摘要：中國(guó)的濾光片市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，受益于電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療、光學(xué)通信等領(lǐng)域的增長(zhǎng)。特別是在5G通信、人工智能、光學(xué)傳感器和生命科學(xué)領(lǐng)域，濾光片的需求不斷增加。中國(guó)濾光片制造商在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進(jìn)展，不斷提高濾光片的精度、性能和制造效率，以滿(mǎn)足不斷變化的市場(chǎng)需求。納米技術(shù)、多層膜涂層和先進(jìn)的材料選擇是這一領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)趨勢(shì)。中國(guó)濾光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)值呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)濾光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為414.75億元，產(chǎn)值約為390.53億元。

一、定義及分類(lèi)

濾光片是用來(lái)選取所需輻射波段的光學(xué)器件。濾光片的一個(gè)共性，就是沒(méi)有任何濾光片能讓天體的成像變得更明亮，因?yàn)樗械臑V光片都會(huì)吸收某些波長(zhǎng)，從而使物體變得更暗。

二、商業(yè)模式

1、生產(chǎn)模式

濾光片企業(yè)下游客戶(hù)因不同型號(hào)智能手機(jī)的設(shè)計(jì)要求存在差異，對(duì)紅外截止濾光片膜層、性能、尺寸規(guī)格的要求亦不同，因此濾光片企業(yè)主要采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”模式，根據(jù)客戶(hù)訂單確定生產(chǎn)計(jì)劃。

2、銷(xiāo)售模式

公司采用直銷(xiāo)模式，公司與客戶(hù)一般會(huì)簽訂年度供貨框架協(xié)議，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、定價(jià)方式、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、合同期限、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決等事項(xiàng)進(jìn)行約定，在前述框架協(xié)議的基礎(chǔ)上，客戶(hù)在每次采購(gòu)時(shí)簽訂訂單以約定具體的產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)單價(jià)，公司根據(jù)客戶(hù)訂單安排生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

三、行業(yè)政策

中國(guó)出臺(tái)一系列政策支持光電產(chǎn)業(yè)及其下游相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，政府扶持政策支持將為生物識(shí)別濾光片行業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境以及發(fā)展機(jī)遇。2023年吉林省人民政府辦公廳發(fā)布了《打造吉林省生物醫(yī)藥與高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)新賽道實(shí)施方案》中提到，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高性能濾光片等關(guān)鍵器件，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

濾光片行業(yè)在中國(guó)面臨的首要挑戰(zhàn)之一是技術(shù)壁壘。高端濾光片產(chǎn)品通常需要先進(jìn)的制造技術(shù)和精密的加工設(shè)備，而這些技術(shù)和設(shè)備往往需要巨大的投資。具備這些技術(shù)和設(shè)備的企業(yè)能夠生產(chǎn)高質(zhì)量、高性能的濾光片，從而在市場(chǎng)上占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。新企業(yè)要想進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，除了需要資金投入外，還需要進(jìn)行長(zhǎng)期的研發(fā)以迎頭趕上技術(shù)水平，這增加了新參與者的準(zhǔn)入門(mén)檻。

2、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)壁壘

濾光片作為一種在各個(gè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的光學(xué)元件，其品質(zhì)和性能要求嚴(yán)格。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證成為了企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的必備條件。那些通過(guò)了ISO等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的企業(yè)能夠更容易獲得客戶(hù)信任，提高市場(chǎng)份額。同時(shí)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)也使得企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品改進(jìn)，這對(duì)于小型企業(yè)而言是一項(xiàng)較大的負(fù)擔(dān)。

3、品牌建設(shè)壁壘

在濾光片行業(yè)，品牌建設(shè)對(duì)于企業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。知名品牌通常能夠在市場(chǎng)上建立起較高的信譽(yù)度和認(rèn)知度，吸引更多客戶(hù)。然而，這也是一個(gè)需要耗費(fèi)時(shí)間和資源的過(guò)程。同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一些大型企業(yè)通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低成本，能夠提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。新進(jìn)入者在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中要想立足，除了品牌建設(shè)外，還需要制定差異化戰(zhàn)略，提供獨(dú)特的產(chǎn)品或服務(wù)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

濾光片上游行業(yè)主要為光學(xué)玻璃、合成樹(shù)脂、鍍膜設(shè)備、染料等，上游原材料價(jià)格波動(dòng)、供求變化、技術(shù)發(fā)展等都會(huì)對(duì)行業(yè)的發(fā)展有較大的影響，上游原材料的供需關(guān)系影響其價(jià)格水平，從而影響到企業(yè)濾光片產(chǎn)品的毛利水平。下游行業(yè)主要為智能手機(jī)、安防監(jiān)控、電腦、生物識(shí)別、汽車(chē)等領(lǐng)域。

濾光片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

合成樹(shù)脂

上海氯堿化工股份有限公司

四川金路集團(tuán)股份有限公司

佛山塑料集團(tuán)股份有限公司

滄州明珠塑料股份有限公司

中國(guó)石油化工股份有限公司

中國(guó)石油天然氣股份有限公司

光學(xué)玻璃

德國(guó)SCHOTT公司

美國(guó)CORNING公司

日本HOYA公司

日本小原公司

北方光電股份有限公司

成都光明光電股份有限公司

湖北戈碧迦光電科技股份有限公司

成都尤利特光電科技股份有限公司

鍍膜設(shè)備

成都現(xiàn)代南光真空設(shè)備有限公司

北京北儀創(chuàng)新真空技術(shù)有限責(zé)任公司

成都南光設(shè)備安裝工程有限公司

北京振濤國(guó)際鈦金技術(shù)有限公司

北京丹普表面技術(shù)有限公司

上游

湖北五方光電股份有限公司

浙江水晶光電科技股份有限公司

東旭光電科技股份有限公司

深圳萊寶高科技股份有限公司

中游

智能手機(jī)

安防監(jiān)控

電腦

生物識(shí)別

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

1、全球發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球智能終端設(shè)備的崛起，智能終端設(shè)備單體攝像頭安裝量近些年明顯增長(zhǎng)，一定程度上刺激了全球紅外截止濾光片規(guī)模的擴(kuò)張，同時(shí)隨著生物識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用，進(jìn)一步擴(kuò)張了高端濾光片市場(chǎng)空間，同時(shí)液晶顯示業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展，給全球彩色濾光片提供了良好的增長(zhǎng)空間。整體來(lái)看，下游市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張保障了全球?yàn)V光片行業(yè)規(guī)模近些年一直處于增長(zhǎng)狀態(tài)，刺激全球?yàn)V光片行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球?yàn)V光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為236.17億美元。

2、中國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)的濾光片市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，受益于電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療、光學(xué)通信等領(lǐng)域的增長(zhǎng)。特別是在5G通信、人工智能、光學(xué)傳感器和生命科學(xué)領(lǐng)域，濾光片的需求不斷增加。中國(guó)濾光片制造商在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進(jìn)展，不斷提高濾光片的精度、性能和制造效率，以滿(mǎn)足不斷變化的市場(chǎng)需求。納米技術(shù)、多層膜涂層和先進(jìn)的材料選擇是這一領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)濾光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)值呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)濾光片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為414.75億元，產(chǎn)值約為390.53億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）科技創(chuàng)新和研發(fā)投入

中國(guó)在科技創(chuàng)新和研發(fā)方面取得了顯著的進(jìn)展，這對(duì)濾光片行業(yè)的發(fā)展具有積極影響。高端濾光片產(chǎn)品通常要求先進(jìn)的光學(xué)技術(shù)和材料，因此，中國(guó)企業(yè)通過(guò)增加研發(fā)投入，不斷提升技術(shù)水平，能夠生產(chǎn)更具創(chuàng)新性和競(jìng)爭(zhēng)力的濾光片產(chǎn)品。政府也通過(guò)支持科技創(chuàng)新和提供研發(fā)資金等政策，促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)技術(shù)的不斷升級(jí)。

（2）廣泛應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)需求

濾光片在各個(gè)領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用，包括攝影、醫(yī)療、工業(yè)等。中國(guó)作為全球制造業(yè)和科技創(chuàng)新中心，這些領(lǐng)域的發(fā)展為濾光片提供了廣闊的市場(chǎng)需求。不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還有出口到國(guó)際市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。中國(guó)制造業(yè)的崛起和科技水平的提升使得濾光片成為各個(gè)行業(yè)中不可或缺的光學(xué)元件，從而推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。

（3）政策支持和產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)

中國(guó)政府通過(guò)出臺(tái)一系列支持制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，為濾光片行業(yè)提供了有力支持。這些政策包括稅收優(yōu)惠、研發(fā)資金補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等，有助于降低企業(yè)成本，激發(fā)創(chuàng)新活力。同時(shí)，政府還通過(guò)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和提升制造業(yè)水平，推動(dòng)了濾光片行業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展，提升了行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

2、不利因素

（1）國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和貿(mào)易摩擦

中國(guó)濾光片行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)和貿(mào)易摩擦的壓力。國(guó)際市場(chǎng)上存在一些已經(jīng)建立起強(qiáng)大品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而且一些貿(mào)易爭(zhēng)端和貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，導(dǎo)致對(duì)中國(guó)濾光片的出口受到限制。這對(duì)于依賴(lài)國(guó)際市場(chǎng)的企業(yè)而言，帶來(lái)銷(xiāo)售困難和市場(chǎng)份額下降的挑戰(zhàn)。

（2）環(huán)境污染和資源稀缺

濾光片的生產(chǎn)涉及到一些特殊的材料和工藝，而這些材料對(duì)環(huán)境造成一定的污染。中國(guó)正面臨嚴(yán)峻的環(huán)境問(wèn)題，政府對(duì)于環(huán)境保護(hù)的力度逐漸增強(qiáng)。因此，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需要面對(duì)環(huán)保法規(guī)的嚴(yán)格要求，這增加了生產(chǎn)成本，同時(shí)也需要進(jìn)行更加環(huán)保的生產(chǎn)方式，這對(duì)一些小型企業(yè)來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)不小的負(fù)擔(dān)。

（3）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和技術(shù)轉(zhuǎn)化難題

濾光片行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)技術(shù)創(chuàng)新，而一些先進(jìn)的技術(shù)涉及到知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問(wèn)題。中國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面還存在一定的挑戰(zhàn)，這導(dǎo)致企業(yè)在研發(fā)階段的創(chuàng)新受到侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，技術(shù)轉(zhuǎn)化也是一個(gè)難題，即使有先進(jìn)的研究成果，將其成功轉(zhuǎn)化為商業(yè)化的產(chǎn)品也需要克服一系列的技術(shù)難關(guān)和市場(chǎng)驗(yàn)證，這對(duì)于一些剛剛起步的企業(yè)而言是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

濾光片行業(yè)的相關(guān)工藝流程復(fù)雜，對(duì)精度要求較高。為了達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量要求，對(duì)企業(yè)的工序設(shè)計(jì)能力，質(zhì)量管理能力，設(shè)備管理能力，以及系統(tǒng)整理管理能力均有較高的要求。需要在較長(zhǎng)的周期中反復(fù)試驗(yàn)獲得，對(duì)新進(jìn)入者形成了一定的壁壘。目前中國(guó)濾光片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，龍頭企業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn)，對(duì)新進(jìn)入者有一定的壁壘。主要企業(yè)為五方光電、水晶光電、東旭光電、深圳萊寶等。

水晶光電和湖北五方光電股份則是國(guó)內(nèi)最早從事生物識(shí)別濾光片研發(fā)、生產(chǎn)的廠(chǎng)商。五方光電是一家專(zhuān)業(yè)從事精密光電薄膜元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品為紅外截止濾光片（IRCF)和生物識(shí)別濾光片，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于可拍照手機(jī)攝像頭、電腦內(nèi)置攝像頭、汽車(chē)攝像頭和安防攝像頭等數(shù)碼成像領(lǐng)域。水晶光電依托強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)能力，已經(jīng)在光學(xué)材料、精密光學(xué)冷加工技術(shù)、精密光學(xué)薄膜技術(shù)、半導(dǎo)體光學(xué)加工技術(shù)、光學(xué)光電子組件及系統(tǒng)解決方案、反光材料加工技術(shù)、高端光學(xué)裝備設(shè)計(jì)技術(shù)等領(lǐng)域形成了完整技術(shù)體系并不斷提升、優(yōu)化。根據(jù)公司年報(bào)顯示，2022年水晶光電光學(xué)光電子業(yè)務(wù)收入為10.29億元，水晶光電收入為40.67億元。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，更多下游終端企業(yè)將會(huì)加強(qiáng)智能硬件核心關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，未來(lái)應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)張，生物識(shí)別濾片將會(huì)極大地運(yùn)用在不同技術(shù)背景的科學(xué)領(lǐng)域。晶圓級(jí)濾光片可結(jié)合光刻等半導(dǎo)體工藝技術(shù)，提高生物識(shí)別濾光片生產(chǎn)的自動(dòng)化程度并有效地減少了人力成本進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)由人力密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。