2019年中國(guó)固體廢棄物處理現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：城市垃圾處理潛力突出[圖]

固體廢棄物處理 2020-08-07 06:06

一、中國(guó)固廢處理行業(yè)相關(guān)概述

1、固體廢棄物的定義

固體廢棄物是指人類(lèi)在生產(chǎn)、消費(fèi)、生活和其他活動(dòng)中產(chǎn)生的固態(tài)、半固態(tài)廢棄物質(zhì)。主要包括固體顆粒、垃圾、爐渣、污泥、廢棄的制品、破損器皿、殘次品、動(dòng)物尸體、變質(zhì)食品、人畜糞便等。

2、固體廢棄物的分類(lèi)

通常按照固體廢棄物的來(lái)源分為城市生活固體廢棄物、工業(yè)固體廢棄物和農(nóng)業(yè)廢棄物。

中國(guó)固體廢棄物處理分類(lèi)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

城市生活固體廢棄物主要是指在城市日常生活中或者為城市日常生活提供服務(wù)的活動(dòng)中產(chǎn)生的固體廢棄物，即城市生活垃圾，主要包括居民生活垃圾、醫(yī)院垃圾、商業(yè)垃圾、建筑垃圾（又稱(chēng)渣土）。

工業(yè)固體廢棄物是指在工業(yè)、交通等生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的采礦廢石、選礦尾礦、燃料廢渣、化工生產(chǎn)及冶煉廢渣等固體廢物，又稱(chēng)工業(yè)廢渣或工業(yè)垃圾，包括工業(yè)廢渣、廢屑、污泥、尾礦等廢棄物。

農(nóng)業(yè)固體廢棄物也稱(chēng)為農(nóng)業(yè)垃圾，是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)（包括科研）中產(chǎn)生的固體廢物，包括種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、副業(yè)五種農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的廢棄物。

3、中國(guó)固廢處理相關(guān)政策

為了有效提高固廢處置比率，降低企業(yè)未處理固廢排放，提高國(guó)內(nèi)環(huán)境狀態(tài)，政府自2017年開(kāi)始，加速出臺(tái)了一系列關(guān)于固廢處理的相關(guān)政策、法規(guī)、行動(dòng)。

2017-2019年中國(guó)固廢處理行業(yè)相關(guān)政策統(tǒng)計(jì)

時(shí)間	部門(mén)	具體政策
2017.9	國(guó)務(wù)院辦公廳	《第二次全國(guó)污染源普查方案》
2018.5	生態(tài)環(huán)境部	“清廢行動(dòng)2018”
2018.5	生態(tài)環(huán)境部	《關(guān)于堅(jiān)決遏制固體廢物非法轉(zhuǎn)移和傾倒，進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物全過(guò)程監(jiān)管的通知》
2018.5	生態(tài)環(huán)境部	“固體廢物大排查”
2018.8	生態(tài)環(huán)境部	《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范，工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物治理》
2019.10	生態(tài)環(huán)境部	《關(guān)于提升危險(xiǎn)廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范能力的指導(dǎo)意見(jiàn)》

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4、中國(guó)固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)固廢處理行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。

固廢處理行業(yè)上游主要為裝備制造，包括焚燒設(shè)備、尾氣凈化設(shè)備、除塵設(shè)備、餐廚垃圾處理設(shè)備等。中游行業(yè)為固廢處理運(yùn)營(yíng)企業(yè)，下游行業(yè)分為固廢處理，包括固廢掩埋、固廢焚燒和資源再生。

固廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成：

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二、中國(guó)固廢行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

我國(guó)固廢處理行業(yè)起步晚，市場(chǎng)化程度低，隨著我國(guó)環(huán)保政策的不斷加碼，固體廢物處理行業(yè)得到了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。近幾年，我國(guó)固廢處置處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，從2013年的7859.9億元增長(zhǎng)到了2019年的9610.6億元。

2013-2019年中國(guó)固廢處置處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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2019年我國(guó)固廢處置處理市場(chǎng)規(guī)模9610.6億元，其中，城市垃圾處理規(guī)模950.3億元；工業(yè)固廢處置規(guī)模8057.4億元；農(nóng)業(yè)垃圾處理規(guī)模603億元。

2013-2019年中國(guó)固廢處置處理市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)

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隨著環(huán)境治理要求不斷提升，固廢處理已經(jīng)被納入城市基本管理項(xiàng)目之一，部分省市相繼出臺(tái)了生活垃圾與危廢處理“十三五”規(guī)劃或中期規(guī)劃調(diào)整，固廢處理量明顯提升。

根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)固廢處置處理行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2013年我國(guó)固廢處置處理總量約41.42億噸，到2019年增長(zhǎng)到了48.61億噸。

2013-2019年中國(guó)固廢處置處理總量情況

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2019年我國(guó)固廢處置處理量48.61億噸，其中，城市垃圾處理量5.84億噸；工業(yè)固廢處置量34.73億噸；農(nóng)業(yè)垃圾處理量8.04億噸。

2013-2019年中國(guó)固廢處置處理量細(xì)分情況

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三、中國(guó)固廢處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)

固體廢棄物處理全領(lǐng)域在國(guó)家和地方政策的約束下加快推進(jìn)，近兩年在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革提速，2019年也開(kāi)創(chuàng)了環(huán)衛(wèi)企業(yè)上市融資的先河。與此同時(shí)隨著環(huán)保要求趨嚴(yán)、社會(huì)壓力和公眾關(guān)注加大，固廢處理行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

固廢處理十大品牌

企業(yè)	簡(jiǎn)介
中國(guó)光大水務(wù)有限公司	中國(guó)光大綠色環(huán)保有限公司及其附屬公司為中國(guó)環(huán)保服務(wù)提供者，專(zhuān)注于生物質(zhì)綜合利用、危廢及固廢處置、環(huán)境修復(fù)、光伏發(fā)電及風(fēng)電業(yè)務(wù)，于2017年5月8日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市
杭州錦江集團(tuán)有限公司	杭州錦江集團(tuán)源于20世紀(jì)80年代，組建于1993年，是一家以環(huán)保能源、有色金屬、化工與新材料為主產(chǎn)業(yè)，大健康為新興發(fā)展產(chǎn)業(yè)，同時(shí)集貿(mào)易與物流、投資與金融于一體的現(xiàn)代化大型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)
中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司	中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)節(jié)能”）是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，由中國(guó)節(jié)能投資公司和中國(guó)新時(shí)代控股（集團(tuán)）公司于2010年聯(lián)合重組成立的中央企業(yè)。
北京控股集團(tuán)有限公司	北京控股有限公司成立于1997年，由北京市八家優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組合而成。憑借自身的實(shí)力及強(qiáng)大的背景支持，北京控股始終獲得資本市場(chǎng)的關(guān)注及支持
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司	啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)啟迪環(huán)境，是深圳主板（證券代碼000826）上市的能源環(huán)保一體化的環(huán)境綜合治理服務(wù)企業(yè)。
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司	綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司是北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司控股的專(zhuān)門(mén)從事循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可再生能源產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)集團(tuán)
重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司	重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（601827.SH）專(zhuān)業(yè)致力于垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資、EPC總承包、設(shè)備制造和運(yùn)營(yíng)管理全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，主要股東有重慶水務(wù)資產(chǎn)（德潤(rùn)環(huán)境）、中信環(huán)境投資集團(tuán)、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)等。
上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司	2017年3月31日上海環(huán)境集團(tuán)有限公司改制為上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司，并將積極面向城市生活垃圾、市政污水、危險(xiǎn)廢物、市政污泥、餐廚垃圾和污染土壤等的處理處置市場(chǎng)，向政府和客戶(hù)提供高技術(shù)、高標(biāo)準(zhǔn)的一站式服務(wù)和一攬子解決方案（包括咨詢(xún)、投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等）。

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固廢處理公司的成長(zhǎng)主要來(lái)自于新增項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，近幾年，國(guó)家通過(guò)政府采購(gòu)項(xiàng)目，不斷擴(kuò)充固廢處理項(xiàng)目數(shù)量，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)固廢處理行業(yè)市場(chǎng)化程度不斷提升。但由于國(guó)內(nèi)固廢處理市場(chǎng)分散，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的固廢處理企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在差異，在工業(yè)固體垃圾處理、城市垃圾處理、農(nóng)業(yè)垃圾處理等領(lǐng)域的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)集中度低，導(dǎo)致企業(yè)集中度長(zhǎng)期處于偏低狀態(tài)。

2018-2019年中國(guó)主要固廢企業(yè)固廢業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：公司財(cái)務(wù)報(bào)告

在垃圾發(fā)電領(lǐng)域，公司占有率超過(guò)10%的僅有光大國(guó)際一家企業(yè)，前三名企業(yè)占有率合計(jì)不足25%。

2019年垃圾發(fā)電行業(yè)各公司市占率

資料來(lái)源：中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、公司公告

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，城市化建設(shè)的不斷拓展，國(guó)內(nèi)城市垃圾處理需求將會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)。現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)城市生活垃圾無(wú)害化處理主要是填埋方式為主，在全部生活垃圾無(wú)害化處理占比重超過(guò)50%。但垃圾填埋過(guò)程中融資引起垃圾滲濾液滲漏，導(dǎo)致有害物質(zhì)釋放，對(duì)環(huán)境造成二次污染，同時(shí)填埋過(guò)程緩慢，填埋消耗量遠(yuǎn)不及填埋的需求增速，所以未來(lái)城市垃圾處理必須通過(guò)焚燒實(shí)現(xiàn)垃圾“無(wú)害化、減量化、徹底化”處理，以此減少填埋的壓力。

本文采編：CY245