保險中介白皮書發(fā)布：水滴保險引領的保險中介3.0時代已經到來，場景化、數(shù)據(jù)化、智能化是其重要特征 近五年以來保險中介渠道保費占比都在8成以上[圖]

    2019年6月25日，水滴公司旗下水滴保險研究院與普華永道聯(lián)合發(fā)布的《中國保險中介行業(yè)發(fā)展趨勢白皮書》(以下簡稱“白皮書”)預計，由螞蟻保險、微保、水滴保險商城等新型數(shù)字化中介平臺引領的保險中介3.0時代已經到來，場景化、數(shù)據(jù)化、智能化是其重要特征。

    保險中介一直是推動保險行業(yè)發(fā)展的重要力量，2018年，保險中介渠道保費收入占總保費收入的8成以上。2012年到2018年，我國保險中介渠道保費收入已經由1.28萬億元增長至3.37萬億元，上漲了163%，其中，實現(xiàn)財產險保費收入0.95萬億，占同期全國財產險保費收入的77％；實現(xiàn)人身險保費收入2.4萬億，占同期全國人身險保費收入的92.3％。

2009-2018年我國保險中介渠道實現(xiàn)保費收入及占當年總保費比例

資料來源：保監(jiān)會

    分渠道來看，2018年保險專業(yè)中介渠道實現(xiàn)保費收入0.49萬億，保險兼業(yè)渠道實現(xiàn)保費收入1.07萬億、營銷員渠道實現(xiàn)保費收入1.8萬億，分別占同期全國總保費收入的12.7%、27.7%、47%。

2018年我國保險中介渠道實現(xiàn)保費收入分渠道占比情況

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    隨著互聯(lián)網技術在保險行業(yè)不斷滲透，保險中介在業(yè)務模式、渠道變革、購險場景、精準營銷、數(shù)字化運營、理賠服務等方面也進行了不斷的改革和創(chuàng)新。白皮書指出，保險中介行業(yè)的發(fā)展分為三個階段:

    1.0時代：以早期友邦保險引入個人營銷員制度為代表，保險公司紛紛學習借鑒并大幅推動中國保險行業(yè)(尤其是壽險行業(yè))發(fā)展;

    2.0時代：專業(yè)保險中介機構的產生與崛起。保險中介從中立和客觀的角度為客戶提供保險營銷服務和風險管理建議，并在“產銷分離”趨勢下加速發(fā)展，這個階段的典型代表包括泛華、大童、明亞、江泰等;

    3.0時代：隨著互聯(lián)網不斷向保險行業(yè)滲透，以流量和生態(tài)場景驅動的互聯(lián)網保險中介開始崛起，這些新興中介對傳統(tǒng)的保險中介獲客與營銷方式進行了革新，并形成與傳統(tǒng)保險中介機構新的競合關系，如螞蟻保險、微保、水滴保險商城等新型數(shù)字化保險中介平臺。

    《白皮書》中披露，截至2018年底，中國市場共有2647家保險專業(yè)中介機構，保險營銷人員總數(shù)達764萬人，其中中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險等四大A股上市險企保險營銷人員合計超400萬人。截至2018年底，全國共有保險中介集團公司5家，全國性保險代理公司240家，區(qū)域性保險代理公司1550家，保險經紀公司499家，已備案保險公估公司353家，個人保險代理人871萬人，保險兼業(yè)代理機構3.2萬家，代理網點22萬余家。

2009-2018年我國保險專業(yè)中介機構數(shù)量走勢

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    保險中介一直是推動中國保險行業(yè)發(fā)展的重要力量。在營銷員1.0時代和傳統(tǒng)專業(yè)中介的2.0時代基礎上，隨著互聯(lián)網技術的高速發(fā)展，近年來涌現(xiàn)出依托互聯(lián)網流量和場景的新型數(shù)字化中介平臺，在業(yè)務模式、渠道變革、場景獲客、精準營銷、以及數(shù)字化運營等方面進行了很多創(chuàng)新，我國保險中介行業(yè)已經進入3.0時代。

    保險中介公司中，具備較大規(guī)模的如泛華保險，已在國外上市，其在保險代理業(yè)務上的專業(yè)性，為行業(yè)龍頭企業(yè)。繼流量巨頭BAT加入保險中介行業(yè)后，美團、吉利汽車，中國重汽等都加入了保險中介行業(yè)，全外資保險機構安聯(lián)和安盛也正式進入國內保險市場。

2018年我國保險中介行業(yè)主要企業(yè)營業(yè)收入分析

資料來源：公司財報

    未來，保險中介市場將呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢？《中國保險中介行業(yè)發(fā)展趨勢白皮書》從四個維度預測稱，中國保險中介市場未來呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢如下：

    一、保險價值鏈重構，產銷分離驅動保司與專業(yè)中介合作

    隨著“產銷分離”趨勢愈發(fā)明顯，保險公司愈發(fā)謀求與專業(yè)中介機構合作，打造合作共贏的保險生態(tài)價值圈。專業(yè)中介機構也加大了對產品開發(fā)、承保、理賠、客服等保險公司原有價值鏈條的延展，服務的提升使客戶和保險公司之間的銜接更加高效與專業(yè)。

    二、從粗放式到精細化，數(shù)字化營銷和運營成為主流

    一方面，中介機構將摒棄當前粗放式的增員模式，注重打造精英團隊，龐大的營銷員隊伍將逐步精簡優(yōu)化，通過優(yōu)勝劣汰來提升績效產能。另一方面，由于互聯(lián)網模式一定程度上降低銷售與服務的成本，數(shù)字化營銷和運營將成為主流路徑。保險中介將借助線上化平臺工具優(yōu)化運營流程，實現(xiàn)輕資產、低成本、高效率運營。以水滴保險商城為例，主要通過微信公眾號和小程序開展業(yè)務，通過一系列互聯(lián)網化營銷手段，實現(xiàn)降費增效。

    三、科技與創(chuàng)新是未來保險中介發(fā)展的核心因素

    依托大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算，物聯(lián)網和區(qū)塊鏈等技術，越來越多的保險中介公司利用科技手段改善服務流程，提升效能。新興互聯(lián)網型專業(yè)中介創(chuàng)新業(yè)務模式，采用數(shù)字化創(chuàng)新手段，開始從基礎引流向定制化場景轉變，從而實現(xiàn)高轉換率和精準營銷。據(jù)記者了解，水滴保險商城所在的水滴公司經過三年發(fā)展，已經建立了籌款、互助、商保等多層次的健康保障體系，對于保險公司來說，這是非常精準的健康險場景。

    四、保險中介將提升“產品+服務”能力驅動長期發(fā)展

    產品+服務的模式逐漸成為保險行業(yè)競爭的差異化策略，因此，在傳統(tǒng)的產品銷售基礎上，為客戶提供綜合解決方案和風險管理咨詢等高附加價值的能力，將是保險中介的核心價值和未來發(fā)展驅動引擎。