2019年中國(guó)鐵路貨車(chē)行業(yè)保有量、采購(gòu)量及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：亞洲市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，供需逐步走向均衡[圖]

    中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，成本過(guò)高已成為物流行業(yè)發(fā)展的主要矛盾，究其原因主要在于未充分發(fā)揮鐵路貨運(yùn)低成本、低消耗、高效率優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，國(guó)家相繼發(fā)布多項(xiàng)政策支持公轉(zhuǎn)鐵、集裝箱多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，以提升鐵路貨運(yùn)在物流業(yè)占比。

    目前，中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP比重仍居高不下，近年來(lái)持續(xù)穩(wěn)定在14%以上，而發(fā)達(dá)國(guó)家多數(shù)維持在8-9%。因此，中國(guó)物流行業(yè)還有較大的發(fā)展和提升空間。因而在政策層面，降本增效效果明顯的物流信息化越來(lái)越多被提起。

中國(guó)物流成本占GDP比重過(guò)高

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中國(guó)物流公路運(yùn)輸占據(jù)絕對(duì)統(tǒng)治地位

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    煤炭和金屬礦石是中國(guó)鐵路貨運(yùn)的主要對(duì)象，俗稱(chēng)“黑貨”，也是“公轉(zhuǎn)鐵”短期首選貨物品種。國(guó)鐵集團(tuán)（原鐵路總公司）于2018年起實(shí)施《2018-2020年貨運(yùn)增量行動(dòng)方案》（簡(jiǎn)稱(chēng)三年行動(dòng)方案），力爭(zhēng)到2020年實(shí)現(xiàn)全國(guó)鐵路貨運(yùn)量達(dá)到47.9億噸，較2017年增長(zhǎng)30%。規(guī)劃到2020年全國(guó)鐵路煤炭運(yùn)量達(dá)到28.1億噸，較2017年增運(yùn)6.5億噸；全國(guó)鐵路疏港礦石運(yùn)量達(dá)到6.5億噸，較2017年增運(yùn)4億噸。

2018年中國(guó)鐵路貨運(yùn)量結(jié)構(gòu)

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    隨著貨運(yùn)公轉(zhuǎn)鐵，部分貨運(yùn)運(yùn)輸需求從公路運(yùn)輸向鐵路運(yùn)輸轉(zhuǎn)換，貨運(yùn)量維持同比增長(zhǎng)，2019年鐵路客運(yùn)量為43.18億噸，同比增長(zhǎng)7.2%。

鐵路運(yùn)輸月度貨運(yùn)量情況（億噸，%）

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    2014年起鐵路貨運(yùn)由政府定價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)檎笇?dǎo)價(jià)；2015年，運(yùn)價(jià)市場(chǎng)化方面進(jìn)一步放權(quán)，鐵路運(yùn)輸企業(yè)有權(quán)在基準(zhǔn)價(jià)基礎(chǔ)上10%幅度內(nèi)適當(dāng)上浮運(yùn)價(jià)，下浮不限；2017年，國(guó)鐵口徑電氣化附加費(fèi)并入統(tǒng)一運(yùn)價(jià)，上浮限制上調(diào)至15%。此外，2018年1月1日起，鐵路運(yùn)輸企業(yè)貨物運(yùn)輸收入的清算方式由原來(lái)的“分段計(jì)算、管內(nèi)歸已，直通清算”改為以承運(yùn)企業(yè)為核算主體的“承運(yùn)清算”方式，進(jìn)一步提升運(yùn)價(jià)調(diào)節(jié)的市場(chǎng)化水平。整體看我國(guó)鐵路貨運(yùn)定價(jià)市場(chǎng)化程度在不斷提高，價(jià)格形成機(jī)制趨于有效。

我國(guó)鐵路貨運(yùn)費(fèi)率政策不斷放開(kāi)

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    在三年行動(dòng)方案推動(dòng)下，綜合考慮我國(guó)鐵路貨運(yùn)現(xiàn)實(shí)情況，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年鐵路貨車(chē)新增需求將達(dá)9.5萬(wàn)輛，屆時(shí)全國(guó)鐵路煤炭運(yùn)量將超過(guò)全國(guó)煤炭產(chǎn)量75%以上，全國(guó)鐵路疏港礦石運(yùn)量占陸路疏港礦石總量的85%。鐵路黑貨運(yùn)量觸及天花板，集裝箱多式聯(lián)運(yùn)將取代黑貨成為鐵路貨運(yùn)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)點(diǎn)。

我國(guó)鐵路貨車(chē)保有量趨勢(shì)

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    三年行動(dòng)實(shí)施下鐵路貨車(chē)采購(gòu)迎來(lái)小高峰

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    全球鐵路貨車(chē)市場(chǎng)主要集中在北美、亞洲和獨(dú)聯(lián)體，三者占據(jù)了全球貨車(chē)市場(chǎng)80%以上的份額。2019年全球新造貨車(chē)市場(chǎng)規(guī)模約120億歐元，新造貨車(chē)市場(chǎng)每年的平均增速預(yù)計(jì)只有1%左右。其中，北美市場(chǎng)受益于敞車(chē)需求強(qiáng)勁帶動(dòng)，市場(chǎng)增速年均在4%左右；亞洲市場(chǎng)在中國(guó)鐵路貨車(chē)2017-2019年高采購(gòu)量的拉動(dòng)下增速出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象，市場(chǎng)供需逐步走向均衡；獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)在2012年之前是全球最大的鐵路貨車(chē)市場(chǎng)，但到2015年由于俄羅斯和烏克蘭之間的政治沖突以及早期大量采購(gòu)后的飽和效應(yīng)，市場(chǎng)規(guī)模大幅萎縮。

全球主要區(qū)域鐵路貨車(chē)市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)歐元）

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    與動(dòng)車(chē)組和地鐵市場(chǎng)被中國(guó)中車(chē)壟斷不同，國(guó)內(nèi)鐵路貨車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。我國(guó)鐵路貨車(chē)制造商主要有五家，分別為中國(guó)中車(chē)、包頭北方創(chuàng)業(yè)（內(nèi)蒙一機(jī)子公司）、晉西鐵路車(chē)輛有限公司（晉西車(chē)軸子公司）、重慶長(zhǎng)征重工（中國(guó)重工子公司）、濟(jì)南東方新興車(chē)輛（民營(yíng)企業(yè)）。

中國(guó)本土鐵路貨車(chē)生產(chǎn)商一覽

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2019年我國(guó)鐵路貨車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)鐵路貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式及經(jīng)營(yíng)模式分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)中車(chē)的中標(biāo)鐵路貨車(chē)數(shù)量占比達(dá)到了80%，剩下的四家分別為包頭北方創(chuàng)業(yè)（7%）、重慶長(zhǎng)征重工（5%）、濟(jì)南東方新興車(chē)輛（4%）、晉西鐵路車(chē)輛（3%）。

2019年中車(chē)集團(tuán)內(nèi)部貨車(chē)中標(biāo)份額情況

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