2019年中國酒制造業(yè)現狀及主要企業(yè)分析[圖]

    一、酒的制造業(yè)資產、營業(yè)收入及利潤總額

    2019年，酒的制造業(yè)匯總企業(yè)數2129個，虧損企業(yè)數335個，資產總計同比增長7.6%；其中：酒精制造業(yè)資產總計同比增長2.12%；白酒制造業(yè)資產總計同比增長9.36%;啤酒制造業(yè)資產總計同比增長0.69%；葡萄酒制造業(yè)資產總計同比減少2.7%。

2018-2019年中國酒的制造業(yè)企業(yè)數量及虧損企業(yè)數量統(tǒng)計（個）

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

2018-2019年中國酒的制造業(yè)企業(yè)資產統(tǒng)計

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

2018-2019年中國酒的制造業(yè)細分行業(yè)資產統(tǒng)計（億元）

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    2019年酒的制造業(yè)營業(yè)收入同比增長6.8%,其中：酒精制造業(yè)營業(yè)收入同比增長12.54%；白酒制造業(yè)收入同比增長8.24%;啤酒制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.79%；葡萄酒制造業(yè)營業(yè)收入同比減少17.51%。

2019年酒的制造營業(yè)收入增長情況

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    2019年酒的制造業(yè)利潤總額同比增長12.84%,其中：酒精制造業(yè)利潤總額同比減少151.94%；白酒制造業(yè)利潤總額同比增長14.54%，啤酒制造業(yè)利潤總額同比增長10%，葡萄酒制造業(yè)利潤總額同比減少16.74%。

2018-2019年中國酒的制造業(yè)利潤總額統(tǒng)計

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

2018-2019年中國酒的制造業(yè)細分行業(yè)利潤總額統(tǒng)計（億元）

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    二、酒的制造業(yè)主要產品產量

    2019年中國發(fā)酵酒精(折96度，商品量)產量為6915794千升，同比增長7%。

2015-2019年中國發(fā)酵酒精(折96度，商品量)產量統(tǒng)計

數據來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

    近五年來中國飲料酒產量逐年下降，2019年中國飲料酒產量為48985478千升，同比減少1.7%。

2015-2019年中國飲料酒產量統(tǒng)計

數據來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國白酒行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展趨勢分析報告》數據顯示：2019年中國白酒(折65度，商品量)產量為7859497千升，同比下降9.8%。

2015-2019年中國白酒(折65度，商品量)產量統(tǒng)計

數據來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

    2019年中國啤酒產量為3765萬千升，同比減少1.2%。

2015-2019年中國啤酒產量統(tǒng)計

數據來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

    2018年開始中國葡萄酒產量下滑明顯，2019年中國葡萄酒產量為451463千升，同比下降28.2%。

2015-2019年中國葡萄酒產量統(tǒng)計

數據來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

    三、市場競爭格局

    1、白酒

    2020年，受新型冠狀病毒肺炎的影響，國內經濟下行壓力進一步加大，但穩(wěn)中向好、長期向好的基本面和基本趨勢沒有改變。白酒行業(yè)產量、收入、利潤總額保持了增長的態(tài)勢，但產能仍然過剩，擠壓式增長的競爭格局將長期存在。白酒行業(yè)仍處于結構性繁榮為特征的新一輪增長的長周期，高端白酒將繼續(xù)引領行業(yè)結構性增長，行業(yè)進一步向優(yōu)勢品牌、優(yōu)勢企業(yè)、優(yōu)勢產區(qū)集中。

    在白酒行業(yè)由高速度增長邁向高質量發(fā)展的新階段下，行業(yè)主要呈現以下三個發(fā)展趨勢：一是品質至上。在居民收入提高和消費持續(xù)升級背景下，以名優(yōu)白酒為代表的品質消費，更加契合消費者日益增長的美好生活需要；二是分化加劇。市場競爭逐步進入擠壓式增長和結構性繁榮新常態(tài)，大酒企、名優(yōu)品牌市場競爭優(yōu)勢更加明顯；三是集中度提升。行業(yè)市場份額將加速向優(yōu)勢品牌、優(yōu)勢產能和優(yōu)勢產區(qū)集中，行業(yè)結構不斷升級，整體格局不斷優(yōu)化，業(yè)內外整合活動日趨頻繁。在2019年白酒十大品牌排行榜中，五糧液排名第一，其次是茅臺和國窖。

2019年白酒十大品牌排行榜

資料來源：智研咨詢整理

    1）宜賓五糧液股份有限公司

    宜賓五糧液股份有限公司主要從事酒類及相關輔助產品的生產、銷售;物業(yè)管理。公司擁有獨有的六大優(yōu)勢，構成了五糧液獨有的傳統(tǒng)核心競爭力。一是獨有的自然生態(tài)環(huán)境使五糧液獨具唯一性；二是獨有的600多年明初古窖的微生物群繁衍至今從未間斷；三是獨有的五種糧食配方釀造出品質完全的世界名酒五糧液；四是獨有的釀造工藝使五糧液十里酒城上空形成了獨有的微生物圈；五是獨有的和諧品質使五糧液成為中華文化的典型代表；六是獨有的“十里酒城”企業(yè)規(guī)模鑄就了五糧液品牌價值再次蟬聯(lián)白酒行業(yè)榜首。2019年五糧液營業(yè)收入為501.18億元，同比增長25.2%。

2018-2019年五糧液營業(yè)收入統(tǒng)計

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    2）貴州茅臺酒股份有限公司

    貴州茅臺酒系列產品的生產與銷售,飲料、食品、包裝材料的生產與銷售,防偽技術開發(fā);信息產業(yè)相關產品的研制和開發(fā)等。貴州茅臺酒股份有限公司公司競爭優(yōu)勢：一是公司擁有著名的品牌、卓越的品質、悠久的文化、厚重的歷史積淀、獨特的環(huán)境、特殊的工藝等優(yōu)勢所組成的核心競爭力，是公司良性發(fā)展的堅實基礎；二是公司擁有實力雄厚的管理、技術和營銷團隊以及精通制酒、制曲、勾兌、品評的工匠隊伍，是公司永葆核心競爭優(yōu)勢的堅強保障；三是公司擁有穩(wěn)定的消費人群、忠實的“茅粉”群體、成熟的銷售體系，抗風險能力強，發(fā)展基礎穩(wěn)固。2019年茅臺營業(yè)收入為854.30億元，同比增長16.0%。

2017-2019年茅臺營業(yè)收入統(tǒng)計

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    3）江蘇洋河酒廠股份有限公司

    江蘇洋河酒廠股份有限公司主要從事洋河藍色經典、洋河大曲、敦煌古釀等系列品牌濃香型白酒的生產、加工和銷售。公司位于中國白酒之都—宿遷市，坐擁"三河兩湖一濕地"，是與蘇格蘭威士忌產區(qū)、法國干邑產區(qū)齊名的世界三大濕地名酒產區(qū)之一，是江蘇省唯一一個沒有酸雨的天然氧吧。悠久的歷史與得天獨厚的生態(tài)環(huán)境，為釀酒提供了良好的水源、土壤、空氣，尤其是釀酒微生菌群等條件，是釀酒的風水寶地。洋河釀酒起源于隋唐，隆盛于明清，清朝雍正年間已行銷江淮一帶，素有"福泉酒海清香美，味占江淮第一家"的美譽，而與洋河一衣帶水的雙溝，因下草灣醉猿化石的發(fā)現，被海內外專家學者譽為"中國自然酒的起源地"。2019年洋河營業(yè)收入為231.26。

2017-2019年洋河營業(yè)收入統(tǒng)計

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    4）山西杏花村汾酒集團有限責任公司

    山西杏花村汾酒集團有限責任公司是清香型白酒國家標準的制訂者之一，主要產品汾酒是我國清香型白酒的典型代表，竹葉青酒是著名的保健養(yǎng)生酒，在國內外享譽盛名。汾酒文化源遠流長，釀造歷史悠久，清香品質卓越，被譽為“中國白酒產業(yè)的奠基者、傳承中國白酒文化的火炬手、中國白酒釀造技藝的教科書、見證中國白酒發(fā)展歷史的活化石”，是“國酒之源，清香之祖，文化之根”，是當之無愧的“中國酒魂”。2019年汾酒營業(yè)收入為118.8億元，同比增長25.8%

2017-2019年汾酒營業(yè)收入統(tǒng)計

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    5）安徽古井貢酒股份有限公司

    安徽古井貢酒股份有限公司是中國老八大名酒企業(yè)，是中國第一家同時發(fā)行A、B兩支股票的白酒類上市公司，坐落在歷史名人曹操與華佗故里、世界十大烈酒產區(qū)之一的安徽省亳州市。報告期內公司主營業(yè)務未發(fā)生變化，古井貢酒為公司的主導產品，其淵源始于公元196年曹操將家鄉(xiāng)亳州產的“九醞春酒”和釀造方法進獻給漢獻帝劉協(xié)，自此一直作為皇室貢品；古井貢酒以“色清如水晶、香純似幽蘭、入口甘美醇和、回味經久不息”的獨特風格，四次蟬聯(lián)全國白酒評比金獎，在巴黎第十三屆國際食品博覽會上榮獲金獎，先后獲得中國地理標志產品、國家重點文物保護單位、國家非物質文化遺產保護項目、安徽省政府質量獎、全國質量標桿等榮譽。2019年古井貢酒營業(yè)收入為104.17億元，同比增長19.9%。

2017-2019年古井貢酒營業(yè)收入統(tǒng)計

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    6）四川水井坊股份有限公司

    四川水井坊股份有限公司屬“酒、飲料和精制茶”制造業(yè)，主營白酒產品的生產與銷售。目前，公司生產的白酒產品主要有水井坊元明清、水井坊菁翠、水井坊典藏大師版、水井坊井臺、水井坊臻釀八號、水井坊鴻運、水井坊梅蘭竹菊、小水井、天號陳等。其中，水井坊菁翠、水井坊典藏大師版、水井坊井臺、水井坊臻釀八號是公司核心產品。

    2019年，國內經濟下行壓力加大，國內外風險和挑戰(zhàn)明顯增多。受外部宏觀經濟環(huán)境的影響，白酒行業(yè)增速放緩。報告期內，公司緊緊圍繞年初既定經營方針和經營目標，以“簡單化、精細化、數字化、區(qū)域化”為戰(zhàn)略抓手，以“第一時間做正確的事”為合規(guī)指引，精準定位細分市場，有序做好產品升級，推出水井坊井臺絲路版、水井坊臻釀八號禧慶版、水井坊井臺珍藏及水井坊井臺12；升級渠道管理模式，加大了對跨渠道、跨區(qū)域銷售的管控；創(chuàng)新品牌體驗形式，推出“水井坊·尊享晚宴”、“移動空間”，持續(xù)打造消費者體驗活動行業(yè)標桿；再度攜手央視，以多元化的央視布局觸達更廣泛的目標消費者，提升品牌知名度，傳遞品牌文化價值。在全體員工共同努力下，2019年公司業(yè)績實現持續(xù)較快增長。2019年水井坊營業(yè)收入為35.39億元，同比增長25.5%。

2017-2019年水井坊營業(yè)收入統(tǒng)計

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    2、啤酒

    目前，全球前六大啤酒生產企業(yè)分別為百威英博、喜力、嘉士伯、華潤啤酒和青島啤酒，市場競爭格局基本保持穩(wěn)定。在2019年啤酒十大品牌排行榜中，青島啤酒排名第一，其次是百威和雪花。

2019年啤酒十大品牌排行榜

資料來源：智研咨詢整理

    1）青島啤酒股份有限公司

    2019年，中國啤酒市場持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，消費升級及消費者需求多元化帶動了行業(yè)產能及產品結構進一步優(yōu)化，啤酒行業(yè)全年共完成啤酒產量3,765萬千升，同比增長1%。順應行業(yè)發(fā)展新形勢，青島啤酒股份有限公司秉承董事會制定的“能力支撐品牌帶動下的發(fā)展戰(zhàn)略”，堅守戰(zhàn)略自信、品牌自信、產品自信和團隊自信，圍繞消費者的多元化需求，提出了“品牌引領、創(chuàng)新驅動、質量第一、效益優(yōu)先、結構優(yōu)化、協(xié)調發(fā)展”六大戰(zhàn)略指引，積極開拓國內外市場，大力推進新舊動能轉換和產品結構升級，通過開拓基地市場戰(zhàn)略帶，打造規(guī)?；?、智能化生產基地，建設高效智慧供應鏈等舉措，增強新舊動能轉換驅動力；充分發(fā)揮青島啤酒的品牌和品質優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化提升產品組合，不斷增強區(qū)域市場競爭力，多措并舉推動公司經營業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)健增長，實現高質量發(fā)展。公司全年共實現產品銷量805萬千升；實現營業(yè)收入人民幣279.8億元，同比增長5.3%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣18.5億元，同比增長30.2%。報告期內，公司發(fā)揮覆蓋全國主要市場的網絡布局優(yōu)勢，繼續(xù)大力推進產銷協(xié)同，通過廠商協(xié)作運營不斷加大市場推廣力度和渠道開發(fā)力度，以體育營銷、音樂營銷、體驗營銷為主線，通過“四位一體”品牌推廣模式持續(xù)提升品牌影響力和市場競爭力。2019年青島啤酒營業(yè)總收入為279.80億元，同比增長5.3%。

2015-2019年青島啤酒營業(yè)總收入（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    2）廣州珠江啤酒集團有限公司

    廣州珠江啤酒集團有限公司主要從事啤酒的生產與銷售,啤酒文化及商業(yè)開發(fā)業(yè)務。2019年，公司堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以供給側結構性改革為主線，鞏固“三去一降一補”成果，增強企業(yè)創(chuàng)新主體活力，提升產業(yè)鏈水平，圍繞“一深化、一提高、一促進”的工作思路，統(tǒng)籌推進啤酒釀造產業(yè)和啤酒文化產業(yè)“雙主業(yè)”協(xié)同發(fā)展，促進企業(yè)高質量發(fā)展之路走深走實。隨著中國啤酒行業(yè)進入總量縮減、結構優(yōu)化的調整期，珠江啤酒繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，2019年完成啤酒銷量125.79萬噸，同比增長1.48%；營業(yè)收入42.44億元，同比增長5.06%；歸母凈利潤4.97億元，同比增長35.77%。

2015-2019年珠江啤酒營業(yè)收入（億元）

注：數據為調整后營業(yè)收入。

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    3、葡萄酒

    葡萄酒產業(yè)是國際公認的綠色朝陽產業(yè)，是國家酒類重點發(fā)展方向。葡萄酒產業(yè)是集農業(yè)、工業(yè)和現代服務業(yè)于一體，并與文化、旅游等產業(yè)相互融合的新興產業(yè)。一是產品市場潛力巨大，但競爭日趨激烈。近年來，人民生活質量提高，健康意識增強，葡萄酒文化得以傳播普及，國內葡萄酒市場迅速擴大。巨大的市場潛力，使國內企業(yè)不斷擴大產能，根據國際葡萄及葡萄酒組織(OIV)公布的數據，中國釀酒葡萄種植面積躍居世界第二，僅次于西班牙。同時，葡萄酒進口關稅持續(xù)降低甚至零關稅，進口總量將持續(xù)增長。國產葡萄酒產能不斷擴大和葡萄酒進口總量的不斷增長使得市場競爭更加激烈。二是消費者結構發(fā)生轉變，消費趨向成熟理性。規(guī)模性消費市場發(fā)生轉變，傳統(tǒng)葡萄酒消費的主要市場喪失主體地位，中國葡萄酒市場逐漸復蘇并將持續(xù)穩(wěn)定增長。大眾消費市場觸底反彈，新興消費群體不斷壯大，消費觀念趨于理性，葡萄酒市場的利潤率近一步縮減，高性價比產品的市場比例增大。三是營銷模式多樣化，葡萄酒電商迅猛發(fā)展。高速垂直發(fā)展的互聯(lián)網經濟突破了傳統(tǒng)經濟范疇，互聯(lián)網帶來的體驗、專屬、定制消費市場規(guī)模持續(xù)擴大，定制化、預售化、零庫存化等模式構筑起了新的營銷體系。龐大的網民規(guī)模、成熟的網購體驗、高效的物流配送機制、價格透明度高、選擇空間大等優(yōu)勢讓葡萄酒網絡銷售迅猛發(fā)展。

2019年葡萄酒十大品牌排行榜

資料來源：智研咨詢整理

    1）煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

    2019年，受我國經濟增速放緩和中美貿易摩擦導致的不確定性增加等多種因素影響，國內葡萄酒市場競爭非常激烈，進口葡萄酒和國產葡萄酒銷量延續(xù)了2018年“雙下降”趨勢，部分葡萄酒生產經營企業(yè)陷入困境。面對諸多不利因素，公司堅持以市場為中心，堅持“聚焦中高端、聚焦高品質、聚焦大單品”的發(fā)展戰(zhàn)略和“向終端要銷量、向培育消費者要增長”的營銷理念不動搖，努力促進產品銷售，取得了較好效果，全年實現營業(yè)收入503,101萬元，較上年同比下降2.16%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤112,974萬元，較上年增長8.35%。

2017-2019年張裕營業(yè)收入（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    2）甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司

    甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司公司所從事的主要業(yè)務為葡萄種植及葡萄酒生產、銷售，生產基地位于甘肅武威，始建于1981年。在甘肅武威建成了莫高莊園和莫高生態(tài)酒堡，在蘭州建成集研發(fā)、生產、參觀、旅游、文化培訓為一體的莫高國際酒莊，在北京、深圳、西安、蘭州等地建成集展示、品鑒、消費、文化功能為一體的莫高城市酒堡。2019年莫高營業(yè)收入為1.77億元。

2017-2019年莫高營業(yè)收入（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    3）威龍葡萄酒股份有限公司

    威龍葡萄酒股份有限公司是中國大型葡萄酒生產企業(yè)之一，產品產銷量、利稅、市場占有率等綜合指標位居全國同行業(yè)前茅，是國內最早進行有機釀酒葡萄生產與加工關鍵技術的研究、開發(fā)與示范企業(yè)之一，威龍有機葡萄酒通過了中國、歐盟、美國等國家機構的有機認證，以及瑞士通用公證行（SGS集團）的零農殘項目檢測。形成了自有的有機釀酒葡萄栽培技術、干白葡萄酒發(fā)酵前的果汁快速澄清技術、干紅葡萄酒出渣技術等多項技術，在國內有機葡萄酒生產領域保持領先地位。2019年威龍營業(yè)收入為6.67億元。

2017-2019年威龍營業(yè)收入（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理