摘要：特種陶瓷由于擁有眾多優(yōu)異性能，在國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用。隨著我國經(jīng)濟(jì)及科技發(fā)展水平不斷提升，高端制造業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，先進(jìn)材料在國家政策支持及下游市場需求的推動(dòng)下快速發(fā)展，推動(dòng)特種陶瓷市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國特種陶瓷行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到922億元，2018-2022年平均增速為7.48%。估計(jì)到2023年，行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步提升至1005億元。

一、定義及分類

特種陶瓷也稱為精細(xì)陶瓷，指以高純?nèi)斯ず铣傻臒o機(jī)化合物為原料，采用精密控制工藝燒結(jié)而制成的高性能陶瓷。根據(jù)其性能特點(diǎn)和用途，可分為結(jié)構(gòu)陶瓷、功能陶瓷和工具陶瓷。其中，結(jié)構(gòu)陶瓷主要具備高強(qiáng)度、高硬度、高韌性、耐磨性和耐腐蝕性等特性，廣泛應(yīng)用于制造切削工具、磨料、模具等；功能陶瓷則根據(jù)其在電、磁、聲、光、熱等方面的特性，進(jìn)一步劃分為電工電子功能陶瓷、磁性陶瓷、電容器陶瓷、電介質(zhì)陶瓷、鐵電陶瓷、敏感陶瓷和導(dǎo)電陶瓷等；工具陶瓷主要包括金屬陶瓷和陶瓷纖維強(qiáng)化陶瓷基復(fù)合材料，它們具有優(yōu)異的耐高溫性能和耐磨性能，常用于制造高溫軸承、刀具、噴嘴等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

特種陶瓷行業(yè)行政主管部門包括國家發(fā)改委、工信部等。國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策；統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議等。工信部主要負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作等。

行業(yè)協(xié)會是指中國陶瓷工業(yè)協(xié)會，其主要負(fù)責(zé)在國家憲法、法律、法規(guī)及各項(xiàng)政策指引下，發(fā)揮政府與企業(yè)之間的紐帶作用，以維護(hù)本行業(yè)和會員的合法權(quán)益，為行業(yè)服務(wù)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。在制定行業(yè)規(guī)劃及行規(guī)行約，調(diào)查、收集、整理和統(tǒng)計(jì)行業(yè)基礎(chǔ)資料，研究行業(yè)發(fā)展方向，進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，舉辦專業(yè)展覽，提供信息服務(wù)，推廣科技成果等活動(dòng)中開展卓有成效的工作。同時(shí)，中國陶瓷工業(yè)協(xié)會還承擔(dān)著政府委托的行業(yè)管理職能等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

由于特種陶瓷性能特殊，可廣泛應(yīng)用于能源、電子、航空航天、機(jī)械等領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)及國防建設(shè)中的作用和地位十分重要。近年來，為推動(dòng)特種材料發(fā)展，我國發(fā)布了一系列政策和措施，如2022年10月發(fā)布的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》中，提出將應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)學(xué)、電子、航空航天等領(lǐng)域的特種陶瓷生產(chǎn)及技術(shù)、裝備開發(fā)；陶瓷清潔生產(chǎn)及綜合利用技術(shù)開發(fā)納入到全國鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄中。2023年8月發(fā)布的《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》中，提出支持骨干企業(yè)加快布局建設(shè)先進(jìn)陶瓷、人工晶體、礦物功能材料、石墨烯及改性材料、高性能纖維及復(fù)合材料等無機(jī)非金屬新材料項(xiàng)目。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來看，中國特種陶瓷行業(yè)發(fā)展歷程可分為四個(gè)階段：起步、研究探索、高速發(fā)展、國際競爭力開始提升。20世紀(jì)50年代，我國就開始從事特種陶瓷的研究，主要以氧化鋁陶瓷為主。在60年代初期，為了適應(yīng)我國電子工業(yè)和核工業(yè)的需要，研制和發(fā)展了二氧化鋯等結(jié)構(gòu)陶瓷、半導(dǎo)體陶瓷和介電陶瓷、壓電陶瓷及各種功能陶瓷。20世紀(jì)60年代中期，我國開始從事非氧化物陶瓷的研究，主要集中在碳化物和氮化物陶瓷方面。從20世紀(jì)80年代中期開始，國家科學(xué)技術(shù)委員會就把高溫結(jié)構(gòu)陶瓷材料列入國家重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃，并納入了后續(xù)的幾個(gè)五年計(jì)劃中。2000-2020年，先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣闊，一批有實(shí)力的企業(yè)得以涌現(xiàn)，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。2020年至今，我國特種陶瓷技術(shù)研究領(lǐng)域廣泛，部分理論研究已接近國際主流水平，一些產(chǎn)品逐漸加入國際市場競爭，性能指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

特種陶瓷是無機(jī)非金屬材料中的一類，其原材料、組成、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制備和生產(chǎn)都經(jīng)過精心設(shè)計(jì)，并且具有眾多獨(dú)特的性能，所以企業(yè)需要保持較高的技術(shù)水平和研發(fā)能力，提高新技術(shù)、新材料和新工藝的應(yīng)用水平。同時(shí)為了適應(yīng)差異化的產(chǎn)品需求，滿足高端產(chǎn)品的安全性能要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)需投入更多高級的生產(chǎn)、檢測設(shè)備和設(shè)施。因此，對于新進(jìn)入者來說，行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。

2、規(guī)模壁壘

在資金成本、原材料及能源價(jià)格上漲等不利因素影響下，特種陶瓷企業(yè)要在激烈的市場競爭中保持優(yōu)勢，必須依靠規(guī)?；a(chǎn)，有效減低成本。規(guī)?；枰Y金、時(shí)間及人力的大量投入，新進(jìn)入者在短時(shí)間內(nèi)無法在成本、規(guī)模等方面形成優(yōu)勢，企業(yè)整體競爭力有限，難以在激烈的市場競爭中立足。因此，新進(jìn)入特種陶瓷的企業(yè)將面臨較高的規(guī)模壁壘。

3、供應(yīng)商認(rèn)證壁壘

供應(yīng)商認(rèn)證壁壘是特種陶瓷行業(yè)面臨的重要壁壘之一。這種壁壘主要源自下游大型企業(yè)對供應(yīng)商的高標(biāo)準(zhǔn)要求和嚴(yán)格的認(rèn)證流程，這些要求通常涉及產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、管理體系等多個(gè)方面。只有獲得質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)才可成為大型企業(yè)的供應(yīng)商。一旦形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，下游大型企業(yè)出于產(chǎn)品質(zhì)量可靠性和生產(chǎn)穩(wěn)定性的考慮，一般不會輕易更換供應(yīng)商，從而對擬進(jìn)入企業(yè)形成認(rèn)證壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從特種陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括陶瓷粉料、硅料、金屬等原料制造行業(yè)，這些原材料是特種陶瓷制品生產(chǎn)的基礎(chǔ)，其質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性對于中游制造商至關(guān)重要；中游是指特種陶瓷行業(yè)；下游是指行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括光伏、半導(dǎo)體、流體控制、航空航天、軍工等領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，滲透到國民經(jīng)濟(jì)的眾多行業(yè)。

特種陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

陶瓷粉料

山東國瓷功能材料股份有限公司

潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司

廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司

福建火炬電子科技股份有限公司

硅料

合盛硅業(yè)股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

中材高新氮化物陶瓷有限公司

山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司

金屬

上游

蘇州天孚光通信股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司

潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司

中游

光伏

半導(dǎo)體

流體控制

航空航天

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）蘇州天孚光通信股份有限公司

蘇州天孚光通信股份有限公司成立于2005年，致力于光通信領(lǐng)域光無源器件的研發(fā)設(shè)計(jì)、高精密制造與銷售業(yè)務(wù)。公司以氧化鋯陶瓷套管產(chǎn)品線為起點(diǎn)，通過內(nèi)生研發(fā)、外延并購豐富產(chǎn)品線，推動(dòng)企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)研發(fā)方面快速發(fā)展。目前，公司在精密陶瓷、工程塑料、復(fù)合金屬、光學(xué)玻璃等基礎(chǔ)材料領(lǐng)域積累沉淀了多項(xiàng)全球領(lǐng)先的工藝技術(shù)，能夠?yàn)槿蚩蛻籼峁┒喾N垂直整合一站式產(chǎn)品解決方案。為推動(dòng)公司規(guī)模的擴(kuò)大，公司積極推進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)布局，憑借卓越的創(chuàng)新研發(fā)能力、高效運(yùn)營能力贏得全球主流客戶的信任與深度合作。2023年全球人工智能AI技術(shù)迭代升級，帶動(dòng)對算力網(wǎng)絡(luò)的高增長需求，同步也推動(dòng)高速光器件市場持續(xù)增長。在此背景下，公司搶抓市場機(jī)遇，營業(yè)收入同比上漲35.57%，達(dá)12.06億元；歸母凈利潤同比上漲58.42%，達(dá)4.39億元。

（2）山東國瓷功能材料股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司成立于2005年，是一家專業(yè)從事各類高端陶瓷材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司主要經(jīng)營電子材料、催化材料、生物醫(yī)療材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在內(nèi)的六大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品應(yīng)用涵蓋電子信息和通訊、汽車及工業(yè)催化、生物醫(yī)療、新能源汽車、半導(dǎo)體、建筑陶瓷、太陽能光伏等領(lǐng)域。其中在精密陶瓷業(yè)務(wù)，公司具備從陶瓷粉體、陶瓷基片到金屬化的縱向一體化優(yōu)勢，將圍繞氮化鋁、氮化硅、高純氧化鋁等核心材料打造綜合性的陶瓷基板產(chǎn)業(yè)平臺，持續(xù)推進(jìn)國內(nèi)陶瓷基板的進(jìn)口替代進(jìn)程和產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)自主可控。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比上漲14.09%，達(dá)27.87億元；歸母凈利潤同比下降3.53%，達(dá)4.41億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

特種陶瓷由于擁有眾多優(yōu)異性能，在國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用。隨著我國經(jīng)濟(jì)及科技發(fā)展水平不斷提升，高端制造業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，先進(jìn)材料在國家政策支持及下游市場需求的推動(dòng)下快速發(fā)展，推動(dòng)特種陶瓷市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國特種陶瓷行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到922億元，2018-2022年平均增速為7.48%。估計(jì)到2023年，該行業(yè)的市場規(guī)模進(jìn)一步提升至1005億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

特種陶瓷行業(yè)與人們?nèi)粘Ｉ畎踩⑾⑾嚓P(guān)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也在不斷被完善。世界各國對特種陶瓷產(chǎn)品都設(shè)立了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范市場秩序，促使行業(yè)健康發(fā)展。隨著我國人民安全、健康意識的不斷提升，消費(fèi)者在產(chǎn)品購買時(shí)更關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量與品質(zhì)，促使特種陶瓷企業(yè)在生產(chǎn)中對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行更為嚴(yán)格的控制。與此同時(shí)，國家環(huán)保部門針對特種陶瓷工業(yè)生產(chǎn)污染問題出臺了更嚴(yán)格的污染排放限值，有利于特種陶瓷行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，淘汰落后產(chǎn)能，進(jìn)一步整合和利用資源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（2）全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為行業(yè)帶來廣闊空間

隨著發(fā)達(dá)國家勞動(dòng)力成本的不斷升高，使得全球產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)逐步由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。中國憑借其龐大的勞動(dòng)力資源、不斷提升的技術(shù)水平以及穩(wěn)定的政策環(huán)境，已經(jīng)成為全球特種陶瓷產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地之一。這給中國特種陶瓷制造企業(yè)帶來巨大的商機(jī)，促使企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)水平不斷提升，對我國特種陶瓷市場的發(fā)展起到了重要的促進(jìn)作用。

（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

為了推動(dòng)特種陶瓷行業(yè)發(fā)展，國家及地方發(fā)布了一系列政策和措施，如2023年5月，湖南省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《湖南省首批次重點(diǎn)新材料產(chǎn)品方向指南（2023年）》，其中提到支持我省重點(diǎn)新材料產(chǎn)品產(chǎn)學(xué)研用合作創(chuàng)新與應(yīng)用推廣，促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中在先進(jìn)陶瓷材料包括結(jié)構(gòu)陶瓷、功能陶瓷、陶瓷纖維及制品。該政策的發(fā)布將為企業(yè)提供更多的市場機(jī)會和發(fā)展空間，為湖南省特種陶瓷產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新的動(dòng)力。

2、不利因素

（1）技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)

特種陶瓷行業(yè)門類較多、分類較細(xì)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)是技術(shù)迭代、技術(shù)路線更替，無法滿足行業(yè)技術(shù)發(fā)展節(jié)奏的風(fēng)險(xiǎn)。國際上，日本、美國、歐洲在特種陶瓷行業(yè)發(fā)展歷史悠久，日本京瓷、日本村田、美國CoorsTek、德國賽瑯泰克和法國圣戈班等知名特種陶瓷企業(yè)掌握著領(lǐng)先的關(guān)鍵技術(shù)與豐富的陶瓷產(chǎn)業(yè)批量化生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品和工藝路線眾多。而國內(nèi)的特種陶瓷企業(yè)，普遍規(guī)模小、研發(fā)能力不足，若遇到行業(yè)技術(shù)迭代、行業(yè)技術(shù)路線更替，將面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）原材料價(jià)格上漲

特種陶瓷的生產(chǎn)需要大量的高質(zhì)量原材料，如高純度的金屬氧化物、稀土元素等。然而，這些原材料的供應(yīng)往往受到國際市場的影響，價(jià)格波動(dòng)大，供應(yīng)不穩(wěn)定，這對特種陶瓷的生產(chǎn)造成了一定的困擾。如原材料價(jià)格波動(dòng)可能影響供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，供應(yīng)商可能會因?yàn)閮r(jià)格上漲而調(diào)整供貨策略，導(dǎo)致企業(yè)面臨原材料短缺的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，可能影響企業(yè)的盈利能力和競爭力等。

（3）環(huán)保問題突出

特種陶瓷的生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一些有害物質(zhì)，如重金屬離子、酸性廢水等。如果處理不當(dāng)，會對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。雖然目前特種陶瓷行業(yè)對環(huán)保要求日益嚴(yán)格，但仍有部分企業(yè)在環(huán)保設(shè)施上的投入不足，導(dǎo)致環(huán)保問題突出。隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，若企業(yè)未積極采取相關(guān)措施，將可能面臨相應(yīng)的處罰或限產(chǎn)，這將增加企業(yè)的運(yùn)營成本和風(fēng)險(xiǎn)，影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)營。

八、競爭格局

特種陶瓷行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘，美國、歐洲、日本等國家行業(yè)起步早，發(fā)展時(shí)間長，在關(guān)鍵技術(shù)、品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量等方面具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。國內(nèi)特種陶瓷行業(yè)起步晚，中小規(guī)模企業(yè)數(shù)量較多，在研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)等方面略有不足，行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。我國特種陶瓷生產(chǎn)企業(yè)有國瓷材料、天孚通信、三環(huán)集團(tuán)、聯(lián)瑞新材等。

九、發(fā)展趨勢

隨著國家能源和環(huán)保政策的不斷完善，特種陶瓷行業(yè)的發(fā)展必將走入新階段，綠色環(huán)保理念將成為行業(yè)的核心競爭力。同時(shí)，特種陶瓷行業(yè)將繼續(xù)深耕高端市場，加強(qiáng)進(jìn)口產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)。隨著市場競爭加劇和全球化的深入發(fā)展，國內(nèi)特種陶瓷企業(yè)將主要以技術(shù)換貨的方式引進(jìn)更多外國先進(jìn)技術(shù)，加強(qiáng)目前產(chǎn)品技術(shù)的提升，拓寬市場空間。此外，隨著新能源汽車的大量推廣，特種陶瓷企業(yè)會重點(diǎn)打造新能源汽車應(yīng)用領(lǐng)域的新產(chǎn)品，以適應(yīng)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，未來特種陶瓷行業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域有著較大的發(fā)展空間。