材純度很高，一般在5N（99.999%）以上。相較于半導(dǎo)體芯片，平板顯示器對(duì)于濺射靶材的純度和技術(shù)要求略低一籌，但隨著靶材尺寸的增大，對(duì)濺射靶材的焊接結(jié)合率、平整度等指標(biāo)提出了更高的要求。

    平板顯示濺射靶材的制備按工藝可分為熔融鑄造和粉末冶金兩大類(lèi)。純金屬鋁、鈦、銅，或是添加銅、鈦、金、鈮、鉭等至少一種不同金屬所形成的合金靶材多用熔融鑄造法，而像鉬這類(lèi)難熔金屬、ITO等多用粉末冶金法。

熔融鑄造和粉末冶金兩大工藝對(duì)比

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    平板顯示大致可以分為發(fā)射型顯示和非發(fā)射型顯示。發(fā)射型顯示主要為（OLED）、非發(fā)射型顯示主要為液晶顯示（LCD）。目前平板顯示行業(yè)最主流的生產(chǎn)技術(shù)為T(mén)FT-LCD和OLED兩種。2017年全球顯示面板行業(yè)總收入為1250.87億美元，總出貨量為2億平米，其中TFT-LCD為1009.39億美元，居于首位；AMOLED以228.88億美元居次席。預(yù)測(cè)2020年平板顯示市場(chǎng)仍將以8.8%的增速增長(zhǎng)。

    LCD和OLED主要應(yīng)用于電視和智能手機(jī)。電視方面，隨著LCD生產(chǎn)成本的下降、人均可支配收入的上升，人們的消費(fèi)需求全面升級(jí)，對(duì)電視畫(huà)質(zhì)要求不斷提升，液晶屏幕正朝著大尺寸及高清化的方向發(fā)展。受益于這一因素，未來(lái)幾年LCD出貨面積將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng);同時(shí)，隨著OLED在大尺寸市場(chǎng)占比逐漸增高，OLED在電視領(lǐng)域的份額也呈現(xiàn)逐漸增長(zhǎng)的勢(shì)頭。手機(jī)方面，近年來(lái)隨著智能手機(jī)的快速發(fā)展中小尺寸LCD出貨量實(shí)現(xiàn)了大幅的增長(zhǎng)，在LCD進(jìn)入成熟階段后，新一代顯示技術(shù)OLED登上了舞臺(tái)。OLED是一種將面板的自發(fā)光有機(jī)材料附著于玻璃或塑料基板上的顯示技術(shù)，與LCD相比，它不需要背光源、濾色鏡、偏振濾光器等部件，因此更加輕薄。同時(shí)，由于材料利用了自然發(fā)出的光源，可以展現(xiàn)出近乎自然的顏色，在對(duì)比度、室外能見(jiàn)度、視野角等方面也具有壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)。此外，OLED可以進(jìn)一步設(shè)計(jì)出可彎曲、可折疊的柔性屏幕。目前，主流的OLED技術(shù)主要是AMOLED技術(shù)。隨著AMOLED技術(shù)的逐漸成熟以及成本的下降，市面上的智能手機(jī)開(kāi)始相繼采用AMOLED屏幕。同時(shí)，受全面屏手機(jī)產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)，未來(lái)觸摸屏市場(chǎng)規(guī)模及出貨面積將會(huì)持續(xù)走高。在LCD和AMOLED面板出貨面積的雙重增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，F(xiàn)PD出貨面積也會(huì)呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從而也推動(dòng)了FPD市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

    2018-2020年全球面板產(chǎn)能增速分別為8.20%、11.0%、7.2%，新增產(chǎn)能以大尺寸面板為主，2018年8.5/8.6代線是新增供給的主要構(gòu)成，占比約8成，2019年新增10.5代線產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，占比有望達(dá)50%。

    2017年LCD占據(jù)平面板出貨量接近90%的份額，OLED是未來(lái)增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力，預(yù)測(cè)18-2020年OLED出貨量增速分別為55%、30%、25%。

平板顯示市場(chǎng)需求規(guī)模情況（百萬(wàn)平米）

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全球電視面板出貨量及增速預(yù)測(cè)

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智能手機(jī)顯示面板出貨量預(yù)測(cè)

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)靶材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資盈利分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，全球平板顯示市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.93億平方米，增長(zhǎng)率達(dá)到9.9%。從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，OLED與LCD并存，以面積計(jì)算，2018年LCD在顯示產(chǎn)品市場(chǎng)上占據(jù)96.86%的市場(chǎng)份額，OLED市場(chǎng)占比提升到3.14%。2018年，中國(guó)平板顯示市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.4億平米，增長(zhǎng)率達(dá)到9.9%。以面積計(jì)算，2018年中國(guó)LCD面板占據(jù)中國(guó)平板顯示市場(chǎng)的96.18%；OLED產(chǎn)品開(kāi)始逐漸受到手機(jī)廠商青睞，在中國(guó)市場(chǎng)的占比從2016年的2.10%提升到2018年的3.82%。2018年全球平板顯示用濺射靶材市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)42.8億美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或達(dá)97.7億元。

全球平板顯示市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)平米）

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中國(guó)平板顯示市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)平米）

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平板顯示用濺射靶材市場(chǎng)規(guī)模

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    2017年、2018年和2019年，帶背板的濺射靶材組件中國(guó)大陸進(jìn)口量分別為1,380噸、1,706噸和1,915噸，呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。進(jìn)口單噸價(jià)格分別為116萬(wàn)元、94萬(wàn)元和84萬(wàn)元，價(jià)格均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但進(jìn)口價(jià)格總體仍高于出口。

濺射靶材組件進(jìn)口數(shù)量及價(jià)格

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    出口價(jià)格整體低于進(jìn)口。2017年、2018年和2019年，帶背板的濺射靶材組件中國(guó)大陸出口量分別為1,681噸、2,289噸和2,615噸，出口數(shù)量均呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。

濺射靶材組件出口數(shù)量及價(jià)格

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    當(dāng)前該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局以攀時(shí)、世泰科、賀利氏、愛(ài)發(fā)科、住友化學(xué)、JX金屬等為代表的國(guó)外少數(shù)幾家跨國(guó)集團(tuán)占據(jù)主導(dǎo)地位，其中攀時(shí)、世泰科等廠商是全球鉬靶材的主要供應(yīng)商，住友化學(xué)、愛(ài)發(fā)科等廠商占據(jù)了全球鋁靶材的大部分市場(chǎng)，三井礦業(yè)、JX金屬、優(yōu)美科等廠商是全球ITO靶材的主要供應(yīng)商，愛(ài)發(fā)科、JX金屬等廠商是全球銅靶材的主要供應(yīng)商。

平板顯示行業(yè)靶材主要供應(yīng)商

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    國(guó)內(nèi)企業(yè)目前通過(guò)相關(guān)認(rèn)證，已部分切入下游企業(yè)，江豐電子的鋁靶、銅靶、鈦靶等產(chǎn)品已經(jīng)在平板顯示領(lǐng)域的主要生產(chǎn)商合肥京東方、深圳華星光電、天馬集團(tuán)、和輝光電等實(shí)現(xiàn)了批量銷(xiāo)售，并得到客戶(hù)認(rèn)可，并成為主要供應(yīng)商。阿石創(chuàng)和京東方合作，在鋁靶材、鉬靶材及ITO陶瓷靶材項(xiàng)目上持續(xù)放量，先后完成了天馬微電子、維信諾科技、國(guó)顯科技及信利顯示等優(yōu)質(zhì)面板行業(yè)客戶(hù)的供應(yīng)鏈導(dǎo)入。四豐電子（母公司隆華科技）給京東方、華星光電、天馬微電子、信利等企業(yè)供應(yīng)鉬靶材；晶聯(lián)光電（母公司隆華科技）平面ITO靶材已經(jīng)陸續(xù)通過(guò)了京東方、華星光電、天馬近10條產(chǎn)線應(yīng)用測(cè)試，已經(jīng)開(kāi)始部分采用。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，陸陸續(xù)續(xù)切入主流的下游面板廠商，預(yù)計(jì)與海外靶材生產(chǎn)商差距進(jìn)一步縮小，未來(lái)幾年中國(guó)靶材市場(chǎng)或?qū)⒈３挚焖僭鲩L(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)靶材企業(yè)下游客戶(hù)情況

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