2019年中國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)發(fā)展迅猛 未來(lái)市場(chǎng)滲透率有望持續(xù)提升[圖]

    一、全球調(diào)光玻璃行業(yè)現(xiàn)狀

    調(diào)光玻璃是一種新開(kāi)發(fā)的特種光電玻璃產(chǎn)品，它結(jié)合了TFT液晶薄膜，在高溫高壓粘合后形成夾心結(jié)構(gòu)。用戶(hù)通過(guò)控制電流是打開(kāi)還是關(guān)閉來(lái)控制玻璃的透明和不透明狀態(tài)。玻璃本身不僅具有所有安全玻璃的特性，而且具有控制玻璃透明性隱私保護(hù)功能。由于液晶薄膜的特點(diǎn)，調(diào)光玻璃也可以作為投影屏幕，而不是普通定義圖像呈現(xiàn)在玻璃上。

    調(diào)光玻璃誕生于20世紀(jì)80年代末，由美國(guó)肯特州立大學(xué)的專(zhuān)家發(fā)明并申請(qǐng)專(zhuān)利，至今已有近30年歷史。目前，調(diào)光玻璃廣泛應(yīng)用于幕墻等領(lǐng)域。2019年全球調(diào)光玻璃市場(chǎng)規(guī)模9.04億美元，相比2018年增長(zhǎng)了9.14%，2014-2019年全球調(diào)光玻璃市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率8.94%。

2014-2019年全球調(diào)光玻璃市場(chǎng)規(guī)模

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    二、中國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)概述

    從行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，目前我國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)大致可以分為以下三個(gè)階段：

中國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)發(fā)展階段及其特點(diǎn)分析

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    據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2011-2019年中國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量總共達(dá)到955件，其中2017年達(dá)到行業(yè)最高峰值為213件，近兩年調(diào)光玻璃行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量略有下降趨勢(shì)。

2011-2019年中國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量

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    智能調(diào)光產(chǎn)品的增長(zhǎng)潛力迅猛，其主要原因包括以下二點(diǎn)。第一，高端商業(yè)建筑朝舒適、節(jié)能及隱私保護(hù)方向快速發(fā)展，需要更多高檔裝飾品以及多功能辦公室設(shè)施，通過(guò)使用智能調(diào)光產(chǎn)品更換傳統(tǒng)窗簾及混凝土墻面，提升用戶(hù)體驗(yàn)，以滿(mǎn)足其需求。第二，智能家居概念日漸流行，催生對(duì)具備調(diào)光功能的智能產(chǎn)品的需求，該等產(chǎn)品可用作百葉窗保護(hù)浴室、臥室及客廳的隱私或充當(dāng)家庭影院的可切換投影屏。因此，高端商業(yè)建筑的快速發(fā)展、智能家居市場(chǎng)規(guī)模的迅速擴(kuò)大，極大促進(jìn)智能調(diào)光產(chǎn)品的增長(zhǎng)。

    三、中國(guó)調(diào)光玻璃市場(chǎng)容量

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀況及投資戰(zhàn)略決策報(bào)告》顯示：2011年我國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)產(chǎn)量約2.8萬(wàn)平方米，2019年產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)至32.5萬(wàn)平方米，近幾年我國(guó)液晶調(diào)光玻璃行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2011-2019年中國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)產(chǎn)量

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2011-2019年中國(guó)液晶調(diào)光玻璃行業(yè)需求量

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    2018年我國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。2018年我國(guó)調(diào)光玻璃需求量約為25萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)30%，調(diào)光玻璃市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.08億元，同比增長(zhǎng)18%。行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)較小主要是由于近幾年隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的增加，規(guī)模效益與逐步激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下降迅速，產(chǎn)品的毛利率也有顯著下降，部分規(guī)模較小的企業(yè)盈利能力受到了較大的考驗(yàn)。

    2019年我國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)激化，產(chǎn)品價(jià)格下降較為明顯，但受上游平板玻璃價(jià)格上升，盈利收窄影響，行業(yè)成本較高，價(jià)格存在一定的支撐，調(diào)光玻璃行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力進(jìn)一步下降。2019年我國(guó)調(diào)光玻璃需求量達(dá)到了32.2萬(wàn)平方米，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至37030萬(wàn)元。

2011-2019年我國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    四、中國(guó)調(diào)光玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    調(diào)光膜和調(diào)光玻璃行業(yè)是一個(gè)新興行業(yè)，在國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)，甚至還不能稱(chēng)作一個(gè)完全成型的行業(yè)，但是具有較高的成長(zhǎng)性，產(chǎn)品市場(chǎng)需求量逐年攀升。國(guó)內(nèi)除眾智同輝外，近兩年出現(xiàn)了一些調(diào)光膜生產(chǎn)企業(yè)，目前還未形成穩(wěn)定的規(guī)模、質(zhì)量也不穩(wěn)定，而在國(guó)際市場(chǎng)范圍內(nèi)，擁有調(diào)光玻璃核心技術(shù)的公司僅有 3 家，即美國(guó)的 Polytronix 公司、韓國(guó)的 DMD 公司和日本的 NSG 集團(tuán)，而 2010 年之前，這三家企業(yè)僅提供調(diào)光膜。

    目前國(guó)內(nèi)跳過(guò)玻璃行業(yè)企業(yè)集中度較低，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)中國(guó)宏光與興業(yè)新材料兩家企業(yè)市場(chǎng)僅為10.4%。在國(guó)內(nèi)，調(diào)光玻璃制造企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是可提供調(diào)光膜的韓國(guó) DMD 和美國(guó)的Polytronix 在中國(guó)設(shè)立的代理商企業(yè)、生產(chǎn)調(diào)光膜企業(yè)、以及其他以購(gòu)買(mǎi)調(diào)光膜方式加工調(diào)光玻璃的玻璃生產(chǎn)企業(yè)。這類(lèi)企業(yè)雖尚處于起步階段，但技術(shù)水平迅速提高，其主要經(jīng)營(yíng)方向是幕墻工程。

2019年中國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)主要企業(yè)市場(chǎng)占有率

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    五、中國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢(shì)

    調(diào)光玻璃上游主要原材料為玻璃基板、ITO導(dǎo)電膜、EVA膠膜、PDLC液晶材料等等，行業(yè)下游目前主要用于建筑業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下：

調(diào)光玻璃產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

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    對(duì)于調(diào)光玻璃行業(yè)而言，上游產(chǎn)品價(jià)格的影響巨大。原材料成本在行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中已成為成本中最重要的一項(xiàng)，對(duì)行業(yè)利潤(rùn)率等相對(duì)影響較大。所以，調(diào)光玻璃行業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)該積極協(xié)調(diào)與上游企業(yè)的關(guān)系，爭(zhēng)取以較低的成本進(jìn)行采購(gòu)。

    調(diào)光玻璃企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得收益持續(xù)增長(zhǎng)，在很大程度上取決于建筑及消費(fèi)者市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。目前，公眾對(duì)智能調(diào)光產(chǎn)品的接納程度相對(duì)較低，然而，在豪華酒店及精品寫(xiě)字樓等特定高端應(yīng)用領(lǐng)域，智能調(diào)光產(chǎn)品正為越來(lái)越多的公司客戶(hù)所采用。繼主要由公司客戶(hù)推動(dòng)的自上而下市場(chǎng)滲透方法后，個(gè)人客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知度亦將會(huì)提升。預(yù)期培育市場(chǎng)仍需一定時(shí)間，但可預(yù)見(jiàn)的是未來(lái)之增長(zhǎng)前景樂(lè)觀。因此，隨著市場(chǎng)認(rèn)知度及認(rèn)可度在公司客戶(hù)采用產(chǎn)品的推動(dòng)下不斷提升，以及智能調(diào)光產(chǎn)品供應(yīng)商加大產(chǎn)品品牌宣傳力度，預(yù)期未來(lái)幾年市場(chǎng)滲透率將大幅提升，2026年中國(guó)調(diào)光玻璃行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到21.4億元。

2020-2026年中國(guó)調(diào)光玻璃市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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