摘要：中國是全球最大的電子玻璃生產(chǎn)國和消費(fèi)市場。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特別是智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品市場的不斷擴(kuò)大，對電子玻璃的需求持續(xù)增長。2024年，中國電子玻璃行業(yè)市場規(guī)模為546.05億元，同比增長8.63%。在技術(shù)領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)在超薄電子玻璃、高鋁蓋板玻璃等高端產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破，逐步實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代。例如，南玻集團(tuán)成功量產(chǎn)0.12mm超薄電子玻璃，東旭光電在液晶基板玻璃領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代。這些技術(shù)突破不僅提升了國內(nèi)企業(yè)的市場競爭力，還推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的技術(shù)升級。

一、定義及分類

電子玻璃（Electronic glass），一般是指0.1~2mm厚度的超薄浮法玻璃，系指可應(yīng)用于電子、微電子、光電子領(lǐng)域的一類高技術(shù)產(chǎn)品，主要用于制作集成電路以及具有光電、熱電、聲光、磁光等功能元器件的玻璃材料。按生產(chǎn)工藝分類，電子玻璃可以分為浮法玻璃、溢流法玻璃和流孔下拉法玻璃。

二、行業(yè)政策

近年來，中國電子玻璃行業(yè)在政策引導(dǎo)下加速高端化、綠色化轉(zhuǎn)型升級。2025年3月，工業(yè)和信息化部、教育部、市場監(jiān)管總局印發(fā)《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》，提出聚焦皮革、造紙、塑料、電池、陶瓷、日用玻璃等重點(diǎn)行業(yè)，推廣應(yīng)用綠色低碳、節(jié)能環(huán)保工藝和設(shè)備，融合應(yīng)用數(shù)字技術(shù)加強(qiáng)能耗、水耗、污染物排放和碳排放智能監(jiān)測和控制，建設(shè)一批綠色工廠和綠色園區(qū)。

三、發(fā)展歷程

中國電子玻璃行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。20世紀(jì)初至1948年為萌芽期，這一時(shí)期，中國開始研究和探索電子玻璃的制備和應(yīng)用，主要用于電真空器件和示波管等。技術(shù)和應(yīng)用都處于起步階段，相關(guān)的研究和開發(fā)工作主要集中在高校和科研機(jī)構(gòu)。

1949年至2000年為啟動(dòng)期，20世紀(jì)70年代中期，中國開始嘗試制造電子級玻璃纖維。1990年，珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)的玻璃纖維企業(yè)有限公司從日本引入了技術(shù)軟件和專業(yè)化的生產(chǎn)設(shè)備，標(biāo)志著中國電子玻璃行業(yè)從試驗(yàn)起步階段轉(zhuǎn)向了國外引進(jìn)和擴(kuò)大生產(chǎn)的階段。這一階段的玻璃蓋板主要是基于傳統(tǒng)浮法工藝生產(chǎn)的鈉鈣硅酸鹽玻璃，雖然在防刮花性能上有一定表現(xiàn)，但在抗跌落性能方面存在不足。

2001年至今為高速發(fā)展期，2011年，中國電子玻璃行業(yè)的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn)開始受到關(guān)注，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)開始注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量的提升。到了2016年，中國首片0.2毫米TFT-LCD玻璃基板下線，顯示出中國在電子玻璃領(lǐng)域的巨大進(jìn)步。2018年，彩虹集團(tuán)采用溢流法技術(shù)實(shí)現(xiàn)鋰鋁硅復(fù)合強(qiáng)化蓋板玻璃量產(chǎn)。2019年，四川旭虹光電采用浮法工藝推出可二次強(qiáng)化的鋰鋁硅玻璃并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，均成功應(yīng)用于高端蓋板領(lǐng)域。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

電子玻璃行業(yè)屬于高科技產(chǎn)業(yè)，需要強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和長時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累。國外企業(yè)較早進(jìn)入該領(lǐng)域，通過大量投資和持續(xù)研發(fā)，建立了絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。且電子玻璃的制作工藝復(fù)雜，以溢流法和浮法為主。掌握成型方法只是基礎(chǔ)，關(guān)鍵在于相關(guān)設(shè)備和工藝。新進(jìn)廠商需長時(shí)間自主開發(fā)研究和試驗(yàn)，才能完全掌握工藝。

2、資金壁壘

電子玻璃的制造工藝復(fù)雜，需專門設(shè)備，建設(shè)產(chǎn)線投入大，周期長。例如，建設(shè)一條電子玻璃產(chǎn)線需投入龐大資金，還需1.5-2年的建設(shè)周期。此外，產(chǎn)品迭代快，企業(yè)需持續(xù)投入研發(fā)資金以保持競爭力。大規(guī)模資金投入使小企業(yè)望而卻步，也給傳統(tǒng)玻璃制造大廠切入電子玻璃賽道增添難度。

3、認(rèn)證壁壘

下游客戶對電子玻璃的認(rèn)證堪稱“魔鬼考驗(yàn)”。面板廠商要求供應(yīng)商通過ISO 16949汽車級質(zhì)量管理體系，并需經(jīng)歷18-24個(gè)月的測試周期，涵蓋落球沖擊（1.5米高度不破裂）、高溫高濕（85℃/85%RH條件下72小時(shí)無變色）等極限場景。更關(guān)鍵的是生態(tài)鏈鎖定：蘋果、三星等終端品牌與康寧簽訂排他協(xié)議，新供應(yīng)商需同時(shí)獲得面板廠（如京東方）和終端品牌雙重認(rèn)證。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電子玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備，其中原材料包括石英砂、純堿、氧化鋁、氧化鋯等，生產(chǎn)設(shè)備包括熔窯、溢流下拉法設(shè)備、浮法生產(chǎn)線、厚度儀、應(yīng)力儀等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電子玻璃生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括消費(fèi)電子、汽車電子、光伏等行業(yè)。電子玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

電子玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈

石英砂

江蘇太平洋石英股份有限公司

湖北菲利華石英玻璃股份有限公司

凱盛科技股份有限公司

安徽壹石通材料科技股份有限公司

純堿

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

山東?；瘓F(tuán)有限公司

唐山三友化工股份有限公司

四川和邦生物科技股份有限公司

氧化鋁

中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司

中國宏橋集團(tuán)有限公司

信發(fā)集團(tuán)有限公司

東方希望集團(tuán)有限公司

溢流下拉法設(shè)備

美國康寧公司

旭硝子玻璃股份有限公司

德國肖特集團(tuán)

彩虹顯示器件股份有限公司

上游

中國南玻集團(tuán)股份有限公司

信義玻璃控股有限公司

中國建材集團(tuán)有限公司

東旭光電科技股份有限公司

中游

消費(fèi)電子

汽車電子

光伏

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國南玻集團(tuán)股份有限公司

中國南玻集團(tuán)股份有限公司成立于1984年，是中國玻璃行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋浮法玻璃、光伏玻璃、工程玻璃及電子玻璃四大板塊。在電子玻璃領(lǐng)域，南玻集團(tuán)通過自主研發(fā)突破技術(shù)封鎖，成為國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)“高鋁玻璃基板-蓋板玻璃-觸控模組”全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)。其清遠(yuǎn)南玻基地?fù)碛袊鴥?nèi)首條自主研發(fā)的高鋁二代玻璃生產(chǎn)線，產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，成功進(jìn)入華為、小米等終端品牌供應(yīng)鏈。2024年，南玻A電子玻璃及顯示器件產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入為14.08億元，同比下降10.47%；其毛利率為15.14%，同比減少1.33個(gè)百分點(diǎn)。

（2）信義玻璃控股有限公司

信義玻璃控股有限公司成立于1988年，是全球最大的浮法玻璃生產(chǎn)商，2023年浮法玻璃產(chǎn)能達(dá)2.3億重量箱，占全球市場份額的15%。在電子玻璃領(lǐng)域，信義玻璃采取“差異化競爭”策略，聚焦高端建筑玻璃與特種電子玻璃交叉市場，其天津基地生產(chǎn)的Low-E低輻射玻璃，透光率達(dá)92%，U值低至1.0W/(m2·K)，成為綠色建筑領(lǐng)域標(biāo)桿產(chǎn)品。2024年，信義玻璃總營收為223.24億元，同比下降16.70%；毛利為67.30億元，同比下降21.85%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國是全球最大的電子玻璃生產(chǎn)國和消費(fèi)市場。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特別是智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品市場的不斷擴(kuò)大，對電子玻璃的需求持續(xù)增長。2024年，中國電子玻璃行業(yè)市場規(guī)模為546.05億元，同比增長8.63%。在技術(shù)領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)在超薄電子玻璃、高鋁蓋板玻璃等高端產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破，逐步實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代。例如，南玻集團(tuán)成功量產(chǎn)0.12mm超薄電子玻璃，東旭光電在液晶基板玻璃領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代。這些技術(shù)突破不僅提升了國內(nèi)企業(yè)的市場競爭力，還推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的技術(shù)升級。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國產(chǎn)替代加速

近年來，中國電子玻璃行業(yè)在技術(shù)上取得了顯著進(jìn)步，國產(chǎn)替代進(jìn)程加速。隨著國內(nèi)企業(yè)在高端電子玻璃技術(shù)上的突破，如南玻集團(tuán)成功量產(chǎn)0.12mm超薄電子玻璃，以及東旭光電在液晶基板玻璃領(lǐng)域的國產(chǎn)替代，國內(nèi)企業(yè)正逐步縮小與國際先進(jìn)水平的差距。這不僅有助于降低對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴，還為國內(nèi)企業(yè)帶來了廣闊的市場空間。

（2）新興應(yīng)用領(lǐng)域拓展

隨著5G、人工智能、新能源汽車等新興技術(shù)的快速發(fā)展，電子玻璃的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。例如，新能源汽車對耐高溫、抗沖擊的車載顯示玻璃需求激增；智能家居、智能穿戴設(shè)備、AR/VR眼鏡等新興領(lǐng)域也為電子玻璃提供了新的應(yīng)用場景。此外，隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品的升級，如折疊屏手機(jī)、觸控屏筆記本等產(chǎn)品的普及，對高性能電子玻璃的需求也在不斷增加。這些新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，為電子玻璃行業(yè)帶來了新的增長點(diǎn)和市場空間。

（3）技術(shù)融合突破

電子玻璃行業(yè)正經(jīng)歷“材料+工藝+裝備”的全鏈條技術(shù)革命。在材料端，中建材玻璃新材料研究總院開發(fā)的鋰鋁硅玻璃，離子交換深度達(dá)120微米，性能媲美康寧大猩猩Victus。在工藝端，東旭光電自主研發(fā)的電致變色玻璃，通過電流調(diào)控實(shí)現(xiàn)0.1秒極速變色，能耗降低60%。在裝備端，國產(chǎn)鉑金通道設(shè)備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，凱盛科技自主研發(fā)的11代線玻璃基板成型裝備，打破國外技術(shù)壟斷。這種多維度技術(shù)融合，推動(dòng)中國電子玻璃從“跟跑”向“并跑”轉(zhuǎn)變。

2、挑戰(zhàn)

（1）高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口

盡管國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)上取得突破，但高端電子玻璃產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。國外企業(yè)在高世代玻璃基板等高端產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)企業(yè)雖在近兩年自主研發(fā)并量產(chǎn)了G8.5的顯示玻璃基板，但在高端市場的占有率仍較低。這不僅影響國內(nèi)電子玻璃行業(yè)的整體競爭力，也制約了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（2）原材料供應(yīng)波動(dòng)

電子玻璃的生產(chǎn)對原材料的供應(yīng)穩(wěn)定性要求高。然而，原材料供應(yīng)波動(dòng)較大，影響企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和成本控制。例如，上游原材料的供應(yīng)受市場供需關(guān)系、國際形勢等因素影響，價(jià)格波動(dòng)頻繁。這給企業(yè)帶來成本上升的壓力，也增加了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（3）環(huán)保要求升級

隨著環(huán)保要求的不斷提高，電子玻璃行業(yè)面臨更大的環(huán)保壓力。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等污染物需嚴(yán)格處理，以滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)需投入大量資金用于環(huán)保設(shè)備的購置和運(yùn)行，增加了生產(chǎn)成本。同時(shí)，環(huán)保政策的嚴(yán)格實(shí)施也限制了部分企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張。

八、競爭格局

中國電子玻璃行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的企業(yè)競爭格局。隨著國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝上的不斷進(jìn)步，部分國內(nèi)企業(yè)逐漸在電子玻璃領(lǐng)域嶄露頭角。主要的國內(nèi)企業(yè)包括南玻集團(tuán)、信義玻璃、中國建材、東旭光電、彩虹股份、凱盛科技等。這些企業(yè)在超薄電子玻璃、高鋁蓋板玻璃等高端產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破，逐步實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代。例如，南玻集團(tuán)成功量產(chǎn)0.12mm超薄電子玻璃，東旭光電在液晶基板玻璃領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代，彩虹股份在高世代TFT-LCD玻璃基板領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展。

九、發(fā)展趨勢

1、高端化、專業(yè)化發(fā)展

行業(yè)正從單一產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)競爭。龍頭企業(yè)加速布局“基板玻璃-蓋板玻璃-功能玻璃”一體化解決方案，彩虹股份通過控股成都中光電，打通從基板到顯示模組的垂直產(chǎn)業(yè)鏈。更深遠(yuǎn)的影響在于，企業(yè)正構(gòu)建“材料+算法+場景”的創(chuàng)新生態(tài)：旗濱集團(tuán)開發(fā)的溫控玻璃與AI算法結(jié)合，實(shí)現(xiàn)建筑能耗智能調(diào)節(jié)，開辟智慧建筑新賽道。這種生態(tài)化布局，將重塑行業(yè)競爭規(guī)則。

2、綠色化、智能化轉(zhuǎn)型

在環(huán)保政策的推動(dòng)下，電子玻璃行業(yè)將加速向綠色化、智能化方向發(fā)展。企業(yè)需要加強(qiáng)數(shù)字化、智能化技術(shù)的應(yīng)用和推廣，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，綠色生產(chǎn)工藝的推廣，如全氧燃燒技術(shù)和廢玻璃循環(huán)利用，將有助于企業(yè)降低生產(chǎn)成本、減少環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3、全球化轉(zhuǎn)型

中國電子玻璃企業(yè)正從“產(chǎn)品出口”向“技術(shù)輸出”升級。南玻集團(tuán)在馬來西亞建設(shè)的高鋁玻璃基地，成為東南亞首個(gè)智能玻璃工廠，產(chǎn)品進(jìn)入三星供應(yīng)鏈。更值得關(guān)注的是，企業(yè)通過并購實(shí)現(xiàn)技術(shù)躍遷，東旭光電收購日本旭硝子子公司，獲得溢流下拉法核心專利。這種“資本+技術(shù)”的全球化路徑，使中國企業(yè)在國際標(biāo)準(zhǔn)制定中逐步掌握話語權(quán)，如主導(dǎo)制定IEC《觸控玻璃技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，標(biāo)志著從規(guī)則跟隨者向制定者轉(zhuǎn)變。