2019年中國膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)發(fā)展規(guī)模、市場格局及銷售渠道分析：行業(yè)整體集中度較低，市場份額朝頭部集中[圖]

膳食營養(yǎng)補充劑文爭 2020-06-13 06:22 來源：智研咨詢

一、膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)發(fā)展規(guī)模

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國膳食補充劑行業(yè)市場前景規(guī)劃及市場前景趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國消費健康行業(yè)零售規(guī)模為2807億元，其中膳食補充劑市場零售規(guī)模為1621億元，占消費健康行業(yè)的58%。從全球主要市場來看，2005-2019年中國膳食補充劑市場規(guī)模CAGR約為9.2%，相比歐美發(fā)達國家增速較快。2019年行業(yè)增長有所放緩，主要系行業(yè)整頓、醫(yī)保政策從嚴等因素所致。

中國消費健康行業(yè)規(guī)模及增速

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2019年中國消費健康行業(yè)結構

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中國膳食營養(yǎng)補充劑規(guī)模及增速

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2005-2019年全球主要國家膳食營養(yǎng)補充劑市場復合增速

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2019年中國大陸地區(qū)膳食補充劑人均消費額為17美元，與香港地區(qū)、臺灣地區(qū)及海外部分發(fā)達國家比仍然處在較低水平。我國保健品行業(yè)滲透率約20%，與美國比仍有較大提升空間。

主要國家和地區(qū)人均保健食品消費額（美元）

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保健品支出額隨老齡化加劇提升，消費亦從可選轉為必選。保健品支出隨年齡提高而提高，70歲及以上人群保健品支出最高，29歲以下人群支出額最低。美國保健品行業(yè)滲透率隨年齡增加而提升，中國保健行業(yè)中45歲以上群體滲透率相對較高。另一方面，隨著老齡化加劇，保健品消費從可選轉為必選，以人口老齡化較嚴重的日本為例，2000年后日本家庭可支配收入減少，但醫(yī)療保健品支出仍然穩(wěn)步增長。

中美日65歲以上人口占總人口比重

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中美各年齡段保健食品滲透率

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2019年以來部分法規(guī)、通知或意見

發(fā)布時間	部門	相關法規(guī)、通知、意見	主要內容
2019年1月	市場監(jiān)管總局	《關于保健食品標簽管理相關規(guī)定的公告（征求意見稿）》	要求保健食品標簽應當設置特別提醒區(qū)及特別提醒。特別提醒須同時包含“本品不能替代藥物”及“保健食品不具有疾病預防、治療功能”兩項內容。
2019年2月	市場監(jiān)管總局	《特殊醫(yī)學用途配方食品生產許可審查細則》	2019年1月1日起，在我國境內生產或向我國境內出口的特殊醫(yī)學用途配方食品應當依法取得特殊醫(yī)學用途配方食品注冊證書，并在標簽和說明書中標注注冊號。
2019年3月	市場監(jiān)管總局	《益生菌類保健食品申報與審評規(guī)定（征求意見稿）》	與《試行稿》相比，《征求意見稿》最大的變化是將益生菌類保健食品限定為使用“活的微生物”，“死菌及其代謝產物”被排除在外，并要求產品應以其實際功效成分作通用名，不得以益生菌命名。
2019年3月	市場監(jiān)管總局	《市場監(jiān)管總局征求調整保健食品保健功能意見的公告》	涉及調整、取消和進一步論證的功能共計45項，其中27項現(xiàn)有審評審批范圍內的產品。一旦功能被取消，相應的該功能保健食品就應當立即停產。
2019年4月	市場監(jiān)管總局	《市場監(jiān)管總局關于征求<保健食品毒理學評價程序（征求意見稿）>等意見的公告》	1、首次公開明確表示《保健食品檢驗與評價技術規(guī)范》（2003年版）已不能作為保健食品注冊的技術審評依據(jù)。2、《保健食品毒理學評價程序（征求意見稿）》中要求依據(jù)《GB15193.1-2014食品安全國家標準食品安全性毒理學評價程序》開展試驗。3、《保健食品用菌種致病性評價程序（征求意見稿）》屬于一項新的評價程序，是對《保健食品注冊與備案管辦法》中的一些要求的補充。
2019年6月	市場監(jiān)管總局	《保健食品衛(wèi)生學理化檢驗規(guī)范（征求意見稿）》	要求凡保健食品，應符合《食品安全國家標準保健食品》的各項要求。
2019年7月	市場監(jiān)管總局	《特殊食品注冊現(xiàn)場核查工作規(guī)程（暫行）（征求意見稿）》	適用于保健食品等特殊食品注冊現(xiàn)場核查。必要時，可對原料、輔料、包裝材料的生產環(huán)節(jié)等開展延伸核查。2019年8月
2019年10月	國務院	《中華人民共和國食品安全法實施條例》	1、對保健食品的監(jiān)管要求進行了細化、強調和補充。2、指出保健食品等特殊食品不屬于地方特色食品，不得對其制定食品安全地方標準。3、規(guī)定對保健食品之外的其他食品，不得聲稱具有保健功能。4、強調禁止利用包括會議、講座、健康咨詢在內的任何方式對食品進行虛假宣傳。
2019年11月	市場監(jiān)管總局	《保健食品命名指南（2019年版）》	自2019年11月12日開始實施，明確要求保健食品名稱不得涉及疾病預防、治療功能，不得誤導、欺騙消費者。保健食品名稱命名應符合國家有關法律法規(guī)相關規(guī)定；遵循一品一名；反映產品的真實屬性，簡明扼要，通俗易懂，符合中文語言習慣，便于消費者識別記憶。
2019年11月	市場監(jiān)管總局	《食品標識監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》	對保健食品標識進行了詳細規(guī)定。
2019年12月	市場監(jiān)管總局	藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品廣告審查管理暫行辦法	自2020年3月日開始實施，規(guī)定廣告的內容應當以市場監(jiān)督管理部門批準的注冊證書或者備案憑證、注冊或者備案的產品說明書內容為準，不得涉及疾病預防、治療功能。保健食品廣告涉及保健功能、產品功效成分者標志性成分及含量、適宜人群或者食用量等內容的，不得超出注冊證書或者備案憑證、注冊或者備案的產品說明書范圍。保健食品廣告應當顯著標明“保健食品不是藥物，不能代替藥物治療疾病”，并顯著標明保健食品標志、適宜人群和不適宜人群。

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居民消費水平提高奠定購買力基礎，隨著購買人群消費金額和滲透率的提升，未來膳食營養(yǎng)補充劑人均消費金額還有4-6倍增長空間。近年來，我國人民生活水平不斷提高，國民購買力快速增長，人均醫(yī)療保健支出也隨之增長。一方面，2013-2018年，我國人均可支配收入逐年增長，2019年達到30733元，年復合增長率為9.01%；另一方面，我國人均醫(yī)療保健支出也快速增長，從2013年的912元增長到2019年的1902元，年復合增長率為13.03%。醫(yī)療保健支出增速高于人均可支配收入增速，這說明人們的健康意識不斷提高，在醫(yī)療保健上的支出越來越多，我國居民收入的提升為保健品產業(yè)發(fā)展奠定了購買力基礎。

全國居民人均可支配收入

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全國居民人均醫(yī)療保健消費支出

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二、膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)市場格局

行業(yè)整體集中度較低，湯臣超越無限極成為龍頭公司。由于維生素&膳食營養(yǎng)補充劑產品門檻不高，行業(yè)整體集中度較低，2019年維生素&膳食營養(yǎng)補充劑CR8為41.5%。公司份額方面，受行業(yè)整頓打擊直銷影響，無限極、安利、完美份額分別下滑1.4pcts、0.7pct、0.9pct至9.1%、5.8%、4.5%，非直銷企業(yè)湯臣倍健份額提升2.1pcts至9.9%，超越無限極成為膳食補充劑行業(yè)龍頭。短期內監(jiān)管趨嚴導致經營規(guī)范的龍頭企業(yè)受益，市場份額朝頭部集中。

2019中國膳食補充劑行業(yè)市場格局

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湯臣市占率穩(wěn)步提升

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2019年日本保健品品牌競爭格局

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三、膳食營養(yǎng)補充劑銷售渠道

國內維生素&膳食營養(yǎng)補充劑醫(yī)藥零售渠道占比從2005年的52.8%持續(xù)下滑至2018年的20.1%，直銷渠道從2014年的46.2%下降至2018年的43%，線上渠道占比從2007年的0.2%高速增長至2018年的28.6%。受權健事件影響，2019年直銷渠道占比同比下降6.9pcts至36.1%，線上渠道占比同比提升5.1pcts至33.7%，藥店渠道占比同比提升0.7pct至20.8%。

中國維生素&膳食營養(yǎng)補充劑渠道結構

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全球主要市場線上渠道占比變化（%）

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受政策影響，2019年行業(yè)線上銷售增速有所放緩，品牌店占比快速提升。2020年受疫情影響，線上渠道占比或進一步提升。2019年受新電商法打擊代購及行業(yè)整頓等因素影響，保健食品線上銷售增速放緩，淘寶渠道占比下降，而較規(guī)范的天貓渠道銷售占比快速提升。阿里平臺2019年保健食品全年銷售額約為214億元，同比增長3.14%，天貓品牌店占比提升11pcts至72%。2020年受疫情影響，線下消費有所下滑，線上消費快速增長，2020年Q1保健食品銷售額約為49億元，同比增長16%，預計2020年該渠道占比進一步提升。

膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)銷售額及增速（阿里線上渠道）

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海外保健品天貓、淘寶銷售額占比（%）

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2020年4月膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)線上均價一覽

-	4月均價（元/件）	同比增速	環(huán)比增速
膳食營養(yǎng)補充劑大類	130.28	-7.28%	-6.48%
特殊用途膳食食品	361.95	-35.32%	-32.59%
海外膳食營養(yǎng)補充食品	168.31	2.40%	-4.58%
普通膳食營養(yǎng)食品	115.51	-13.72%	-1.22%
保健食品	96.02	-16.95%	-7.61%
康寶萊	283.84	-3.98%	-7.29%
Muscletech/麥斯泰克	269.69	-14.11%	-3.60%
Swisse	147.76	7.94%	-0.11%
湯臣倍健	134.71	-15.00%	-23.78%
澳佳寶	129.02	-8.87%	-5.20%
姿美堂	86.53	-25.59%	-11.39%
修正	76.61	-17.66%	-2.87%