2019年中國建筑信息模型（BIM）市場需求及重點企業(yè)發(fā)展格局分析[圖]

    一、建筑信息模型（BIM）概述

    建筑信息模型（BIM）技術是一種應用于工程設計、建造、管理的數據化工具，BIM并不是某一種軟件，而是一種信息建模技術，實現建筑設計的三維可視化，BIM技術疊加時間軸形成4D模型，進一步疊加成本信息可構筑5D模型，對建筑進行多維度考量，可貫穿建筑全生命周期中規(guī)劃、概念設計、細節(jié)設計、分析、出圖、預制、施工、運營維護、拆除或翻新等所有環(huán)節(jié)。

    根據《國民經濟行業(yè)分類與代碼》（GB/4754-2017），建筑信息模型行業(yè)隸屬于“信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)——軟件和信息技術服務業(yè)——軟件開發(fā)”（行業(yè)代碼：I651）。按照產品的功能及用途，建筑信息模型所處細分行業(yè)為“建筑信息化行業(yè)”。

    建筑企業(yè)發(fā)展的動力大多來自國家宏觀政策和固定資產投資，發(fā)展模式依賴人力資源和生產資源，毛利率低、盈利能力弱。企業(yè)規(guī)模雖然不斷擴大，但缺乏綜合整合能力。多數企業(yè)仍表現出勞動密集型、科技含量低、發(fā)展粗放的特點。與工業(yè)制造業(yè)相比，建筑業(yè)產出利潤率低，人均產值低，企業(yè)資產負債率普遍高。高產值、低效益、低經營效益一直是建筑企業(yè)面臨的普遍問題。BIM的應用極大程度的提高了建筑工程的數據化應用效率，在項目全生命周期中進行共享和傳遞，其對人員、材料、進度、質量、安全等項目因素的管理起到關鍵作用。

    BIM位于行業(yè)產業(yè)鏈中游，產業(yè)鏈上游為軟件、計算機、通信網絡等行業(yè)，上游行業(yè)的發(fā)展直接影響了BIM行業(yè)的競爭力和管理水平，增強國內BIM軟件競爭力，優(yōu)化網絡環(huán)境、提升減速機運算能力是帶動BIM行業(yè)增值的主要途徑。下游為建筑業(yè)、房地產行業(yè)等，BIM市場需求由上下游共同決定。

    BIM行業(yè)產業(yè)鏈結構示意

資料來源：智研咨詢整理

    二、全球建筑信息模型（BIM）行業(yè)現狀

    建筑信息化的相關研究在國際上開展較早，美國和英國是其中具有代表性的國家。美國方面，1975年查克伊斯曼博士首次提出BIM概念，為行業(yè)發(fā)展奠定了基礎。2002年美國Autodesk公司發(fā)布BIM白皮書，為之后行業(yè)標準制定和技術發(fā)展起到推動作用，BIM逐漸進入公眾視野，同時也步入了快速發(fā)展期；英國方面，1987年建筑項目信息委員會（Construction Project Information Committee，CPIC）成立，推動了建筑信息管理在英國的發(fā)展，隨后1997年英國建筑項目信息委員會發(fā)布BIM標準（《Uniclass》），BIM實用指南（《Collaborative production of architectural, engineering and construction information-Code of practice》）與發(fā)展戰(zhàn)略（《Government Construction Strategy》）也分別于2007年和2011年出臺，其中2011年政府宣布的BIM發(fā)展戰(zhàn)略極大地推動了BIM技術在英國的發(fā)展與行業(yè)應用。

    在歐美發(fā)達國家，工程建設行業(yè)被強制要求使用BIM，從而加速推動了全球BIM行業(yè)的規(guī)模增長。截至2019年全球BIM市場規(guī)模67.54億美元，同比增長19.7%，2014-2019年全球BIM市場規(guī)模復合增長率19.61%。

    2014-2019年全球建筑信息模型市場規(guī)模

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    自1975 年“BIM 之父”喬治亞理工大學的 Chuck Eastman 教授創(chuàng)建BIM理念之后，國外的一些大公司即開始研發(fā)相關的軟件產品。到現在，知名的BIM軟件供應商有Autodesk、Trimble、Bentley、廣聯(lián)達、RIB Software 等。

全球主要 BIM 軟件供應商

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    從外部拉動因素來看，物聯(lián)網、移動互聯(lián)網、GIS、RFID、云技術、大數據、VR、AR 等技術興起和跨行業(yè)應用，對各行各業(yè)都產生較大的影響，比如 RFID等物聯(lián)網技術、移動支付技術對傳統(tǒng)零售行業(yè)的影響，生產管理過程的智能化和自動化開啟工業(yè) 4.0 的序幕等。目前，各類新技術與建筑行業(yè)不同環(huán)節(jié)業(yè)務的結合已經越來越多，對相關技術和流程的補充或再造已經陸續(xù)體現，比如 3D GIS在勘察設計、可視化展現等領域的應用，物聯(lián)網設備及移動互聯(lián)網數據傳輸技術在施工現場的監(jiān)控、信息實時回傳與反饋的應用，BIM 技術在工程項目各階段的應用，實現各參與方在同一多維建筑信息模型基礎上的數據共享，為產業(yè)鏈貫通、工業(yè)化建造提供技術保障。新技術的興起、與傳統(tǒng)建造技術的結合勢必會對建筑行業(yè)產生滲透，加速建筑行業(yè)信息化改造的進程。

    三、中國建筑信息模型（BIM）市場容量

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國BIM行業(yè)市場專項調研及未來前景預測報告》顯示：隨著國際上BIM理念的產生、技術的發(fā)展和項目逐漸落地，BIM也逐漸傳入中國，在經歷了起步階段之后，目前中國BIM行業(yè)正處于快速發(fā)展的階段。2012年我國BIM行業(yè)產值為6.28億元，到2019年國內BIM行業(yè)產值達到了58.64億元，近幾年我國BIM行業(yè)產值情況如下圖所示：

    2012-2019年中國建筑信息模型行業(yè)產值

資料來源：智研咨詢整理

    市場需求方面，據測算，國內BIM系統(tǒng)產品2019年需求量約為919套，BIM服務面積為4.95億平方米。如下圖所示：

    2012-2019年中國建筑信息模型市場需求情況

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    2019年我國的BIM產業(yè)規(guī)模57.81億元，同比增長24.83%。許多企業(yè)有了非常強烈的BIM意識，出現了一批BIM應用的標桿項目，同時，BIM的發(fā)展也逐漸得到了政府的大力推動。

    2012-2019年中國BIM產業(yè)市場規(guī)模

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    四、中國建筑信息模型（BIM）市場參與者格局

    中國BIM行業(yè)的參與主體主要包括BIM軟件廠商、BIM咨詢服務廠商和BIM培訓服務廠商。

中國BIM行業(yè)主要參與主體介紹

資料來源：智研咨詢整理

    在BIM軟件方面，目前行業(yè)內使用的基礎平臺軟件由國外開發(fā)商的軟件產品所主導，比如Autodesk的Revit和Navisworks、Trimble推出的Tekla等。中國本土BIM軟件廠商數量較多，開發(fā)的軟件產品大多屬于應用型軟件，運行于基礎平臺軟件環(huán)境中，這類應用型軟件以項目業(yè)務為導向，注重將軟件產品與本地化業(yè)務相結合，以提升項目推進效率，而本土軟件廠商在提供應用軟件產品的同時，也提供相關配套服務和業(yè)務解決方案。目前領先的本土軟件廠商包括廣聯(lián)達、魯班、品銘、鴻業(yè)、斯維爾等。以廣聯(lián)達為例，其推出的BIM軟件產品線較為豐富，軟件產品包括BIM 5D、構件塢、MagiCAD、BIM算量等，橫跨建模、工程算量、模型分析、工程管理等多個領域。應用方面，廣聯(lián)達的軟件產品在住宅、商業(yè)綜合體、公共建筑、工業(yè)建筑等多種項目類型中得以應用，應用范圍較廣。隨著中國企業(yè)在建設項目管理中BIM應用的加深，以廣聯(lián)達BIM 5D為代表的管理類BIM軟件的普及度有望進一步提高。在中國BIM技術快速發(fā)展的背景下，廣聯(lián)達、魯班、品茗、斯維爾等業(yè)內領先企業(yè)有望借助其品牌和技術實力持續(xù)深化競爭優(yōu)勢，龍頭效應將愈加明顯。

國內主要BIM企業(yè)產品一覽

資料來源：智研咨詢整理

    在BIM咨詢服務廠商方面，隨著中國建筑信息化程度的推進，BIM在工程項目中的應用持續(xù)加深，工程項目設計、施工、運維等全生命周期過程對于BIM應用需求各有不同，而且項目過程中的模型建立、模型分析、工程量預估、施工管理等各領域也對BIM提出了差異性的需求。這些功能性和差異性的BIM應用需求為眾多BIM咨詢服務廠商提供了市場機會和競爭空間，比如提供咨詢服務的BIM軟件研發(fā)公司，主營BIM業(yè)務并服務于業(yè)主方或者承包方的咨詢公司，業(yè)務涉足BIM咨詢的傳統(tǒng)建筑設計公司、工程咨詢公司等。隨著BIM趨勢的加深，建筑設計和工程咨詢公司將逐漸加大BIM業(yè)務布局，具有碎片式、區(qū)域性特征的建筑設計行業(yè)有望見證資源向大型平臺式企業(yè)聚集，此類企業(yè)具有較強的技術儲備、資金實力以及市場資源，有望逐步實現工程總承包、全過程工程咨詢的業(yè)務布局。

    以上市建筑設計公司華陽國際為例，立足于建筑設計及工程咨詢領域的華陽國際，現已將業(yè)務領域延伸至涵蓋裝配式建筑設計與技術咨詢、BIM設計與技術咨詢、工程造價與咨詢、工程總承包等多個建筑工程領域，與萬科、華潤、保利等地產開發(fā)商，華為、大疆等企業(yè)，以及深圳福田政府、南山政府等政府部門建立了合作關系，為其提供設計、咨詢服務。BIM業(yè)務方面，在為華潤建設的深圳華潤城大沖商務中心項目中，華陽國際在方案設計階段提供BIM設計及咨詢服務，利用BIM平臺完成該項目建筑的初步設計、施工圖出圖和BIM平臺搭建等工作。

    在BIM培訓服務方面，BIM行業(yè)的發(fā)展刺激了BIM人才培訓市場的增長。全國BIM等級考試、BIM技術專業(yè)技能考試、中國建設教育協(xié)會BIM建模師考試、ICM國際BIM資質認證和各類BIM軟件培訓為BIM培訓機構、廠商提供了市場機會。相對于BIM軟件和BIM咨詢服務細分領域，BIM培訓服務細分領域市場較小，且總體而言培訓企業(yè)規(guī)模有限?，F階段，BIM培訓服務市場競爭較為激烈，各大BIM軟件授權的培訓、認證機構數量眾多，而且本土軟件廠商也提供軟件培訓服務，進一步加劇了市場競爭。

    五、中國建筑信息模型（BIM）市場發(fā)展前景

    總體來看，我國對于BIM技術的研究起步較晚，直到2011年起，國內對于BIM技術的關注才呈級數增長，2019年國內BIM市場規(guī)模57.81億元。隨著BIM技術在中國的應用日益增加，越來越多的企業(yè)、學者和行業(yè)協(xié)會對BIM技術的各個方面進行了研究，以拓寬BIM技術的應用領域，創(chuàng)新BIM技術的應用模式，完善BIM軟件的自動化集成管理，建立行業(yè)標準，完善數據信息模型，為BIM技術的應用創(chuàng)造更大的價值。

    2020~2026年中國BIM市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理