2018年全球及中國服務器行業(yè)發(fā)展現狀：全球服務器行業(yè)處于收縮狀態(tài)[圖]

    國產服務器產業(yè)發(fā)展可概括為“發(fā)展期”、“成熟期”再到“細分期”三個階段。相對國外知名品牌來說，國產服務器的發(fā)展起步較晚，技術水平較低，在芯片等核心技術的把握上也不盡如人意。種種現實將國產服務器擠入了狹縫之中。

    回溯國內服務器行業(yè)二十載風雨歷程，其一共歷經兩輪大級別周期，即2013-2015年的第一輪去IOE周期以及2017Q4開始的依托云計算以及AIOT開啟的第二輪擴張周期。

2008-2018國內服務器市場規(guī)模及增速

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國服務器行業(yè)市場現狀調研及發(fā)展趨勢預測報告》

主要服務器廠商中國市場市占率變遷圖

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    2013-2018年，受棱鏡門事件影響，中國政府積極推動去IOE。2013年國家安全委員會與2014年中共中央網絡安全和信息化領導小組的成立是此輪去IOE周期的標志性事件，國內信息化軟硬件的替代自此開啟新的篇章。

政策密集出臺支持去IOE

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    去IOE結束之后，2017H2服務器行業(yè)開啟由云計算以及AIOT驅動的第二輪擴張周期。隨著云計算滲透率的不斷提升，云計算廠商采購需求對服務器市場的影響不斷增強。根據數據顯示，云計算+通信廠商營收在數據中心業(yè)務的占比從2014年的40%提升至2018年的65%，2018年Intel數據中心業(yè)務總體增長32%，其中來自于云計算客戶的收入同比增長40%。

2018年Intel數據中心業(yè)務個細分行業(yè)營收增長情況

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    無論是全球市場還是國內市場，近年來云計算廠商的資本開支與服務器市場表現均呈現出高度的一致性。從全球市場來看2017Q1起FAMGA的資本開支快速增長，帶動全球服務器市場增速上行，2017-2018年FAMGA資本開支CAGR達到34.24%,全球服務器市場CAGR為22.86%。2017Q4后隨著BAT資本開支大幅增長，國內服務器市場進入新一輪高景氣周期，2018年BAT資本開支同比增長61.54%，帶動國內服務器市場增長51.01%。

FAMGA資本開支與全球服務器市場規(guī)模對比

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BAT資本開支與中國服務器市場規(guī)模對比

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    2019年全球服務器行業(yè)處于收縮狀態(tài)，目前行業(yè)仍然處于第二輪由云計算拉動的擴張周期，今年的收縮僅僅為第二輪大周期里的階段性背離，服務器行業(yè)短背離大概率已經接近尾聲。

    全球IT企業(yè)的資本開支在2019H1普遍收縮。2019Q1FAMGA的CAPEX同比下降18.62%，是近13個季度首次出現負增長。而國內市場，三大互聯網巨頭BAT資本開支增速從2018Q3開始出現大幅下跌，到2019Q2單季度同比下降38.86%。從2018Q4開始，服務器行業(yè)打破了過去幾年的高景氣度，走勢出現疲軟。到2019Q2，國內服務器市場銷售額同比下降13%，出現明顯萎縮態(tài)勢。

2013-2018全球及中國服務器市場規(guī)模及增速

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2015Q4-2019Q2FAMGA與BAT資本開支情況

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    2015年各地政府相繼推進大數據和智慧城市建設，促進大數據和智慧城市產業(yè)的落地，智慧政務、智慧交通、智慧醫(yī)療、智能電網等行業(yè)對利用大數據先進技術創(chuàng)新的產品和服務需求不斷高漲。此外，自建大數據平臺也成為眾多企業(yè)的選擇之一，由此帶動服務器產品市場的繁榮。

    目前，我國的大數據產業(yè)上處于初級建設階段，中國大數據細分市場規(guī)模占比中，硬件層規(guī)模最大達47%。若服務器應用規(guī)模在大數據硬件層中以25%測算，則2018年，我國服務器在大數據領域的市場規(guī)模約為81.8億元。

2014-2018年服務器行業(yè)在大數據領域的市場規(guī)模（單位：億元，%）

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    除大數據之外，云計算的廣泛使用引發(fā)了傳統(tǒng)服務器產業(yè)的技術變革，使得各企業(yè)對于提升服務器整合資源能力的需求大大增加。一方面，云計算催生了規(guī)模化的數據中心的建設，給服務器企業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間和市場機會。另一方面，隨著云在企業(yè)的廣泛使用，企業(yè)目前都在進行私有云的建構，而包括服務器在內的硬件依然占據私有云市場的主要份額。

2016-2018年私有云細分市場結構（單位：%）

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    2018年第二季度，全球服務器出貨量前五名中，國內廠商便占得三席。盡管單個公司體量上而言距惠普、戴爾差距較大，但是就增長率而言，國內廠商遙遙領先，越來越多的國內服務器廠商開始走出國門，在全球服務器市場攻城拔寨。

2018年上半年全球服務器出貨量前五廠商（單位：萬臺）

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