2019年中國母嬰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析[圖]

母嬰楊偉 2020-08-11 06:00 來源：智研咨詢

母嬰是面向嬰童及孕產(chǎn)婦群體，滿足其衣、食、住、行、玩、用、教等全方位需求，是嬰童和孕婦相關的衣食住行等方面的消費品總和。母嬰行業(yè)是涉及商品制造、零售、教育、生活服務、娛樂、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)的綜合性消費產(chǎn)業(yè)體系。

從分類來看，母嬰行業(yè)可以分為母嬰產(chǎn)品和母嬰服務兩大類，母嬰產(chǎn)品主要包括嬰童產(chǎn)品和孕婦產(chǎn)品，其中嬰童產(chǎn)品又可分為嬰兒食品、童裝童鞋、嬰兒車、嬰兒床、玩具、紙尿褲、哺育用品等；而母嬰服務可分為孕婦服務和嬰童服務，孕婦服務主要包括生育相關的產(chǎn)后護理和非生育相關服務，而嬰童服務范圍十分廣闊，包括教育、娛樂、兒童美容美發(fā)、醫(yī)療保?。w檢）、兒童保險等方面。和母嬰產(chǎn)品相比，母嬰服務產(chǎn)業(yè)增長潛力更大。

母嬰市場分類

資料來源：智研咨詢整理

1、母嬰行業(yè)相關政策

母嬰行業(yè)的消費群體主要是孕產(chǎn)期女性和嬰童這兩類特殊相關群體，特殊的體型特殊的需求，都對母嬰產(chǎn)業(yè)提出了很高的要求。近年來，國家十分重視母嬰行業(yè)的發(fā)展，不斷出臺相關政策，加強對監(jiān)管力度，促進母嬰行業(yè)更加健康、規(guī)范的發(fā)展。

母嬰用品行業(yè)相關政策

文件名稱	時間	發(fā)文機關	主要內(nèi)容
《中華人民共和國電子商務法》	2018年8月31日通過	全國人大	2019年1月1日起，電商法正式實施。該法在諸多方面對社會關切的問題進行了細致的規(guī)定，母嬰用品電商迎來了有法可依、全面法治的時代，行業(yè)將告別野蠻生長，逐漸走向成熟。
《完善促進消費體制機制實施方案（2018—2020年）》	2018.10	國務院辦公廳	推動傳統(tǒng)商貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展。高標準布局建設具有國際影響力的大型消費商圈，完善“互聯(lián)網(wǎng)+”消費生態(tài)體系，鼓勵建設“智慧商店”、“智慧商圈”。支持具備條件的城市重點培育一批具有國際國內(nèi)領先水平的高品位步行街，促進線上線下互動、服務體驗融合、商旅文體協(xié)同、購物體驗結合。
《2018年關稅調(diào)整方案》	2017.12	國務院關稅稅則委員會	自2018年1月1日起對948項進口商品實施暫定稅率，其中，“魚油軟膠囊”（稅號15042000）的最惠國稅率為12%、2018暫定稅率為6%；“海豹油膠囊”（稅號21069050）的最惠國稅率為20%、2018暫定稅率為10%。
《國務院關稅稅則委員會關于調(diào)整部分消費品進口關稅的通知》	2017.11	國務院關稅稅則委員會	共有187種消費品降低了進口關稅，平均稅率由17.3%降至7.7%。涉及食品、保健品、藥品、日化用品、衣著鞋帽、日雜百貨等消費品。其中，乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方、氨基酸配方、無乳糖配方特殊嬰幼兒奶粉由20%的進口關稅降為0關稅，嬰兒尿布及尿褲由7.5%的進口關稅降為0關稅。嬰兒奶粉及尿布尿褲是消費者熱衷的海淘產(chǎn)品，零關稅或將促進該類商品價格調(diào)整。
《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃2016-2020》	2016.08	工業(yè)和信息化部	強化母嬰用品行業(yè)質(zhì)量技術基礎，普及先進質(zhì)量管理技術和方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量可靠性和一致性；支持母嬰用品行業(yè)進行技術改造，引導企業(yè)采用先進適用技術，全面提升制造、工藝、管理水平；提升生產(chǎn)過程自動化水平，提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量。開展國際對標，鼓勵制定高于國家標準和行業(yè)標準的企業(yè)標準，引導企業(yè)改進提升，力爭實物質(zhì)量接近或達到發(fā)達國家水平。鼓勵嬰童玩具、嬰幼兒配方乳粉行業(yè)建立完善的品牌培育管理體系，向自主設計、自創(chuàng)品牌發(fā)展，打造區(qū)域品牌。
《國務院辦公廳關于開展消費品工業(yè)“三品”專項行動營造良好市場環(huán)境的若干意見》	2016.05	國務院	發(fā)展智能、健康消費品。積極研發(fā)營養(yǎng)與健康食品、康復輔助器具、健身產(chǎn)品、智慧醫(yī)療產(chǎn)品等健康類消費品。進一步發(fā)展老年、兒童和嬰幼兒用品。培育知名品牌，提高消費品標準化程度。編制家電、服裝、家紡、食品等行業(yè)品牌發(fā)展報告。鼓勵行業(yè)協(xié)會依托產(chǎn)業(yè)集群、國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地等，指導開展消費品區(qū)域品牌創(chuàng)建工作。
《貫徹實施質(zhì)量發(fā)展綱要 2016 年行動計劃》	2016.04	國務院	深入開展質(zhì)量提升行動，以玩具、兒童及嬰幼兒服裝等消費者普遍關注的消費品為重點，開展改善消費品供給專項行動，組織實施消費品質(zhì)量提升工程，增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌。
《關于進一步加強嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作的意見》	2013.6	國務院	《意見》突出了企業(yè)首負責任。要求生產(chǎn)企業(yè)必須具有自建自控奶源。對以生鮮乳為原料的，要求企業(yè)具有自建奶源基地；對以原料乳粉為原料的，要求執(zhí)行原料乳粉、乳清粉批批檢驗措施，確保原料質(zhì)量安全。生產(chǎn)企業(yè)還必須嚴格執(zhí)行“五不準”：不準委托加工，不準貼牌生產(chǎn)，不準分裝生產(chǎn)，不準用統(tǒng)一配方生產(chǎn)不同品牌的嬰幼兒配方乳粉，不準使用牛、羊乳（粉）以外的原料乳（粉）生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉。在銷售環(huán)節(jié)，嬰幼兒配方乳粉要實行專柜專區(qū)銷售。向中國出口嬰幼兒配方乳粉的出口商或其代理商和進口商應按規(guī)定備案。經(jīng)營單位和進口商必須落實質(zhì)量安全責任追究制度，建立先行賠償和追償制度。

資料來源：智研咨詢整理

2、母嬰市場規(guī)模

幾年前，我國正式開放了全面二孩政策，新一輪的人口放量和居民人均消費的增長給母嬰行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國母嬰行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示，2010年我國母嬰行業(yè)規(guī)模為10043億元，2019年我國母嬰行業(yè)規(guī)模達到35688億元。

2010-2019年我國母嬰產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

從細分產(chǎn)品和服務來看，數(shù)據(jù)顯示，2019年我國母嬰用品市場規(guī)模為19527億元，母嬰服務市場規(guī)模為16161億元。

資料來源：智研咨詢整理

3、母嬰市場需求

近兩年，我國新生兒人口下降影響已經(jīng)顯現(xiàn)，未來消費升級將取代人口紅利成為母嬰行業(yè)增長主要驅動力。當前，母嬰行業(yè)消費升級主要體現(xiàn)在四個方面，分別為內(nèi)容專業(yè)化、消費場景化、需求個性化和用戶社群化，未來，將有更多的母嬰消費者接受母嬰服務。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國孕婦產(chǎn)品規(guī)模約942億元，孕婦服務規(guī)模約195億元，嬰童產(chǎn)品規(guī)模約18585億元，嬰童服務市場規(guī)模約15966億元，如下圖所示：

2011-2019年中國母嬰產(chǎn)業(yè)細分市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

4、母嬰市場渠道現(xiàn)狀

我國的母嬰行業(yè)渠道主要包括線上和線下兩種渠道。線下渠道主要包括商場/百貨、大賣場/超市、實體專營店；線上渠道主要包括天貓、京東等綜合性電商和蜜芽、貝貝網(wǎng)等垂直電商。目前，母嬰行業(yè)線下渠道仍是主力，占據(jù)著較大份額，但線上渠道滲透率在不斷提高，2019年母嬰用品線上市場份額達到28.67%。長期來看，母嬰行業(yè)線上線下渠道長期并存、融合是大勢所趨。

2011-2019年我國母嬰用品線上市場份額統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

5、母嬰市場競爭格局

我國母嬰行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，現(xiàn)階段處于快速發(fā)展的成熟階段，國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)多個知名的母嬰零售商，如愛嬰室、麗家寶貝、孩子王、愛嬰島等。但由于行業(yè)參與者較多，市場集中度低，尚未出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的全國性領軍企業(yè)。與整體市場容量相比，現(xiàn)有企業(yè)仍有極大的發(fā)展以及整合空間。

國內(nèi)知名母嬰產(chǎn)品企業(yè)及分布情況

企業(yè)名稱	分布情況
上海愛嬰室商務服務股份有限公司	愛嬰室是一家結合直營門店、電子商務等渠道，為孕前0-6歲嬰幼兒家庭提供優(yōu)質(zhì)母嬰商品和服務的專業(yè)連鎖零售企業(yè)，經(jīng)營商品涵蓋嬰幼兒乳制品、紙尿褲、喂哺用品、棉紡品、玩具、嬰兒服飾、洗護用品、車床用品等幾大類，商品數(shù)量逾萬種。愛嬰室總部位于上海，并在無錫、寧波、杭州、南通、紹興、嘉興、廈門、福州等地開設了子公司，已有直營門店180余家。
樂友（中國）超市連鎖有限公司	采用“連鎖+網(wǎng)上商城+APP”線上線下全渠道的經(jīng)營模式，為消費者提供一站式專業(yè)服務及便捷舒適的購物體驗。樂友門店400余家，主要集中于華北地區(qū)的十幾個城市。
廣東愛嬰島兒童百貨股份有限公司	愛嬰島百貨連鎖機構一直致力于專門為媽媽和寶寶提供各種優(yōu)質(zhì)的食品、生活用品、玩具和服裝等商品。愛嬰島門店主要集中在華南、華中地區(qū)的30余個城市，直營連鎖店250余家。
中國孩子王投資控股（香港）有限公司	孩子王覆蓋服飾、食品、玩具、游樂等一站式的孕嬰童用品MALL，經(jīng)營模式為自有品牌+招商品牌聯(lián)營，銷售渠道為實體店+網(wǎng)上商城+直購手冊；截至2013年底，在江蘇、安徽、四川等9個城市共開設40余家門店，店均面積5000平方米。