2020年中國銀行IT服務(wù)行業(yè)發(fā)展情況、市場容量、發(fā)展前景及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、行業(yè)發(fā)展概況

    1、軟件行業(yè)概覽

    21世紀(jì)以來，隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的加快及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級，信息技術(shù)已逐漸成為推動國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和促進(jìn)全社會生產(chǎn)效率提升的強(qiáng)大動力，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局中起到了不可忽視的作用，正受到社會各界的高度重視。作為信息產(chǎn)業(yè)的核心和基礎(chǔ)，我國軟件產(chǎn)業(yè)近年總體保持了較快發(fā)展。2011-2018年，我國軟件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入從1.88萬億元增長到6.31萬億元，保持每年10%以上的增長率。

2011-2019年軟件業(yè)務(wù)收入增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2008年-2019年，我國軟件行業(yè)增速顯著高于GDP增速，且占GDP比重也逐步提升，我國軟件行業(yè)在這一時期得到了快速發(fā)展，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步提升。

軟件行業(yè)收入占GDP比重（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、銀行IT服務(wù)業(yè)發(fā)展情況

    （1）全球銀行IT服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國銀行IT產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：在銀行信息化發(fā)展的大趨勢中，社會對于銀行自身業(yè)務(wù)的功能創(chuàng)新性和管理創(chuàng)新性都提出了更高要求。由于最新的巴塞爾協(xié)議明確要求銀行業(yè)參與者在控制其自身風(fēng)險的同時，要積極開拓銷售渠道、提高客戶服務(wù)能力和市場占有率，因此未來銀行用戶將在風(fēng)險管理、網(wǎng)絡(luò)銀行、金融審計和稽核、商業(yè)智能/決策支持等領(lǐng)域加大投入。這些業(yè)務(wù)相關(guān)的IT解決方案將成為銀行業(yè)IT市場中發(fā)展最迅速的細(xì)分領(lǐng)域。

    （2）我國銀行IT服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀

    由于我國相對獨(dú)立的政策環(huán)境，我國銀行IT服務(wù)業(yè)受到全球銀行業(yè)整體發(fā)展趨勢的影響較小。目前，我國IT市場還處于較為初級的階段，尚未出現(xiàn)擁有較強(qiáng)品牌影響力的巨無霸企業(yè)，市場集中度不高。且國內(nèi)的IT服務(wù)行業(yè)缺乏為銀行業(yè)提供高層次咨詢服務(wù)及創(chuàng)新產(chǎn)品的核心能力。

    3、我國銀行IT服務(wù)發(fā)展情況及特點

    從目前我國政策導(dǎo)向來看，未來銀行業(yè)的發(fā)展存在利率市場化、金融服務(wù)移動化、業(yè)務(wù)處理大數(shù)據(jù)化等特點。上述特點將對銀行的業(yè)務(wù)能力和創(chuàng)新能力提出更高的要求，未來競爭將日益激烈。為了應(yīng)對上述競爭，銀行業(yè)參與者需要在業(yè)務(wù)創(chuàng)新、成本控制、精細(xì)化管理及風(fēng)險管控等方面做出較大的改善和突破。而上述運(yùn)營環(huán)節(jié)的優(yōu)化無疑都需要IT系統(tǒng)的支持，這將直接推動銀行IT服務(wù)提供商的服務(wù)范圍及服務(wù)水準(zhǔn)的進(jìn)一步提升。未來銀行業(yè)IT服務(wù)市場的發(fā)展趨勢主要呈以下三個特點：

    （1）銀行IT系統(tǒng)外包程度的提高

    由于銀行業(yè)IT系統(tǒng)的搭建和管理工作具有較強(qiáng)的專業(yè)性，將相關(guān)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)開發(fā)工作完全交由銀行內(nèi)部的IT支持部門負(fù)責(zé)，在增加開發(fā)成本的同時，也會影響軟件開發(fā)效率。因此，隨著行業(yè)競爭的加劇，銀行會對組織結(jié)構(gòu)較為冗余的IT部門進(jìn)行縮減，更多地將系統(tǒng)建設(shè)工作以服務(wù)外包的形式開展。銀行將IT業(yè)務(wù)外包給專業(yè)的IT解決方案提供商，能夠使其將更多的資源用于自身核心能力的培養(yǎng)，同時加強(qiáng)專業(yè)分工和成本控制，因此銀行業(yè)IT服務(wù)市場空間巨大。

    （2）IT外包服務(wù)范圍和層次進(jìn)一步提升

    傳統(tǒng)銀行IT服務(wù)都是基于銀行自身現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行信息化改造，多數(shù)為單一目標(biāo)指向或單向需求驅(qū)動，屬于被動外包形式，服務(wù)內(nèi)容較為單一。隨著金融信息化程度的日益提高，銀行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展對行業(yè)IT服務(wù)提供商的需求層次將進(jìn)一步提升。在提供被動式IT服務(wù)同時，IT解決方案提供商還會利用自身對銀行業(yè)務(wù)、管理理念、客戶習(xí)慣、監(jiān)管要求、企業(yè)文化等方面的深入理解和項目經(jīng)驗，主動為銀行提供業(yè)務(wù)及管理的創(chuàng)新理念和完整的解決方案，幫助客戶搭建具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品和管理系統(tǒng)，為銀行客戶提供更高層次的價值服務(wù)，在不斷增強(qiáng)實施和交付能力的同時，為銀行客戶提供更高層次的解決方案。

    （3）定制化咨詢服務(wù)成為主流

    隨著IT服務(wù)外包層次的提升，定制化咨詢服務(wù)將更加普及，并且成為銀行IT解決方案供應(yīng)商的新增長點，這將帶動整體行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。隨著定制化、個性化模式的推進(jìn)，解決方案提供商需要更加深入地了解金融各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展趨勢和切實需求，擁有提供增值解決方案的能力。因此，銀行業(yè)IT領(lǐng)域的主要供應(yīng)商們，都在不斷加深對銀行業(yè)務(wù)的理解的基礎(chǔ)上，搭建咨詢業(yè)務(wù)團(tuán)隊，以期為客戶提供更多個性化的增值服務(wù)。

    二、行業(yè)市場容量及發(fā)展前景

    1、銀行業(yè)IT投資規(guī)模

    2017年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模突破一千億元人民幣，達(dá)到1,014.04億元，2018年達(dá)到了1,116.8億元，與2017年度相比又增長了10.13%。

2012-2020年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年來，傳統(tǒng)商業(yè)銀行的IT架構(gòu)正在面臨變革與重構(gòu)，IT人員需要重新認(rèn)識業(yè)務(wù)流程與業(yè)務(wù)模式，設(shè)計構(gòu)建適應(yīng)利率市場化的信息系統(tǒng)。中國銀行業(yè)將穩(wěn)步開展云計算應(yīng)用，主動實現(xiàn)架構(gòu)轉(zhuǎn)型，建立開放、彈性、高效、安全的新一代銀行系統(tǒng)，中國銀行業(yè)IT建設(shè)模式正在發(fā)生重要變化。2017年中國銀保監(jiān)會出臺了一系列監(jiān)管政策，強(qiáng)調(diào)守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，建立完善的監(jiān)管機(jī)制，未來銀行業(yè)在繼續(xù)加強(qiáng)創(chuàng)新的同時，更加重視風(fēng)險控制。

2018年中國銀行業(yè)IT投資比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從各類銀行的投資占比來看，2018年國有大型商業(yè)銀行投資占比依然最大，但是所占份額有所下降，占到銀行業(yè)總體IT投資的43.30%；股份制商業(yè)銀行的IT投資比重為銀行業(yè)整體投資的21.40%；城市商業(yè)銀行和省農(nóng)信、農(nóng)商、農(nóng)合等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)等的IT投資逐步增長，占到銀行業(yè)總體投資的30.90%，表明區(qū)域性商業(yè)銀行對IT的重視程度正在加強(qiáng)。此外，以外資銀行、政策性銀行為代表的其它銀行機(jī)構(gòu)投資比例達(dá)到4.40%。

2018年中國銀行業(yè)IT投資分類

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    從2018年中國銀行業(yè)IT投資在各類IT產(chǎn)品的分布情況來看，硬件方面的投資占到投資總量的48.80%，呈現(xiàn)逐年下降趨勢；軟件和服務(wù)方面的投資占銀行業(yè)IT投資總量的40.30%和10.90%，均呈上升趨勢?？傮w而言，中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模中硬件投資正呈現(xiàn)逐步下降趨勢，中國銀行業(yè)IT投資方向越來越關(guān)注風(fēng)險控制，產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)創(chuàng)新，強(qiáng)調(diào)在金融穩(wěn)定基礎(chǔ)上的創(chuàng)新，杜絕監(jiān)管套利與不當(dāng)創(chuàng)新。

    2、銀行業(yè)IT解決方案投資規(guī)模

    2018年，中國銀行業(yè)IT解決方案市場總量為419.90億元，比2017年增長23.65%，其中，軟件占比為15.90%，同比有所下降，服務(wù)占比為84.10%，保持上升趨勢。

2012-2020年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模（億元）

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    傳統(tǒng)商業(yè)銀行積極與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開合作創(chuàng)新，銀行在IT投入方面注重投入產(chǎn)出比的同時更加重視創(chuàng)新，與此同時，為了滿足嚴(yán)監(jiān)管的要求，更加重視風(fēng)險控制與合規(guī)。目前，風(fēng)險控制與監(jiān)管合規(guī)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺以及與信息加工密切相關(guān)的數(shù)據(jù)管理等是銀行業(yè)IT建設(shè)的重中之重。作為銀行業(yè)IT解決方案市場的重點，未來三到五年，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造升級將繼續(xù)成為熱點，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的南方及沿海省份成為銀行業(yè)IT解決方案市場的新領(lǐng)域，同時一些西部省份也加強(qiáng)了對銀行信息化的重視，省農(nóng)信與農(nóng)商也逐步加大IT投入力度。2018年，華北、華東、華南地區(qū)的銀行IT投資均保持一定程度的增長，具體來看，國有銀行和大型股份制銀行聚集的華北地區(qū)依然占據(jù)最大的市場份額，達(dá)到39%；外資銀行、中小型股份制銀行聚集的華東和華南地區(qū)占比分別為32.5%、22.4%；中西部及東北地區(qū)所占市場份額有所下降，為6.1%。

2018年中國銀行IT解決方案市場地域分布狀況

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    三、影響行業(yè)發(fā)展因素

    1、有利因素分析

    （1）國家政策支持與鼓勵

    我國先后頒發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《電子信息產(chǎn)業(yè)振興和調(diào)整規(guī)劃》、《中國金融業(yè)信息技術(shù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策法規(guī)，為軟件行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。同時，為加快金融行業(yè)信息化建設(shè)，提升金融行業(yè)整體競爭能力，我國銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)的監(jiān)管部門也紛紛出臺相關(guān)政策，對行業(yè)信息化提出要求。如2018年5月21日，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布《中國銀行保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引的通知》、2018年5月20日，證監(jiān)會公布《資本市場交易結(jié)算系統(tǒng)核心技術(shù)指標(biāo)》等文件，對金融行業(yè)的信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)要求、風(fēng)險管理、災(zāi)難恢復(fù)等方面工作作出相關(guān)規(guī)定，為金融行業(yè)的IT服務(wù)提供了良好的發(fā)展契機(jī)。

    （2）市場需求的擴(kuò)大

    金融信息技術(shù)的應(yīng)用，往往是從初始的支持金融業(yè)務(wù)到運(yùn)作金融業(yè)務(wù)、再到改造金融業(yè)務(wù)的過程，信息技術(shù)是金融業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新的重要因素。隨著市場競爭的日益激烈，迫使金融行業(yè)不斷提升服務(wù)水平和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，與之對應(yīng)，對金融信息技術(shù)的需求也越來越大。

    （3）金融安全的要求

    金融業(yè)作為經(jīng)濟(jì)社會的核心，對國家經(jīng)濟(jì)與社會的穩(wěn)定發(fā)展有著重大影響。在經(jīng)濟(jì)全球化和對外開放的背景下，金融安全已上升到國家戰(zhàn)略的層次。我國的金融信息化過程中大量引進(jìn)和使用外國產(chǎn)品和技術(shù)，目前迫切需要實現(xiàn)國外IT產(chǎn)品和技術(shù)的本土替代。未來隨著國家對金融安全的不斷強(qiáng)化，以及國內(nèi)IT服務(wù)商的技術(shù)水平不斷提高，本土IT服務(wù)商的成長空間將會更加廣闊。

    （4）技術(shù)進(jìn)步的促進(jìn)

    軟件行業(yè)具有技術(shù)進(jìn)步快、產(chǎn)品生命周期短、升級頻繁、繼承性較強(qiáng)等特點。隨著系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫技術(shù)等相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，應(yīng)用軟件在產(chǎn)品功能設(shè)計、技術(shù)水平、應(yīng)用范圍等方面將不斷提高，解決方案也將更加成熟、服務(wù)更加全面，從而使整個行業(yè)技術(shù)水平得到提升。

    2、不利因素分析

    （1）人才瓶頸

    信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，隨著軟件企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，對掌握高水平軟件技術(shù)的人員需求量也在不斷增加。尤其對于行業(yè)應(yīng)用軟件企業(yè)，不但對人員的軟件技術(shù)水平有所要求，同時還需要這些技術(shù)人員對目標(biāo)行業(yè)的基本知識、業(yè)務(wù)特點、行業(yè)背景有所掌握，并且在項目執(zhí)行中，能夠深刻理解客戶需求，方案設(shè)計具有前瞻性和創(chuàng)新性。

    由于我國軟件企業(yè)起步較晚，科研水平不高，教育體制對于高精尖軟件人才的培養(yǎng)較為欠缺，隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和工業(yè)化信息化進(jìn)程加速，對軟件產(chǎn)品及服務(wù)的要求將越來越高，軟件產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)也將面臨挑戰(zhàn)，高端軟件開發(fā)人才的缺乏可能成為制約未來我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

    （2）資金壓力較大

    由于IT基礎(chǔ)設(shè)施的市場需求和覆蓋范圍逐步增大，廠商的業(yè)務(wù)規(guī)模也逐步擴(kuò)大，這給廠商的人員成本支付、硬件設(shè)備采購等方面都帶來了較大的資金壓力。

    同時，銀行業(yè)IT解決方案及服務(wù)銷售，受銀行內(nèi)部預(yù)算管理及審批流程的影響回款較慢，也會給提供商帶來一定的資金壓力。由于本行業(yè)具有技術(shù)更新快、生命周期短、技術(shù)升級換代頻繁的特點，需要企業(yè)準(zhǔn)確把握技術(shù)發(fā)展趨勢，不斷推出新產(chǎn)品和提升服務(wù)水平，才能抓住市場機(jī)遇，滿足市場需求，保持自身的競爭力。但技術(shù)更新需要大量的研發(fā)投入，資金不足往往成為眾多軟件企業(yè)面臨的瓶頸，制約了行業(yè)整體的發(fā)展。