全球特種氯乙烯共聚物行業(yè)下游應用及競爭格局分析：龍頭企業(yè)多為老牌外資企業(yè)[圖]

特種氯乙烯共聚物文爭 2020-06-18 05:58 來源：智研咨詢

特種氯乙烯共聚物是一種高分子材料，系化工新材料。特種氯乙烯共聚物是油墨、涂料、色片、膠黏劑的主要樹脂之一，及磁卡、塑膠地板、工程塑料、建筑型材等產品的主要基材之一，其發(fā)展與下游行業(yè)息息相關。

氯醋共聚樹脂是特種氯乙烯共聚物的主要品種。特種氯乙烯共聚物品種豐富，主要有氯醋共聚樹脂、氯丙共聚樹脂（乳液）、氯偏共聚乳液、氯醚共聚樹脂等。但各品種發(fā)展并不均衡，氯醋共聚樹脂是最早發(fā)展的特種氯乙烯共聚物之一，也是目前發(fā)展最為迅速的一類樹脂。目前我國氯醋共聚樹脂的產量和消費量已經占據(jù)特種氯乙烯共聚物總量的80%以上。

特種氯乙烯共聚物是一種化工新材料

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特種氯乙烯共聚物的上游是化工基礎原材料，如氯乙烯單體（VCM）、醋酸乙烯（VAc）及環(huán)氧樹脂等；下游是油墨、涂料和油漆、膠黏劑、色片、磁卡基材、塑膠地板、工程塑料和建筑型材等。未來，隨著特種氯乙烯共聚物性能的深入研究，其終端用途還將擴大。

特種氯乙烯共聚物產業(yè)鏈示意圖

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特種氯乙烯共聚物的行業(yè)發(fā)展與下游各行業(yè)的發(fā)展息息相關。近幾年，隨著食品、藥品、印刷、家居、服裝、鞋、包、香煙、酒類等日用品和房地產、集裝箱、汽車、船舶、工程機械、鋼結構、電動車、家電等行業(yè)發(fā)展，我國油墨、涂料、膠黏劑、人造革、智能卡、塑膠地板、PVC建材等行業(yè)發(fā)展迅速，對特種氯乙烯產品性能的認知度、認可度也越來越高，直接帶動了特種氯乙烯共聚物行業(yè)的發(fā)展。

特種氯乙烯共聚物主要應用于PVC制品?；谂cPVC良好的相容性和附著力，特種氯乙烯共聚物消費主要與PVC制品相關，可大量應用于PVC制品用油墨、油漆、涂料，以及塑料加工（含磁卡、塑膠地板、工程塑料、建筑型材等產品）等，因此，其未來需求增長與PVC樹脂需求增長相關聯(lián)。

特種氯乙烯共聚物也用于高附加值新型應用領域。除了在PVC制品領域的傳統(tǒng)應用，特種氯乙烯共聚物在一些附加值較高的新型應用領域也實現(xiàn)了產業(yè)化，將直接帶動其需求的快速增長，如食品/藥品鋁箔粘合劑、易拉罐內壁涂料、食品軟包裝油墨、金屬防腐涂料、木器漆等。

氯醋樹脂未來需求穩(wěn)定增長。氯醋樹脂市場經過多年的發(fā)展，技術進步較快，隨著全球經濟的發(fā)展，目前總體需求趨于穩(wěn)定增長，主要集中在塑加工、發(fā)泡和特種涂料等領域，應用區(qū)域將主要集中在亞洲地區(qū)，特別是東南亞地區(qū)，發(fā)展空間很大，前景看好。

特種氯乙烯共聚物在下游主要領域的應用

下游行業(yè)	主要應用
油墨	二元系列	PVC等制品用油墨（絲印/凹印油墨等）
	羧基三元系列	鋁箔油墨
	羥基三元系列	食品包裝油墨
	氯醋乳液系列	PVC、聚酯等油墨
涂料	羧基三元系列	印鐵涂料、船舶涂料、塑膠涂料等
	羥基三元系列	家電面漆、木器漆等
	丙烯酸系列	五金件和玻璃烤漆、家具面漆、戶外裝飾漆、木器涂料、高裝飾性漆等
	環(huán)氧系列	地坪涂料、金屬防腐涂料等
	氯醋乳液系列	PVC、ABS和PC等塑料基材底漆、木器封閉底漆、織物阻燃涂層等
膠黏劑	羧基三元系列	藥包PTP鋁箔熱熔膠、PVC覆膜膠、PVC管件膠水、轉印背膠、排釘膠、磁粉粘合劑等
	氯醋乳液系列	水性專用粘合劑
	二元系列	塑料制品（磁卡、地板、扣板、造粒等）
塑加工	塑加工改性樹脂“VCE”系列	PVC門窗型材
顏料加工	二元系列	色片色粉、色母粒等

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中國已成為全球特種氯乙烯共聚物的主要產銷國家。目前，全球特種氯乙烯共聚物的主要生產國是德國、日本、韓國、中國和比利時，全球主要消費國家和地區(qū)是美國、西歐、日本、韓國、印度、中國等。中國特種氯乙烯共聚物發(fā)展起步較晚，經過“十一五”時期的發(fā)展，中國特種氯乙烯共聚物行業(yè)已經步入了行業(yè)的快速成長期，并已成為全球重要的生產基地之一。

特種氯乙烯共聚物主要消費地區(qū)及應用領域

產品品種		主要消費國家/地區(qū)	主要應用領域
羧基三元系列	二元系列	中國、泰國、印度、印尼、俄羅斯、巴基斯坦、美國等	塑加工（人造革、色片、磁卡基材等）、油墨
	羧基三元系列	中國、印度、韓國、	膠黏劑、涂料
		德國、意大利、英國、美國
		伊朗等
	羥基三元系列	印度、韓國、中國、	油墨、涂料
		意大利、美國、日本
		德國、孟加拉等
	塑加工改性樹脂“VCE”系列	中國	塑加工（PVC塑料門窗型材等）
氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列產品	丙烯酸系列	中國	涂料
	環(huán)氧系列	中國	涂料
	氯醋乳液系列	中國	涂料、油墨、膠黏劑

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全球特種氯乙烯共聚物龍頭企業(yè)多為老牌外資企業(yè)。全球市場中，特種氯乙烯共聚物的主要生產企業(yè)為德國瓦克、日本信越、韓國韓華、比利時索爾維等。中國特種氯乙烯共聚物市場集中度較高。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國氯乙烯聚合物泡沫人造革及合成革行業(yè)市場投資分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示：內資企業(yè)中，洪匯新材產銷優(yōu)勢突出，2019年公司特種氯乙烯共聚物產量4.34萬噸、銷量4.37萬噸，在同行業(yè)中占據(jù)領先地位。成熟品種競爭加劇，新品種供不應求。從行業(yè)內產品結構來看，成熟品種（如二元產品）由于業(yè)內生產企業(yè)較多且近年產能擴張而競爭加劇，新品（如多元產品，包括羧基三元產品和羥基三元產品）由于國產化時間不長且生產企業(yè)少而產銷兩旺。

特種氯乙烯共聚物國內外主要生產企業(yè)

特種氯乙烯共聚物主要生產企業(yè)		公司簡介
海外	德國瓦克集團	是一家全球性化學公司，創(chuàng)建于1914年，是有機硅、聚合物、精細化學品、多晶硅和半導體領域的市場領先者，且在法蘭克福證券交易所上市（股票代碼：WCH）。其中，其聚合物包括氯乙烯二元、三元共聚物系列等。
	信越化學工業(yè)株式會社	是日本最大的化學公司，成立于1926年，同時為日經225指數(shù)成份股之一（股票代碼：TYO4063）。其化學品領域主營產品：聚氯乙烯、有機硅、纖維素衍生物、人工合成信息素、合成香料、土壤改良劑、甲醇、氯甲烷、苛性鈉、金屬硅。
	韓國韓華集團	是韓國多元化綜合性集團，成立于1952年，業(yè)務涉及領域包括石化、能源、金融、食品、服務、建設等。其主營業(yè)務涵括聚乙烯、聚氯乙烯、氯堿、太陽能（多晶硅）、生物醫(yī)藥、電池材料及納米技術等。
	比利時索爾維集團	是比利時著名的化工醫(yī)藥集團，成立于1863年，在布魯塞爾泛歐交易所集團上市（股票代碼：SOLB）。其可熔融加工含氟聚合物、聚四氟乙烯和涂料、氟橡膠和氟流體、高性能聚合物、熱塑性聚烯烴、熱塑性彈性體、PVDC阻隔性聚合物等。
中國	洪匯新材	成立于2001年，是國內特種氯乙烯共聚物二元系列、羧基三元系列、羥基三元系列產品的領先企業(yè)。2019年公司氯醋樹脂產能6萬噸、氯乙烯共聚乳液產能2萬噸。2019年公司特種氯乙烯共聚物銷量4.37萬噸、產量4.34萬噸。
	歙縣新豐化工有限公司	成立于1998年，是國內生產氯乙烯-醋酸乙烯系列樹脂的專業(yè)廠家。據(jù)公司官網信息，工廠總產能2.3萬噸/年，其中懸浮法和微懸浮法產能為1.8萬噸/年、乳液法產能為5000噸/年。
	江陰大華化工有限公司	該公司是江蘇蝙蝠塑料集團有限公司下屬企業(yè)之一，是一家專業(yè)的PVC生產廠，可生產不同牌號的PVC樹脂、二元氯醋樹脂、三元氯醋樹脂等。根據(jù)公司官網信息，公司PVC樹脂、氯醋共聚樹脂、氯醋樹脂等產品的年總產量達7萬噸/年。
	泰州市正大化工有限公司	創(chuàng)辦于2010年7月，已建成年產8萬噸改性PVC樹脂裝置。公司主要產品為：超高/超低分子量PVC樹脂、特種PVC和化學改性PVC，包括高/低聚合度PVC樹脂、氯醋二元共聚樹脂、氯醋三元共聚樹脂、消光樹脂等。