2020年中國互聯網數據中心(IDC)市場規(guī)模將達到1958.2億元，未來將繼續(xù)保持增長[圖]

IDC 李玲玲 2021-03-14 06:04 來源：智研咨詢

一、概述

IDC（互聯網數據中心）一般指互聯網數據中心?；ヂ摼W數據中心（InternetDataCenter，簡稱IDC）是指一種擁有完善的設備（包括高速互聯網接入帶寬、高性能局域網絡、安全可靠的機房環(huán)境等）、專業(yè)化的管理、完善的應用的服務平臺。在這個平臺基礎上，IDC服務商為客戶提供互聯網基礎平臺服務（服務器托管、虛擬主機、郵件緩存、虛擬郵件等）以及各種增值服務（場地的租用服務、域名系統(tǒng)服務、負載均衡系統(tǒng)、數據庫系統(tǒng)、數據備份服務等）。

隨著電子商務的興起，企業(yè)用戶會把越來越多的業(yè)務通過Internet或者Intranet來進行處理，這使得企業(yè)可以更好地節(jié)約成本、提高效率。但是，如果企業(yè)自己構建這樣一個平臺，就需要自己建機房、建系統(tǒng)、聘請很多的開發(fā)及維護人員，不僅需要大量的資金投入，而且也很難達到專業(yè)級的服務品質。IDC就可以為企業(yè)提供這一系列的支持，免去了企業(yè)的后顧之憂。

IDC服務的主要對象包括：大型跨國企業(yè)機構、互聯網服務供應商、互聯網內容供應商、電子商務服務供應商、應用軟件服務供應商、系統(tǒng)集成供應商、多媒體服務供應商、網站設計及托管供應商。

IDC的主要服務對象

資料來源：智研咨詢整理

目前，IDC產業(yè)鏈存在四類主要參與者?；A設施供應商：此類企業(yè)為建設數據中心的硬件供應商，主要包括IT設備（服務器、存儲、交換機、路由器）、電源設備（UPS、變壓器、交直流轉化設備）、精密空調、動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、油機等。其中具有一定技術壁壘的領域包括IT設備、電源設備和精密空調等。IDC專業(yè)服務商：此類企業(yè)主要負責數據中心的集成和運維，目前來看，國內已經出現專業(yè)化的集成和運維企業(yè)，由于下游企業(yè)為運營商、大型互聯網企業(yè)，議價能力強，導致IDC專業(yè)服務商很難獲得定價權。云服務商：主要以運營商、云計算廠商和第三方IDC服務廠商為主。云計算廠商在經營效率和規(guī)模上具有優(yōu)勢。目前，行業(yè)處于由云計算廠商主導的價格競爭狀態(tài)，第三方IDC服務廠商的盈利性變弱。應用廠商：各行業(yè)的云服務使用者，包括處于成長期的互聯網企業(yè)，銀行、保險等金融機構，大的政企客戶，傳統(tǒng)軟件廠商等。隨著云計算的普及，應用廠商的數量和規(guī)模都將逐漸擴大，成為推動云計算規(guī)模增長的主要力量。

數據中心（IDC）產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規(guī)模

隨著電子商務、物聯網、智能穿戴等互聯網產業(yè)的不斷涌現，IDC的需求持續(xù)增長，2019年中國互聯網數據中心(IDC)市場規(guī)模達1562.5億元，較2018年增加了334.5億元，同比增長27.2%，2020年受新冠肺炎疫情影響，科技防疫、遠程辦公、遠程教育、電商等下游應用領域快速發(fā)展，帶動IDC行業(yè)高速發(fā)展，預計2020年中國互聯網數據中心(IDC)市場規(guī)模將達到1958.2億元，未來將繼續(xù)保持增長趨勢。

2010-2020年中國互聯網數據中心(IDC)市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國IDC行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資潛力研究報告》數據顯示：2019年北京互聯網數據中心(IDC)市場規(guī)模為225億元，全國排名第一；上?；ヂ摼W數據中心(IDC)市場規(guī)模為122.4億元，全國排名第二；深圳互聯網數據中心(IDC)市場規(guī)模為53.1億元；廣州互聯網數據中心(IDC)市場規(guī)模為46.6億元。

2019年中國重點城市互聯網數據中心(IDC)市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

2019年北京互聯網數據中心(IDC)市場規(guī)模占全國互聯網數據中心(IDC)市場總規(guī)模的14.40%；上?；ヂ摼W數據中心(IDC)市場規(guī)模占全國互聯網數據中心(IDC)市場總規(guī)模的7.83%；深圳互聯網數據中心(IDC)市場規(guī)模占全國互聯網數據中心(IDC)市場總規(guī)模的3.40%；廣州互聯網數據中心(IDC)市場規(guī)模占全國互聯網數據中心(IDC)市場總規(guī)模的2.98%。

2019年中國重點城市互聯網數據中心(IDC)市場規(guī)模占比

資料來源：智研咨詢整理

數據流量的增長是數據中心建設的核心驅動因素，也是重要支撐。2020年中國移動互聯網流量快速增長，2020年中國移動互聯網流量達1656億GB，較2019年增加了436億GB，同比增長35.7%。一方面，國家對信息高速公路和移動互聯網絡的建設使得互聯網接入流量數據快速上升，數據存儲和運算需求也日趨旺盛；另一方面，數據中心的建設卻嚴重滯后。其背后的原因在于長期以來我國數據中心的建設和運營主體市場化程度較低，建設速度和運營效率均不能適應高速增長的流量規(guī)模和日益豐富的需求場景。隨著建設主體的不斷成長，加之政策層面的推動，我國IDC建設將逐步進入快速上升通道，同時也會兼顧環(huán)保與效率。

2014-2020年中國移動互聯網流量統(tǒng)計

資料來源：工信部、智研咨詢整理

國內IDC行業(yè)主要企業(yè)有中國電信、中國移動、中國聯通、世紀互聯、鵬博士、光環(huán)新網、寶信軟件、數據港等。

IDC行業(yè)主要企業(yè)簡介

公司	簡介
中國電信	中國電信股份有限公司於中華人民共和國注冊成立的股份有限公司,與其附屬公司合稱「本集團」)是一家全球大型的領先的全業(yè)務綜合信息服務提供商,主要在中國提供固定及移動通信服務、互聯網接入服務、信息服務,以及其他增值電信服務。於2018年底,本公司擁有約3.03億移動用戶、約1.46億有線寬帶用戶及約1.16億固定電話用戶。本公司發(fā)行的H股及美國存托股份分別在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)和紐約證券交易所掛牌上市。
中國移動	中國移動有限公司(「本公司」,包括子公司合稱為「本集團」)于1997年9月3日在香港成立,并于1997年10月22日和23日分別在紐約證券交易所(「紐約交易所」)和香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)上市。公司股票在1998年1月27日成為香港恒生指數成份股。本集團在中國內地所有三十一個省、自治區(qū)、直轄市以及香港特別行政區(qū)提供全業(yè)務通信服務,業(yè)務主要涵蓋移動話音和數據、有線寬帶,以及其他通信信息服務,是中國內地最大的通信服務供應商,亦是全球網絡和客戶規(guī)模最大、盈利能力領先、市值排名位居前列的世界級電信運營商。
中國聯通	中國聯合網絡通信股份有限公司是經國務院批準的控股公司,經營范圍為電信業(yè)的投資,根據工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會和財政部《關于深化電信體制改革的通告》精神,公司于2008年順利完成了CDMA業(yè)務的出售以及與中國網通的合并交易。2009年一月,收購了本公司的控股股東--聯通集團的固網業(yè)務及部分資產。2009年一月七日,工業(yè)和信息化部向中國三家基礎電信運營商發(fā)放了3G業(yè)務經營許可,聯通集團獲得了WCDMA第三代數字蜂窩移動通信業(yè)務經營許可,并授權本公司的間接控股子公司—中國聯合網絡通信有限公司在全國范圍內經營此項業(yè)務。至此,本公司成為一家全國性的全業(yè)務電信運營商,并得以進入擁有良好市場增長空間的3G業(yè)務領域。
世紀互聯	世紀互聯集團是中國規(guī)模最大、電信中立的綜合型數據中心產業(yè)集團企業(yè),是中國云計算及智慧能源新一代數據中心技術創(chuàng)新的領導者。世紀互聯集團旗下擁有三家核心企業(yè):世紀互聯數據中心有限公司(21ViaNet)、世紀互聯智慧能源系統(tǒng)技術有限公司(EnerGrid)、云快線科技有限公司(CloudEx),世紀互聯企業(yè)集團的發(fā)展目標是成為亞太地區(qū)最具技術創(chuàng)新和運營競爭力的新一代數據中心綜合服務提供商。1999年世紀互聯數據中心有限公司(21ViaNet)籌備成立,2000年在北京酒仙橋投資建設中國第一個電信級、電信中立大型數據中心基礎設施。
鵬博士	鵬博士電信傳媒集團股份有限公司于1985年1月成立。1994年1月公司股票在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼:600804,主營業(yè)務包括數據中心及云計算、通信及互聯網服務,及其他互聯網增值業(yè)務等,旗下擁有長城寬帶、長寬通服、北京電信通、寬帶通、鵬博士大數據、大麥科技、鵬云視通等企業(yè),全球員工2.3萬人,覆蓋中國及北美210余個城市,為1300萬家庭用戶,50萬政企客戶提供服務。鵬博士作為規(guī)模較大的民營電信增值服務上市公司,連續(xù)五年蟬聯“互聯網百強企業(yè)”榜單,擁有全國范圍牌照的全業(yè)務運營商,充分發(fā)揮“云網人”的核心優(yōu)勢,以“企業(yè)與家庭互聯網服務商”為戰(zhàn)略目標,從“云、管、端”閉環(huán)生態(tài),向“云、邊、服、網、纜”開放式協同的戰(zhàn)略架構展開布局。
光環(huán)新網	京光環(huán)新網科技股份有限公司成立于1999年1月(股票代碼300383),是國內專業(yè)的數據中心及云計算服務提供商。公司主營業(yè)務為互聯網數據中心服務(IDC及其增值服務)、云計算服務、互聯網寬帶接入服務(ISP)等互聯網綜合服務。光環(huán)新網致力于以先進技術、優(yōu)質資源和高品質服務推動互聯網創(chuàng)新發(fā)展,為用戶提供更加高速、穩(wěn)定、安全的互聯網環(huán)境。經過近二十年積累與深耕,公司累計服務企業(yè)客戶逾萬家,樹立了優(yōu)秀的行業(yè)口碑,在市場上享有領先的市場占有率和較高的品牌知名度。未來,光環(huán)新網將加快IDC產業(yè)升級,大力發(fā)展云計算業(yè)務,不斷提升研發(fā)、技術、服務水平,以專業(yè)性的產品和服務為用戶提供互聯網一站式綜合解決方案,成為行業(yè)領先的IDC和云計算行業(yè)綜合服務商。
寶信軟件	海寶信軟件股份有限公司歷經30余年發(fā)展,在推動信息化與工業(yè)化深度融合、支撐中國制造企業(yè)發(fā)展方式轉變、提升城市智能化水平等方面作出了突出的貢獻,成為中國領先的工業(yè)軟件行業(yè)應用解決方案和服務提供商。公司產品與服務業(yè)績遍及鋼鐵、交通、醫(yī)藥、采掘、有色、化工、裝備制造、資源、金融、公共服務、水利水務、服務外包等多個行業(yè)。近年來,寶信軟件緊緊圍繞“互聯網+”、《中國制造2025》等國家戰(zhàn)略,致力于推動新一代信息技術與制造技術融合發(fā)展,引領中國工業(yè)化與信息化的深度融合,促進制造企業(yè)從信息化、自動化向智慧制造邁進。同時,公司還持續(xù)強化智慧城市相關領域的開拓,在智能交通、智慧樓宇、公共服務等領域也擁有強大實力,努力推動智慧城市創(chuàng)新。公司順應IT產業(yè)和技術的發(fā)展趨勢,借助商業(yè)模式創(chuàng)新,全面提供云計算、數據中心(IDC)、大數據、工業(yè)4.0、無人化、工業(yè)機器人、物聯網、車聯網等相關產品和服務。
數據港	上海數據港股份有限公司是國內領先的互聯網基礎設施服務提供商,服務于阿里巴巴、騰訊、百度、網易等世界級互聯網公司。2017年2月8日,數據港正式登陸上海證券交易所主板,股票簡稱:數據港,股票代碼:603881。數據港公司率先在國內推行數據中心定制化業(yè)務模式,憑借技術、運營優(yōu)勢,迅速成長,截至2017年6月30日,公司擁有數據中心12個,運營規(guī)模在國內同行中位居領先地位。2012年12月,數據港公司榮獲具有全球數據中心產業(yè)界“奧斯卡獎”之稱的DatacenterDynamics的“年度大型數據中心創(chuàng)新獎”和“年度特定任務團隊獎”兩項國際大獎,標志著數據港公司的技術和管理水平已經得到國際產業(yè)界的認可。2012年1月,經上海市人民代表大會批準,上海數據港云計算服務平臺項目列入“2012年上海市政府重大工程”。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

國內IDC行業(yè)競爭格局由三大陣營組成：電信、聯通、移動等；鵬博士、世紀互聯等上市民營公司；其他中小型民營IDC企業(yè)。第一陣營的壟斷地位短期內不會改變，電信、聯通和移動擁有覆蓋全國的通信骨干網絡和獨立的國際通信信道出口，中國移動進入IDC市場比電信、聯通要晚，但依靠著資金數量和巨大的客戶群，市場份額每年都有所增加。第三方IDC服務商靠著精專的服務以及多變的銷售策劃在中高端企業(yè)市場占有重要的一席之地。

中國IDC行業(yè)企業(yè)梯隊分布

資料來源：智研咨詢整理

三、發(fā)展中存在的問題

伴隨著互聯網信息時代的高速發(fā)展，帶動了數據中心井噴式的發(fā)展，與此同時出現的問題就顯而易見，IDC構建的步伐已遠遠落后于業(yè)務量的增速，使得傳統(tǒng)數據中心在不斷發(fā)展中顯露出不可掩蓋的劣勢。傳統(tǒng)的互聯網數據中心的結構是獨立的，對所屬資源的分配也是獨立的，這就造成業(yè)務架構周期長，基礎資源循環(huán)利用率低，網絡維護難度大，成本核算較高。

中國IDC行業(yè)發(fā)展中存在的問題