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2019年中國及日本奶酪行業(yè)市場現(xiàn)狀分析:國內(nèi)奶酪市場仍為外資品牌主導[圖]

    一、中國奶酪行業(yè)市場現(xiàn)狀

    隨著人均可支配收入的不斷提升以及冷鏈物流體系的日益發(fā)達,國內(nèi)消費者對于乳制品的需求逐漸向短保質期、零添加劑、高營養(yǎng)價值的品類過渡。而有“奶中黃金”之稱的奶酪,雖為舶來品,也憑借其極高的營養(yǎng)價值含量正逐步為國內(nèi)廣大消費者所接受。奶酪蛋白質含量是牛奶的8-10倍,鈣、鎂、鐵、鋅含量是牛奶的5-15倍。經(jīng)過乳酸菌等微生物及酶的發(fā)酵之后,奶酪更易被人體消化吸收且適合患有乳糖不耐癥的消費者食用。由于富含蛋白質和鈣,奶酪適合的消費人群包含了從兒童到老年人的全部消費人群,潛在消費人群超過了液態(tài)奶,在海外屬于普食性的產(chǎn)品。目前,國內(nèi)奶酪占乳制品消費的比例從2009年的0.5%增長至2019年的1.6%,比例提升超過3倍,并且還處于持續(xù)快速提升過程之中。

    酸奶與奶酪在乳制品行業(yè)中市場份額不斷提升

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    奶酪是西方國家的傳統(tǒng)食品,距今已有幾千年歷史。根據(jù)加工的程度不同奶酪大致可分為天然奶酪和再制奶酪;根據(jù)奶酪的含水量不同也可分為半軟質奶酪、軟質奶酪、半硬質奶酪以及硬質奶酪。奶酪的制作多由牛乳、綿羊乳等經(jīng)過殺菌、發(fā)酵、加熱攪拌、壓榨等一系列工藝濃縮而成。平均每公斤奶酪需要大約10公斤的原料乳,因此營養(yǎng)含量極高。由于奶酪對生牛乳用量及品質要求較高、加工工藝復雜,加之國民飲食習慣等因素,在90年代末國內(nèi)乳制品行業(yè)發(fā)展的初期,國內(nèi)鮮有乳制品廠商涉足奶酪生產(chǎn)(彼時僅有三元食品擁有奶酪自主加工生產(chǎn)技術)。因此當時奶酪多以進口為主且價格昂貴,難以在廣大消費者之間進行普及。2003年中國加入世貿(mào)組織,奶酪進口稅率由此前的60%下降至12%,進口奶酪價格大幅下降,這一定程度上推動了國內(nèi)奶酪行業(yè)的發(fā)展。近年來,西式餐飲文化的逐漸普及,西餐廳、烘焙糕點、奶茶等奶酪下游行業(yè)亦隨之快速發(fā)展。2009-2019年烘焙行業(yè)市場規(guī)模復合增長率達到12.3%。擁有肯德基、必勝客、塔可鐘等多個知名餐飲品牌的百勝餐飲集團,2019年在中國的門店已接近10000家。下游西式餐飲行業(yè)的快速發(fā)展、乳制品消費向更健康營養(yǎng)的方向升級以及奶酪的產(chǎn)品和口味創(chuàng)新,正在驅動我國奶酪行業(yè)的快速發(fā)展。

    西式餐飲文化普及,奶酪下游烘焙行業(yè)快速發(fā)展

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國奶酪行業(yè)市場需求前景及競爭策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示:2019年我國零售奶酪終端市場規(guī)模約65.5億元,2010-2019年復合增速達到22%,預計2024將達到112億元,預計2020-2024年年均復合增速12%。2019年我國零售奶酪終端銷量4.15萬噸,2010-2019年復合增速達到17%,預計2024將達到5.92萬噸,預計2020-2024年年均復合增速7%,銷售額增速高于銷量增速,即表明在銷量快速增長的同時保持價格的同步提升。

    2005-2024E年世界&中國奶酪零售市場規(guī)模增速

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    中國奶酪行業(yè)零售市場規(guī)模及增速

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    中國奶酪行業(yè)零售渠道銷量及增速

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    2019年國內(nèi)奶酪市場CR3為36.78%且均為外資品牌,分別為法國百吉福(22.7%)、樂芝牛(7.7%)、安佳(6.4%)。國內(nèi)廠商來看,妙可藍多市占率最高,市占率達到4.8%(隨著近兩年妙可藍多奶酪業(yè)務均是翻倍以上的增長,市占率已達10%左右),傳統(tǒng)乳制品龍頭蒙牛、光明、三元則分別為2.8%、0.9%、0.9%。

    國內(nèi)奶酪市場仍為外資品牌主導

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    本土品牌在消費者偏好的理解能力、下沉市場渠道的開拓能力等方面更具優(yōu)勢,亟待國內(nèi)奶酪廠商龍頭崛起。在對國人奶酪消費習慣的培育過程中,本土品牌有望憑借對消費者需求和口味更深的理解來逐步提升其品牌忠誠度及市場份額,從而扭轉以外資品牌為主導的市場格局。不同于海外,國內(nèi)消費者偏好于口感柔和、味道多樣化的再制奶酪,2019年國內(nèi)奶酪市場中再制奶酪的銷量占比高達84.9%。而法國、英國、澳大利亞、新西蘭等海外市場則以天然奶酪為主流消費品種,其銷量占比均高達80%以上。在目前國內(nèi)外奶酪消費偏好存在較大差異的背景下,本土品牌有望憑借對國內(nèi)消費者需求和口味更深的理解,推出更適合國內(nèi)消費者的產(chǎn)品,從而實現(xiàn)快速崛起。此外,從渠道拓展的角度來看,外資品牌多注重于一、二線城市渠道的開拓,主要是國內(nèi)一二線城市的渠道建設較為成熟,產(chǎn)品鋪設難度較低且外資品牌知名度較高。而對于渠道網(wǎng)絡更為復雜、管控能力要求更高的下沉市場而言,本土品牌則具備顯著的優(yōu)勢。

    國內(nèi)奶酪人均消費量與日本存10倍成長空間

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    國內(nèi)消費者偏好仍然傾向于再制奶酪

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    二、日本奶酪行業(yè)市場現(xiàn)狀

    奶酪對于日本同樣屬于舶來品,日本對奶酪的消費同樣以再制奶酪為主,目前再制奶酪的消費占比仍高達62%。時至今日,日本奶酪的總消費量已從1965年的1.6萬噸增長至2019年的36萬噸,54年的時間內(nèi)增長了22.5倍,CARG達5.93%。其中1965-2000年日本奶酪行業(yè)均處于持續(xù)快速增長的階段,35年內(nèi)消費量增長了接近15倍,CARG達8.03%,而后2000-2008年經(jīng)歷了一段時間的調整之后繼續(xù)迎來持續(xù)增長。目前在日本乳制品行業(yè)基本不增長的背景下奶酪消費量仍舊保持著5%左右的穩(wěn)定增長。

    日本奶酪消費量在過去的54年中增長了22.5倍

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    2000-2010年期間日本奶酪消費量基本停止增長,僅依靠價格的提升保持行業(yè)的增長。2010年之后,隨著奶酪龍頭雪印、明治乳業(yè)等大力整治食品安全問題,消費者信心逐步恢復,日本奶酪消費量重回增長軌道。2005至2019年間日本奶酪行業(yè)市場規(guī)?;颈3衷?%左右的增速持續(xù)穩(wěn)健增長,行業(yè)逐漸步入成熟期。2019年日本奶酪行業(yè)市場規(guī)模為4430億日元,約占乳制品行業(yè)市場規(guī)模的18%左右(2019年日本乳制品(不包含奶粉)行業(yè)市場規(guī)模為24573億日元),并且還處于持續(xù)提升的過程中。

    日本奶酪市場目前仍保持5%左右的穩(wěn)定增長

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    1980-2019年日本奶酪進口量持續(xù)快速增長

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    日本奶酪行業(yè)市場集中度較高且本土品牌主導

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2025-2031年中國奶酪行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告
2025-2031年中國奶酪行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告

《2025-2031年中國奶酪行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告》共八章,包含奶酪行業(yè)重點區(qū)域市場需求分析,中國奶酪領先企業(yè)經(jīng)營分析,中國奶酪行業(yè)發(fā)展趨勢及投資分析等內(nèi)容。

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