2019年ERP系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)測、競爭格局及產(chǎn)業(yè)趨勢：預(yù)計2021年中國整體ERP市場規(guī)模超過35億美元[圖]

    ERP系統(tǒng)是EnterpriseResourcePlanning（企業(yè)資源計劃）的簡稱，ERP是針對物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財務(wù)資源管理（資金流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業(yè)管理軟件，ERP系統(tǒng)能最大限度地發(fā)揮這些資源的作用，通過采購、生產(chǎn)、銷售過程能及時、高質(zhì)地完成客戶的訂單，并根據(jù)客戶訂單及生產(chǎn)狀況做出調(diào)整資源的決策。

    ERP系統(tǒng)構(gòu)建企業(yè)數(shù)字化底座，與功能型管理軟件交互，是企業(yè)管理系統(tǒng)的核心。ERP通過與開發(fā)接口與企業(yè)功能型管理軟件交互，在銷售、采購、生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)量等環(huán)節(jié)打通數(shù)據(jù)流和信息流，滲透到企業(yè)管理的每個層面、所有流程，沉淀核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)與數(shù)據(jù)池，是企業(yè)管理系統(tǒng)中的核心。

    ERP系統(tǒng)作為企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)底座與與其他功能型軟件交互

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    從技術(shù)層面看，國內(nèi)外ERP產(chǎn)品主要的技術(shù)差距在于并發(fā)用戶數(shù)。即同一時間，ERP系統(tǒng)能夠同時處理請求的數(shù)目。國外廠商的并發(fā)用戶數(shù)指標(biāo)是國內(nèi)廠商的3-5倍，比如SAP可以支持50-60萬用戶同時操作系統(tǒng)，Oracle的用戶并發(fā)數(shù)在30-40萬用戶之間。國內(nèi)廠商如用友ERP-NC用戶并發(fā)數(shù)在10萬級別，典型的案例是華潤。金蝶ESA用戶并發(fā)數(shù)在8萬級別，典型的案例是中石油。隨著國內(nèi)ERP廠商技術(shù)的逐步成熟和標(biāo)桿案例的增加，國內(nèi)龍頭廠商與國外廠商之間的技術(shù)差距有望逐步縮小。

    國內(nèi)外ERP產(chǎn)品最大用戶并發(fā)數(shù)比較

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    早期的ERP市場，高端市場（大型企業(yè)市場）基本被海外廠商壟斷，國外廠商擁有眾多跨國企業(yè)的實(shí)施案例和經(jīng)驗(yàn)的積累，而當(dāng)時國內(nèi)企業(yè)規(guī)模體量相對較小，國內(nèi)廠商實(shí)施的案例數(shù)量和業(yè)務(wù)復(fù)雜度遠(yuǎn)低于跨國企業(yè)。1999年世界500強(qiáng)企業(yè)名單中，中國僅1家企業(yè)上榜。2019年中國上榜企業(yè)達(dá)到129家，超過美國成為全球第一。中國企業(yè)快速做大做強(qiáng)走向世界，為中國ERP廠商處理復(fù)雜業(yè)務(wù)流程、海量的單據(jù)處理提供更多的實(shí)施案例，實(shí)現(xiàn)對國外廠商的趕超。

    歷年世界500強(qiáng)榜單中國企業(yè)數(shù)量

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    近年來企業(yè)管理軟件行業(yè)回暖，市場規(guī)模增速有望重回兩位數(shù)。2012-2014年間受到宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度和企業(yè)IT投資意愿等因素影響，國內(nèi)主流的企業(yè)管理軟件廠商面臨低谷期，用友、金蝶等頭部企業(yè)營收增速均有不同程度的下滑。2015年以后國內(nèi)企業(yè)管理軟件市場需求逐漸回暖。作為企業(yè)管理軟件的主要大類ERP（企業(yè)資源計劃系統(tǒng)），增速高于行業(yè)整體。2018年我國ERP市場規(guī)模約271億元，同比增長12%，預(yù)計未來四年市場規(guī)模增速將保持在10%以上。

    中國企業(yè)管理軟件市場規(guī)模及增長

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    2014年以來中國ERP軟件市場規(guī)模

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    中國整體ERP市場Top4市場份額超過68%，高端市場外資廠商主導(dǎo)。從整體ERP市場看，Top4廠商分別為用友（32%）、SAP（14%）、金蝶（12%）和浪潮（11%），合計市場份額達(dá)到69%，市場集中度較高。在高端市場領(lǐng)域，外資廠商SAP（33%）、Oracle（20%）占據(jù)半壁江山，國內(nèi)龍頭廠商用友（14%）、金蝶（6%）正在趕超。隨著自主可控進(jìn)程的加快，國內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代是大勢所趨。

    中國整體ERP市場競爭格局

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    傳統(tǒng)ERP軟件SaaS化是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，相對于傳統(tǒng)ERP系統(tǒng)，SaaSERP在采購成本、實(shí)施部署、系統(tǒng)擴(kuò)容等方面具備明顯優(yōu)勢，ERP軟件SaaS化是確定的產(chǎn)業(yè)趨勢，SaaS市場規(guī)模有望保持40%以上增長。近年來軟件企業(yè)轉(zhuǎn)SaaS趨勢明顯，典型企業(yè)如Adobe、SAP、Microsoft等。2019年全球全球SaaS

    市場規(guī)模為1600億美元。

傳統(tǒng) ERP 與 SaaS ERP 各方面異同比較

    全球SaaS企業(yè)營收規(guī)模及占軟件行業(yè)整體比重

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2019年全球SaaS市場份額結(jié)構(gòu)

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    全球各類別軟件應(yīng)用SaaS滲透率

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    我國SaaS市場增速高于全球，占全球市場的比例不斷提升。2014年的我國SaaS市場規(guī)模僅占全球的3.6%，預(yù)計2020年有望提升至9.4%，預(yù)計同期中國GDP總量占全球GPD比重的16%左右，仍有6個點(diǎn)以上的提升空間。

    我國SaaS市場占全球市場比例

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國ERP軟件行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計2021年整體ERP市場規(guī)模超過35億美元，云ERP市場規(guī)模復(fù)合增速接近為傳統(tǒng)ERP的10倍。未來四年我國傳統(tǒng)ERP軟件增長維持在7%以內(nèi)，云ERP增速保持在40%以上的高增速增長，后者復(fù)合增速接近為前者的10倍。預(yù)計2021年我國傳統(tǒng)ERP與云ERP市場規(guī)模持平，整體行業(yè)市場規(guī)模超過35億美元。

傳統(tǒng)ERP與云ERP未來增速對比

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傳統(tǒng)ERP與云ERP市場規(guī)模預(yù)測(億美元)

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