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2020年中國MRO企業(yè)競爭分析未來將向全國性多品牌分銷商集中[圖]

MRO 張靜 2021-05-24 05:09 來源：智研咨詢

MRO是英文Maintenance、Repairand、Operations三個詞的縮寫，即：維護、維修、運行，指工廠或企業(yè)對其生產和工作設施、設備進行保養(yǎng)、維修，保證其運行所需要的非生產性物料，包括汽油、油漆、潤滑油、冷卻液、清潔用品、制服、手套、包裝材料、各種工業(yè)工具等。MRO工業(yè)品超市起源于美國，目前在北美和歐洲地區(qū)高度成熟，經濟實力越強、工業(yè)化水平越發(fā)達的國家，MRO工業(yè)品行業(yè)就越成熟。隨著全球工業(yè)領域專業(yè)化和精細化，MRO的品類日益繁多。

以制造業(yè)為代表的實體經濟是中國經濟高質量發(fā)展的核心支撐力量，但人口老齡化、人工成本上升等現(xiàn)狀要求智能制造提高效率，在產業(yè)政策的推動下，現(xiàn)有技術為人們探索自動化、信息化的工業(yè)提供了基礎，我國工業(yè)開始向自動化、信息化方向發(fā)展。如今，個人消費品、生產設備等領域產品以舊換新以及工業(yè)生產數(shù)字化轉型加速等都為MRO工業(yè)品超市行業(yè)發(fā)展提供了契機。不同于歐美地區(qū)，我國MRO工業(yè)品超市還處于成長階段，成熟度不高。

2015-2019年中國MRO工業(yè)品超市市場規(guī)模統(tǒng)計

年份	MRO工業(yè)品采購金額：萬億元	MRO工業(yè)品B2B采購金額：億元
2015年	1.67	209
2016年	1.76	315
2017年	1.88	434
2018年	2.00	600
2019年	2.11	779

資料來源：智研咨詢整理

目前，全球前四大MRO工業(yè)品供應商分別為固安捷（W.W. Grainger）、歐時公司（Electrocomponents Plc，RS Components）、索能達（Sonepar SA）和伍爾特集團（WürthGroup），其中固安捷和歐時公司屬于上市公司，資金實力雄厚，電子運營平臺較先進，客戶資源較多。

在中國，本土企業(yè)成立的實體工業(yè)品超市數(shù)量還較少，目前主要有眾業(yè)達、震坤行、京東工業(yè)品超市、國聯(lián)股份等，齊心集團從2018年也開始布局MRO工業(yè)品業(yè)務。值得注意的是，電子商務的興起也帶動了工業(yè)品B2B模式的發(fā)展。但整體來看，由于受制于資金、技術等條件，中國MRO工業(yè)品超市仍處于成長階段。

中國工業(yè)品B2B行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

中國MRO工業(yè)品行業(yè)主要企業(yè)對比

公司	業(yè)務概況
眾業(yè)達	公司是工業(yè)電氣產品的專業(yè)分銷商，主營業(yè)務為通過自有的銷售網絡分銷簽約供應商的工業(yè)電氣元器件產品，以及進行系統(tǒng)集成產品和成套制造產品的生產和銷售。產品以輸配電產品和工業(yè)自動化產品為主，主要銷售ABB、施耐德、西門子等國際知名品牌和常熟開關、上海人民電器廠等國內知名廠商的工業(yè)電氣元器件產品，產品主要包括斷路器、繼電器、軟起動器、變頻器、可編程控制器、傳感器等。公司銷售網絡覆蓋國內主要城市的53家子公司及120多個辦事處，未來將進一步下沉與擴張，實現(xiàn)對三四線城市以及空白區(qū)域的覆蓋，并且結合工業(yè)電氣行業(yè)發(fā)展趨勢持續(xù)增加新的產品線與新的品牌，如自動化產品線與國產品牌，以此驅動業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。
震坤行	震坤行成立于1998年，是國內知名的一站式工業(yè)用品服務商平臺。經營包括數(shù)百萬種工廠使用的輔料、易耗品、通用設備、備品備件等。到2020年，公司在全國建設10家總倉，63家服務中心，震坤行平臺業(yè)務啟動，第三方供應占比達15%，未來將加速推進加盟伙伴業(yè)務。
京東工業(yè)品	京東工業(yè)品是京東發(fā)展ToB業(yè)務的產物，提出打造“超級供應鏈”，通過大數(shù)據(jù)、供應鏈服務、金融服務、企業(yè)級運營服務等方案，致力于對接供應商和采購方雙方的需求，實現(xiàn)工業(yè)品采購數(shù)字化、一站化。 2020年8月，京東工業(yè)品收購工品匯，工品匯成為其子品牌，也將組成京東企業(yè)業(yè)務服務工業(yè)制造業(yè)領域的重要一環(huán)。京東工業(yè)品首先在華東地區(qū)包括蘇州、無錫、常州、鎮(zhèn)江地區(qū)及安徽省內，布局智采優(yōu)選店，選擇有條件和意愿進行數(shù)字化嘗試的門店進行改造，成為智能零售店，未來或將向華東以外地區(qū)擴張版圖。
1688工業(yè)品	1688工業(yè)市場囊括50大行業(yè)，覆蓋B類原材料工業(yè)品全品類，涵蓋從生產資料到生產易耗品到非生產通用物資共1700種品類，達十億多商品。目前已有包括3M、ABB、BOSCH、STANLEY、SIEMENS、漢高等2000個品牌入駐到品牌站。
國聯(lián)股份	公司通過多多平臺開設網上自營商城，通過集合采購、拼單團購、一站式采購等方式，面向注冊用戶開展涂料化工、純堿玻璃、無紡布、生活用紙、工業(yè)用紙、化肥農資、糧油等產業(yè)鏈的工業(yè)品電商業(yè)務。
齊心	齊心集團自1991年創(chuàng)立，專注于政企采購服務，是中國B2B辦公物資服務和SaaS云視頻的龍頭企業(yè)。2018年，公司在原有的傳統(tǒng)辦公物資品類基礎上，新增MRO工業(yè)品、勞保用品、辦公租賃、員工福利等商品。目前，公司B2B業(yè)務可為客戶提供20多個大品類，150萬+SKU，為客戶提供一站式商品及售后服務解決方案。公司通過不斷深耕和充分利用自身在數(shù)字化技術、客戶端、商品與交付、產品品控等方面的服務經驗與能力構建，不斷豐富工業(yè)品商品體系，完善供應鏈布局，初步構建了用戶、品牌廠商、服務商、售后維保等成員一體化平臺。