摘要：在數(shù)字化通信時代背景下，程控交換機憑借其穩(wěn)定性和高效性，在眾多行業(yè)領域迅速普及并得到廣泛應用。作為一項關鍵技術，程控交換機不僅確保了通信網(wǎng)絡的順暢運行，還顯著增強了整個通信系統(tǒng)的綜合效能，滿足了多樣化的通信需求。然而，隨著固定電話業(yè)務在通信行業(yè)中所占比重的逐漸減少，程控交換機的市場需求也面臨挑戰(zhàn)。2023年中國程控交換機產(chǎn)量為507萬線，同比下降42.63%。

一、定義及分類

程控交換機是一種采用電子計算機存儲程序控制的全電子式自動交換機，它利用脈沖編碼調(diào)制（絕大多數(shù)情況下）時分多路復用技術進行交換。這種交換機的控制方式是計算機存儲程序控制，預先編好的程序存儲在電子計算機內(nèi)，實時地作出響應，以存儲程序的指令實行智能控制，完成通話接續(xù)。程控交換機按照交換信號可以分為模擬程控交換機和數(shù)字程控交換機；按照適用范圍可以分為局用（公用）交換機和用戶（專用）交換機；按照交換網(wǎng)絡連續(xù)方式分為空分交換機和時分交換機。

二、行業(yè)政策

中國程控交換機行業(yè)作為通信行業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展受到多項政策的支持與規(guī)范。2024年4月，工信部印發(fā)《超寬帶(UWB)設備無線電管理暫行規(guī)定》，提出促進無線電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強超寬帶（UWB）設備的管理，提高頻譜使用效率，維護空中電波秩序，保證超寬帶（UWB）設備與其他無線電系統(tǒng)實現(xiàn)頻率兼容共用。UWB技術作為一種新興的無線通信技術，具有高速數(shù)據(jù)傳輸和精確定位等優(yōu)勢。該規(guī)定的實施有助于推動UWB技術與程控交換機技術的融合，促進行業(yè)技術創(chuàng)新。同時，該政策有助于規(guī)范程控交換機及相關無線電發(fā)射設備的市場秩序，確保設備生產(chǎn)和使用的合法性、合規(guī)性。

三、發(fā)展歷程

中國程控交換機行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了五個階段。20世紀60年代至70年代的起步階段，在這一時期，中國程控交換機產(chǎn)業(yè)開始起步，最初應用相對有限。20世紀80年代至90年代的快速發(fā)展期，隨著計算機技術的迅猛發(fā)展，程控交換機技術得到快速發(fā)展，并開始逐步取代傳統(tǒng)的模擬交換機。20世紀90年代至21世紀初的市場擴張階段，在這一階段，中國程控交換機市場迅速擴張，國內(nèi)廠商開始崛起，如華為、中興等，并逐步占據(jù)了一定的市場份額。21世紀初至2010年的成熟與競爭階段，此時期，中國程控交換機行業(yè)進入成熟階段，國內(nèi)外廠商競爭激烈，國內(nèi)廠商通過技術創(chuàng)新和成本優(yōu)勢逐漸占據(jù)市場主導地位。2010年至今的技術創(chuàng)新與轉型階段，隨著通信技術的不斷進步，特別是5G、云計算等新技術的發(fā)展，程控交換機行業(yè)開始向更高技術水平轉型，同時也在不斷探索新的業(yè)務模式和市場機會。同時，近年來，程控交換機行業(yè)正朝著智能化和數(shù)字化方向發(fā)展，與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術融合，以適應新的市場需求和挑戰(zhàn)。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

技術壁壘是程控交換機行業(yè)的一個重要特征，它涉及到通信技術、計算機技術、網(wǎng)絡技術等多個領域的綜合應用。隨著通信技術的發(fā)展，程控交換機的設計和制造需要高度的專業(yè)知識和技術積累。企業(yè)必須具備強大的研發(fā)能力，才能不斷推出滿足市場需求的新產(chǎn)品。此外，程控交換機的穩(wěn)定性、可靠性和安全性要求極高，這需要企業(yè)在產(chǎn)品設計、生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制等方面有嚴格的標準和成熟的技術。

2、資本壁壘

由于程控交換機的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售需要大量的資金投入，這對企業(yè)的資本實力提出了較高的要求。首先，研發(fā)階段需要投入大量的資金用于人才引進、技術研發(fā)和試驗設備購置。其次，生產(chǎn)階段需要建立生產(chǎn)線、購買原材料和設備，這些都需要大量的資金支持。此外，銷售和市場推廣也需要企業(yè)有足夠的資金來進行廣告宣傳、渠道建設和客戶服務。資本壁壘還表現(xiàn)在企業(yè)需要承擔一定的經(jīng)營風險。由于通信市場的競爭激烈，企業(yè)需要不斷進行技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以適應市場的變化。這不僅需要企業(yè)有足夠的資金儲備來應對可能的市場風險，還需要企業(yè)有良好的財務管理和風險控制能力。

3、認證測試壁壘

企業(yè)在進入程控交換機行業(yè)時，還需要面對復雜的技術認證和測試流程。這些認證和測試不僅是對產(chǎn)品質(zhì)量的保證，也是對企業(yè)技術實力的一種考驗。例如，企業(yè)需要通過國家相關部門的無線電發(fā)射設備型號核準，以及符合國際電信聯(lián)盟（ITU）等國際組織的標準。這些認證和測試流程往往耗時較長，需要企業(yè)投入大量的人力、物力和財力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

程控交換機產(chǎn)業(yè)鏈上游為PCB/電子元器件、操作系統(tǒng)、交換芯片、CPU、光電芯片和光模塊等原材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游為程控交換機生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為云計算廠商、電信運營商、政府和公共安全機構、其他企業(yè)和家庭用戶等。

程控交換機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

PCB

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

聯(lián)能科技(深圳)有限公司

蘇州東山精密制造股份有限公司

健鼎(無錫)電子有限公司

電子元器件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

歌爾股份有限公司

東電化(中國)投資有限公司

村田(中國)投資有限公司

操作系統(tǒng)

微軟(中國)有限公司

蘋果公司

Alphabet公司

麒麟軟件有限公司

CPU

英特爾(中國)有限公司

超威半導體產(chǎn)品(中國)有限公司

蘋果公司

成都申威科技有限責任公司

上游

華為投資控股有限公司

新華三技術有限公司

銳捷網(wǎng)絡股份有限公司

深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司

中游

云計算廠商

電信運營商

政府和公共安全機構

其他企業(yè)

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）銳捷網(wǎng)絡股份有限公司

銳捷網(wǎng)絡股份有限公司是一家專注于提供ICT基礎設施及行業(yè)解決方案的公司。在程控交換機領域，銳捷網(wǎng)絡不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品，如RG-S5760-X系列新一代融合千兆網(wǎng)絡交換機。該系列交換機具有端口類型豐富、硬件級多重保護、支持VSU虛擬化技術、三層路由協(xié)議把控、網(wǎng)絡安全實時監(jiān)測等特點，適用于大型網(wǎng)絡匯聚、中小型網(wǎng)絡核心等場景，為各類場景園區(qū)網(wǎng)提供更優(yōu)的組網(wǎng)方案。2024年一季度，銳捷網(wǎng)絡營業(yè)收入為21.47億元，同比下降0.24%；歸母凈利潤為0.02億元，同比下降98.07%。

（2）深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司

深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司是一家專注于網(wǎng)絡設備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，其主營業(yè)務包括交換機、路由器、智能終端、無線通信網(wǎng)絡設備等數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品及汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。在程控交換機領域，菲菱科思產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)中心交換機、無管理型交換機和管理型交換機，同時，公司已具備100G/400G數(shù)據(jù)中心主流接口速率、高帶寬、大容量交換機的硬件開發(fā)能力，并已實現(xiàn)25G/100G/400G等中高端交換機的量產(chǎn)交付。2024年一季度，菲菱科思營業(yè)收入為4.07億元，同比下降19.45%；歸母凈利潤為0.34億元，同比下降38.12%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

在數(shù)字化通信時代背景下，程控交換機憑借其穩(wěn)定性和高效性，在眾多行業(yè)領域迅速普及并得到廣泛應用。作為一項關鍵技術，程控交換機不僅確保了通信網(wǎng)絡的順暢運行，還顯著增強了整個通信系統(tǒng)的綜合效能，滿足了多樣化的通信需求。然而，隨著固定電話業(yè)務在通信行業(yè)中所占比重的逐漸減少，程控交換機的市場需求也面臨挑戰(zhàn)。2023年中國程控交換機產(chǎn)量為507萬線，同比下降42.63%。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）5G技術的推廣與應用

隨著5G技術的快速發(fā)展和商業(yè)化應用，中國程控交換機行業(yè)迎來了巨大的發(fā)展機遇。5G技術以其高速率、低時延、大連接數(shù)的特點，為程控交換機行業(yè)提供了更廣闊的應用場景和市場空間。首先，5G網(wǎng)絡的建設需要大量的通信設備，包括程控交換機，這直接推動了程控交換機行業(yè)的需求增長。其次，5G技術的推廣帶動了物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智慧城市等新興領域的快速發(fā)展，這些領域對通信網(wǎng)絡的穩(wěn)定性、可靠性和安全性有著更高的要求，為程控交換機行業(yè)提供了新的增長點。

（2）新基建政策的推動

中國政府提出的新基建政策，即新型基礎設施建設，為程控交換機行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的政策支持。新基建政策涵蓋了5G基站建設、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個領域，這些領域的發(fā)展都離不開程控交換機這一關鍵通信設備。新基建政策的實施，將帶動大規(guī)模的通信網(wǎng)絡建設和升級改造，為程控交換機行業(yè)帶來大量的市場需求。同時，新基建政策還鼓勵和支持企業(yè)加大研發(fā)投入，推動技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，這為程控交換機企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

（3）國際市場的拓展

隨著中國程控交換機企業(yè)技術實力的提升和國際影響力的增強，國際市場為中國程控交換機行業(yè)的發(fā)展提供了新的機遇。一方面，隨著“一帶一路”倡議的推進，中國與沿線國家的經(jīng)貿(mào)合作日益密切，為中國程控交換機企業(yè)開拓國際市場提供了有利條件。中國程控交換機企業(yè)可以借助這一機遇，將優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務推廣到國際市場，實現(xiàn)國際化發(fā)展。另一方面，隨著全球數(shù)字化轉型的加速，各國對通信網(wǎng)絡的建設和升級需求不斷增加，為程控交換機行業(yè)提供了廣闊的市場空間。中國程控交換機企業(yè)可以利用自身的技術優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，積極參與國際市場競爭，爭取更多的市場份額。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場需求下降與轉型升級壓力

中國程控交換機行業(yè)，作為通信領域的重要組成部分，當前正面臨市場需求下降與轉型升級的雙重挑戰(zhàn)。隨著移動通信技術的飛速發(fā)展，尤其是4G、5G技術的廣泛應用，傳統(tǒng)的固話業(yè)務逐漸萎縮，導致程控交換機的市場需求持續(xù)減少。同時，云計算、大數(shù)據(jù)等新興技術的崛起，對程控交換機的性能提出了更高的要求，促使行業(yè)必須進行技術革新和產(chǎn)品升級。

（2）技術更新?lián)Q代迅速與研發(fā)壓力

中國程控交換機行業(yè)正處于快速發(fā)展變化的技術環(huán)境中，技術更新?lián)Q代的迅猛速度為行業(yè)帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。隨著5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術的興起，程控交換機必須不斷適應新的技術標準和市場需求，以維持其在通信網(wǎng)絡中的核心地位。技術的快速迭代要求企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)資源，加速創(chuàng)新步伐，以確保產(chǎn)品能夠滿足新一代通信網(wǎng)絡的高標準。研發(fā)壓力隨之而來，企業(yè)不僅要在硬件設計上追求高性能、高可靠性，還要在軟件層面實現(xiàn)智能化管理，以及與新興技術的無縫對接。此外，研發(fā)團隊需要緊跟全球技術發(fā)展趨勢，不斷學習先進的設計理念和方法，以縮短產(chǎn)品從研發(fā)到市場的時間周期。在這一過程中，企業(yè)還需克服人才短缺、研發(fā)成本上升等問題，確保在激烈的市場競爭中保持領先地位。面對技術更新?lián)Q代的挑戰(zhàn)，中國程控交換機行業(yè)必須加快轉型升級，以創(chuàng)新驅動發(fā)展，迎接未來通信技術的無限可能。

（3）市場競爭激烈與價格戰(zhàn)問題

隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，眾多企業(yè)紛紛涌入這一領域，導致市場競爭日趨白熱化。企業(yè)之間為了爭奪市場份額，常常采取降價策略，價格戰(zhàn)由此爆發(fā)。這種以低價競爭的方式雖然短期內(nèi)能夠吸引客戶，但長期來看，卻可能損害整個行業(yè)的健康發(fā)展。價格戰(zhàn)帶來的直接后果是利潤空間的壓縮，這使得企業(yè)在研發(fā)和創(chuàng)新上的投入受限，進而影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和技術的進步。此外，低價競爭還可能導致服務質(zhì)量的下降，損害消費者利益，破壞市場秩序。因此，中國程控交換機行業(yè)的企業(yè)亟需轉變競爭策略，從單一的價格競爭轉向技術、服務、品牌等多方面的競爭。

八、競爭格局

在中國程控交換機市場中，競爭格局呈現(xiàn)出顯著的高集中度特征，市場主導權主要集中在幾家實力雄厚的大型廠商手中。這些領軍企業(yè)不僅在技術研發(fā)上占據(jù)前沿地位，而且在品牌影響力和市場占有率方面也展現(xiàn)出強勁的競爭優(yōu)勢。具體來看，中國程控交換機市場的競爭格局可以劃分為三個梯隊：第一梯隊由華為和新華三等企業(yè)組成，它們憑借強大的技術實力和廣泛的市場滲透率，在行業(yè)中占據(jù)領先地位。這些企業(yè)不僅在國內(nèi)市場根深蒂固，而且在國際市場上也具有較高的知名度和影響力。第二梯隊為銳捷網(wǎng)絡、思科。第三梯隊主要由其他中小企業(yè)構成。

九、發(fā)展趨勢

1、技術創(chuàng)新與智能化發(fā)展

隨著科技的不斷進步，程控交換機行業(yè)正朝著更加智能化和高度集成化的方向發(fā)展。未來，程控交換機將更加依賴于先進的軟件技術，實現(xiàn)更加復雜的數(shù)據(jù)處理和網(wǎng)絡管理功能。例如，通過引入人工智能和機器學習算法，程控交換機能夠實現(xiàn)自適應的網(wǎng)絡優(yōu)化，自動調(diào)整路由策略，提高網(wǎng)絡的效率和穩(wěn)定性。此外，隨著云計算和大數(shù)據(jù)技術的發(fā)展，未來的程控交換機將更加注重與云平臺的集成，實現(xiàn)資源的虛擬化和動態(tài)分配。這將使得程控交換機不僅能夠處理傳統(tǒng)的語音和數(shù)據(jù)通信，還能夠支持更加多樣化的業(yè)務，如視頻會議、在線教育、遠程醫(yī)療等。智能化的另一個體現(xiàn)是物聯(lián)網(wǎng)（IoT）的集成。隨著物聯(lián)網(wǎng)設備的普及，程控交換機需要能夠支持大量的設備連接和數(shù)據(jù)交換，實現(xiàn)設備間的智能互聯(lián)。這要求程控交換機具備更高的處理能力和更低的延遲，以滿足物聯(lián)網(wǎng)時代的需求。

2、網(wǎng)絡融合與服務多樣化

未來的程控交換機行業(yè)將更加注重網(wǎng)絡的融合，實現(xiàn)固定網(wǎng)絡、移動網(wǎng)絡、衛(wèi)星網(wǎng)絡等多種通信網(wǎng)絡的無縫連接。這種融合不僅能夠提供更加穩(wěn)定和高速的通信服務，還能夠為用戶提供更加豐富的通信體驗。隨著用戶需求的多樣化，程控交換機行業(yè)需要提供更加個性化和差異化的服務。例如，企業(yè)用戶可能需要定制化的通信解決方案，以滿足其特定的業(yè)務需求；個人用戶則可能更加注重通信服務的便捷性和娛樂性。因此，程控交換機企業(yè)需要不斷創(chuàng)新服務模式，提供更加靈活的服務選項，以滿足不同用戶群體的需求。

3、安全性與可靠性的提升

隨著通信網(wǎng)絡在社會經(jīng)濟中的作用日益增強，程控交換機的安全性和可靠性成為了行業(yè)發(fā)展的重要考量。未來的程控交換機將更加注重安全機制的構建，以防止數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡攻擊等安全威脅。這包括加強加密技術的應用，實現(xiàn)端到端的安全通信；也包括加強網(wǎng)絡監(jiān)控和入侵檢測，及時發(fā)現(xiàn)和響應安全事件?？煽啃缘奶嵘齽t體現(xiàn)在程控交換機的容錯能力和災難恢復能力上。隨著網(wǎng)絡規(guī)模的擴大和業(yè)務的復雜化，程控交換機需要具備更高的穩(wěn)定性和可靠性，以保證通信服務的連續(xù)性。這要求程控交換機企業(yè)在產(chǎn)品設計時就充分考慮冗余設計、故障切換等機制，確保在出現(xiàn)故障時能夠快速恢復正常服務。