2020年中國濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競爭格局、市場(chǎng)供求狀況及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    （一）行業(yè)發(fā)展情況

    1、行業(yè)發(fā)展歷史

    （1）國外濕電子化學(xué)品發(fā)展歷史

    濕電子化學(xué)品是20世紀(jì)60年代從高純化學(xué)試劑產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展起來的。20世紀(jì)60年代末出現(xiàn)用于集成電路制造的電子級(jí)專用化學(xué)試劑。此類試劑一般用于集成電路制造的清洗、蝕刻、摻雜、顯影、晶圓表面處理、去膜、去光刻膠等工序中。因此，一類新型的高純化學(xué)試劑便產(chǎn)生，業(yè)界將其稱為濕電子化學(xué)品（又稱超凈高純化學(xué)品）。

    1975年，國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料組織（SEMI）成立了SEMI化學(xué)試劑標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)，專門制定濕電子化學(xué)品的國際標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)世界濕電子化學(xué)品的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)做了統(tǒng)一的規(guī)范。SEMI標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)已成為世界濕電子化學(xué)品制造業(yè)中通行的、最權(quán)威的標(biāo)準(zhǔn)。

    進(jìn)入21世紀(jì)，國際SEMI標(biāo)準(zhǔn)化組織又根據(jù)濕電子化學(xué)品在世界范圍內(nèi)的實(shí)際發(fā)展情況對(duì)原有的分類體系進(jìn)行了歸并，按品種進(jìn)行分類，每個(gè)品種歸并為一個(gè)指導(dǎo)性的標(biāo)準(zhǔn)。國際上制備SEMIG1至SEMIG4級(jí)各種不同等級(jí)濕電子化學(xué)品的技術(shù)已趨于成熟。隨著集成電路向著納米級(jí)發(fā)展，國際上SEMIG4以上級(jí)別的高純?cè)噭┥a(chǎn)技術(shù)也日漸成熟。

    近年來，濕電子化學(xué)品成為了超大規(guī)模集成電路制造業(yè)深入、快速發(fā)展中越來越不可缺少的、支撐其新技術(shù)發(fā)展重要輔助工藝材料。為此，它也成為電子化學(xué)品中需求量大幅增長、技術(shù)高速發(fā)展的一類產(chǎn)品。同時(shí)，隨著顯示面板、太陽能電池領(lǐng)域的發(fā)展，濕電子化學(xué)品用量進(jìn)一步擴(kuò)大，呈現(xiàn)出極為廣闊的發(fā)展前景。在世界濕電子化學(xué)品市場(chǎng)上，20世紀(jì)90年代中后期及21世紀(jì)初，高端濕電子化學(xué)品呈現(xiàn)由德、美、日知名企業(yè)壟斷的局面。近幾年，隨著顯示面板、太陽能電池等濕電子化學(xué)品新市場(chǎng)的開辟及擴(kuò)大，韓國、中國大陸及臺(tái)灣地區(qū)的濕電子化學(xué)品在世界市場(chǎng)的份額在逐漸提高。

    （2）我國濕電子化學(xué)品發(fā)展歷史

    我國濕電子化學(xué)品發(fā)展整體可分為三個(gè)階段。

    ①初期發(fā)展階段（20世紀(jì)70年代中期至21世紀(jì)初）

    20世紀(jì)70年代中期，我國濕電子化學(xué)品剛起步，技術(shù)水平、生產(chǎn)能力與國際上大型濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)相差甚遠(yuǎn)。隨著國家將超凈高純?cè)噭┑难邪l(fā)列入重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃，國內(nèi)企業(yè)紛紛加入濕電子化學(xué)品行業(yè)。該階段，行業(yè)整體發(fā)展緩慢，超凈高純電子化學(xué)品產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)生產(chǎn)需求。②規(guī)模化發(fā)展階段（2006年-2009年）

    2005年以來，國家加強(qiáng)了化學(xué)試劑生產(chǎn)企業(yè)管理，陸續(xù)出臺(tái)了一系列監(jiān)管法律法規(guī)，行業(yè)整體規(guī)范性得到極大的提升，也為行業(yè)快速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我國華東地區(qū)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)規(guī)模得到快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)掌握了SEMIG1、G2等級(jí)化學(xué)試劑的生產(chǎn)技術(shù)，少數(shù)企業(yè)具備了SEMIG2等級(jí)化學(xué)試劑規(guī)模化生產(chǎn)的能力，部分產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)已達(dá)到SEMIG3的水平，并在相應(yīng)領(lǐng)域替代進(jìn)口。發(fā)行人主打產(chǎn)品TMAH顯影液就是國產(chǎn)替代進(jìn)口的典型案例。隨著下游需求的擴(kuò)張，濕電子化學(xué)品行業(yè)轉(zhuǎn)向規(guī)?；l(fā)展階段。

    ③快速發(fā)展階段（2010年以后）

    2010年以后，我國顯示面板、半導(dǎo)體、太陽能電池等新興產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。濕電子化學(xué)品的生產(chǎn)、檢測(cè)、包裝、技術(shù)服務(wù)等水平已基本達(dá)到滿足顯示面板、太陽能等產(chǎn)業(yè)的需求，需求和供給水平均得到極大的提升，行業(yè)發(fā)展形勢(shì)良好。在此階段，少數(shù)企業(yè)已掌握部分品類SEMIG4（如發(fā)行人的TMAH顯影液、晶瑞股份的雙氧水等）的生產(chǎn)技術(shù)，并向著更高端的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)突破，相關(guān)產(chǎn)品在半導(dǎo)體領(lǐng)域應(yīng)用也得到快速發(fā)展，濕電子化學(xué)品進(jìn)入快速發(fā)展階段。

    2、行業(yè)發(fā)展情況

    （1）全球濕電子化學(xué)品發(fā)展情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)需求潛力及未來前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著半導(dǎo)體、顯示面板、太陽能電池等下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，濕電子化學(xué)品發(fā)展非常迅速。2018年，全球濕電子化學(xué)品整體市場(chǎng)規(guī)模約52.65億美元，三大市場(chǎng)應(yīng)用量達(dá)到307萬噸，其中，半導(dǎo)體市場(chǎng)應(yīng)用量約132萬噸，顯示面板市場(chǎng)應(yīng)用量約101萬噸，太陽能電池領(lǐng)域應(yīng)用量達(dá)到74萬噸。預(yù)計(jì)到2020年，全球濕電子化學(xué)品整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到58.50億美元，在全世界三大領(lǐng)域應(yīng)用量達(dá)到388萬噸，復(fù)合增長率約12.42%。

    （2）我國濕電子化學(xué)品發(fā)展情況

    改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，居民生活水平不斷提高。消費(fèi)升級(jí)促使半導(dǎo)體、顯示面板等行業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)，隨著國家對(duì)環(huán)保的日益關(guān)注，太陽能等清潔能源領(lǐng)域亦發(fā)展迅速。下游行業(yè)的快速發(fā)展，為濕電子化學(xué)品行業(yè)帶來了機(jī)遇，整個(gè)行業(yè)近年來也迅速發(fā)展。我國濕電子化學(xué)品產(chǎn)量由2012年的18.70萬噸增加至2018年的49.50萬噸，年均復(fù)合增長率17.61%。

2012年-2018年我國濕電子化學(xué)品生產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國三大應(yīng)用市場(chǎng)濕電子化學(xué)品需求量在未來幾年將有大幅度的提升。2018年，我國濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模約79.62億元，需求量約90.51萬噸。到2020年，我國濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模有望超過105.00億元，需求量將達(dá)到147.04萬噸，復(fù)合增長率達(dá)到27.46%。三大市場(chǎng)需求量都有望大幅增加，面板行業(yè)需求量約69.10萬噸，半導(dǎo)體領(lǐng)域需求量為43.53萬噸，太陽能市場(chǎng)需求約34.41萬噸。

    2016年至2020年我國三大應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)濕電子化學(xué)品需求量情況

2016-2020年我國三大應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)濕電子化學(xué)品需求量

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    （二）行業(yè)競爭狀況

    1、行業(yè)競爭格局

    （1）濕電子化學(xué)品競爭格局

    ①國際競爭格局

    世界濕電子化學(xué)品的市場(chǎng)格局大致可分為三塊：歐美傳統(tǒng)濕電子化學(xué)品企業(yè)占據(jù)約33%的市場(chǎng)份額，代表企業(yè)有德國巴斯夫公司、美國亞什蘭集團(tuán)、德國E.Merck公司、美國霍尼韋爾公司等。這些老牌化工企業(yè)擁有極強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品等級(jí)可達(dá)到SEMIG4及以上級(jí)別，與半導(dǎo)體制造業(yè)發(fā)展幾乎保持同一步調(diào)。第二塊市場(chǎng)主要由日本的十家左右濕電子化學(xué)品企業(yè)所占據(jù)，合計(jì)約占27%市場(chǎng)份額。日本化工行業(yè)發(fā)展晚于歐美，但進(jìn)步非?？欤浼夹g(shù)水平與歐美企業(yè)已達(dá)到同一水平。目前，濕電子化學(xué)品行業(yè)主要由歐美企業(yè)和日本企業(yè)主導(dǎo)，高端市場(chǎng)基本也由該部分企業(yè)占據(jù)。第三塊市場(chǎng)則是韓國、中國大陸及臺(tái)灣地區(qū)的濕電子化學(xué)品市場(chǎng)所占領(lǐng)，約占38%的市場(chǎng)份額。其中韓國、臺(tái)灣企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)上具有一定優(yōu)勢(shì)，在高端市場(chǎng)領(lǐng)域與歐美、日本企業(yè)相比也有一定的競爭力。中國大陸濕電子化學(xué)品企業(yè)距世界整體水平還有一定距離，近年來，包括格林達(dá)在內(nèi)的濕電子化學(xué)品企業(yè)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，在個(gè)別領(lǐng)域已接近國際領(lǐng)先水平。

2018年世界濕電子化學(xué)品市場(chǎng)格局

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    ②國內(nèi)競爭格局

    由于我國濕電子化學(xué)品行業(yè)起步較晚，技術(shù)水平與世界領(lǐng)先水平有一定的距離。國內(nèi)競爭水平大致可分為兩塊，高端應(yīng)用領(lǐng)域競爭與低端應(yīng)用領(lǐng)域競爭兩部分。在低端濕電子化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域（太陽能電池、分立器件等），國內(nèi)較多企業(yè)均已掌握相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)，競爭較為激烈，參與者也基本是國內(nèi)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)。例如太陽能領(lǐng)域濕電子化學(xué)品基本由國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)，內(nèi)資企業(yè)在低代線面板用濕電子化學(xué)品市場(chǎng)中占有率超過80%。在高端濕電子化學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域，外資企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)。國內(nèi)具備相應(yīng)技術(shù)水平的企業(yè)將直接面對(duì)外資企業(yè)的競爭。由于具備本土化生產(chǎn)、性價(jià)比高、供應(yīng)穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，不少國內(nèi)企業(yè)從外資企業(yè)手中搶占了部分市場(chǎng)，例如發(fā)行人生產(chǎn)的TMAH顯影液實(shí)現(xiàn)了替代進(jìn)口。整體來看，國內(nèi)企業(yè)如能在研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)上有所突破，半導(dǎo)體、新型顯示面板等領(lǐng)域具有巨大的替代進(jìn)口空間。

    （2）TMAH顯影液競爭格局

    濕電子化學(xué)品中的TMAH顯影液市場(chǎng)競爭格局相比于濕電子化學(xué)品整體市場(chǎng)競爭格局略有不同，隨著發(fā)行人等國內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，打破國外企業(yè)對(duì)領(lǐng)域的壟斷地位，不僅實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口，還遠(yuǎn)銷韓國、日本等國家。TMAH顯影液主要應(yīng)用于顯示面板和半導(dǎo)體領(lǐng)域，上述領(lǐng)域具體競爭情況如下：

    ①顯示面板領(lǐng)域顯影液競爭狀況

    隨著下游新型顯示產(chǎn)業(yè)由LCD向OLED顯示技術(shù)升級(jí)轉(zhuǎn)型，TMAH顯影液需求量會(huì)進(jìn)一步加大。在顯示面板領(lǐng)域，得益于發(fā)行人TMAH顯影液的技術(shù)突破,京東方集團(tuán)、天馬微電子、華星光電、中電熊貓等國內(nèi)領(lǐng)先的顯示面板制造廠商均將發(fā)行人作為TMAH顯影液主要供應(yīng)商。同時(shí)，在國際市場(chǎng)上，我國TMAH顯影液亦具備極強(qiáng)的競爭力，以發(fā)行人為代表的國內(nèi)濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)已成功將TMAH顯影液導(dǎo)入韓國LG集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)該領(lǐng)域跨越式突破,與國際頂尖TMAH顯影液生產(chǎn)廠商直接競爭。

    ②半導(dǎo)體領(lǐng)域顯影液競爭狀況

    在半導(dǎo)體領(lǐng)域，國內(nèi)顯影液生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)水平、配方等方面與國際領(lǐng)先企業(yè)尚有一定差距，因而半導(dǎo)體領(lǐng)域顯影液市場(chǎng)主要由美國三開化學(xué)公司、東京應(yīng)化工業(yè)株式會(huì)社等國外頂尖濕電子化學(xué)品企業(yè)占據(jù)。國內(nèi)企業(yè)需要繼續(xù)加大研發(fā)投入、加強(qiáng)與芯片制造企業(yè)的合作研發(fā)，爭取早日實(shí)現(xiàn)在該領(lǐng)域的技術(shù)突破。

    2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

    （1）境外濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)

    境外主要濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)情況

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    （2）境內(nèi)濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)

我國境內(nèi)主要濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)情況

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    （三）市場(chǎng)供求狀況分析

    1、面板行業(yè)市場(chǎng)分析

    （1）LCD顯示面板

    自21世紀(jì)初，LCD顯示面板替代CRT顯示面板以來，LCD顯示面板在全球的領(lǐng)先地位已維持10余年。經(jīng)過前期的高速發(fā)展，LCD顯示面板已逐漸進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，近年來，全球液晶顯示面板出貨量相對(duì)穩(wěn)定，2018年出貨量達(dá)到10.07億片。

2013-2018年全球液晶顯示面板出貨量及增長率

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    LCD顯示面板出貨數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，同時(shí)隨著消費(fèi)升級(jí)，大尺寸智能終端越來越為消費(fèi)者所喜愛。2014年全球大尺寸液晶面板出貨面積為16,159.30萬平方米，至2018年大尺寸面板出貨面積達(dá)到19,853.60萬平方米，年均復(fù)合增長率為5.28%。大尺寸面板需求增加，將有效刺激濕電子化學(xué)品需求量增加。

2014-2018年大尺寸顯示面板需求面積及增長率

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    顯示面板作為國家大力推動(dòng)的行業(yè)，經(jīng)過十余年的追趕，我國面板產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模已擠進(jìn)全球前三。近年來全球液晶面板產(chǎn)能正向韓國、中國大陸及臺(tái)灣地區(qū)三地集中，同時(shí)，隨著韓國、臺(tái)灣地區(qū)新建LCD顯示面板產(chǎn)線速度減慢，國內(nèi)廠商開始異軍突起。近年來，以京東方集團(tuán)為首的國內(nèi)顯示面板制造商發(fā)展迅速，2018年京東方集團(tuán)電視面板和顯示器面板出貨量分別為5,430.00萬片和3,730.00萬片，出貨量位居全球首位。液晶顯示面板尺寸增大，需求面積增加，以及國內(nèi)面板企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張等將有效刺激我國濕電子化學(xué)品需求增長，對(duì)整個(gè)行業(yè)發(fā)展有著極大的推動(dòng)作用。

    （2）OLED顯示面板

    OLED又稱為有機(jī)電激光顯示、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體。由于OLED顯示面板相比于LCD顯示面板具有省電、響應(yīng)時(shí)間短、耗電量低、對(duì)比度高、輕薄等優(yōu)勢(shì)，故近年來發(fā)展速度非常迅速。目前OLED顯示面板主要運(yùn)用于智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等小尺寸面板應(yīng)用領(lǐng)域。2018年全球OLED產(chǎn)值達(dá)到250億美元，占整個(gè)顯示面板產(chǎn)業(yè)的1/4，是顯示面板中增長最快的領(lǐng)域。預(yù)計(jì)到2021年行業(yè)產(chǎn)值將接近400億美元，復(fù)合增長率達(dá)到16.96%。2018年AMOLED手機(jī)出貨量達(dá)到4.37億臺(tái)，滲透率達(dá)到30%，隨著智能手機(jī)行業(yè)滲透率快速提升，全面屏和屏下指紋等新的使用習(xí)慣推動(dòng)，預(yù)計(jì)到2021年AMOLED智能手機(jī)出貨量將達(dá)到8.11億臺(tái)，復(fù)合增長率約22.89%，滲透率將增加至50%。同時(shí)，隨著折疊手機(jī)的推出，AMOLED顯示面板需求量將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)2021年折疊AMOLED手機(jī)產(chǎn)能3200萬臺(tái)。

2018-2021年AMOLED智能手機(jī)出貨量情況

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    全球OLED顯示面板供應(yīng)集中在韓國，2018年韓國面板企業(yè)在AMOLED手機(jī)面板中占據(jù)壟斷性優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率超過90%。為應(yīng)對(duì)快速增長的市場(chǎng)需求，我國內(nèi)地面板制造商也在積極擴(kuò)大中小尺寸OLED顯示面板產(chǎn)能，2018年國內(nèi)面板企業(yè)AMOLED屏幕出貨量接近2400萬片，預(yù)計(jì)2019年出貨量接近5000萬片，增長率達(dá)到108.33%。

近年來OLED顯示面板線擴(kuò)產(chǎn)或在建情況

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    OLED顯示面板生產(chǎn)工藝相比于LCD顯示面板更為復(fù)雜，所需工序更多，從而單位面積濕電子化學(xué)品耗用量相比LCD顯示面板也會(huì)更多。隨著市場(chǎng)需求增加、相關(guān)技術(shù)的成熟、以及各大面板廠商產(chǎn)能擴(kuò)張，未來OLED顯示面板有望迎來爆發(fā)式增長，與此同時(shí)，濕電子化學(xué)品也將因OLED顯示面板的發(fā)展而獲得機(jī)遇。
受益于終端消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展、國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持、新產(chǎn)品的投入、產(chǎn)線布局的完善，我國顯示面板產(chǎn)業(yè)有望在未來幾年迎來爆發(fā)性增長。顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接帶動(dòng)濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展，2018年我國顯示面板用濕電子化學(xué)品需求量為34.08萬噸，TMAH顯影液需求量約4.55萬噸，預(yù)計(jì)到2020年濕電子化學(xué)品需求量將達(dá)到69.10萬噸，TMAH顯影液需求量將達(dá)到12.27萬噸，濕電子化學(xué)品年均復(fù)合增長率為42.39%，TMAH顯影液年均復(fù)合增長率約64.22%。

    2、半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)分析

    半導(dǎo)體指常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體（conductor）與絕緣體（insulator）之間的材料。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被稱為國家工業(yè)的明珠，直接體現(xiàn)著一個(gè)國家的綜合國力。無論從科技或是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來看，半導(dǎo)體的重要性都非常大。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要由四個(gè)部分組成，分別為集成電路（約占81%）、光電器件（約占10%）、分立器件（約占6%）、其他（約占3%）。下游的需求產(chǎn)業(yè)鏈主要包括計(jì)算機(jī)、通信電子、汽車、工業(yè)、醫(yī)療、軍事、政府等領(lǐng)域。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近十年來飛速發(fā)展，2009年全球半導(dǎo)體銷售量與銷售額分別為5,293億片和2,263億美元，到2018年，銷售量與銷售額增長至10,045億片與4,688億美元，年均復(fù)合增長率分別為7.38%和8.43%。

2008-2018年全球半導(dǎo)體銷售量與銷售額情況

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    隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，消費(fèi)升級(jí)給各大消費(fèi)領(lǐng)域市場(chǎng)帶來機(jī)遇。消費(fèi)電子、家用電器、通訊、汽車電子、人工智能、VR等半導(dǎo)體下游領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，使得我國半導(dǎo)體市場(chǎng)保持高景氣度。2017年我國半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到16,860億元，2010-2017年復(fù)合增長率為10.32%7，高于同期全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增速，成為全球半導(dǎo)體市場(chǎng)重要驅(qū)動(dòng)引擎，2018年我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到6,532.00億元，同比增長20.71%。2018年中國進(jìn)口集成電路4,176億片，同比增長10.76%，進(jìn)口金額3,121億美元，同比增長19.96%；2018年中國出口集成電路2,171億片，同比增長6.24%，出口金額846億美元，同比增長26.55%8。

2013-2018年我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額與增長率情況

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2013-2018年我國集成電路進(jìn)出口銷售額與進(jìn)出口量情況

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    我國作為全球最大的半導(dǎo)體應(yīng)用市場(chǎng)，且半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)國家信息安全至關(guān)重要，因此，國家不斷加大對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的政策支持力度。《中國制造2025》、“十三五”規(guī)劃等均將集成電路作為核心產(chǎn)業(yè)推動(dòng)。2017年，我國半導(dǎo)體市場(chǎng)國產(chǎn)化率已超過30%。

    半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品要求最高，超大規(guī)模及以上集成電路制造對(duì)濕電子化學(xué)品要求達(dá)到SEMIG4及以上等級(jí)。由于我國濕電子化學(xué)品起步較晚，技術(shù)水平上與世界頂尖水平還有差距。長期以來，我國半導(dǎo)體企業(yè)只能通過進(jìn)口方式獲取生產(chǎn)用濕電子化學(xué)品，這也影響了我國半導(dǎo)體行業(yè)整體發(fā)展進(jìn)程。為此，國家亦出臺(tái)各項(xiàng)政策鼓勵(lì)半導(dǎo)體配套材料發(fā)展，爭取早日實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵材料突破，能夠盡快替代進(jìn)口，促使整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展。

    在半導(dǎo)體領(lǐng)域，我國濕電子化學(xué)品企業(yè)有著巨大的替代進(jìn)口市場(chǎng)空間，如能實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性技術(shù)突破，將有望進(jìn)入藍(lán)海市場(chǎng)，獲取較高的回報(bào)。2018年我國半導(dǎo)體市場(chǎng)對(duì)濕電子化學(xué)品需求量為28.27萬噸，其中TMAH顯影液需求量約2.95萬噸，到2020年濕電子化學(xué)品需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到43.53萬噸，其中TMAH顯影液有望達(dá)到4.48萬噸9，濕電子化學(xué)品需求量年均復(fù)合增長率達(dá)到24.09%，TMAH顯影液需求量的年均復(fù)合增長率約23.23%。

    3、太陽能電池市場(chǎng)分析

    太陽能電池又稱為“太陽能芯片”或“光電池”，是一種利用太陽光直接發(fā)電的光電半導(dǎo)體薄片。在上游原材料供應(yīng)、下游市場(chǎng)空間及生產(chǎn)資源等因素的共同作用下，近年來，全球太陽能電池片產(chǎn)業(yè)布局繼續(xù)向亞洲集中。2011年，我國太陽能電池產(chǎn)量約21GW（1GW=109瓦），到2016年，我國太陽能電池產(chǎn)量達(dá)到50GW，年均復(fù)合增長率約18.95%。預(yù)計(jì)未來幾年，我國太陽能電池產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)增加，到2022年，預(yù)計(jì)產(chǎn)量將達(dá)到92GW10。2016至2022年，預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長率約10.70%。

2011-2022年我國太陽能電池產(chǎn)量及增長率情況

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    太陽能電池生產(chǎn)對(duì)濕電子化學(xué)品等級(jí)要求相對(duì)較低，目前，我國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品國產(chǎn)化率高達(dá)98%。因此，濕電子化學(xué)品在太陽能電池領(lǐng)域需求增長主要依靠我國太陽能電池企業(yè)的產(chǎn)量增長。2018年我國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品耗用量約28.16萬噸，預(yù)計(jì)到2020年增長至34.41萬噸，年均復(fù)合增長率約10.54%。

    （四）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）政策支持濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展

    濕電子化學(xué)品是顯示面板、半導(dǎo)體、太陽能電池等制作過程中不可缺少的關(guān)鍵性材料。為促使行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)我國企業(yè)在行業(yè)中的話語權(quán)，國家不斷加大對(duì)濕電子化學(xué)品的政策扶持力度。工信部于2016年出臺(tái)《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)投資指南（2016年版）》，其中對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)品、技術(shù)和工藝提出了“十三五”時(shí)期投資的重點(diǎn)和方向。在基礎(chǔ)材料方面，高純電子氣體和試劑等配套材料被列為著重發(fā)展的目錄。2016年12月，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）。《規(guī)劃》中電子信息用化學(xué)品位列“新材料提質(zhì)和協(xié)同應(yīng)用工程”中。2017年6月16日，為貫徹落實(shí)《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部和保監(jiān)會(huì)擬建立重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制并開展試點(diǎn)工作。為此，原材料工業(yè)司組織編制了《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2017年版）》。其中銅蝕刻液、環(huán)保水系剝離液、超高純化學(xué)試劑、光刻膠及配套試劑等重點(diǎn)新材料被列入目錄中。2018年10月，工信部、科技部等部分發(fā)布《原材料工業(yè)質(zhì)量提升三年行動(dòng)方案(2018-2020年）》，大宗基礎(chǔ)有機(jī)化工原料、重點(diǎn)合成材料、專用化學(xué)品的質(zhì)量水平顯著提升。

    （2）下游市場(chǎng)發(fā)展迅速，濕電子化學(xué)品需求大幅增加

    隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷提升，家電、智能終端市場(chǎng)需求旺盛。同時(shí)，隨著環(huán)保觀念的加強(qiáng)，太陽能等清潔能源備受關(guān)注。終端市場(chǎng)需求加大使得顯示面板、半導(dǎo)體、太陽能電池等領(lǐng)域飛速發(fā)展，也帶動(dòng)了濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。2018年我國三大領(lǐng)域濕電子化學(xué)品需求量約為90.51萬噸，預(yù)計(jì)到2020年，需求量將增至147.04萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到27.46%。

    （3）巨大的替代進(jìn)口市場(chǎng)空間

    濕電子化學(xué)品三大下游應(yīng)用領(lǐng)域中，太陽能電池領(lǐng)域由于對(duì)濕電子化學(xué)品要求相對(duì)較低，國內(nèi)不少企業(yè)產(chǎn)品可滿足應(yīng)用要求。2018年，我國內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)品在太陽能電池應(yīng)用市場(chǎng)占有率超過99%。而顯示面板、半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品要求較高，在高世代面板生產(chǎn)、大晶圓半導(dǎo)體生產(chǎn)中，我國內(nèi)資企業(yè)市場(chǎng)占有率非常低。2018年，我國內(nèi)資企業(yè)在8英寸及以上晶圓加工領(lǐng)域用濕電子化學(xué)品市場(chǎng)占有率不足20%；在顯示面板領(lǐng)域，我國濕電子化學(xué)品市場(chǎng)占有率約35%，在G6、G8.5代線面板用濕電子化學(xué)品領(lǐng)域市場(chǎng)占有率不到30%。隨著我國企業(yè)在濕電子化學(xué)品領(lǐng)域中投入加大，產(chǎn)品等級(jí)、質(zhì)量均得到很大的提升，包括格林達(dá)在內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)開始穩(wěn)定供應(yīng)部分高端濕電子化學(xué)品。同時(shí)，隨著下游領(lǐng)域快速發(fā)展、國家加大支持力度以及各大內(nèi)資企業(yè)進(jìn)一步加大投入，我國高端濕電子化學(xué)品配套能力有望快速提升，替代進(jìn)口的趨勢(shì)也會(huì)更加明顯。

    2、不利因素

    （1）行業(yè)整體技術(shù)水平落后

    我國大多數(shù)企業(yè)僅掌握SEMIG1至G2生產(chǎn)工藝，僅少數(shù)企業(yè)在單一產(chǎn)品上達(dá)到SEMIG3級(jí)別，只有極少數(shù)企業(yè)個(gè)別產(chǎn)品達(dá)到SEMIG4的級(jí)別（如發(fā)行人的TMAH顯影液），而國際頂尖濕電子化學(xué)品企業(yè)已達(dá)到SEMIG4等級(jí)及以上水平。在配方技術(shù)方面，大部分復(fù)配類產(chǎn)品配方均由國外企業(yè)擁有。我國濕電子化學(xué)品行業(yè)整體生產(chǎn)技術(shù)相比于世界頂尖水平還有一定差距，因而，要形成具有國際競爭力的高端技術(shù)還需要一定的時(shí)間積累。

    （2）行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資本實(shí)力與高端人才儲(chǔ)備不足

    國際領(lǐng)先的電子化學(xué)品企業(yè)大部分是經(jīng)過長時(shí)間積累形成的大規(guī)模化學(xué)品集團(tuán)，具備很強(qiáng)的實(shí)力，在研發(fā)、高端設(shè)備的投入大，高端人才儲(chǔ)備充足，這也使得國外頂尖企業(yè)具備明顯的優(yōu)勢(shì)。我國濕電子化學(xué)品行業(yè)起步較晚，累計(jì)研發(fā)和高端設(shè)備投入資金壓力較大、高端人才儲(chǔ)備以及配套設(shè)備供應(yīng)能力的不足，都制約著我國濕電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展，因而尚未形成與國際領(lǐng)先企業(yè)實(shí)力、規(guī)模相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)。