摘要：全球雷達行業(yè)總體而言進入發(fā)展后期，尤其是發(fā)達國家，技術不斷迭代更新趨于成熟穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈也日益完善，市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)健爬坡態(tài)勢。國內(nèi)民用雷達要受下游新興產(chǎn)業(yè)如無人機、自動駕駛、醫(yī)學檢測等需求推動，增長加快。2023年中國民用雷達市場規(guī)模為328.6億元，同比增長20%。

一、定義及分類

雷達是一種通過發(fā)送無線電波并接收其反射來探測目標的技術。民用雷達是指應用于非軍事領域的雷達技術和設備，主要是服務于居民日常生活所需，根據(jù)其應用領域和功能可以分為氣象雷達、空中交通管制雷達、地質(zhì)雷達、海事雷達、航空雷達、車載雷達、安防雷達、環(huán)境監(jiān)測雷達、輻射監(jiān)測雷達、無人機雷達。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關政策

雷達是信息化裝備的重要組成部分。雖然中國民用雷達行業(yè)起步較晚，但是近年來在國家政策支持下，中國民用雷達行業(yè)快速發(fā)展，雷達及相關系統(tǒng)在民用領域的應用范圍不斷擴大，目前已成為全球民用雷達行業(yè)的重要力量。

2、地方層面相關政策

為了響應國家號召，大力發(fā)展民用雷達行業(yè)，探索推進民用雷達新技術應用，全國各省市紛紛出臺了一系列政策推動民用雷達行業(yè)發(fā)展。如2021年上海市人民政府辦公廳發(fā)布《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》、上海市科學技術委員會發(fā)布《上海市2021年度“科技創(chuàng)新行動計劃”》支持激光雷達、毫米波雷達的研制及應用。

3、各省市發(fā)展目標

各省市近期發(fā)布的民用雷達的相關政策主要集中在汽車電子、氣象衛(wèi)星、測繪、人工智能領域。其中政策集中于汽車電子領域的省市有上海市、北京市、天津市、廣東省等；集中于氣象衛(wèi)星領域的省市有安徽省等；集中于測繪領域的省市有上海市、重慶市等；集中于人工智能領域的省市有北京市、天津市等。

三、發(fā)展歷程

1、民用雷達發(fā)展歷程

傳統(tǒng)雷達技術主要應用在軍工領域，近年來，國家一直在加大力度，積極推動科技成果轉(zhuǎn)化。目前，越來越多的科技成果正在走出實驗室，逐漸進入民用領域。隨著現(xiàn)代電子技術和中國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，雷達產(chǎn)品在國民經(jīng)濟建設中的應用領域不斷擴展，市場需求穩(wěn)步增加。中國民用雷達行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了起步、初級發(fā)展、中期發(fā)展、快速發(fā)展四大階段，目前正不斷追趕國際領先水平，加速實現(xiàn)產(chǎn)品國產(chǎn)化替代。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已發(fā)展為既是雷達大國，也是雷達強國。未來，隨著智能化和數(shù)字化技術的發(fā)展，中國民用雷達系統(tǒng)可能會更加智能、高效。

2、天氣雷達發(fā)展歷程

民用雷達領域，特別是氣象雷達和航管雷達在中國是二十世紀八十年代末、九十年代初剛剛起步的新興產(chǎn)業(yè)。一批新型雷達陸續(xù)研制成功，如脈沖多普勒天氣雷達，近程遠程交通管制雷達、著陸雷達、成像雷達等。在氣象領域，相控陣天氣雷達技術依然推動氣象民用雷達行業(yè)的發(fā)展，中國天氣雷達的發(fā)展大致經(jīng)歷了模擬、數(shù)字和多普勒三個階段。

四、行業(yè)壁壘

民用雷達行業(yè)壁壘主要包括資金、競爭、技術、規(guī)模效應、客戶資源等方面。民用雷達及配套設備制造業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新才可能實現(xiàn)或維持技術優(yōu)勢。隨著國產(chǎn)化進程的推動，民用雷達行業(yè)新玩家逐漸增多，每個細分行業(yè)的企業(yè)數(shù)量都較為飽和，競爭愈加激烈，呈現(xiàn)“僧多肉少”局面。此外，由于雷達產(chǎn)品具有研發(fā)周期長、研發(fā)投入高、研發(fā)風險大等特點，因此新進入存在研發(fā)投入不能獲得預期效果從而影響盈利能力的挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

雷達上游行業(yè)主要為線材、電子元器件、半導體材料等，下游廣泛應用于多個領域。行業(yè)上游主要包括線材、電子元器件、半導體材料等原材料行業(yè)。電子元器件是雷達中發(fā)射機、信號接收器等機器的組成部分，其本身常由若干零件構成，是電容、晶體管、游絲、發(fā)條等電子器件的總稱。

中游為民用雷達制造業(yè)和民用雷達軟件行業(yè)。雷達制造業(yè)主要包括整機的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；雷達軟件則可分為控制軟件、數(shù)據(jù)產(chǎn)品生成軟件、數(shù)據(jù)分析軟件。民用雷達下游應用領域廣泛，主要包括氣象探測、汽車、水利監(jiān)測等方面。

民用雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

線材

新亞電子制程股份有限公司

湖北瀛通通訊線材股份有限公司

深圳市開博爾科技有限公司

貝爾金貿(mào)易(上海)有限公司

深圳市秋葉原實業(yè)有限公司

電子元器件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

歌爾股份有限公司

東電化(中國)投資有限公司

深圳市順絡電子股份有限公司

廣東格林精密部件股份有限公司

瑞聲科技控股有限公司

半導體材料

寧波江豐電子材料股份有限公司

上海新昇半導體科技有限公司

上海飛凱材料科技股份有限公司

北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司

江蘇南大光電材料股份有限公司

上游

中國航天科工集團第二研究院二十三所

國睿科技股份有限公司

四創(chuàng)電子股份有限公司

廣東納睿雷達科技股份有限公司

中游

氣象探測

汽車

水利監(jiān)測

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

全球雷達行業(yè)總體而言進入發(fā)展后期，尤其是發(fā)達國家，技術不斷迭代更新趨于成熟穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈也日益完善，市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)健爬坡態(tài)勢。國內(nèi)民用雷達要受下游新興產(chǎn)業(yè)如無人機、自動駕駛、醫(yī)學檢測等需求推動，增長加快。2023年中國民用雷達市場規(guī)模為328.6億元，同比增長20%。

七、發(fā)展因素

1、機遇

隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，智慧氣象、智慧城市、無人駕駛、機器人等新興行業(yè)對雷達有強烈需求，民用雷達被廣泛應用于各個領域，并且呈增長的態(tài)勢。在國家支持政策提供良好外部環(huán)境，技術革新、下游需求提供行業(yè)內(nèi)生增長動力。

2、挑戰(zhàn)

雷達及配套設備制造業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，雷達產(chǎn)品具有研發(fā)周期長、研發(fā)投入高、研發(fā)風險大等特點。近年來，盡管民用雷達行業(yè)在各個應用領域取得了顯著的進展，但同時也面臨技術創(chuàng)新壓力、頻譜管理、成本壓力、隱私和安全的挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)可能影響民用雷達行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新。

八、競爭格局

1、競爭現(xiàn)狀

隨著國產(chǎn)化進程的推動，進入雷達行業(yè)新玩家逐漸增多，民用領域雷達市場競爭越來越激烈。目前，中國以軍工集團所屬科研院所、企事業(yè)單位以及部分民營企業(yè)共同參與雷達產(chǎn)品的競爭，競爭程度和市場化程度相對較高。

2、領先企業(yè)分析

納睿雷達是國內(nèi)領先的全極化有源相控陣雷達系統(tǒng)方案供應商，主產(chǎn)品為X波段雙極化（雙偏振）有源相控陣雷達及配套軟硬件產(chǎn)品，主要應用于氣象探測領域，并向水利防洪、民用航空、海洋監(jiān)測、公共安全監(jiān)測等領域進行市場化推廣。2022年納睿雷達全年雷達整機產(chǎn)量30臺，銷量26臺，雷達及配套設備制造業(yè)營業(yè)收入：億元2.1億元，營業(yè)成本為0.4億元，毛利率達到80.9%，較2021年增長0.6個百分點。

九、發(fā)展趨勢

民用雷達是一種特殊的雷達，主要用于民用航空，如無人機、飛機、船只等。隨著國家對民用雷達的政策扶持，以及政府、軍方和民用用戶對民用雷達技術和裝備的需求，技術不斷提高，實用性和可操作性大幅提升，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)將更加高效和便捷，民用雷達系統(tǒng)的應用領域?qū)⒗^續(xù)擴展，行業(yè)將進一步發(fā)展壯大。民用雷達的未來發(fā)展方向?qū)⒍ㄎ欢嗑S度，各類新型雷達將應用于各個下游新興行業(yè)，未來，隨著中國民用雷達技術的不斷進步的推動，中國民用雷達在國際市場份額和影響力將更加擴大。