摘要：白蘭地源于法國，是世界性的飲料酒，也是國際貿(mào)易金額較大的商品之一，隨著國門的開放，國內(nèi)的白蘭地市場有了很大的發(fā)展，產(chǎn)量也很快提高，2019年中國白蘭地產(chǎn)量和消費(fèi)量分別達(dá)15.40萬噸和19.67萬噸，由于目前中國大多數(shù)消費(fèi)者尚未養(yǎng)成經(jīng)常飲用白蘭地的習(xí)慣，導(dǎo)致行業(yè)抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力偏弱，近兩年在疫情和烈酒的沖擊下，中國白蘭地市場需求量下滑明顯，2022年中國白蘭地產(chǎn)量和消費(fèi)量分別降至14.24萬噸和19.55萬噸。
一、定義及分類
白蘭地是18世紀(jì)末興起的一個(gè)新酒種，其以水果為主要原料，經(jīng)發(fā)酵、蒸餾、橡木桶陳釀而成。按照國際慣例，白蘭地通常指葡萄白蘭地，其他水果釀制的則相應(yīng)地冠以水果名，如蘋果白蘭地、李子白蘭地、櫻桃白蘭地等，但它們的知名度遠(yuǎn)不如前者大。而按儲存年限（酒齡）不同，白蘭地又可以分為V.S、V.O、XO、Nepoleon、EXTRA和收藏級等類型。
二、行業(yè)政策
1、行業(yè)主管部門及自律組織
白蘭地行業(yè)的監(jiān)管具有綜合性，所涉監(jiān)管部門較多，主要由國家發(fā)改委、國家工信部、國家衛(wèi)健委、市場監(jiān)管總局及地方各級人民政府相應(yīng)職能部門等共同構(gòu)成。白蘭地企業(yè)在日常經(jīng)營中要同時(shí)接受上述主管部門的監(jiān)督管理和指導(dǎo)。國家發(fā)改委和國家工信部主要對行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控；國家衛(wèi)健委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評估、組織擬訂食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)等；市場監(jiān)管總局負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理、組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法；各級地方人民政府負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)所轄行政區(qū)域的食品安全監(jiān)督管理工作。
白蘭地行業(yè)涉及的全國性行業(yè)自律組織主要包括中國酒業(yè)協(xié)會、中國酒類流通協(xié)會和中國食品工業(yè)協(xié)會，主要承擔(dān)行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能，對行業(yè)發(fā)展提出意見和建議。中國酒業(yè)協(xié)會研究釀酒行業(yè)的發(fā)展方向和規(guī)劃，提出相關(guān)建議；參與酒類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂，在行業(yè)內(nèi)組織標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施；對行業(yè)內(nèi)重大的投資、改造、開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行前期論證，并參與監(jiān)督；協(xié)助政府促進(jìn)酒類商品市場流通，保護(hù)合理競爭，打擊違法行為等。
中國酒類流通協(xié)會宣傳貫徹酒業(yè)產(chǎn)銷政策，加強(qiáng)酒企誠信自律，協(xié)調(diào)酒類產(chǎn)銷企業(yè)與政府部門的溝通與交流；傳播交流酒類產(chǎn)銷和市場信息，舉辦酒類營銷技能培訓(xùn)和酒業(yè)高峰論壇等活動；開展國際交流與合作，促進(jìn)中國酒業(yè)國際化。
中國食品工業(yè)協(xié)會協(xié)助政府在食品行業(yè)開展統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)對食品企業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)；制訂相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動全國食品工業(yè)健康有序發(fā)展，規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理措施。
2、行業(yè)相關(guān)政策
近年來，國家相關(guān)部門發(fā)布一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，如：2023年4月，工業(yè)和信息化部等十一部門發(fā)布關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見，指出：鼓勵(lì)申報(bào)創(chuàng)建國家有機(jī)食品生產(chǎn)基地，如寧夏賀蘭山東麓，新疆天山北麓、伊犁河谷、焉耆盆地、吐哈盆地，山東煙臺，河北昌黎、懷涿盆地，云南迪慶葡萄種植基地；吉林通化野生山葡萄種植基地；遼寧桓仁冰葡萄種植基地等。
三、發(fā)展歷程
中國白蘭地行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到爆發(fā)階段的快速發(fā)展，如今已成為全球白蘭地市場中不可忽視的重要力量之一，當(dāng)前，中國的白蘭地市場正處于多元化發(fā)展階段，越來越多的國內(nèi)品牌開始嘗試創(chuàng)新和多樣化，推出了各種口味和風(fēng)格的白蘭地產(chǎn)品，以滿足不同消費(fèi)者的需求。同時(shí)，中國的白蘭地產(chǎn)業(yè)也在加強(qiáng)與國際市場的合作與交流，提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力。
四、行業(yè)壁壘
1、生產(chǎn)資質(zhì)壁壘
白蘭地屬于釀酒行業(yè)，我國自上世紀(jì)九十年代末開始實(shí)行酒類生產(chǎn)許可制度，經(jīng)過多年的調(diào)整，健全的酒類生產(chǎn)許可體系已逐步完善，國家質(zhì)檢總局、國家食藥監(jiān)局先后在《酒類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》中規(guī)定了酒類生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得生產(chǎn)許可并符合相應(yīng)條件，目前我國對于酒類生產(chǎn)許可資質(zhì)的發(fā)放仍然采取較為嚴(yán)格的控制措施，上述政策加大了進(jìn)入本行業(yè)的難度。
2、資金壁壘
白蘭地從原料采購到成品酒最終出廠的生產(chǎn)周期較長，而高端優(yōu)質(zhì)白蘭地的陳化老熟時(shí)間更長，存貨等占用資金規(guī)模較大；同時(shí)大規(guī)模的廣告、促銷等投入也是白蘭地企業(yè)擴(kuò)大銷售規(guī)模所必須的營銷手段，也進(jìn)一步加大了白蘭地企業(yè)的資金需求，此外，新建或擴(kuò)建生產(chǎn)基地的前期投入巨大，進(jìn)一步提高了資金投入。因此，企業(yè)是否擁有長期可持續(xù)投入的資金實(shí)力形成了進(jìn)入白蘭地產(chǎn)業(yè)的資金壁壘。
3、人才壁壘
在白蘭地生產(chǎn)過程的釀造、發(fā)酵、蒸餾、陳釀等環(huán)節(jié)中，很大程度上依靠相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)人員的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)判斷和感官認(rèn)知，釀酒技師需經(jīng)過長期的理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐操作才能勝任相關(guān)工作。同時(shí)，白蘭地企業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展也需要具備技術(shù)、管理和營銷等多方面經(jīng)驗(yàn)積累的復(fù)合型人才。因此，稀缺的行業(yè)技術(shù)人才和復(fù)合型人才構(gòu)成了進(jìn)入行業(yè)的重要壁壘。
4、品牌壁壘
隨著人們消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，消費(fèi)者的品牌意識日益強(qiáng)烈，白蘭地行業(yè)的競爭已從價(jià)格競爭演變?yōu)槠放聘偁?。白蘭地消費(fèi)領(lǐng)域品牌的樹立需要長時(shí)間的培育，行業(yè)內(nèi)大型部企業(yè)通過多年的積累與投入，已建立起明顯的品牌優(yōu)勢，取得了較高的品牌認(rèn)知度與美譽(yù)度。新進(jìn)入者僅靠技術(shù)和資金在短期內(nèi)很難創(chuàng)造具有市場競爭力的全新品牌，也不易獲得消費(fèi)者的認(rèn)可，品牌效應(yīng)已成為阻礙其他企業(yè)進(jìn)入白蘭地行業(yè)的重要壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
白蘭地上游主要包括釀酒水果（如糧酒葡萄、蘋果等）、酵母等原輔材料；酒瓶、酒蓋（塞）、包裝紙箱等包裝物以及加工設(shè)備等，成品經(jīng)過商超、電商等銷售渠道，最終到達(dá)消費(fèi)者手中，近年來中國居民消費(fèi)水平不斷提升，更加追求輕松、浪漫和健康的生活方式，在消費(fèi)升級趨勢下，白蘭地將進(jìn)入越來越多的家庭消費(fèi)，市場需求有望進(jìn)一步提升。
紫寧生態(tài)葡萄莊園有限公司 賓川縣云福農(nóng)副產(chǎn)品加工有限責(zé)任公司 甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司 安琪酵母股份有限公司 成都醇中醇君明生物科技工程有限責(zé)任公司 山東梁山徐坊大曲有限公司 山東徐旭酒曲有限公司 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 廈門合興包裝印刷股份有限公司 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 奧瑞金科技股份有限公司 福建友誼膠粘帶集團(tuán)有限公司 中糧包裝控股有限公司 上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 四川省宜賓環(huán)球集團(tuán)有限公司 祥恒包裝集團(tuán) 廣東華興玻璃股份有限公司 
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）煙臺張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?/strong>
煙臺張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰緞?chuàng)建于1892年，公司產(chǎn)品分為葡萄酒和白蘭地兩大系列，其中，白蘭地主要有可雅、迷霓、派格爾、富郎多等品牌，2022年張?jiān)白蘭地產(chǎn)銷量分別完成23830噸和27464噸。從營收情況來看，2022年張?jiān)營業(yè)總收入共計(jì)39.19億元，其中，白蘭地業(yè)務(wù)收入完成9.91億元，占營業(yè)總收入的25.29%；2023年上半年張?jiān)營業(yè)總收入已完成19.67億元，其中，白蘭地業(yè)務(wù)收入完成5.34億元，占營業(yè)總收入的27.16%。
（2）威龍葡萄酒股份有限公司
威龍葡萄酒股份有限公司始創(chuàng)于1982年,公司主營業(yè)務(wù)為釀酒葡萄種植、葡萄酒生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品有有機(jī)葡萄酒、傳統(tǒng)葡萄酒、葡萄蒸餾酒、白蘭地等系列產(chǎn)品。從營收情況來看，2023年1-9月威龍股份營業(yè)總收入已完成2.68億元，毛利潤1.40億元，毛利率為52.13%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
白蘭地源于法國，是世界性的飲料酒，也是國際貿(mào)易金額較大的商品之一，隨著國門的開放，國內(nèi)的白蘭地市場有了很大的發(fā)展，產(chǎn)量也很快提高，2019年中國白蘭地產(chǎn)量和消費(fèi)量分別達(dá)15.40萬噸和19.67萬噸，由于目前中國大多數(shù)消費(fèi)者尚未養(yǎng)成經(jīng)常飲用白蘭地的習(xí)慣，導(dǎo)致行業(yè)抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力偏弱，近兩年在疫情和烈酒的沖擊下，中國白蘭地市場需求量下滑明顯，2022年中國白蘭地產(chǎn)量和消費(fèi)量分別降至14.24萬噸和19.55萬噸。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）國民消費(fèi)水平不斷提升
白蘭地作為快速消費(fèi)品，在人們?nèi)粘Ｉ钪邪缪萘酥匾巧?，近年來，中國居民消費(fèi)水平不斷提升，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國居民人均可支配收入達(dá)39218元，同比增長6.33%；居民人均消費(fèi)支出達(dá)26796元，同比增長9.20%，收入水平和消費(fèi)能力的持續(xù)增加，對我國居民的食品消費(fèi)產(chǎn)生了深刻的影響，2023年中國居民人均食品煙酒支出達(dá)7983元，同比增長6.71%，為白蘭地行業(yè)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。
（2）監(jiān)管體系逐步完善，推動行業(yè)健康發(fā)展
為規(guī)范釀酒行業(yè)的發(fā)展，我國政府出臺了一系列法律法規(guī)和政策，從生產(chǎn)到流通各環(huán)節(jié)確保了市場準(zhǔn)入以及食品安全體系的建立、執(zhí)行和追溯，打擊粗制濫造和劣質(zhì)酒生產(chǎn)，整體提升了釀酒行業(yè)的食品安全和行業(yè)口碑，推動白蘭地行業(yè)健康有序的發(fā)展。
（3）“夜間經(jīng)濟(jì)”火爆，帶動白蘭地需求增長
隨著國民作息時(shí)間推后，夜間消費(fèi)在整體經(jīng)濟(jì)中占據(jù)愈發(fā)重要的地位，休閑放松與社交是夜間活動的主要目的，包含白蘭地在內(nèi)的酒飲作為休閑社交工具，在夜間經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，近年來，白蘭地在居民日常交際等餐飲聚會中深受年輕一代消費(fèi)者的喜愛，隨著“夜間經(jīng)濟(jì)”持續(xù)火爆，帶動白蘭地需求持續(xù)增長。
（4）悠久的酒文化，奠定大眾消費(fèi)基礎(chǔ)
中國擁有悠久的酒文化傳統(tǒng)，人們習(xí)慣于在各種社交場合中飲酒，擁有廣泛的消費(fèi)群體和深厚的社會文化基礎(chǔ)，白蘭地在商務(wù)活動、居民日常交際等餐飲聚會中有著其他酒精飲料不可替代的消費(fèi)需求，悠久的酒文化歷史和廣泛的大眾消費(fèi)基礎(chǔ)是支撐行業(yè)發(fā)展的基石。
2、不利因素
（1）產(chǎn)品質(zhì)量問題
由于白蘭地供消費(fèi)者直接飲用，須符合國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如果在原材料種植與采購、釀造、灌裝及包裝等環(huán)節(jié)出現(xiàn)管理疏忽或不可預(yù)見原因，從而發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，可能會對白蘭地生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績造成嚴(yán)重不利影響。
（2）原材料價(jià)格波動
釀酒葡萄為白蘭地的主要原料之一，其產(chǎn)量和質(zhì)量受天氣干旱、風(fēng)雨和霜雪等自然災(zāi)害影響較大，這些不可抗因素給白蘭地生產(chǎn)企業(yè)原料采購數(shù)量和價(jià)格帶來較大影響，如果在自身種植和合作共建的原料產(chǎn)區(qū)發(fā)生上述自然災(zāi)害，將對釀酒葡萄的原料保障產(chǎn)生不利影響，并導(dǎo)致收購價(jià)格造成波動，從而對白蘭地生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營造成影響。
（2）與國際先進(jìn)水平存在差距
國際頂級白蘭地品牌企業(yè)大多已有上百年的發(fā)展歷史，與其相比，目前國內(nèi)多數(shù)白蘭地生產(chǎn)企業(yè)還處在起步發(fā)展階段，在釀造、發(fā)酵、蒸餾、陳釀等環(huán)節(jié)與國際頂級品牌存在較大差距，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)和高端釀酒專業(yè)人才，尤其是缺乏屬于中國自己的世界頂級品牌。
（4）宏觀經(jīng)濟(jì)波動影響
白蘭地等酒水行業(yè)需求與居民的消費(fèi)能力、消費(fèi)意愿緊密相連，與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展聯(lián)系緊密，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值1260582億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長5.2%，雖然中國GDP仍然保持增長趨勢，但增速明顯下滑，如果GDP增速降低，居民可供支配收入的增速降低，將導(dǎo)致居民對白蘭地的消費(fèi)需求大幅下降，對白蘭地生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營帶來不良影響。
八、競爭格局
雖然國內(nèi)白蘭地行業(yè)增長較快，但參與者眾多，市場集中度較低，而近年來進(jìn)口白蘭地紛紛涌入中國市場，使市場競爭越發(fā)激烈，目前，中國白蘭地中高端市場被國外知名品牌占據(jù)，市場占有率超七成，而國內(nèi)本土企業(yè)市場份額占比較低，國內(nèi)白蘭地參與者主要有張?jiān)、威龍葡萄酒股份有限公司、王朝酒業(yè)集團(tuán)有限公司、莫高股份等，其中，除張?jiān)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中白蘭地占比較高以外，其他企業(yè)營收中白蘭地占比較小。
九、發(fā)展趨勢
隨著消費(fèi)者對品質(zhì)的追求不斷提高，中國白蘭地企業(yè)將更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)和工藝，他們可能會加強(qiáng)與國際知名白蘭地品牌的合作，引進(jìn)先進(jìn)的釀造技術(shù)和設(shè)備，以提升產(chǎn)品品質(zhì)和競爭力。此外，為了滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求，中國白蘭地企業(yè)可能會不斷推出新穎、創(chuàng)新的產(chǎn)品。另外，隨著人們健康意識的提升，低度酒精飲品市場將逐漸崛起，中國白蘭地企業(yè)可能會推出低度酒精或無酒精的產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者對輕度飲品的需求。
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2023年中國白蘭地行業(yè)全景速覽：中高端市場被國外知名品牌占據(jù)[圖]
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2021年中國白蘭地行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析：新一代消費(fèi)群體崛起，呈現(xiàn)多元化和個(gè)性化趨勢[圖]
2021年中國白蘭地產(chǎn)量約為18.7萬噸，同比增長10.7%；白蘭地銷量約為22.5萬噸，同比增長8.3%；白蘭地進(jìn)口數(shù)量最多48712382升，同比增長27.28%；進(jìn)口金額為1697241509美元，同比增長70.3%。