2019年中國白紙板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、白紙板的基本概況

    1、白紙板定義作用及分類

    白紙板又名馬尼拉紙，白紙板用于印制兒童教育圖片和文具用品、化妝品、藥品的商標(biāo)。定量為200克/平方米至400克/平方米。薄厚一致，不起毛、不掉粉、有韌性、折疊時不易斷裂。80年代后,白紙板產(chǎn)業(yè)高速地向前發(fā)展,并帶動了機械制造、精細化學(xué)工業(yè)、控制設(shè)備、包裝印刷等多種行業(yè)的同步發(fā)展,但白紙板業(yè)的制造技術(shù)要進一步向前,以形成各自的特色產(chǎn)品。

    白紙板具有印刷功能、加工功能、包裝功能。白紙板分為雙面白紙板和單面白紙板，雙面白紙板低層原料與面層相同，雙面白紙板只有用于高檔商品包裝時才采用，一般紙盒大多采用單面白紙板，如制作香煙、化妝品、藥品、食品、文具等商品的外包裝盒。

    白卡紙和涂布白紙板均屬于白紙板范疇，白紙板分類（根據(jù)終端用途分類）

資料來源：智研咨詢整理

白紙板的功能

資料來源：智研咨詢整理

    2、行業(yè)相關(guān)政策

    國家出臺了一系列政策對行業(yè)進行大力扶持，針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃不斷出爐，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

    二、白紙板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、白紙板產(chǎn)消量

    過去幾年，中國白卡紙和涂布白紙板市場的飛速發(fā)展，受到各方面的矚目；一是產(chǎn)能增速較快，二是由于白紙板從凈進口轉(zhuǎn)為凈出口，且出口量不斷增大。2018年中國白紙板產(chǎn)量1335萬噸，占紙與紙板產(chǎn)量12.79%；2019年中國白紙板產(chǎn)量1410萬噸，同比增長5.62%，占紙與紙板產(chǎn)量12.79%。

2015-2019年中國白紙板產(chǎn)量及同比增長走勢

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

2015-2019年中國白紙板產(chǎn)量占紙與紙板產(chǎn)量比重走勢

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    近幾年我國白紙板消費量基本在1200萬噸-1300萬噸之間，整體發(fā)展平穩(wěn)。2018年中國白紙板消費量1219萬噸，同比下降6.16%，占紙與紙板消費量11.68%；2019年中國白紙板消費量1277萬噸，同比增長4.76%，占紙與紙板消費量11.93%。

2015-2019年中國白紙板消費量及同比增長走勢

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

2015-2019年中國白紙板消費量占紙與紙板產(chǎn)量比重走勢

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    近幾年來白紙板產(chǎn)量、消費年均增長率雙雙下降，2009-2018年中國白紙板產(chǎn)量年均增長率1.67%，2010-2019年中國白紙板產(chǎn)量年均增長率1.35%；2009-2018年中國白紙板消費量年均增長率0.55%，2010-2019年中國白紙板消費量年均增長率0.20%。

2015-2019年中國白紙板產(chǎn)量、消費量年均增長率走勢

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國白紙板行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    2、白紙板進出口量及占比

    2015-2019年我國白紙板進口量呈波動下降。2018年我國白紙板進口量54萬噸，占紙與紙板進口量的8.7%；2019年我國白紙板進口量52萬噸，占紙與紙板進口量的8.3%。

2015-2019年中國白紙板進口量及同比增長走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2015-2019年中國白紙板進口量占紙與紙板進口量比重走勢

資料來源：中國海關(guān)、中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    近幾年我國白紙板出口數(shù)量整體上呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，出口量遠遠高于進口量。2018年我國白紙板出口量170萬噸，占紙與紙板進口量的27.5%；2019年我國白紙板出口量185萬噸，占紙與紙板進口量的27.0%。

2015-2019年中國白紙板出口量及同比增長走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2015-2019年中國白紙板出口量占紙與紙板出口量比重走勢

資料來源：中國海關(guān)、中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    3、部分企業(yè)白板紙價格情況

    2010-2019年，我國白紙板價格水平在3000元/噸-6000元/噸之間波動，2017年末，我國白紙板價格曾達到高點，隨后又波動下降。2020年6月，我國白紙板價格降至3746元/噸。一些相關(guān)企業(yè)紛紛把白板紙價格下調(diào)。部分企業(yè)價格調(diào)動情況如下：

部分企業(yè)白板紙出廠參考價

資料來源：智研咨詢整理

    4、白紙板產(chǎn)業(yè)鏈

    白紙板主要上游原料為廢紙。經(jīng)彩色印刷后制成各種類的紙盒、箱，起著保護商品、裝潢美化商品的促銷作用，也可以用于制作吊牌、襯版和吸塑包裝的底版。

白紙板產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    三、行情走勢疲軟，未來產(chǎn)量將繼續(xù)下降

    隨著造紙行業(yè)不斷推進升級改造，白紙板產(chǎn)能不斷減少，而因國內(nèi)加大環(huán)境治理力度，無新投產(chǎn)項目，白紙板行業(yè)集中度不斷提高，供需關(guān)系不斷改善。

    近五年白紙板產(chǎn)量呈減少趨勢，受政策影響較大，外廢減少，白紙板原料質(zhì)、量均有下降。2019年浙江省繼續(xù)推進造紙改造升級，年初已關(guān)停白紙板產(chǎn)能達100多萬噸，2020年春節(jié)前繼續(xù)關(guān)停100多萬噸。2020年浙江省將繼續(xù)關(guān)停150萬噸白紙板產(chǎn)能，預(yù)計2020年白紙板產(chǎn)量800萬噸左右。

    近五年白紙板消費呈減少趨勢，受宏觀政策影響較大，如限制“三公消費”、“禁酒令”以及國內(nèi)消費水平的提高。2019年白紙板產(chǎn)品低端化生產(chǎn)，較白卡紙有明顯價格優(yōu)勢，消費增加。2020年隨著供應(yīng)減少，預(yù)計消費同樣下降，約700萬噸。

    近五年白紙板價格波動明顯，尤其是進入2016年11月份，白紙板價格開始大幅拉漲1000元/噸，2017～2018年漲勢明顯，最高價與最低價的價差達到1500元/噸；價格的劇烈波動主要原因是政策影響下，廢紙價格大幅上漲及白紙板供應(yīng)減少。在以上兩點影響逐漸趨穩(wěn)后，2019年白紙板價格出現(xiàn)回落，波動趨緩。截止到2019年9月份，白紙板最高價出現(xiàn)在2～3月，約4400多元/噸，同比下降約5%；最低價在7～9月，4000元/噸，同比下降14%左右。2019年白紙板價格持續(xù)震蕩下降，主要因為下游需求疲軟，客戶采購積極性不強，加之紙廠增加低檔產(chǎn)品產(chǎn)量，均不利于白紙板價格上漲，淡季價格下降后持穩(wěn)。2020年白紙板價格走勢主要影響因素為廢紙價格調(diào)整、白紙板供應(yīng)狀況等，預(yù)計2020年白紙板價格最高點出現(xiàn)在四季度，約4500元/噸；最低點出現(xiàn)在一季度，約4000元/噸。