2019年中國精細化工行業(yè)概述及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、精細化工行業(yè)發(fā)展概況

    精細化學工業(yè)是生產精細化學品工業(yè)的通稱，簡稱“精細化工”，其產品又稱為精細化學品或專用化學品。相對于總量千萬噸級的大宗化學品生產規(guī)模，精細化工行業(yè)主要生產精細化學品，即在基礎化學品的基礎上進行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工產品，如有機胺類、醇類、酚酮類、增塑劑、中間體、穩(wěn)定劑等，應用于醫(yī)藥、農藥、染料、電子材料等。精細化工所生產出來的產品精細度更高，針對性更強，科技含量更大，附加值更高，更注重對技術的更新。截至目前，全球精細化學品品種已超過10萬種。精細化工品生產規(guī)模普遍較小，而有各自的應用領域。這使得企業(yè)較難利用短期景氣周期實現利潤的迅速放大，單個品種的研發(fā)費用也可能較高。但另一方面，精細化工品的研發(fā)難度能幫助企業(yè)構筑競爭壁壘，維持價格和毛利率的相對穩(wěn)定。同時，特定產品領域的優(yōu)勢精細化工企業(yè)，也能通過相近工藝的不同產品來實現低研發(fā)費用的產品線拓展，實現長期的持續(xù)穩(wěn)定的增長。

精細化工行業(yè)特點

數據來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國精細化工行業(yè)投資潛力分析及市場規(guī)模預測報告》數據顯示：我國十分重視精細化工的發(fā)展，把精細化工、特別是新領域精細化工作為化學工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，列入多項國家計劃中，從政策和資金上予以重點支持。隨著國內經濟快速發(fā)展、全球化專業(yè)分工以及我國供給側改革等因素影響，我國精細化工繼續(xù)保持快速增長，我國已逐漸成為世界上重要的精細化工原料及中間體的加工地與出口地，但在高端化工類產品領域與發(fā)達國家相比還有較大差距，部分高科技產品進口依存度較高。另一方面,我國總體精細化率相對較低，雖然目前我國總體精細化率已提升至45%左右，但與北美、西歐和日本等發(fā)達經濟體的平均精細化率60-70%相比，我國精細化率的提升仍有很大的空間。中國化工協(xié)會2019年3月發(fā)布的《2017-2025年精細化工行業(yè)發(fā)展的設想與對策》提出，我國精細化工產業(yè)2021年總產值突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細化率超過50%。由于精細化工行業(yè)在化工行業(yè)，乃至整個國民經濟中的重要地位，未來我國將持續(xù)把提升精細化工行業(yè)科技水平、提高精細化率作為國家戰(zhàn)略發(fā)展的方向之一。

我國與國外精細化率對比

數據來源：公開資料整理

    二、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）國際精細化工產業(yè)轉移的契機

    隨著世界工業(yè)分工的不斷細化，精細化工行業(yè)的產業(yè)鏈也隨之出現了階段性分工。精細化工行業(yè)技術煩雜、環(huán)節(jié)冗長、更新速度快，即使國際大型化工企業(yè)也無法全部掌握研發(fā)以及生產的所有技術及環(huán)節(jié)。國家大型化工企業(yè)紛紛將產品戰(zhàn)略的重點集中于最終產品的研究以及市場開拓上，而將生產階段中的一個或幾個環(huán)節(jié)委托給更先進、更具比較優(yōu)勢的精細化工中間產品企業(yè)進行生產。國際精細化工的產業(yè)轉移，為我國精細化工中間產品行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的契機。

    （2）國家產業(yè)政策的大力支持

    我國產業(yè)政策支持精細化工行業(yè)的長期健康發(fā)展，國家發(fā)展和改革委員會《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》將染料及染料中間體清潔生產列為國家鼓勵發(fā)展的技術。同時該文件還提出將“高效、安全、環(huán)境友好的農藥新品種、新劑型、專用中間體、助劑的開發(fā)與生產，定向合成法手性和立體結構農藥生產，生物農藥新產品、新技術的開發(fā)與生產”被納入鼓勵類產業(yè)。

    《石化和化學工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》中指出，“加強染料及其中間體的清潔生產工藝和先進適用的“三廢”治理技術的研發(fā)和推廣應用，改進染料應用技術和配套助劑，提升染料行業(yè)的服務增值水平。加快具有自主知識產權的農藥新品種創(chuàng)制和產業(yè)化。開拓衛(wèi)生用農藥等非農用農藥市場；推進農藥企業(yè)兼并重組，提高產業(yè)集中度。”

    （3）環(huán)保標準日趨嚴格，產業(yè)結構升級

    良好的生態(tài)環(huán)境是國民經濟可持續(xù)發(fā)展的前提條件之一，近年來國家在環(huán)境保護方面提出了更高的要求，環(huán)保標準也日趨嚴格。精細化工生產過程產生的污水、廢氣和固體廢物對生態(tài)環(huán)境會造成一定程度的影響，因此，精細化工企業(yè)必須重視環(huán)保，對現有污染進行有效治理，嚴格執(zhí)行國家相關排放標準。環(huán)保要求的提高，有利于化工行業(yè)加強對環(huán)境友好型產品的研發(fā)力度，增強產品競爭力，淘汰技術落后企業(yè)，促進產業(yè)結構升級，從而使行業(yè)競爭更加有序。

    2、不利因素

    （1）生產規(guī)模小而分散，資本實力相對不足

    近年來，在激烈的全球化競爭下，對密集資本和復雜技術的要求日益強烈，促使世界大型化工公司紛紛通過兼并、合作、收購等手段調整產品結構。我國的大部分小型企業(yè)只能提供一種或幾種精細化工產品，產品缺乏系列化和精細化，無法滿足客戶的差異化需求；同時技術含量低的部分中間產品產能過剩，低端市場競爭趨于激烈，而相比之下，技術含量高的精細化工中間產品市場總量相對不足，造成整個精細化工行業(yè)產品結構不合理。

    （2）科研創(chuàng)新能力較弱，創(chuàng)制型企業(yè)數量和擁有自主知識產權的品種較少

    下游產業(yè)更新換代快，這就要求供應商不斷開發(fā)與之配套的新中間產品，無疑增加了對研發(fā)水平的要求，而國內科研創(chuàng)新能力普遍較弱，真正意義上的創(chuàng)制型企業(yè)少之又少。另外，國外精細化工大公司注重新產品研發(fā)，往往對組合化合物進行專利申請，從而達到對化學物質本身排他性保護，因而，國內精細化工企業(yè)在專利及自主知識產權產品的研發(fā)上與國外同行業(yè)相比仍有較大差距。