2020年中國(guó)智能汽車(chē)行業(yè)發(fā)展回顧、發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展建議分析[圖]

    一、定義及標(biāo)準(zhǔn)體系

    智能車(chē)輛是一個(gè)集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級(jí)輔助駕駛等功能于一體的綜合系統(tǒng)，它集中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動(dòng)控制等技術(shù)，是典型的高新技術(shù)綜合體。目前對(duì)智能車(chē)輛的研究主要致力于提高汽車(chē)的安全性、舒適性，以及提供優(yōu)良的人車(chē)交互界面。近年來(lái)，智能車(chē)輛己經(jīng)成為世界車(chē)輛工程領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)和汽車(chē)工業(yè)增長(zhǎng)的新動(dòng)力，很多發(fā)達(dá)國(guó)家都將其納入到各自重點(diǎn)發(fā)展的智能交通系統(tǒng)當(dāng)中。

    中國(guó)智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    2020年中國(guó)車(chē)市經(jīng)歷了不平凡的一年，一季度受疫情影響，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量暴跌至谷底，隨著疫情的逐漸控制，汽車(chē)行業(yè)整體也出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量2552.5萬(wàn)輛，同比下降8.2%，汽車(chē)銷(xiāo)量為2531.1萬(wàn)輛，同比僅下降1.9%，降幅比上年大幅收窄了6.3個(gè)百分點(diǎn)，銷(xiāo)量連續(xù)12年位居全球第一。

    2014-2020年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

資料來(lái)源：公安部、智研咨詢整理

    2014-2020年中國(guó)民用汽車(chē)擁有量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，增長(zhǎng)幅度放緩，2020年中國(guó)民用汽車(chē)擁有量28087萬(wàn)輛，比上年增加2710.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.68%。

    2014-2020年中國(guó)民用汽車(chē)擁有量及增長(zhǎng)

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    汽車(chē)作為全民出行的重要工具，以及最重量級(jí)的工業(yè)產(chǎn)品，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)中扮演著重要地位。在2020年11月2日國(guó)務(wù)院公布的《2021-2035年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，在2025年之前"高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用"及"堅(jiān)持軟硬協(xié)同攻關(guān)，集中開(kāi)發(fā)車(chē)用操作系統(tǒng)"。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展和推廣已經(jīng)得到了國(guó)家戰(zhàn)略層面的支持。

    汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智能化的核心目的、變革動(dòng)力及落地情況

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    智能化能夠讓車(chē)企更高效與柔性地生產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)品，并且通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)和智能化技術(shù)長(zhǎng)期為購(gòu)車(chē)者提供服務(wù)；對(duì)于消費(fèi)者而言，智能化技術(shù)可以大幅提升駕駛和用車(chē)體驗(yàn)；對(duì)于城市管理者，智能化可以讓汽車(chē)的通行效率更高，以及碳排放更少，智能化也是國(guó)家與地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重構(gòu)的一次重大機(jī)遇。

    汽車(chē)智能化進(jìn)階有三個(gè)層級(jí)，一是單點(diǎn)智能；二是協(xié)同智能；三是預(yù)測(cè)服務(wù)。

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    目前，智能汽車(chē)領(lǐng)域共有395家公懷，共595起投資事件總投資額為3260億人民幣。不斷有資本投身于智能汽車(chē)行業(yè)。

智能汽車(chē)行業(yè)投融資事件

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)智能汽車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：國(guó)家發(fā)展改革委公布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見(jiàn)稿），提出到2020年我國(guó)智能汽車(chē)新車(chē)占比將達(dá)50%。

    2020年是不平靜的一年，年初新冠肺炎疫情爆發(fā)給這個(gè)春節(jié)鍍上了一層灰色的陰影。2020年2月份以來(lái)，整個(gè)上半年上市新車(chē)走勢(shì)維持在較低的水平，每月新車(chē)均未超過(guò)20款。6月以后，國(guó)內(nèi)疫情趨于緩和，新車(chē)上市的頻次也逐步增加。

    2020年1-12月中國(guó)智能汽車(chē)數(shù)及占新車(chē)數(shù)比重（12月數(shù)據(jù)截止至21日）

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    2020年全國(guó)上市265個(gè)車(chē)系，共計(jì)1099個(gè)車(chē)型，其中智能汽車(chē)89個(gè)車(chē)系，占33.58%；車(chē)型210個(gè)，占19.11%。

    2020年上市智能汽車(chē)車(chē)型及車(chē)系占比

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    （統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止到2020年12月21日，統(tǒng)計(jì)的新車(chē)包括大改款、中期改款、換代及全新車(chē)型，年度小改款新車(chē)未計(jì)入本次統(tǒng)計(jì)的范圍。）

    其中，自主車(chē)系有125個(gè)，智能化車(chē)系就有50個(gè)，占40%；合資/獨(dú)資車(chē)系有80個(gè)，智能化車(chē)系就有19個(gè)，占23.75%；進(jìn)口車(chē)系60個(gè)，智能化車(chē)系就有20個(gè)，占33.33%。

    2020年新車(chē)智能化水平

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    （統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止到2020年12月21日，統(tǒng)計(jì)的新車(chē)包括大改款、中期改款、換代及全新車(chē)型，年度小改款新車(chē)未計(jì)入本次統(tǒng)計(jì)的范圍。）

    在2020年上市的265個(gè)新車(chē)系中，具備智能駕駛功能的車(chē)系占比達(dá)到了68.30%，在1099個(gè)車(chē)型中，智能駕駛占比也達(dá)到了42.95%，相應(yīng)配置已不僅局限于高配車(chē)型。

    2020年中國(guó)新車(chē)/智能駕駛配備率

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    在2020年上市的265個(gè)新車(chē)系中，具備智能駕駛功能的車(chē)系占比達(dá)到了86.42%；語(yǔ)音識(shí)別占86.42%；車(chē)聯(lián)網(wǎng)占81.89%；手機(jī)互聯(lián)/映射占73.58%。

    2020年中國(guó)新車(chē)/智能座艙配備率

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    相比而言，目前限制智能汽車(chē)總體占比的主要因素在于OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí)。在2020年上市的265個(gè)新車(chē)系中，具備OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí)功能的車(chē)系占比僅有42.64%；非整車(chē)OTA占35.85%；整車(chē)OTA配備率占6.79%。

    2020年中國(guó)新車(chē)/OTA配備率

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    2020年的第二屆中國(guó)智能汽車(chē)“地平線杯”年度車(chē)型評(píng)選，共有40個(gè)汽車(chē)品牌的103款車(chē)入圍。其中，外資公司參與的40個(gè)品牌中，有20個(gè)是合資汽車(chē)企業(yè)的品牌，有18個(gè)是國(guó)內(nèi)廠商的品牌（含6個(gè)造車(chē)新勢(shì)力品牌），進(jìn)口車(chē)品牌1個(gè)，外資獨(dú)資汽車(chē)企業(yè)品牌1個(gè)。

    2020年的第二屆中國(guó)智能汽車(chē)“地平線杯”年度車(chē)型評(píng)選入圍汽車(chē)品牌結(jié)構(gòu)情況

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    在入圍的103款車(chē)型中，中國(guó)品牌車(chē)型數(shù)量為48款，占47%；日本品牌車(chē)型數(shù)量為19款，占18%；德國(guó)品牌車(chē)型數(shù)量為15款，占15%；美國(guó)品牌車(chē)型數(shù)量為12款，占12%；瑞典品牌車(chē)型數(shù)量為4款，占4%；韓國(guó)品牌車(chē)型數(shù)量為3款，占3%，英國(guó)品牌和法國(guó)品牌數(shù)量各為1款，占比均為1%。

    2020年智能汽車(chē)入圍品牌分國(guó)別占比

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    按照基于產(chǎn)品售價(jià)和定位的傳統(tǒng)品牌劃分標(biāo)準(zhǔn)看，普通品牌數(shù)量為31個(gè)，豪華車(chē)品牌數(shù)量為9個(gè)。按價(jià)格區(qū)分來(lái)看，則入圍車(chē)型價(jià)格區(qū)間為12.58萬(wàn)元-65.38萬(wàn)元。其中，10萬(wàn)-20萬(wàn)元車(chē)型共32款，占31%；20萬(wàn)-30萬(wàn)元車(chē)型為28款，占27%；30萬(wàn)元-40萬(wàn)元車(chē)型為23款，占221%；40萬(wàn)元-50萬(wàn)元車(chē)型為13款，占13%；50-60萬(wàn)元車(chē)型為4款，占4%；60萬(wàn)元以上車(chē)型為3款，占3%。

    2020年智能汽車(chē)入圍車(chē)型價(jià)格區(qū)間分布

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    按車(chē)輛尺寸級(jí)別來(lái)看，入圍車(chē)型中A級(jí)車(chē)的數(shù)量為39款，占38%；B級(jí)車(chē)的數(shù)量為46款，占45%；C級(jí)車(chē)的數(shù)量為18款，占17%。

    2020年智能汽車(chē)入圍車(chē)型按級(jí)別分布

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    其中，燃油車(chē)、混動(dòng)車(chē)型的數(shù)量為80款，占78%，純電動(dòng)、增程式以及插電混動(dòng)車(chē)型數(shù)量為23款，占22%。10萬(wàn)-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的燃油車(chē)型中，中國(guó)品牌數(shù)量為24款，占82%，合資及其他品牌數(shù)量為5款，占22%。20萬(wàn)元-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的燃油車(chē)型中，中國(guó)品牌數(shù)量為6款，占30%，合資及其他品牌數(shù)量為14款，占70%。

    2020年智能汽車(chē)入圍車(chē)型燃油車(chē)與新能源車(chē)比例

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    2020年智能汽車(chē)入圍車(chē)型10-20萬(wàn)元/20-30萬(wàn)元區(qū)間燃油車(chē)品牌占比

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    汽車(chē)品牌加速線上化布局，通過(guò)布局內(nèi)容平臺(tái)，搭建微信小程序探索新品宣傳、促銷(xiāo)及多元服務(wù)新渠道。2020年12月寶馬中國(guó)去重活躍用戶數(shù)7960萬(wàn)人；一汽大眾去重活躍用戶數(shù)6274萬(wàn)人；別克去重活躍用戶數(shù)3220萬(wàn)人。

    2020年12月中國(guó)典型車(chē)企品牌KOL

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    2020年12月中國(guó)汽車(chē)品牌微信小程序月活躍用戶規(guī)模top5依次為廣汽傳祺智慧4S店、北京現(xiàn)代第七代伊蘭特、理想汽車(chē)、長(zhǎng)安歐尚汽車(chē)、梅賽德斯-奔馳官方在線展廳，汽車(chē)品牌微信小程序月活躍用戶規(guī)模分別為147萬(wàn)人、142萬(wàn)人、109萬(wàn)人、101萬(wàn)人、99萬(wàn)人。

    2020年12月中國(guó)汽車(chē)品牌微信小程序月活躍用戶規(guī)模top5

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    智能汽車(chē)賽道升溫，車(chē)企業(yè)紛紛上線智能互聯(lián)應(yīng)用，車(chē)機(jī)互聯(lián)帶來(lái)的駕車(chē)新體驗(yàn)受到越來(lái)越多用戶的歡迎。2020年12月智能汽車(chē)APP月活躍用戶規(guī)模TOP10為，inCall APP月活躍用戶規(guī)模91萬(wàn)人、哈弗互聯(lián)APP月活躍用戶規(guī)模82萬(wàn)人、比亞迪云服務(wù)APP月活躍用戶規(guī)模76萬(wàn)人、Mercedesme APP月活躍用戶規(guī)模54萬(wàn)人、LynkCo APP月活躍用戶規(guī)模50萬(wàn)人、BMW云端互聯(lián)APP月活躍用戶規(guī)模36萬(wàn)人、吉利GNetLinkAPP月活躍用戶規(guī)模36萬(wàn)人、WEY智享互聯(lián)APP月活躍用戶規(guī)模32萬(wàn)人、蔚來(lái)APP月活躍用戶規(guī)模31萬(wàn)人、智慧傳祺APP月活躍用戶規(guī)模27萬(wàn)人。

    2020年12月智能汽車(chē)APP行業(yè)典型車(chē)企業(yè)類(lèi)APP月活躍用戶規(guī)模TOP10

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    三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展建議

    1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)在未來(lái)十到二十年將逐步替代人類(lèi)簡(jiǎn)單的體力勞動(dòng)，這不僅將改變?nèi)藗兊某鲂泻蜕罘绞?，還將變革傳統(tǒng)物流業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)普及后將消除疲勞、分神、酒駕等人為因素帶來(lái)的交通安全風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)人駕駛汽車(chē)是長(zhǎng)著大腦的移動(dòng)機(jī)器人，可以長(zhǎng)時(shí)間高效工作。

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)涉及汽車(chē)、信息通信、交通等多領(lǐng)域技術(shù)呈現(xiàn)趨勢(shì)：

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    2、國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展建議

    智能化、網(wǎng)聯(lián)化的汽車(chē)可以提供更安全、更環(huán)保、更舒適的智能交通出行綜合解決方案，重點(diǎn)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是順應(yīng)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇趨勢(shì)，也滿足現(xiàn)在及未來(lái)的出行的最佳載體，是我國(guó)汽車(chē)由速度增長(zhǎng)向質(zhì)量增長(zhǎng)的重要突破口，加快發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)必須從頂層設(shè)計(jì)、協(xié)同發(fā)展、信息交互合等方面出發(fā)。

國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展建議