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2019年中國調味品市場規(guī)模達3300億元，細分產(chǎn)品市場格局不盡相同 [圖]

調味品張珂慎 2020-06-04 06:33 來源：智研咨詢

調味品是指通過增添菜肴的色、香、味，達到促進食欲效果，有益于健康的輔助食品。它的主要功能是增進菜品質量，滿足消費者的感官需要，從而刺激食欲，增進人體健康。

隨著居民生活水平和購買力的不斷提高，居民對餐飲多元化的需求增強，從而推動調味品行業(yè)出現(xiàn)方便化、健康化、營養(yǎng)化、多元化、復合化的發(fā)展趨勢。按呈味感覺可以分為，咸味、甜味、咸味、酸味、辛辣等；按地地方風味可以分為，廣式、川式、港式、西式等；按按材料和工藝可以分為，釀造類、腌菜類、鮮菜類、干貨類、水產(chǎn)類等。

調味品按材料和工藝分類

類別	制作方法	代表產(chǎn)品
釀造類	以含有較豐富的蛋白質和淀粉等成分的糧食為主要原料，經(jīng)發(fā)酵轉變?yōu)閺碗s有機物	醬油、食醋、醬、豆豉、豆腐乳
腌菜類	將蔬菜加鹽腌制，通過有關微生物及鮮菜細胞內(nèi)的酶的作用轉化蛋白質	榨菜、芽菜、冬菜、梅干菜、腌雪里蕻、泡姜、泡辣椒
鮮菜類	特殊氣味的新鮮植物	蔥、蒜、姜、辣椒、芫荽、辣根、香椿等
干貨類	根、莖、果干制而成，含有特殊的辛香或辛辣等味道	胡椒、花椒、干辣椒、八角、小茴香、芥末、桂皮、姜片、姜粉、草果
水產(chǎn)類	水產(chǎn)中的部分動植物，干制或加工	魚露、蝦米、蝦皮、蝦籽、蝦醬、蝦油、蠔油、蟹制品、淡菜、紫菜
其他	食鹽、味精、糖、黃酒、咖喱粉、五香粉、芝麻油、芝麻醬、花生醬、沙茶醬、番茄沙司、番茄醬、果醬、番茄汁、桂林醬、椒油辣醬、芝麻辣醬、花生辣醬、油酥醬、辣醬油、辣椒油、香糟、紅糟、菌油等。

資料來源：智研咨詢整理

除豬肉產(chǎn)品外，其他上游原料行業(yè)整體運行平穩(wěn)，為中國調味品的發(fā)展提供了豐富而充足的原料供應。

2010-2019年中國調味品主要原材料產(chǎn)量情況

年份	牛肉：萬噸	豬肉：萬噸	玉米：萬噸	稻谷：萬噸
2010年	629	5138	19075	3090
2011年	611	5132	21132	3190
2012年	615	5444	22956	3230
2013年	613	5619	24845	3276
2014年	616	5821	24976	3243
2015年	617	5645	26499	3207
2016年	617	5425	26361	3103
2017年	635	5452	25907	2987
2018年	644	5404	25717	2859
2019年	667	4255	26078	2627

資料來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

參考相關報告：《2020-2026年中國固態(tài)調味品行業(yè)市場深度分析及投資風險預測報告》在居民收入水平和消費能力提升的大環(huán)境下，下游餐飲市場繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。2013-2019年全國餐飲收入復合增長率10.7%，近些年隨著國內(nèi)外賣服務能力提升，以及居民消費實力的增長，進一步鞏固了我國餐飲業(yè)的規(guī)模擴張，截至2019年，我國餐飲收入達46721億元，比2018年增長9.38%。

2013-2019年我國餐飲業(yè)銷售收入走勢

資料來源：中國飯店業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

上游支撐與下游拉動，共同推動了中國調味品市場的持續(xù)發(fā)展。2012年我國調味品行業(yè)市場規(guī)模約2012.4億元，到2019年增長到了3345.9億元，如下圖所示：

2012-2019年中國調味品行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

另一方面， 2018年，我國調味品行業(yè)百強企業(yè)銷售收入達到938.8億元，市場占比。百強企業(yè)營收增幅遠高于行業(yè)平均增幅，說明行業(yè)結構得到改善，市場集中度在穩(wěn)步提升。

調味品市場細分品類眾多，其中味精、醬油、食用醋是其較大的市場品類，2019年味精市場規(guī)模占調味品整體市場規(guī)模的15.11%，醬油市場站10.85%，食用醋市場占4.79%。

2019年我國調味品細分市場格局

資料來源：智研咨詢整理

由于行業(yè)正處生命周期的成熟階段，行業(yè)整合成為這一時期的主要發(fā)展趨勢。隨著整合的深入，低端和小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)逐漸退出市場，市場則向龍頭企業(yè)集中。

調味品包含眾多細分產(chǎn)品，這些產(chǎn)品處于生命周期不同階段，其市場競爭結構也存在較大的差異性。

主要調味品細分領域競爭分析

主要品種	代表企業(yè)	行業(yè)概況
醬油	海天、美味鮮、李錦記，東古等	海天一家獨大，市場仍比較分散
食醋	恒順、紫林、水塔等	呈區(qū)域割據(jù)狀態(tài)，缺乏全國性龍頭企業(yè)
蠔油	海天、李錦記	進入者少，海天引領潮流，規(guī)?？焖贁U張中
料酒	老恒和、海天、王致和、老才臣、恒順等	發(fā)展呈區(qū)域性，而且部分被黃酒等替代
復合調味料	太太樂、佳隆、頤海國際等	居民消費習慣正處培育中，行業(yè)龍頭尚未形成
醬類	老干媽，海天，李錦記，郫縣等	品種多，各地口味不一，僅老干媽形成全國覆蓋
雞精、雞粉	太太樂，家樂，味好美等	居民接受度非常高，市場趨于飽和
味精	梅花生物	行業(yè)總量達到頂峰后，呈下滑趨勢
榨菜	涪陵榨菜、魚泉等	行業(yè)穩(wěn)定，全國性企業(yè)僅涪陵一家，其他均是地方性品牌。