2019-2020年一季度中國起重機(jī)行業(yè)銷量及格局分析：汽車起重機(jī)市場呈現(xiàn)出“三足鼎立”的格局，市場集中度較高[圖]

    起重機(jī)械包括汽車起重機(jī)、塔式起重機(jī)、隨車起重機(jī)、履帶式起重機(jī)、全地面起重機(jī)、越野輪胎起重機(jī)等系列。各類起重機(jī)械產(chǎn)品均在2017年開始復(fù)蘇，在2008-2011年銷售的大量起重機(jī)械預(yù)計(jì)將在2020年前后進(jìn)入更新?lián)Q代的高峰期。2019年中國銷售汽車起重機(jī)42959臺，同比增長33%，銷售隨車起重機(jī)15462臺，同比增長9.78%，銷售履帶起重機(jī)2290臺，同比增長21.9%。

    2003-2019年汽車起重機(jī)年度銷售數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2008-2019年隨車起重機(jī)年度銷售數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2008-2019年履帶起重機(jī)年度銷售數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國起重機(jī)行業(yè)發(fā)展模式分析及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年一季度銷售汽車起重機(jī)10859臺，同比下降14.5%，銷售隨車起重3774臺，同比下降8.46%，銷售履帶起重機(jī)444臺，同比下降32.5%。

    2008-2020Q1年汽車起重機(jī)月度銷售數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2008-2020Q1年隨車起重機(jī)月度銷售數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2008-2020Q1年履帶起重機(jī)月度銷售數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    起重機(jī)械屬于工程機(jī)械的后周期產(chǎn)品，其復(fù)蘇滯后于挖掘機(jī)，而且壽命大概在10年左右，預(yù)計(jì)在上一輪周期中銷售的大量起重機(jī)械將在2018-2021年迎來更新?lián)Q代的高峰期。汽車起重機(jī)、塔機(jī)、隨車起重機(jī)、履帶起重機(jī)銷量在2017年開始正增長，2018、2019年銷量持續(xù)攀升，預(yù)計(jì)2020年各類產(chǎn)品銷量仍將維持高位。

    另一方面，環(huán)保政策的趨嚴(yán)，不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的落后機(jī)型有望加速出清，也將有力推動(dòng)替換潮。而在2008-2011年銷售的大量起重機(jī)大部分為國三標(biāo)準(zhǔn)，目前汽車起重機(jī)國六標(biāo)準(zhǔn)逐步實(shí)施，也將帶動(dòng)產(chǎn)品的更新替代。當(dāng)前汽車起重機(jī)國三及以下的產(chǎn)品保有量占比高達(dá)42.0%，未來伴隨著國三標(biāo)準(zhǔn)車輛在市場上的逐步退出，更新需求也有望持續(xù)進(jìn)行。

    各類汽車起重機(jī)保有量占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    汽車起重機(jī)替換高峰期預(yù)測圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    汽車起重機(jī)市場呈現(xiàn)出“三足鼎立”的格局。徐重（徐工機(jī)械全資子公司）、中聯(lián)重科、三一重工三家企業(yè)合計(jì)的市占率達(dá)到90%以上，市場集中度較高。徐重市占率最高，在40%左右，長期位居汽車起重機(jī)市場第一位，2019年上半年市占率有所下滑。中聯(lián)重科市占率2019年上半年持續(xù)提升至30%左右。三一重工市占率在20%-30%之間。安徽柳工市占率僅為3%左右，位居第四位。汽車起重機(jī)市場壁壘較高，其他廠商競爭較為激烈。

    主要企業(yè)汽車起重機(jī)市占率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理