2019年中國(guó)HPV疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)發(fā)展前景分析：國(guó)內(nèi)HPV疫苗存量市場(chǎng)空間廣闊[圖]

    宮頸癌是致死率僅次于卵巢癌的女性生殖道惡性腫瘤，我國(guó)婦女患宮頸癌的比例為15/10萬，是僅次于智利的全球第二大宮頸癌高發(fā)國(guó)家。全球每年新發(fā)病例接近60萬人，死亡約30萬人。目前國(guó)內(nèi)患者約40萬人，每年新增14萬人，居女性生殖道腫瘤首位。我國(guó)的宮頸癌死亡率為11.34%，在西部地區(qū)，宮頸癌居女性癌癥死亡率之首。人乳頭狀瘤病毒（HPV）與宮頸癌之間具有高相關(guān)性。1995年國(guó)際癌癥研究協(xié)會(huì)（IARC）認(rèn)定HPV感染是導(dǎo)致宮頸癌的主要原因，臨床證明，幾乎所有（99.7%）的宮頸癌都是HPV感染所引起，HPV感染不僅僅導(dǎo)致宮頸癌，85-90%的肛門癌、70-75%的陰道癌、30%的外陰癌也與HPV感染密切相關(guān)。

HPV感染導(dǎo)致宮頸癌機(jī)理示意圖

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全球HPV16/18感染率情況

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)HPV疫苗行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及經(jīng)營(yíng)模式分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：宮頸癌是致死率僅次于卵巢癌的女性生殖道惡性腫瘤，我國(guó)婦女患宮頸癌的比例15/10萬。全球每年新發(fā)病例接近60萬，死亡約30萬。我國(guó)患者約40萬，每年新增14萬，居女性生殖道腫瘤首位。我國(guó)的宮頸癌死亡率高達(dá)11.34%。人乳頭狀瘤病毒（HPV）與宮頸癌之間具有高相關(guān)性。1995年國(guó)際癌癥研究協(xié)會(huì)（IARC）認(rèn)定HPV感染是導(dǎo)致宮頸癌的主要原因，臨床證明，幾乎所有（99.7%）的宮頸癌都是HPV感染所引起，HPV感染不僅僅導(dǎo)致宮頸癌，84%的肛門癌、77%的陰道癌、40%的外陰癌與HPV感染密切相關(guān)。

    HPV感染非常普遍，有性生活的婦女一生中感染過一種HPV的可能性高達(dá)40%-80%。但是超過80%的HPV感染8個(gè)月內(nèi)會(huì)自然清除，感染了HPV并不一定會(huì)發(fā)展成宮頸癌。HPV有100多種亞型，分為低危型和高危型，只有高危型HPV的持續(xù)感染，才會(huì)進(jìn)展為惡性病變。HPV16和18是最主要的高危型HPV，70%的宮頸癌都是由這兩型HPV導(dǎo)致的，31、33、45、52與58等其他高危亞型可導(dǎo)致另外20%左右的宮頸癌。另外，6、11低危亞型主要與肛門癌與生殖器疣相關(guān)。因此，只要預(yù)防高危型HPV的持續(xù)感染，就能很大程度上預(yù)防宮頸癌。HPV疫苗是全球第一個(gè)預(yù)防腫瘤的疫苗，預(yù)防效果顯著且安全。2價(jià)（16/18型）與4價(jià)（6/11/16/18型），9價(jià)（6/11/16/18/31/33/45/52/58型）HPV疫苗分別對(duì)70%、92%左右的宮頸癌有顯著預(yù)防效果，另外4價(jià)與9價(jià)HPV疫苗由于覆蓋6、11兩個(gè)低危亞型，可以預(yù)防男性和女性的肛門癌以及生殖器疣。目前有79個(gè)國(guó)家將HPV疫苗列為國(guó)家免疫規(guī)劃項(xiàng)目。

國(guó)外獲批上市的HPV疫苗對(duì)比

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    自HPV疫苗上市以來，眾多國(guó)際臨床試驗(yàn)對(duì)HPV疫苗的有效性及安全性進(jìn)行了系統(tǒng)評(píng)估，并普遍認(rèn)為HPV疫苗安全有效。其中，一項(xiàng)九價(jià)HPV疫苗與四價(jià)HPV疫苗的非劣效試驗(yàn)表明，四價(jià)和九價(jià)HPV疫苗的血清陽轉(zhuǎn)率均接近100%，抗體應(yīng)答水平是自然感染的數(shù)倍。HPV疫苗對(duì)未感染個(gè)體的保護(hù)率更高，但依舊能夠?yàn)榧韧腥菊叩钠渌锤腥緛喰吞峁┍Ｗo(hù)。

16-26歲女性接種四價(jià)或九價(jià)HPV疫苗后的血清陽性率和幾何平均效價(jià)

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    截止2018年1月26日，全球共有79個(gè)國(guó)家將HPV疫苗納入國(guó)家免疫規(guī)劃，相較于2017年增加11個(gè)國(guó)家，多為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家與地區(qū)。考慮到HPV疫苗較高的衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)價(jià)值，我們預(yù)計(jì)，未來將會(huì)有更多的國(guó)家或地區(qū)將其納入國(guó)家免疫規(guī)劃。

HPV疫苗納入國(guó)家免疫規(guī)劃情況（截至18年1月26日）

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    美國(guó)是全球最早將HPV納入國(guó)家免疫規(guī)劃的國(guó)家，其于2007年正式將HPV疫苗納入國(guó)家免疫規(guī)劃，2010年將推薦人群由11-12歲女性拓展至所有11-12歲青少年，并一直致力于18-26歲成年人群的HPV疫苗補(bǔ)種。由于美國(guó)將HPV疫苗納入國(guó)家免疫規(guī)劃且由多種商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋，因此HPV疫苗接種率較高。2017年美國(guó)13-17歲青少年中，女性和男性至少接種1劑HPV疫苗的比例分別為68.6%和62.6%，19-26歲成年人群中，女性和男性至少接種1劑HPV疫苗的比例分別為51.5%和21.2%，上升趨勢(shì)明顯。

    全球已上市的HPV疫苗主要有葛蘭素史克的2價(jià)疫苗Cervarix以及默沙東的4價(jià)與9價(jià)疫苗Gardasil、Gardasil9，近年均在國(guó)內(nèi)上市。由于國(guó)內(nèi)外臨床開展情況略有不同，所獲批接種年齡區(qū)間、性別人群以及常規(guī)接種程序有所不同。GSK的二價(jià)HPV疫苗Cervarix受默沙東四價(jià)和九價(jià)HPV疫苗Gardasil沖擊影響，2016年10月開始退出美國(guó)市場(chǎng)。而默沙東的Gardasil最近幾年持續(xù)保持增長(zhǎng)，特別是2018年受益于其男性適應(yīng)癥拓展和中國(guó)市場(chǎng)帶動(dòng)，銷售額達(dá)到31.51億美元，實(shí)現(xiàn)了36.5%大幅增長(zhǎng)。

全球4/9價(jià)HPV疫苗銷售額

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全球2價(jià)HPV疫苗銷售額

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    1）1-3月：整體批簽發(fā)量同比增長(zhǎng)41%，單月無批簽發(fā)，4價(jià)苗份額大幅提升

    目前我國(guó)已上市HPV疫苗產(chǎn)品有主要有3種，分別是9價(jià)HPV（默沙東）、4價(jià)HPV（默沙東）、2價(jià)HPV（葛蘭素史克），廈門萬泰國(guó)產(chǎn)HPV疫苗近期獲批；HPV疫苗整體批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2017年的145.5萬支增長(zhǎng)到2019年的1111.4萬支，CAGR達(dá)到97%。2020年1-3月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)223.4萬支，同比增長(zhǎng)78%，HPV疫苗仍處于快速放量階段，終端供不應(yīng)求，國(guó)產(chǎn)2價(jià)HPV獲批有望帶動(dòng)增速提高；

    9價(jià)HPV：主要應(yīng)用于16-26歲人群，由默沙東生產(chǎn)。批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2020年1-3月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)41.4萬支，維持快速放量；4價(jià)HPV：主要應(yīng)用于20-45歲人群，由默沙東生產(chǎn)。批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2017年的34.8萬支增長(zhǎng)到2019年的554.3萬支，CAGR為152%。2020年1-3月實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)182萬支，同比增長(zhǎng)45%，維持快速放量。市場(chǎng)份額；2價(jià)HPV：主要應(yīng)用于9-45歲人群，由葛蘭素史克生產(chǎn)。批簽發(fā)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，批簽發(fā)數(shù)量由2017年的110.7萬支增長(zhǎng)到2019年的200.8萬支，CAGR為22%。2020年1-3月累計(jì)無批簽發(fā)；

宮頸癌疫苗2011年以來批簽發(fā)量

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宮頸癌疫苗近年1-3月累計(jì)批簽發(fā)量

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宮頸癌疫苗競(jìng)爭(zhēng)格局

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宮頸癌疫苗2020年1-3月累計(jì)批簽發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    國(guó)內(nèi)企業(yè)僅有萬泰生物的2價(jià)HPV已獲批上市，沃森生物的2價(jià)HPV疫苗即將申報(bào)生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)其他企業(yè)在研產(chǎn)品均以2價(jià)HPV為主，4價(jià)和9價(jià)HPV疫苗都還在臨床試驗(yàn)階段。智飛生物代理的4價(jià)和9價(jià)HPV疫苗在未來幾年均為市場(chǎng)獨(dú)家品種。

我國(guó)HPV疫苗研發(fā)進(jìn)度

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    2）國(guó)內(nèi)HPV疫苗存量市場(chǎng)空間廣闊

    HPV疫苗存量市場(chǎng)巨大，每年增量顯著。我們測(cè)算HPV疫苗存量市場(chǎng)高達(dá)852億元，假設(shè)5年完成消化，每年對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模170億元，每年增量市場(chǎng)規(guī)模44億元，每年增量+存量市場(chǎng)空間合計(jì)214億元，其中4價(jià)和9價(jià)市場(chǎng)空間高達(dá)179億元。

HPV疫苗存量市場(chǎng)空間測(cè)算

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HPV疫苗增量市場(chǎng)空間測(cè)算

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    3）高價(jià)HPV疫苗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局良好

    目前我國(guó)尚沒有國(guó)產(chǎn)HPV疫苗上市，但國(guó)內(nèi)企業(yè)的HPV疫苗研發(fā)熱情高漲，國(guó)內(nèi)進(jìn)入臨床申報(bào)及以后階段的HPV疫苗研發(fā)項(xiàng)目多達(dá)24項(xiàng)。按疫苗價(jià)位劃分，在研疫苗包括單價(jià)、二價(jià)、三價(jià)、四價(jià)、六價(jià)、九價(jià)、11價(jià)、14價(jià)及治療性HPV疫苗。從研發(fā)進(jìn)度來看，進(jìn)入上市申報(bào)階段的只有萬泰滄海的二價(jià)HPV疫苗，預(yù)計(jì)有望2019年底2020年初獲批上市；進(jìn)入III期臨床的有澤潤(rùn)生物（沃森生物子公司）的二價(jià)HPV疫苗及成都所的四價(jià)HPV疫苗；進(jìn)入II期臨床的有萬泰滄海的二價(jià)HPV疫苗（6/11型）、康樂衛(wèi)士的三價(jià)HPV疫苗、上海所的四價(jià)HPV疫苗及萬泰滄海的九價(jià)HPV疫苗。

我國(guó)HPV疫苗研發(fā)進(jìn)度情況

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